Waar worden 's werelds belangrijkste halfgeleiders geproduceerd?

Met ieder jaar dat voorbijgaat, groeit het belang van halfgeleiders. Ze zijn al lange tijd essentieel voor belangrijke technologieën van de 21e eeuw, zoals laptops, smartphones en steeds meer verbonden auto’s. In het afgelopen decennium is hun rol echter verder uitgebreid, onder andere richting defensie- en militaire technologieën. Daarnaast zijn halfgeleiders recentelijk naar voren gekomen als cruciale hardware voor de vooruitgang van artificiële intelligentie (AI). Vooraanstaande AI-bedrijven zoals OpenAI en Anthropic gebruiken enkele van de meest geavanceerde chips ter wereld om hun modellen te draaien – waaronder Nvidia’s Blackwell B200 GPU. Deze chips, samen met de software en technologie die ze aandrijven, vormen nu een kritische vorm van geopolitieke hefboomwerking tussen landen die concurreren in de allesbepalende AI-wedloop.

Door de brede reeks toepassingen en de kriticiteit van halfgeleiders voor de veiligheid en welvaart van talloze landen, is het van groot belang om de status van het wereldwijde halfgeleiderproductielandschap te monitoren. Vanuit financieel, geopolitiek en handelsstandpunt is het van belang waar chips geproduceerd worden. Met dit in gedachten heeft Z2Data een data-analyse uitgevoerd om een duidelijker beeld te krijgen van het wereldwijde ecosysteem voor halfgeleiderproductie, waaronder waar veel van de meest gevraagde, onvervangbare chips worden ontworpen, gefabriceerd en verpakt. 

Z2Data-analyse van het halfgeleiderproductielandschap: inzichten

Onze analyse heeft verschillende opmerkelijke inzichten opgeleverd. Onder andere:

• Een statistisch beeld van waar China aanzienlijke vooruitgang boekt op het gebied van chipfabricage
• Sommige halfgeleiders die het meest bijdragen aan Taiwan’s vooraanstaande positie in de sector
• Bewijs ter ondersteuning van het idee dat, hoewel de VS achterloopt op andere landen in de productie van halfgeleiders, het land nog steeds domineert op het gebied van chipontwerp

Deze data bevestigen misschien enkele aannames, maar dagen andere uit. In ieder geval geeft het originele-apparaatfabrikanten (OEM's) en andere bedrijven die chips sourcen een veel genuanceerder beeld van het halfgeleiderproductielandschap dan doorgaans in de media beschikbaar is. Wij hopen dat supply chain-leiders en hun organisaties dit rapport met interesse bekijken, met het oog op het inzetten van deze data om hun eigen toekomstige sourcingbeslissingen te onderbouwen. 

Implicaties van deze analyse voor originele-apparaatfabrikanten (OEM’s)

De data in dit rapport, en de bijbehorende inzichten, zijn bedoeld om professionals te helpen het omvangrijke en lucratieve chip-ecosysteem beter te begrijpen. Deze gegevens zijn niet bedoeld als statische informatie; wij hopen dat de unieke data en intelligentie in dit rapport supply chain-strategieën zullen onderbouwen en de expertise van leiders verdiepen door enkele van de meest relevante trends in deze sector te belichten. 

Beter inzicht in het halfgeleiderproductie-ecosysteem

Zelfs voor sourcing- en inkoopprofessionals kan het halfgeleiderproductielandschap complex en dynamisch zijn. De informatie en data in dit rapport bieden lezers een globaal overzicht van de geografische spreiding. Wie wil weten waar microcontrollers (MCU’s) voornamelijk worden geproduceerd, ziet bijvoorbeeld dat de VS en Taiwan de absolute leiders zijn in de productie van deze chips, met Japan, Frankrijk en Singapore als aanvulling van de top vijf. Professionals die meer inzicht willen krijgen in de toeleveringsketen voor discrete halfgeleiders, kunnen met behulp van deze inzichten in dit rapport achterhalen welke landen het meest verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de verpakking van deze chips. Dit detailniveau stelt lezers in staat om hun deskundigheid te verdiepen, voorbij de vaak herhaalde verhalen – ‘de hele wereld is afhankelijk van Taiwan’s foundries’, ‘de VS produceert geen halfgeleiders meer’ – en een meer gedifferentieerd begrip van deze complexe markt te ontwikkelen.

De gegevens in dit artikel onderstrepen ook hoe onderling afhankelijk landen en hun halfgeleiderbedrijven zijn. Zo blijkt uit onze analyse dat de VS de meeste interface-IC’s ter wereld ontwerpt (op basis van de locatie van het hoofdkantoor), terwijl Taiwan en Duitsland vaak als land van diffusie (COD) fungeren voor veel van deze chips. De montage vindt daarentegen vaak plaats in Zuidoost-Aziatische landen als Maleisië, Thailand en de Filipijnen. Door deze gegevens goed te bestuderen, krijgen lezers inzicht in deze onderlinge afhankelijkheid, en tevens een beter beeld van welke landen welke rollen vervullen. 

De data in dit artikel kan bedrijven helpen om diverse segmenten van het wereldwijde halfgeleiderproductie-ecosysteem beter te begrijpen, onder andere:

• Beter inzicht krijgen in de geografie van het wereldwijde halfgeleiderproductie-ecosysteem. 
• De onderlinge afhankelijkheid identificeren die gepaard gaat met de productie van veel chips, waarbij ontwerp, fabricage en verpakking vaak over meerdere landen is verspreid. 
• Het verdiepen van expertise rondom waar specifieke commoditytypes geproduceerd worden. Zo produceert China een onevenredig groot aandeel aan discretes, terwijl Taiwan FPGAs en DRAM-geheugen domineert.

Inzicht in de productiecapaciteit van China+1-landen 

Hoewel 2025 een moeilijk jaar is voor alle Amerikaanse bedrijven die goederen importeren van buiten de landsgrenzen, geldt dat in het bijzonder voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van China. De Trump-regering voerde dit jaar een afwisselende handelsoorlog met de Chinese Communistische Partij (CCP) en Amerikaanse importeurs krijgen nu te maken met invoerheffingen van meer dan 50% voor veel Chinese goederen. Organisaties die de huidige tarieven voor China niet langer houdbaar vinden, overwegen wellicht hun risico te spreiden van deze Amerikaanse rivaal en hun sourcing in andere landen te vestigen met stabieler relaties met de VS. 

Bepaalde gegevens in dit artikel verschaffen bedrijven nuttige context en oriëntatie voor China+1-landen met een positie in halfgeleiderproductie. Zuidoost-Aziatische landen zoals Maleisië, Thailand en de Filipijnen breiden hun rol uit in de back-endprocessen van assemblage, test en verpakking. Hoewel Amerikaanse bedrijven niet altijd direct hun chipfabricage uit China kunnen weghalen, biedt het land van assemblage (COA) mogelijk meer flexibiliteit. 

Ontwikkel bijpassende risicomanagementstrategieën

Deze data-analyse biedt organisaties de basis en motivatie om nieuwe supply chain-risicomanagement (SCRM)-strategieën te ontwikkelen en te implementeren. Door hoge tarieven, vergeldingsmaatregelen en aanhoudende geopolitieke spanningen tussen de VS en China, kunnen in China geproduceerde halfgeleiders als risicovoller worden beschouwd. In deze gevallen is het aan te raden om specifieke risicobeperkende strategieën te ontwikkelen voor deze onderdelen. Andere mogelijk kwetsbare commoditycategorieën zijn field-programmable gate arrays (FPGAs), een type aanpasbare chip die afhankelijk is van slechts zes leveranciers, die allemaal in Taiwan zijn gevestigd. 

Gerichte risicomanagementstrategieën zijn onder andere:

• Beveiligen van alternatieve sourcing, bijvoorbeeld via alternatieve componenten, leveranciers of zelfs productielanden.
  
• Versterken van relaties met belangrijke leveranciers die chips produceren waarvoor weinig alternatieven beschikbaar zijn.
• Diversifiëren van de toeleveringsketen om afhankelijkheid te verminderen van landen met fragiele geopolitieke verhoudingen met de VS. 
• Zoeken naar tariefverlaging door het analyseren van land van assemblage (COA), land van diffusie (COD), en vaststellen of strategische "tariefengineering" mogelijk is. 

Z2Data-analysemethodologie voor halfgeleiderproductie

Om de data in dit artikel te verkrijgen, hebben wij eerst 10 van de belangrijkste semiconductorcommoditytypes geïdentificeerd op basis van criteria als wereldwijde omzet, toepassingen en complexiteit van productie. Deze 10 types zijn:

• Analog/Mixed Signal ICs
• Discrete Semiconductors (diodes, transistors, MOSFETs)
• CPUs (central processing units)
• Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)
• Interface ICs
• DRAM Memory
• Flash/EEPROM Memory
• Power Management ICs
• RF/Wireless ICs
• Microcontrollers (MCUs)

Na deze afbakening hebben wij data verzameld van alle actieve manufacturingpartnummers (MPNs) voor deze 10 commoditytypes in onze database. Vervolgens hebben wij de data gecategoriseerd op basis van het land waar de chip is gefabriceerd (land van diffusie, COD), het land waar de halfgeleider is gemonteerd (land van assemblage, COA), en het land waar de halfgeleider is ontworpen. Voor deze laatste categorie hebben wij het hoofdkantoor van het bedrijf als proxy voor het ontwerpland gebruikt. 

Tot slot hebben wij de data beperkt tot de vijf belangrijkste landen per categorie. (Voor de COD van FPGAs hebben wij bijvoorbeeld gekeken naar het aantal MPNs dat is geproduceerd in Taiwan, Singapore, de VS, Japan en Ierland, de vijf landen met de meeste productie van FPGAs.) Het definitieve datarapport omvatte 30 verschillende categorieën en verscheidene miljoenen individuele halfgeleideronderdelen. 

Belangrijkste conclusie één: China domineert discretes

De afgelopen jaren is er veel geschreven over China’s opkomst binnen de halfgeleiderproductie. Terwijl het land serieuze stappen heeft gezet in het opschalen van de chipproductie en een plek heeft veroverd in diverse mondiale toeleveringsketens, blijft de vraag of China uiteindelijk de achterstand op Taiwan, Japan en de VS – die al decennia de toon zetten in deze sector – kan inhalen. 

Uit de data in dit rapport blijkt echter duidelijk dat China op minstens één deelgebied haar rivalen snel heeft bijgehaald: discretes. Discrete halfgeleiders zijn individuele componenten die een enkelvoudige, elementaire elektronische functie uitvoeren, zoals diodes, transistors, MOSFETs en gelijkrichters. Op basis van onze data staat China met afstand bovenaan als het gaat om zowel fabricage als assemblage van deze componenten. (Zoals bij veel soorten halfgeleiders worden de meeste onderdelen nog steeds in de VS ontworpen, waarbij China op dit punt derde staat.)

Wat betreft land van diffusie (COD) is China de duidelijke leider, met meer dan 270.000 onderdelen op productienummer (MPN).

Belangrijkste land van diffusie (COD) voor discretes 

1. China
2. Taiwan
3. Verenigde Staten
4. Japan
5. India

Ook op het gebied van assemblage, testen en verpakking is China de onbetwiste mondiale leider. Sterker nog, China heeft voor assemblage, testen en verpakking (ATP) van discretes een nog grotere voorsprong dan op het gebied van diffusie. Het land is de COA voor meer dan 380.000 actieve discretes, ruim drie keer zoveel als het op één na grootste COA voor dit commoditytype (Japan).

Belangrijkste land van assemblage (COA) voor discretes 

1. China
2. Taiwan
3. Filipijnen
4. Verenigde Staten
5. Thailand

Belangrijkste conclusie twee: FPGAs en DRAM-geheugen van vitaal belang voor Taiwan

Iedereen heeft weleens variaties gehoord op de bekende statistieken: Taiwan is goed voor meer dan 60% van de wereldwijde halfgeleiderproductie; daarnaast produceert het land 90% van ’s werelds meest geavanceerde chips. Taiwan en de iconische foundry Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zijn onmisbaar voor de mondiale toeleveringsketen van halfgeleiders; zonder dit eiland zouden veel van onze populairste apparaten simpelweg niet bestaan. 

Hoewel deze vaak geciteerde cijfers een kern van waarheid bevatten, laat nadere analyse interessante nuances zien in de dominantie van Taiwan. Het land behoort tot de vijf belangrijkste landen op het gebied van diffusie (COD) voor alle 10 geanalyseerde commoditytypes, maar een belangrijk deel van Taiwan’s productievoorsprong is te danken aan slechts twee typen producten: field-programmable gate arrays (FPGAs) en DRAM-geheugen. 

Taiwan produceert meer FPGAs dan de vier volgende landen samen. Opvallend genoeg worden meer dan 13.000 MPNs geproduceerd door slechts zes Taiwanese leveranciers. 

Belangrijkste land van diffusie (COD) voor FPGAs

1. Taiwan
2. Singapore
3. Verenigde Staten
4. Japan
5. Ierland

Belangrijkste land van assemblage (COA) voor FPGAs

Hoewel Taiwan nog steeds met afstand koploper is bij assemblage, test en verpakking, is de voorsprong minder groot dan bij COD. Taiwan is COA voor bijna 13.000 FPGA-MPN’s, terwijl Zuid-Korea en Maleisië beiden voor meer dan 8.000 FPGA’s dienen als COA. 

1. Taiwan
2. Zuid-Korea
3. Maleisië
4. Filipijnen
5. Verenigde Staten

Voor DRAM-geheugen geldt een vergelijkbaar patroon. Taiwan is verreweg de grootste producent van deze chips, met meer MPNs, productfamilies en unieke leveranciers dan de overige vier landen samen. 

Belangrijkste land van diffusie (COD) voor DRAM-geheugen

1. Taiwan
2. China
3. Japan
4. Verenigde Staten
5. Singapore

Belangrijkste land van assemblage (COA) voor DRAM-geheugen

Ook voor assemblage, test en verpakking (ATP) van DRAM-geheugen is Taiwan veruit de belangrijkste locatie. Het land heeft een aanzienlijke voorsprong op alle andere landen die deze diensten voor DRAM-chips uitvoeren, met China als duidelijke nummer twee voor zowel COD als COA in dit segment.

1. Taiwan
2. China
3. Vietnam
4. Zuid-Korea
5. Singapore

Belangrijkste conclusie drie: ondanks mediabeeld blijft Amerika dominante ontwerpspeler

In tegenstelling tot veel van het recente politieke discours over de afnemende rol van de VS in de halfgeleiderproductie, blijft het land een centrale rol vervullen in het mondiale chip-ecosysteem. Het staat buiten kijf dat de VS minder halfgeleiders produceert dan voorheen – Amerikaanse fabrieken zijn nu goed voor circa 12% van de wereldproductie, tegenover 37% in 1990. Toch behoort Amerika nog altijd tot de drie grootste producenten van belangrijke commoditytypes als mixed-signal ICs, CPUs en flashgeheugen. 

Waar de VS zich tegenwoordig echter echt onderscheidt, is in de ontwerpfase van het productieproces. Volgens het Center for Strategic and International Studies (CSIS) is de VS goed voor 46% van de wereldwijde omzet uit chipontwerp en 72% van de omzet uit ontwerpsoftware en -licenties. 

Onze data-analyse onderschrijft deze conclusie. Voor de 10 geanalyseerde commoditytypes zijn er in de VS meer MPNs ontworpen dan in enig ander land, en met ruime marge. De VS loopt ver voor bij onder andere CPUs, interface ICs en flash en EEPROM-geheugen. (Ter verduidelijking: als locatie voor het ontwerp hebben wij het hoofdkantoor van het halfgeleiderbedrijf gehanteerd.)

Ten slotte: hoewel wij hier alleen cijfers tonen voor de drie genoemde commoditytypes, is de VS binnen al deze 10 halfgeleiders de designleader. Onderstaand overzicht is bedoeld als dwarsdoorsnede van die marktdominantie. 

Belangrijkste hoofdkantoorlocaties voor CPUs

De VS ontwerpt meer CPUs – ruim 7.000 actieve MPNs – dan de volgende vier landen samen. 

1. Verenigde Staten
2. Japan
3. Nederland
4. Verenigd Koninkrijk
5. Singapore

‍

Belangrijkste hoofdkantoorlocaties voor interface ICs

Amerika's ontwerpleiderschap is nog duidelijker bij interface-ICs. Volgens onze data ontwerpen Amerikaanse bedrijven bijna 28.000 interface-ICs, het merendeel van het wereldwijde totaal. 

1. Verenigde Staten
2. Japan
3. China
4. Duitsland
5. Ierland

Belangrijkste hoofdkantoorlocaties voor flash/EEPROM-geheugen

Tot slot is de VS ook designleader voor flash- en EEPROM-geheugen, met bijna 20.000 MPN's afkomstig van bedrijven met hoofdzetel in de VS. Deze chips zijn essentieel voor onder meer microcontrollers (MCUs), laptops en automotive systemen. 

1. Verenigde Staten
2. Taiwan
3. China
4. Zwitserland
5. Japan

Krijg inzicht in uw halfgeleiderketen met de krachtige zichtbaarheid van Z2Data

Zelfs vóór het invoeren van de Trump-heffingen en de diverse handelsconflicten die daarop volgden, ondervonden Amerikaanse bedrijven al aanzienlijke hindernissen in hun halfgeleider supply chains. De Biden-regering voerde bovendien eigen, hoge tarieven in op Chinese chips en Amerikaanse OEM’s moesten snel reageren op verhogingen die per 1 januari van dit jaar ingingen. 

Gezien hun geopolitieke belang en kriticiteit voor alles van defensietechnologie tot consumentenelektronica, zullen halfgeleiders naar verwachting een geopolitiek instrument blijven, ongeacht het zittende presidentschap of de politieke partij. Daarom kunnen OEM’s en andere bedrijven voordeel halen uit de uitgebreide zichtbaarheid en inzichten die toeleveringsketen-risicomanagementtool Z2Data biedt. 

Z2Data levert uitgebreide data en intelligentie over de wereldwijde elektronische supply chain, waaronder maar niet beperkt tot:

• Part-to-site mapping
• Parametrisch zoeken
• Schoongemaakte, genormaliseerde data
• Fabricage- en ATP-locaties
• Uitgebreide componentprofielen van meer dan 1 miljard onderdelen
• Gedetailleerde kruisverwijzingen
• Levensduurfprognoses met hoge nauwkeurigheid 
• BOM-risicobeoordeling

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van DRAM-geheugen, FPGAs, discretes en andere halfgeleidercommodities, beschikt Z2Data over de databanken en expertise als fundament voor uw risicomanagementstrategie. Voor meer informatie over Z2Data en hoe deze oplossing voor elektronische supply chain uw bedrijf kan helpen sourcingstabiliteit te behouden en productiecontinuïteit te beschermen, plan een gratis demo in met een van onze productspecialisten.