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Em preparação para sua oferta pública inicial (IPO) em Nova York este ano, a Arm está mudando sua forma de precificação e lançando um novo modelo de licenciamento para clientes, com o objetivo de aumentar as receitas.
A Arm é uma empresa do Reino Unido especializada em design de semicondutores e software. Seu foco principal está no design de processadores ARM (CPUs), mas também desenvolve outras ferramentas de software para semicondutores e oferece sistemas e plataformas.
Desde 2016, a Arm pertence ao grupo japonês SoftBank, que divulgou no relatório financeiro do primeiro trimestre de 2023 o aumento da adoção da tecnologia Arm em todo o ecossistema de computação. A tecnologia da empresa está presente em bilhões de microcontroladores, praticamente todos os smartphones, tablets, consoles de jogos e no setor automotivo.
A tecnologia Arm faz parte do dia a dia de mais de 70% da população mundial. Além disso, chips baseados em Arm alimentam mais de um terço de todos os processadores globais, com mais de 250 bilhões desses semicondutores embarcados no mundo até setembro de 2022, incluindo 8 bilhões apenas no terceiro trimestre de 2022.
No relatório financeiro, a SoftBank revelou que 86% da receita em 2022 veio de apenas 20 clientes principais. Essa forte concentração de receita representa um risco significativo para a empresa, levando à reavaliação do seu modelo de negócios.
Recentemente, a Arm comunicou a diversos grandes clientes uma mudança em seu modelo de negócios e estratégia de receita, o que impactará vários fabricantes. Empresas como Qualcomm, MediaTek, Samsung e HiSilicon licenciam a tecnologia ARM pagando de 1% a 2% sobre o valor de venda do chip. Agora, a Arm deseja cobrar royalties com base no valor do dispositivo final que utiliza sua tecnologia, ou seja, no valor médio de varejo do produto. Isso fará com que a Arm receba um valor várias vezes maior por cada design comercializado, já que o preço médio de um smartphone ou tablet é muito superior ao de um chip.
O setor tem demonstrado resistência em relação a essa mudança. A precificação baseada no dispositivo já é comum no mercado de equipamentos de telecomunicações, com diversas empresas adotando modelo semelhante para suas patentes. Ainda assim, a tentativa da Arm de alterar sua estratégia de preços e modelo de vendas pode gerar desafios no mercado.
A recém-criada equipe de "solutions engineering" da empresa tem como missão desenvolver um semicondutor que demonstre sua tecnologia. Essa abordagem segue a estratégia do Google, que projeta produtos de hardware para mostrar o potencial do Android e do ChromeOS e apoiar parceiros no aprimoramento de dispositivos próprios.
Além disso, o recente acordo entre Arm e Intel, que tornou a Intel uma das principais fabricantes da Arm, levanta questões sobre uma possível estratégia futura da Arm de oferecer serviços de fabricação para clientes específicos. Essa iniciativa pode alterar significativamente a dinâmica de mercado e dar à Arm controle direto sobre a cadeia de suprimentos.
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