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우주 경쟁, 군비 경쟁, 그리고 이제는 칩 경쟁 시대
전 세계 각국이 반도체 생산 능력 확대를 위해 수십억 달러를 투자하며 지속적인 칩 부족 현상에 대응하고, 동시에 글로벌 반도체 생산의 주도권 확보를 노리고 있습니다. 이는 상생 전략입니다.
미국은 남서부 사막 지역에 반도체 생산 역량을 집중하고 있습니다. 한편, 일본은 주로 중국이 주도하고 미국이 그 뒤를 따르는 치열한 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 생산 능력 확대에 총력을 기울이고 있습니다.
중국의 통합 회로(IC) 생산 신기록
South China Morning Post에 따르면, 중국의 통합 회로(Integrated Circuit, IC) 생산량은 7월에 316억 개로 사상 최고치를 경신하며 월간 신기록을 달성했습니다. 하지만 중국의 칩 생산 확대는 7월 한 달에 그치지 않았습니다. 올해 1월부터 7월까지 중국의 IC 총 생산량은 2,036억 개로, 2020년 같은 기간 대비 47.3%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.
잠시 주목할 필요가 있습니다. 2020년은 팬데믹이 절정에 달했던 시기였습니다. 그리고 델타 변이가 글로벌로 확산하기 시작한 가운데, IC 생산량 47.3% 증가가 2020년 칩 생산이 크게 침체됐음을 보여주는 수치로만 생각할 수도 있습니다.
그러나 이는 사실이 아닙니다. Statista에 따르면, 2021년 1월부터 7월까지의 중국 IC 생산량은 이미 2019년 전체 생산량을 약 18억 개 초과했습니다.
2021년 수치가 예상대로 이어진다면, 중국의 IC 생산량은 2020년 대비 약 1,230억 개 이상 증가할 전망입니다. 2020년과 2021년 사이에 예상되는 1,230억 개의 생산량 차이는 2015년 전체 IC 생산량을 상회하는 수치입니다. 이를 통해 2021년 중국의 반도체 생산 효율성이 얼마나 뛰어났는지 알 수 있습니다.
자동차 산업도 예외 아닌 중국
중국의 IC 생산이 신기록을 세웠음에도 불구하고, 7월 자동차 생산량은 2020년 동기 대비 15.8% 감소했습니다. 이 수치는 자동차 산업이 여전히 소비자 전자제품 및 기타 첨단 산업에 비해 칩 공급에서 후순위로 밀리고 있음을 보여줍니다.
내부 갈등으로 인한 미국 생산 차질
Intel과 TSMC가 미국 내 신규 반도체 팹(Fab) 건설을 약속하고 있지만, 경영진 내 갈등으로 인해 Arizona 내 TSMC 신규 팹 건설 계획이 정체되고 있습니다. TSMC 경영진 교체로 인해 Arizona 신규 팹의 미래에 대한 의문이 제기되며 추가적인 지연 가능성도 커지고 있습니다. 미국이 중국을 따라잡으려면 이와 같은 내부 문제로 인해 스스로 발목을 잡아서는 안 됩니다.
그럼에도 불구하고 미국 생산에 긍정적인 소식도 있습니다. 7월 전체 제조업 생산량이 1.4% 증가해, 6월 제조업 0.3% 순감소와 비교해 훨씬 낙관적인 결과를 보였습니다. 특히 컴퓨터 및 전자 제품 생산량은 1.1% 상승을 기록했습니다.
이 수치들이 중국에 비하면 미미하지만, 시작이라는 점에서 의미가 있습니다.
경쟁에서의 일본 역할
중국의 최근 신기록 생산량 발표로 일본은 위기감을 느끼고 있습니다. 이 지역 강국은 미국이 중국과 경쟁하기 위해 앞으로도 막대한 자금을 반도체 제조에 투입할 것으로 보고 있습니다.
미국의 반도체 생산 투자 계획은 일본의 반도체 시장 점유율이 더 하락할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. Reuters에 따르면, 지난 30년 동안 중국과 미국이 일본의 반도체 제조 시장 점유율을 절반에서 10분의 1 수준까지 서서히 감소시켰습니다.
미중 간 무역 갈등과 안보 우려가 촉발한 반도체 생산 경쟁 속에서 일본은 점차 설 자리를 잃고 있습니다. 당분간 일본은 경쟁 구도에 남기 위해 최선을 다할 수밖에 없습니다.
일본의 전략은 아시아 데이터 센터 허브 발전입니다. 데이터 센터 허브가 되면 반도체 수요가 급증하고, 칩 제조사들에게 생산 시설 투자 유인을 제공할 수 있습니다. 또한, 일본은 6월에 AI, 고속 5G, 자율주행차 등 미래 기술 경쟁을 위해 반도체 확보를 보장하는 전략도 승인했습니다.
하지만 요즘 성공의 핵심은 자본이며, 일본이 미국·중국 등 글로벌 경제 강국과 자본 경쟁에서 앞서가기는 쉽지 않습니다. 예를 들어, 미국 상원은 신기술 개발을 위한 공공자금 1,900억 달러 가운데 540억 달러를 칩 생산에 책정했고, 유럽연합 또한 자체 디지털 경제에 약 1,590억 달러 투자를 계획하고 있습니다.
일본의 문제는, 이정도의 자금을 확보하려면 보건·복지 등 다른 필수 분야의 예산을 삭감해야 할 가능성이 많다는 점입니다. 그리고 팬데믹이 보여준 것처럼, 만약 국민이 안정적인 보건·복지 서비스를 이용하지 못한다면 디지털 경제에 투자하는 것이 큰 의미를 갖지 못할 수도 있습니다. 즉, 일본은 앞으로 쉽지 않은 결정을 내려야 합니다.
중국의 아프가니스탄 희토류 주목
탈레반의 집권과 함께, 중국은 정책을 조정해 탈레반 정부를 인정하는 행보로 전환했습니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로 희토류(rare earth metals)입니다.
아프가니스탄에는 1~3조 달러 상당의 희토류가 매장된 것으로 추정되고 있습니다. 아프가니스탄의 금속 자원은 아이폰 등 소비자 기술 제품의 핵심 부품, 전기차용 리튬 배터리 등 자동차 기술, 미사일 유도 시스템 등 군사·방위 기술 부품의 제조에도 필수적입니다.
아프가니스탄의 희토류 주요 사용처는 다음과 같습니다:
- 첨단 세라믹
- 컴퓨터
- DVD 플레이어
- 풍력 터빈
- 자동차 및 정유 공장의 촉매제
- TV·모니터
- 조명
- 레이저
- 광섬유
- 초전도체 등
중국은 이미 전 세계 희토류의 85% 이상을 공급하고 있습니다. 그리고 거의 3분의 2에 달하는 세계 희토류 공급원이 중국에 위치해 있습니다.
한때 미국 국방부 기밀 문건에서 ‘리튬의 사우디아라비아’로 불렸던 아프가니스탄이, 앞으로 중국이 반도체·기술 제조 경쟁에서 우위를 지속할 수 있을지에 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
