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미국과 중국 간 반도체를 둘러싼 갈등에서 단 한 가지 시발점을 꼽기란 어렵습니다. 각종 금지 조치, 수출 통제와 제한, 라이선스 요건, 보복 조치, 그리고 이에 따른 전 세계적인 긴장은 지정학적 영역에서 끊임없이 이어지는 백색 소음처럼 자리잡았습니다. 일부에서는 이를 21세기 가장 중요하고 혁신적인 기술을 중심으로 한 새로운 냉전이라고 주장하기도 합니다.
굳이 시작점을 짚자면, 2020년 5월 미국 상무부가 전 세계적으로 미국 기술을 사용하는 기업들이 중국 통신 대기업 화웨이용 반도체 설계 및 생산을 금지한다고 발표한 것을 들 수 있습니다. (이 새로운 규정에서 예외를 희망하는 기업들은 화웨이와의 거래를 지속하기 위해 특별 라이선스를 신청할 수 있었습니다.)
미국 기관의 2020년 조치의 파장은 거의 즉각적으로 나타났습니다. 며칠 만에 세계 최대 반도체 제조사인 TSMC(대만반도체제조, 글로벌 점유율 약 55%)가 미국의 새 수출 통제 준수를 위해 화웨이로부터 신규 주문 수주를 중단했습니다. TSMC의 결정은 양사 모두에 중대한 영향을 미쳤습니다. 화웨이는 애플 다음으로 TSMC의 두 번째로 큰 고객이었으며, 첨단 칩의 상당 부분을 TSMC에 의존해왔습니다. 미국 제재와 그로 인한 공급망 붕괴로 화웨이는 이후 수년간 막대한 타격을 받았습니다. 2023년 3월, 화웨이는 2022년 연간 이익이 전년 대비 약 70% 감소했다고 발표했습니다.
상무부의 화웨이 제재 이후 3년여가 지난 지금, 이른바 ‘웨이퍼 전쟁’은 오히려 더 격렬해졌습니다. 미국과 중국은 필수 기술에 대한 접근을 차단하고, 양국 최대 IT기업의 역량을 저하시키기 위해 다양한 전략적 조치를 동원하고 있습니다. 그러나 이 복합적인 갈등이 어떻게 지정학, 글로벌 반도체 산업, 나아가 세계적 무대에서 미세 프로세서의 역할에 대한 인식까지 바꿔놓고 있는지 심층적으로 논의하기에 앞서, 미국이 중국을 상대로 이처럼 공격적이고 적대적인 입장을 고수할 수밖에 없었던 이유부터 살펴볼 필요가 있습니다.
‘반도체 전쟁’의 예측 불가능성과 두 초강대국 간 고조되는 긴장에 관한 화제성이 많은 가운데, 실제로 워싱턴은 중국을 겨냥한 일련의 조치에서 매우 신중하고 단호한 자세를 보여왔습니다. 과연 그 이유는 무엇일까요?
미국의 대중국 반도체 제한 조치의 전략적 사고
미국과 중국 간 첨단 반도체 기술 갈등에 대한 많은 보도와 분석은 양국이 취한 구체적이고 실질적인 조치에 초점을 맞춥니다. 여기에는 제재, 수출 통제, 그리고 다른 주요 국가 파트너들까지 유사한 제한 조치를 도입하도록 설득하려는 노력이 포함됩니다. 그러나 이러한 ‘칩 전쟁’이 왜 이렇게 첨예해졌는지에 대한 심층적인 근본 원인은 충분히 다루어지지 않고 있습니다.
이 단서들은 고위 정부 당국자의 발언에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 국가안보보좌관 제이크 설리번은 2022년 “우리는 이전까지 ‘슬라이딩 스케일’ 접근법을 취해왔으나, 지금의 전략 환경은 다르다. 첨단 논리 및 메모리 칩과 같은 특정 기술의 근본적 성격을 고려할 때, 가능한 한 큰 기술적 우위를 유지해야 한다”고 설명했습니다. 즉, 현 바이든 행정부는 기술적 우위 확보를 국익과 국가 안보의 핵심 요소로 보고 있습니다. 이러한 강경한 행정적 입장 대부분의 정당성은 중국의 비교적 새로운 정책에서 비롯되는데, 바로 ‘군민융합(Military-Civil Fusion, 이하 MCF)’이라는 전략입니다.
중국의 군민융합(MCF) 정책
시진핑 주석은 지난해 중국인민해방군(PLA)을 2049년까지 “세계 일류 군대”로 탈바꿈시키겠다는 구상을 분명히 밝혔습니다. 이 야심찬 목표 달성을 위한 핵심 전략 중 하나가 바로 군민융합(MCF)입니다. MCF는 중국의 과학·기술 산업 전반을 재편해 해당 분야의 혁신과 돌파구가 군사력 강화로 직접 연결될 수 있도록 하는 범국가적 프로젝트입니다. 중국공산당(CCP)은 민간 기술 부문과 군사·국방 부문이 훨씬 더 밀접하게 결합된 새로운 국가 체계를 구축하고 있습니다.
이러한 변혁적 정책의 구체적 실행 방식은 중국 외부에는 널리 알려져 있지 않습니다. 다만 첨단 기술이 차세대 전쟁, 국가 운영, 첨단 안보, 그리고 글로벌 패권에서 핵심적이거나 결정적인 역할을 할 수 있다고 CCP는 확신하고 있음이 점점 분명해졌습니다. 해당 기술에는 양자 컴퓨팅, 핵기술, 그리고 무엇보다 인공지능(AI)이 포함됩니다.
MCF 전략의 일환으로, 많은 반도체 기반 기술이 ‘이중용도(dual-use)’—즉 군사용과 상업용 모두에 적용될 수 있음—임을 인식·활용하는 것이 중요합니다. 산업계와의 협력은 결과적으로 중국이 모든 민간 기술 기업의 첨단 혁신을 곧바로 국가 안보 인프라에 투입할 수 있게 만듭니다. 즉 CCP는 자국 민간 부문의 사실상 완전한 군사화 초기 단계에 진입했다고 볼 수 있습니다. MCF는 민간 기업 투자, 학계 연구의 군사 목적 유도, 정보 수집, 그리고 미국이 주장하는 글로벌 경쟁업체로부터의 기술 절취 등 다양한 방식으로 실행되고 있습니다. 미 국무부는 이와 관련해 “CCP는 음지적이고 불투명한 방식으로 전 세계 시민, 연구자, 학자, 민간 산업의 지식재산, 핵심 연구, 기술 혁신을 획득해 군사적 목적으로 이용하고 있다”고 평가합니다.
이처럼 MCF 정책과 복잡한 환경이 결국 미국 정부로 하여금 이례적이고 단독적인 조치를 취하도록 만들었습니다. 미 국방부와 국무부 입장에서는 CCP가 국제 규범을 위반하고 글로벌 시장 및 민간기업을 악용해 군사적 목적을 추구한다고 판단한 것입니다. 이런 관점에서 볼 때 미국은 새로운 냉전을 촉발하기보다는, 이미 진행 중인 다면적이고 글로벌한 충돌에 대응하고, 세계 질서를 위협하는 움직임에 맞서기에 나선 셈입니다.
중국 군사 야망의 위협
MCF를 단순히 개별 현상으로만 볼 수 없습니다. 중국의 더 큰 지정학적 야심이라는 맥락에서 함께 평가해야 합니다. 최근 몇 년간, CCP는 인도·태평양 지역에서 위협적인 행위와 남중국해 군사화를 통해 보다 노골적으로 지배력을 강화하고 있습니다. 또한 시진핑 주석이 대만에 대한 철저한 집착을 가지고 있음은 더 이상 비밀이 아닙니다. 그는 대만의 합병 또는 ‘재통일’을 “중화민족의 위대한 부흥”에 필수적이라고 판단하고 있다는 방증이 풍부합니다.
워싱턴은 이러한 권한 확장, 명확한 국가주의적 목표를 미국 및 아시아 국가들의 국가 안보에 심각한 위협으로 인식합니다. 미국 국방부는 2022년 국회 보고서에서 “중국의 전략은 국가의 모든 역량을 결집해 체제 간 지속적인 경쟁에서 주도권을 잡으려는 집요한 노력을 포함한다”고 설명합니다.
MCF, CCP의 ‘위대한 부흥’ 프로젝트, 인도·태평양 지역 공격성, 그리고 중국의 기술 스파이 활동 모두가 결합된 환경에서, 미국 정부는 경쟁자에 대한 전략적 우위 확보를 위해 대대적인 제재에 나서야 한다고 판단했습니다. 즉, 이번 초유의 제재 조치는 반도체 패권 다툼을 넘어서, CCP가 미국을 세계 최강국에서 끌어내리려는 수면 아래의 야망에 경고를 보내는 ‘선제 경고탄’입니다.
미국의 반도체 수출 통제
미국은 2020년부터 이미 수차례 소규모 제한 조치를 시행해왔지만, 화웨이용 반도체 생산 및 설계가 전면 금지된 이후 최초의 포괄적 수출 통제가 지난해 가을 시행됐습니다.
2022년 10월 반도체 수출통제
2022년 10월 7일, 미국 산업안전국(BIS)은 반도체, 반도체 제조장비(SME), 고성능 칩이 내장된 컴퓨터 및 전자 제품류에 대한 전면적 접근 제한을 골자로 하는 신규 수출통제 규정을 발표했습니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.
Commerce Control List(상무부 통제 품목 목록) 확장
BIS는 특정 반도체와 이를 기반으로 구동하는 ‘전자 어셈블리’를 Commerce Control List(CCL: 상무부 통제 품목 목록)에 추가했습니다. CCL은 BIS가 시행하는 수출관리규정(EAR: Export Administration Regulations)의 일환으로, 상업 및 군 사용(이중 용도) 제품의 수출을 통제합니다(전자부품, 핵물질, 항공우주 장비 등).
CCL 내 품목은 수출 통제 분류번호(ECCN: Export Control Classification Number)로 지정되어 분류 범위와 관련 라이선스 요건을 명시합니다. 2022년 10월 BIS 규정에서 새로 도입된 주요 ECCN은 다음과 같습니다:
- 3A090: 특정 아키텍처(GPU, 텐서 프로세싱 유닛 등)를 지니고 성능 기준을 초과하는 반도체를 포괄합니다.
- 3B090: 칩 제조장비(특수 설계 부품, 구성품, 액세서리 포함)가 대상입니다.
- 4A090: 3A090에 규정된 반도체가 포함된 컴퓨터, 전자 어셈블리, 부품을 지칭합니다.
- BIS는 ECCN 3D001, 3E001, 4D090, 4E001도 추가해 3A090 및 4A090 관련 하드웨어 개발에 필요한 소프트웨어 및 기술을 포괄합니다.
신규 외국직접생산규정(Foreign Direct Product Rules, FDPR)
신규 ECCN 외에, BIS는 두 가지 신규 외국직접생산규정(FDPR, Foreign Direct Product Rules)을 도입했습니다. FDPR은 EAR의 일환으로, EAR 통제 기술로 제조된 특정 외국산 제품에까지 미국 수출 규제를 확장할 수 있습니다. 첫 번째 신설 FDP 규정(15 CFR § 734.9(h))은 PRC로 수출되거나, 반도체 개발 목적의 PRC 본사 기관이 사용할 특정 컴퓨팅 커머디티를 관리합니다.
두 번째 FDP 규정(15 CFR § 734.9(i))은 슈퍼컴퓨터에 특화되어, 해당 범위 내 품목이 설계, 개발, 제조, 운영에 투입될 ‘지식’(knowledge)이 명확할 경우 PRC 내에서 사용되거나 PRC로 수출 예정일 시 수출 통제가 적용됩니다.
Entity List(제한 대상 목록) 변경
마지막으로, 10월 7일 수출통제는 Entity List(제한 대상 목록)과 관련된 주요 개정도 포함합니다. Entity List는 미국의 국가 안보 또는 외교 정책에 반하는 활동에 관여했거나 이에 관여할 상당한 리스크가 있다고 합리적으로 판단되는 인물·조직을 BIS가 지정한 명단입니다. 이번 업데이트에서는 PRC에 위치한 28개 기관·개인 대상 품목을 대폭 확대해, 이들에게 수출되는 특정 외국산 제품까지 EAR 적용 범위를 넓혔습니다.
2023년 10월 미국의 대중국 수출 통제 확장
2022년 대중국 수출통제 시행 1년여 만인 2023년 10월 17일, BIS는 새로운 세트의 규정을 추가로 내놓았습니다. 이 규정들은 2022년 제재 기준을 보다 세분화하고, 도출된 허점을 차단하는 한편, 경우에 따라 라이선스 요건 및 통제 대상 기술·하드웨어 범위를 확장하는 데 목적이 있습니다.
- 제한 기준 수정: 첫 번째 업데이트는 BIS의 관리 대상 첨단 칩 유형 선정 기준입니다. BIS는 기존 기준의 허점으로 중국이 고성능 AI 모델 트레이닝용 반도체에 접근할 수 있음을 확인하고, 총처리성능(TPP) 및 성능밀도를 통제 기준으로 도입했습니다. Center for Strategic and International Studies는 이에 대해 “결과적으로 BIS가 AI 칩 전반을 훨씬 광범위하게 관리하게 되었고, 중국의 첨단 칩 접근이 급감할 것”이라고 평가했습니다.
- 통제 장비 대상 확장: 두 번째 규정은 반도체 제조장비(SME) 관련입니다. 기존 SME 리스트에 로직 칩 16나노미터 이하 제조 특수 장비 등 다수 품목이 추가됐고, SME 규정이 적용되는 국가도 23개로 확대됐습니다.
- Entity List 추가: 마지막 주요 규정은 13개 중국 기업을 미국 Entity List에 추가합니다. 여기에는 Beijing Biren Technology Development Co. Ltd., Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd. 등이 포함되며, 이들은 미국 안보를 위협할 수 있는 군사적 인공지능 개발에 연루된 것으로 알려졌습니다. 신규 Entity List 대상 기업 모두 FDPR의 적용을 받습니다.
중국의 보복 조치
중국은 미국의 제재와 같은 수준의 대규모 조치를 내놓지는 않았지만, 여러 핵심 산업 관련 제재로 미국 기업을 직접 겨냥했습니다. 올해 5월, 중국은 Micron(마이크론) 칩을 자국 주요 인프라 프로젝트에서 사용 금지한다고 발표하며 보안 위협을 근거로 들었습니다. 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 공식 성명을 통해 “마이크론 제품은 심각한 네트워크 보안 위험이 있어 중국 핵심 정보 인프라 공급망과 국가 안보에 큰 위협을 초래한다”고 밝혔습니다.
불과 두 달 후, 7월에는 갈륨과 저마늄 등 반도체 제조 필수 원소를 포함한 38개 품목의 수출 제한도 추가 발표했습니다. 중국 내 수출 희망 기관은 중국 상무부(MOFCOM)에서 수출 라이선스를 받아야 하며, 라이선스 신청서에는 최종 사용자를 반드시 구체적으로 명시해야 합니다.
이러한 제재에 대해 CCP 내부 메시지는 다소 혼재되어 있지만, 상무부 전 부부장 웨이젠궈는 명확하게 언급했습니다. “이번 조치는 중국의 반격 중 시작일 뿐”이라며 “중국에는 추가 대응책이 무수히 많다”고 밝혔습니다.
중국-미국 반도체 전쟁 연표
- 2020년 5월: 미국 상무부, 미국 기술 사용 기업의 화웨이용 반도체 설계·생산 금지 발표
- 2022년 10월: 미국 산업안전국, 반도체 하드웨어·SME 및 연관 기술에 대한 전방위 수출 통제 시행. FDPR 등 규정 확대로 PRC 수출 특정 컴퓨팅 커머디티까지 적용, 중국 Entity List 28개 기관·개인 대상 제재 강화
- 2023년 3월: 일본·네덜란드 반도체 기술·첨단 제조장비 수출 통제 발표(대상국에 중국 직접 언급은 없으나, 미·중 대치 속 미국과의 다자적 연대 수단으로 인식)
- 2023년 5월: 중국, 자국 핵심 인프라 사업 내 Micron 칩 사용 금지
- 2023년 8월: 중국, 갈륨·저마늄 등 반도체 제조 핵심 원소 수출 제한
- 2023년 10월: BIS, 중국 대상 2022년 수출 통제 확장. SME 수출 제한 대상·적용국가 확대, 중국 기업 13개사 Entity List 신규 추가
제한 조치가 기업과 소비자에 미치는 영향
이처럼 촘촘한 제재와 상호 대응은 개별 기업은 물론이고, 글로벌 소비자에게도 직·간접적으로 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 화웨이, 마이크론과 같은 기업들은 이미 수억~수십억 달러에 달하는 타격을 입고 있습니다.
한편, 미국 반도체 기업 Nvidia(엔비디아)는 미국의 최신 수출 규제가 중국향 AI 칩의 허점을 차단하며 비중 있는 영향을 받고 있습니다. 규제 대상에는 Nvidia의 A100, A800, H100, H800 제품군이 포함되며, Wall Street Journal은 이들 제품의 중국 판매 지연으로 50억 달러가 넘는 첨단 칩 매출이 위험해질 수 있다고 전합니다.
개별 소비자 지향 영향은 다소 해석이 어렵지만, 글로벌 공급망(특히 중국 내)은 이미 제재 영향이 나타나고 있습니다. 다만, PRC가 아직까지는 미국 제품에 실질적 파급을 줄 정도의 제재는 시행하지 않고 있습니다. 오히려 장기적으로 미국과 중국의 경제·공급망, 특히 반도체 기술 부문의 ‘디커플링’(분리)이 미국 내 칩 생태계 대전환을 통해 가장 실질적으로 체감될 전망입니다.
미국이 첨단 기술·하드웨어 접근을 차단하며 자국 내 수십만 개의 새로운 반도체 일자리에 기반한 독립적 공급망 구축에 집중하면서, 무력 충돌이나 전쟁이 일어나지 않는 한, 이러한 '세대 갈등' 시대의 가장 큰 유산은 대규모 산업 재편이 될 것입니다.
