:quality(85))
Điểm nổi bật của bài viết:
- Sự thống trị của Trung Quốc đối với hai bước thiết yếu trong sản xuất khoáng sản quan trọng và nguyên tố đất hiếm (REE)—khai thác và tinh luyện, hoặc chế biến—đã trở nên đặc biệt rõ ràng trong năm nay. Các lĩnh vực trọng yếu tại Mỹ như ô tô, quốc phòng và công nghệ đang cảm nhận rõ áp lực từ việc Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản.
- Vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong sản xuất REE đã được khẳng định từ lâu. Dù kiểm soát 70% hoạt động khai thác nguyên tố đất hiếm toàn cầu là một con số ấn tượng nhưng chưa hoàn toàn áp đảo, điều khiến Trung Quốc trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng là khả năng kiểm soát quy trình tinh luyện.
- Năm 2013, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) khởi xướng Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative), một dự án đầy tham vọng hợp tác với hơn 100 quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Một chủ đề trọng tâm của Sáng kiến này là đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào các hoạt động khai khoáng quốc tế trên năm châu lục, bao gồm châu Phi, nơi Trung Quốc nắm quyền kiểm soát sâu trong các mỏ cobalt tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
- Nền tảng quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM) Z2Data giúp doanh nghiệp theo dõi đa tầng trong chuỗi cung ứng của mình — mức độ khả năng hiển thị mang tính sống còn để thích ứng với bối cảnh thương mại hiện tại và xác định sự phụ thuộc rủi ro vào nguyên liệu thô.
Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu áp đặt hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng vào những tháng cuối năm 2023—bao gồm gallium, germanium và graphite—sức ảnh hưởng của quốc gia này lên ngành khoáng sản quan trọng càng trở thành biến số lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau khi chính quyền Trump công bố mức thuế khắc nghiệt đối với Trung Quốc hồi tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã đáp trả bằng việc áp đặt hạn chế xuất khẩu lên các nguyên tố đất hiếm (REE—theo nhóm 17 nguyên tố mà họ kiểm soát rất cao trong cả khai thác lẫn chế biến). Kể từ đó, sự thống trị của Trung Quốc đối với hai bước thiết yếu trên (khai thác và tinh luyện) trở nên rõ rệt hơn nữa.
Các ngành trọng yếu của Mỹ như ô tô, quốc phòng và công nghệ hiện đang chịu áp lực lớn từ quyền kiểm soát khoáng sản quan trọng của Trung Quốc. Nếu thấy có lợi, Trung Quốc có thể đột ngột và đơn phương thực thi kiểm soát xuất khẩu, ban hành lệnh cấm hoặc các biện pháp khác để hạn chế nguồn cung khoáng sản và REE. Doanh nghiệp Mỹ và các công ty ngoài Trung Quốc sẽ chịu hậu quả nặng nề từ các động thái này: nhà máy buộc phải tạm ngừng hoạt động, chuỗi sản xuất bị gián đoạn và doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dưới đây là năm con số thể hiện rõ nhất sự kiểm soát tuyệt đối của Trung Quốc với sản xuất khoáng sản quan trọng toàn cầu. Ngoài ra, bài viết cũng phân tích hai con số nói lên những nỗ lực vừa phải nhưng có ý nghĩa của các nước trên hành trình độc lập khỏi Trung Quốc.
1. 70% và 90%: tỷ lệ khai thác và tinh luyện nguyên tố đất hiếm trên toàn cầu của Trung Quốc
Vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong sản xuất REE đã được khẳng định từ lâu. Dù kiểm soát 70% hoạt động khai thác nguyên tố đất hiếm toàn cầu là một con số đáng chú ý nhưng chưa hoàn toàn tuyệt đối, chính quyền kiểm soát quy trình tinh luyện mới khiến Trung Quốc trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng.
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc liên tục nâng cao năng lực tinh luyện REE. Từ năm 1950 đến 2018, quốc gia này đã nộp 25.000 bằng sáng chế về đất hiếm, gần gấp ba lần so với 10.000 bằng sáng chế của Mỹ. Kết quả là xu hướng tăng trưởng bền vững đưa chúng ta đến hiện tại—nơi Trung Quốc tận dụng ưu thế tinh luyện trong xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại và các đối đầu kinh tế bất đối xứng khác.
2. 80%: thị phần silicon toàn cầu của Trung Quốc năm 2024
Năm 2012, Trung Quốc sản xuất khoảng 30% silicon toàn cầu. Chỉ sau 13 năm, con số này đã tăng vọt lên 80%, với quốc gia này hiện chiếm bốn phần năm nguồn cung nguyên liệu thô toàn thế giới. Sự bùng nổ năng lực sản xuất silicon tại Trung Quốc bắt nguồn từ nhiều yếu tố liên kết, thúc đẩy ngành phát triển mạnh mẽ hơn một thập kỷ qua.
Sự mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất silicon của Trung Quốc bắt nguồn từ nhiều yếu tố liên quan, góp phần thúc đẩy ngành phát triển vượt bậc hơn một thập kỷ vừa qua.
Trung Quốc sở hữu trữ lượng silicon metaloid lớn nhất thế giới—bao gồm quartzite và vật liệu silica liên quan—giúp nước này có lợi thế tự nhiên trong khai thác. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất silicon cũng nhận được hỗ trợ tài chính quy mô lớn từ chính phủ trung ương, với nhiều khoản trợ cấp hào phóng giúp mở rộng sản xuất. Các ưu đãi nhà nước này còn được bổ sung bằng hỗ trợ cấp địa phương, khi các tỉnh thường giảm giá đất và giá năng lượng để thu hút đầu tư.
3. 60% và 90%: Trung Quốc kiểm soát germanium và gallium
Germanium và gallium là hai nguyên liệu đầu vào điển hình cho mức độ kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc. Germanium dùng trong pin mặt trời, cáp quang và các ứng dụng công nghệ cao khác, còn gallium là nguyên liệu trọng yếu cho sản xuất bán dẫn, vi mạch và diode phát quang (LED). Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu cả hai nguyên tố này, trong đó Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp lớn nhất.
Năm ngoái, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cảnh báo việc hạn chế xuất khẩu gallium và germanium của Trung Quốc có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến ngành công nghiệp Mỹ. Theo mô hình thống kê, các nhà nghiên cứu USGS ước tính lệnh cấm hoàn toàn với hai nguyên tố này có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất đi tới 3,4 tỷ USD tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Các ngành bị ảnh hưởng bao gồm sản xuất bán dẫn, lắp ráp bảng mạch in và sản xuất thiết bị điện tử.
4. 1.000 tỷ USD: tổng đầu tư của Trung Quốc vào Sáng kiến Vành đai và Con đường từ năm 2013
Năm 2013, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) khởi động Sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án cực kỳ tham vọng hợp tác với hơn 100 quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm xây dựng mạng lưới hạ tầng vật lý và số quy mô lớn. Mục tiêu là mở rộng hành lang thương mại giữa Trung Quốc và các nước châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Âu, củng cố quan hệ thương mại cũng như ngoại giao.
Một chủ đề nổi bật sau 12 năm Sáng kiến là đầu tư của Trung Quốc vào các doanh nghiệp khai khoáng quốc tế. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hiện sở hữu cổ phần tại các dự án khai khoáng trên năm châu lục, trong đó nổi bật là châu Phi với quyền kiểm soát sâu vào mỏ cobalt tại Congo. Tính tổng thể, Trung Quốc đã đầu tư đến 1.000 tỷ USD vào hàng trăm dự án thuộc Vành đai và Con đường—chính là một trong các yếu tố giúp Bắc Kinh siết chặt kiểm soát khoáng sản quan trọng.
5. 7 tỷ USD: số tiền doanh nghiệp xây dựng Trung Quốc cam kết đầu tư vào dự án khai mỏ tại CHDC Congo
Tháng 1/2024, loạt doanh nghiệp xây dựng Trung Quốc công bố kế hoạch đầu tư lên đến 7 tỷ USD vào các dự án mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), quốc gia châu Phi nơi Trung Quốc đã hiện diện mạnh mẽ. Các dự án này thuộc kế hoạch mở rộng tổ hợp mỏ đồng và cobalt Sicomines — liên doanh giữa Trung Quốc và DRC. Trước đó, hai nước đã ký thỏa thuận Trung Quốc sẽ đầu tư 3 tỷ USD xây dựng đường sá, bệnh viện tại DRC, để đổi lấy quyền sở hữu 68% tại công ty khai khoáng quốc doanh Gecamines, sau này trở thành Sicomines.
Hiện diện của Trung Quốc tại DRC—cùng các khoản đầu tư như vậy—cho thấy nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại các quốc gia đang phát triển sở hữu nhiều tài nguyên. Đến năm 2025, chính quá trình xây dựng quan hệ này là lý do Trung Quốc tích lũy được mức kiểm soát nguyên liệu thô như cobalt, đồng và vô số khoáng sản khác.
6. 13: số dự án nguyên liệu thô EU công bố tháng 6 nhằm tăng độc lập khỏi Trung Quốc
Tháng 6 vừa qua, Liên minh châu Âu công bố 13 dự án khai thác, chế biến nguyên liệu thô mới bao gồm cả khoáng sản quan trọng và REE. Ủy viên công nghiệp EU Stephane Sejourne nhấn mạnh EU “cần giảm sự phụ thuộc vào tất cả các nước, đặc biệt các nước như Trung Quốc.”
Tương tự Mỹ, việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu REE vào tháng 4 đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy EU tìm cách phát triển nguồn cung nguyên liệu thay thế. Dự án mới trải rộng tại Ukraine, Greenland, Kazakhstan và Zambia, nhằm mở rộng quyền tiếp cận với cobalt, graphite, tungsten và nhiều loại nguyên liệu khác.
Tương tự Mỹ, việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu REE vào tháng 4 đã thực sự thúc đẩy EU tích cực theo đuổi các nguồn nguyên liệu thô mới.
7. Hơn 1 tỷ USD: giá trị thỏa thuận tháng 7 giữa Mỹ và MP Materials
Giống như EU, Mỹ coi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc năm 2025 là hồi chuông cảnh báo về nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng độc lập khỏi Trung Quốc. Một trong những bước đi đầu tiên của Mỹ nhằm đạt mục tiêu này là ký thỏa thuận đa tỷ USD với MP Materials, công ty khai thác có trụ sở tại Las Vegas và sở hữu mỏ Mountain Pass — mỏ khai thác và chế biến REE duy nhất tại Mỹ.
Dù các điều khoản tài chính chưa được tiết lộ, thỏa thuận này sẽ biến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) thành cổ đông lớn nhất tại MP Materials. Để khôi phục sản xuất REE nội địa, mỏ Mountain Pass là điểm xuất phát hiển nhiên. Mỏ lộ thiên này từng dẫn đầu thế giới về sản lượng REE trong nhiều thập kỷ kể từ thập niên 1960, trước khi bị Trung Quốc vượt qua vào đầu thế kỷ 21. Ryan Castilloux, giám đốc điều hành hãng tư vấn Adamas Intelligence, chia sẻ với Reuters khi thỏa thuận công bố rằng hợp tác công tư này là “bước ngoặt cho ngành ngoài Trung Quốc và là động lực rất cần thiết cho năng lực sản xuất nam châm REE.”
Khả năng hiển thị đa tầng của Z2Data giúp nhận diện sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô
Các biện pháp chiến lược gần đây của Trung Quốc nhằm hạn chế quyền tiếp cận REE đang tạo áp lực thực sự cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn tại Mỹ như Ford, công ty đã thông báo hồi tháng 6 rằng các hạn chế này buộc họ phải tạm dừng một nhà máy. Trong bối cảnh khoáng sản quan trọng, REE và tài nguyên khác chịu ảnh hưởng mạnh bởi căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại, doanh nghiệp có khả năng hiển thị và tùy chọn linh hoạt sẽ nắm lợi thế cạnh tranh then chốt.
Nền tảng quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM) Z2Data giúp doanh nghiệp phân tích sâu đến nhiều tầng trong chuỗi cung ứng—tận đến nhà cung cấp nguyên liệu thô. Khả năng hiển thị này đóng vai trò then chốt để thích ứng với bối cảnh thương mại hiện nay, cung cấp thông tin và phân tích giúp doanh nghiệp nhận diện sự phụ thuộc rủi ro và xây dựng biện pháp giảm thiểu phù hợp. Dựa trên dữ liệu chuỗi cung ứng của Z2Data, doanh nghiệp có thể triển khai nhiều chiến lược quản lý rủi ro khác nhau:
- Dự trữ các loại khoáng sản và REE thiết yếu nhất.
- Tái chế nguyên liệu thô.
- Thiết kế lại sản phẩm, linh kiện để giảm phụ thuộc vào khoáng sản và REE chịu hạn chế từ Trung Quốc.
- Phát triển chuỗi cung ứng thay thế với nhà cung cấp ổn định hơn.
Dù lựa chọn chiến lược nào, Z2Data đều có thể cung cấp dữ liệu và đánh giá rủi ro để đảm bảo quyết định của doanh nghiệp là có cơ sở và dựa trên dữ liệu thực tế. Để tìm hiểu thêm về Z2Data và cách bản đồ đa tầng cùng phân tích nguyên liệu có thể giúp doanh nghiệp giảm rủi ro phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng, REE, hãy dùng thử miễn phí cùng chuyên gia sản phẩm của chúng tôi.
