:quality(85))
Najważniejsze informacje z artykułu:
- Dominacja Chin nad dwoma kluczowymi etapami produkcji minerałów krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich (REE) — wydobyciem oraz rafinacją (przetwarzaniem) — była w tym roku szczególnie widoczna. Kluczowe amerykańskie sektory, takie jak motoryzacja, obronność i technologie, odczuwają presję związaną z kontrolą Chin nad łańcuchami dostaw surowców mineralnych.
- Wiodąca rola Chin w produkcji REE jest powszechnie znana. Choć ich 70% udział w światowym wydobyciu pierwiastków ziem rzadkich jest imponujący, ale niekoniecznie przytłaczający, to na etapie rafinacji Chiny stają się nieodzownym ogniwem łańcucha dostaw.
- W 2013 roku Komunistyczna Partia Chin (CCP) uruchomiła Inicjatywę Pasa i Szlaku, ambitny projekt obejmujący współpracę z ponad 100 państwami, przedsiębiorstwami i organizacjami międzynarodowymi. Jednym z głównych elementów była inwestycja Chin w międzynarodowe przedsięwzięcia wydobywcze na pięciu kontynentach, w tym w Afryce, gdzie chińskie interesy sięgają głęboko do kongijskich kopalni kobaltu.
- Platforma do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM) Z2Data umożliwia firmom uzyskanie wglądu w wiele poziomów w ich łańcuchu dostaw — poziom widoczności kluczowy w odpowiedzi na bieżące realia handlowe i identyfikację ryzykownych zależności surowcowych.
Odkąd Chiny zaczęły nakładać ograniczenia eksportowe na minerały krytyczne w ostatnich miesiącach 2023 roku — w tym na gal, german i grafit — pozycja przetargowa tego kraju w przemyśle minerałów krytycznych stała się kluczowym czynnikiem globalnych łańcuchów dostaw. Po ogłoszeniu przez administrację Trumpa w kwietniu rygorystycznych ceł na Chiny, kraj ten odpowiedział ograniczeniami eksportowymi na pierwiastki ziem rzadkich (REE), grupę 17 pierwiastków, nad którymi ma nieproporcjonalnie dużą kontrolę w zakresie wydobycia i przetwarzania. Od tego czasu dominacja Chin nad dwoma kluczowymi etapami — wydobyciem i rafinacją minerałów krytycznych i REE — jeszcze się umocniła.
Kluczowe amerykańskie sektory — motoryzacyjny, obronny i technologiczny — odczuwają dziś presję związaną z chińską dominacją nad minerałami krytycznymi. Jeśli Chiny uznają to za korzystne, mogą nagle i jednostronnie wprowadzić kontrolę eksportu, zakazy bądź inne środki ograniczające podaż minerałów krytycznych i REE. Przedsiębiorstwa amerykańskie i inne podmioty spoza Chin byłyby głównymi poszkodowanymi tych działań — fabryki zostałyby zmuszone do tymczasowych przestojów, ciągłość produkcji byłaby zakłócona, a przychody zagrożone.
Przedstawiamy pięć liczb, które obrazują rosnącą kontrolę Chin nad światową produkcją minerałów krytycznych. Przyjrzymy się także dwóm liczbom ilustrującym umiarkowane, ale istotne kroki podejmowane przez kraje w celu uniezależnienia się od Chin.
1. 70% i 90%: Udział Chin w globalnym wydobyciu i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich
Wiodąca rola Chin w produkcji REE jest powszechnie potwierdzona. Chociaż ich 70% udział w światowym wydobyciu pierwiastków ziem rzadkich imponuje, to dopiero na etapie rafinacji kraj ten staje się niezastąpionym ogniwem w łańcuchu dostaw.
Chiny od dziesięcioleci konsekwentnie rozwijają kompetencje w zakresie rafinacji REE. W latach 1950–2018 kraj złożył 25 000 patentów dotyczących ziem rzadkich — niemal trzykrotnie więcej niż 10 000 zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. W efekcie Chiny mogą dziś wykorzystywać przewagę w rafinacji w konfliktach geopolitycznych, wojnach handlowych i innych formach asymetrycznej rywalizacji gospodarczej.
2. 80%: Udział Chin w światowej produkcji krzemu w 2024 r.
W 2012 roku Chiny odpowiadały za około 30% światowej produkcji krzemu. W ciągu trzynastu lat udział ten wzrósł do 80% — obecnie kraj ten produkuje aż cztery piąte światowych zasobów tego surowca. Szybka ekspansja chińskich mocy produkcyjnych w zakresie krzemu wynika z szeregu powiązanych czynników, które napędzały tę branżę przez ponad dekadę.
Szybka ekspansja chińskiej produkcji krzemu to efekt wielu powiązanych czynników, które pchnęły branżę do przodu w ostatnich latach.
Chiny dysponują największymi na świecie rezerwami krzemowców — w tym kwarcytu i pokrewnych minerałów krzemionkowych — co daje im naturalną przewagę na etapie wydobycia. Firmy produkujące krzem korzystały także z szerokiego wsparcia finansowego rządu centralnego, który udzielał znaczących dotacji na rozwój działalności. Dodatkowo, na poziomie lokalnym prowincje oferowały ulgi w zakresie kosztów energii i gruntów, co stymulowało kolejne inwestycje.
3. 60% i 90%: Kontrola Chin nad germanem i galem
German i gal to przykłady surowców, nad którymi Chiny zbudowały znaczącą kontrolę w kategorii pierwiastków ziem rzadkich. German znajduje zastosowanie w ogniwach słonecznych, światłowodach i zaawansowanych technologiach, a gal jest kluczowy do produkcji półprzewodników, układów scalonych i diod LED. Stany Zjednoczone są całkowicie uzależnione od importu obu tych surowców, a Chiny są jednym z głównych dostawców.
W ubiegłym roku U.S. Geological Survey ostrzegł, że chińskie restrykcje eksportowe na gal i german mogą poważnie zaszkodzić amerykańskiemu przemysłowi. Badacze USGS przy użyciu modelu statystycznego oszacowali, że całkowity zakaz eksportu tych pierwiastków może pozbawić gospodarkę USA aż 3,4 mld dolarów PKB. Zagrożone branże to produkcja półprzewodników, montaż płytek drukowanych i branża elektroniki.
4. 1 bilion dolarów: wartość inwestycji Chin w Belt and Road Initiative od 2013 r.
W 2013 roku Komunistyczna Partia Chin (CCP) uruchomiła Belt and Road Initiative — imponujący projekt zakładający współpracę z ponad 100 krajami, przedsiębiorstwami i organizacjami międzynarodowymi na rzecz budowy rozległej, fizycznej i cyfrowej infrastruktury. Celem było otwarcie korytarzy łączących Chiny z krajami Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy, a także wzmocnienie więzi handlowych i dyplomatycznych.
Jednym ze stałych motywów tych 12 lat inicjatywy są inwestycje Chin w światowe przedsiębiorstwa wydobywcze. Wspierane przez państwo firmy chińskie posiadają dziś udziały w kopalniach na pięciu kontynentach, w tym w Afryce, gdzie głębokie zaangażowanie dotyczy kongijskich złóż kobaltu. W sumie wartość chińskich inwestycji w projekty Belt and Road szacowana jest na 1 bilion dolarów — co umacnia pozycję Chin w łańcuchu dostaw minerałów krytycznych.
5. 7 miliardów dolarów: Chińskie inwestycje w nowe projekty wydobywcze w DRK
W styczniu 2024 roku kilka chińskich firm budowlanych ogłosiło do 7 miliardów dolarów inwestycji w nowe projekty wydobywcze w Demokratycznej Republice Konga (DRK) — afrykańskim kraju, gdzie Chiny od lat zwiększają swoją obecność. Projekty dotyczą rozbudowy kopalni miedzi i kobaltu Sicomines, będącej wspólnym przedsięwzięciem Chin i DRK. Oryginalna umowa przewidywała, że Chiny zainwestują 3 miliardy dolarów w budowę dróg i szpitali w zamian za 68% udziałów w państwowej spółce Gecamines, która ostatecznie stała się Sicomines.
Obecność Chin w DRK i inwestycje tego typu to przykłady działań na rzecz rozszerzenia wpływów w krajach rozwijających się, bogatych w cenne surowce. W 2025 roku budowanie takich relacji jest jednym z kluczowych powodów, dla których Chiny mają tak znaczącą kontrolę nad zasobami, takimi jak kobalt, miedź i inne minerały.
6. 13: Projekty surowcowe UE ogłoszone w czerwcu na rzecz niezależności od Chin
W czerwcu Unia Europejska ogłosiła uruchomienie 13 nowych projektów skoncentrowanych na wydobyciu i przetwarzaniu surowców, w tym minerałów krytycznych i REE. Komisarz ds. przemysłu UE, Stephane Sejourne, stwierdził, że „musimy ograniczać nasze zależności wobec wszystkich krajów, zwłaszcza wobec państw takich jak Chiny”.
Analogicznie jak w USA, chińskie ograniczenia eksportowe REE wprowadzone w kwietniu stały się dla UE impulsem do intensyfikacji poszukiwań alternatywnych źródeł surowców. Nowe projekty obejmują inwestycje na Ukrainie, Grenlandii, w Kazachstanie i Zambii, mając na celu zwiększenie dostępu do kobaltu, grafitu, wolframu i innych surowców.
Podobnie jak w przypadku USA, wprowadzenie przez Chiny ograniczeń eksportowych REE w kwietniu stało się dla UE silnym bodźcem do poszukiwania alternatywnych dróg pozyskiwania surowców.
7. Ponad 1 miliard dolarów: Wartość umowy ogłoszonej w lipcu pomiędzy USA a MP Materials
Podobnie jak UE, Stany Zjednoczone zinterpretowały chińskie ograniczenia eksportowe z 2025 roku jako sygnał do budowy łańcuchów dostaw minerałów krytycznych niezależnych od Chin. Jednym z pierwszych dużych kroków było zawarcie wielomiliardowej umowy z MP Materials — firmą wydobywczą z Las Vegas, zarządzającą kopalnią Mountain Pass, jedyną taką kopalnią i zakładem przetwórstwa REE w USA.
Szczegóły finansowe umowy nie zostały ujawnione, ale porozumienie uczyni Departament Obrony USA (DoD) największym udziałowcem MP Materials. Jeśli USA chcą odbudować krajową produkcję REE, Mountain Pass to oczywisty początek. Otwarta kopalnia była światowym liderem produkcji REE przez dekady od lat 60., aż do przejęcia tej pozycji przez Chiny na przełomie wieku. Ryan Castilloux, dyrektor zarządzający Adamas Intelligence, powiedział agencji Reuters po zawarciu umowy, że to partnerstwo publiczno-prywatne to „przełom dla branży poza Chinami i bardzo potrzebny impuls w rozbudowie mocy produkcyjnych magnesów”.
Wielopoziomowa widoczność Z2Data ujawnia zależności surowcowe
Ostatnie strategiczne działania Chin ograniczające dostęp do REE stanowią realne wyzwanie dla największych amerykańskich OEM-ów, takich jak Ford, który w czerwcu ogłosił, że ograniczenia te wymusiły tymczasowe zamknięcie jednej z jego fabryk. W czasach, gdy dostęp do minerałów krytycznych, REE i innych surowców podlega napięciom geopolitycznym i wojnom handlowym, firmy posiadające widoczność i opcje mają kluczową przewagę.
Platforma do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM) Z2Data umożliwia firmom wgląd w strukturę ich łańcucha dostaw na wielu poziomach, aż do dostawców surowców. Ten poziom widoczności jest kluczowy w odpowiedzi na obecne uwarunkowania handlowe — pozwala na identyfikację ryzykownych zależności oraz planowanie skutecznych działań zaradczych. Wykorzystując dane łańcucha dostaw Z2Data, przedsiębiorstwo może wdrażać różne strategie zarządzania ryzykiem, w tym:
- gromadzenie zapasów najważniejszych minerałów i REE,
- recykling surowców,
- przeprojektowanie produktów i komponentów w celu zmniejszenia zależności od minerałów krytycznych i REE objętych chińskimi restrykcjami,
- rozwijanie alternatywnych łańcuchów dostaw opartych na bardziej stabilnych dostawcach.
Niezależnie od wybranej strategii, Z2Data dostarcza dane i oceny ryzyka, umożliwiając podejmowanie świadomych, opartych na danych decyzji. Aby dowiedzieć się więcej o Z2Data oraz o tym, jak wielopoziomowe mapowanie i analiza materiałowa pomagają ograniczać ryzyko zależności od minerałów krytycznych i REE, umów demo wersji próbnej z jednym z naszych ekspertów produktowych.
