:quality(85))
Aspectos Destacados del Artículo:
- El dominio de China sobre los dos pasos esenciales en la producción de minerales críticos y elementos de tierras raras (REEs, por sus siglas en inglés)—la minería y el refinado o procesamiento—ha sido especialmente relevante este año. Sectores clave en Estados Unidos, como automotriz, defensa y tecnología, sienten la presión del control chino sobre las cadenas de suministro de minerales.
- La preeminencia de China en la producción de REEs está bien establecida. Aunque el control del 70% de la minería global de tierras raras es impresionante, pero no necesariamente abrumador, es el dominio en los procesos de refinado el que convierte a China en un nodo imprescindible dentro de la cadena de suministro.
- En 2013, el Partido Comunista Chino (PCC) puso en marcha la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso proyecto que implicó la colaboración con más de 100 países, empresas y organizaciones internacionales. Uno de los temas clave de esta Iniciativa ha sido la inversión china en operaciones mineras internacionales en los cinco continentes, incluyendo África, donde China tiene gran influencia en las minas de cobalto de la República Democrática del Congo.
- La plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) de Z2Data ayuda a las empresas a dar visibilidad a múltiples niveles en su cadena de suministro, un nivel de detalle fundamental para responder al entorno comercial actual y detectar dependencias riesgosas de materias primas.
Desde que China comenzó a imponer restricciones a la exportación de minerales críticos en los últimos meses de 2023 —incluyendo galio, germanio y grafito—, la capacidad de influencia del país sobre la industria de minerales críticos se ha convertido en una variable clave en las cadenas de suministro globales. Tras el anuncio del gobierno de Trump en abril pasado de imponer fuertes aranceles a China, el país asiático respondió estableciendo restricciones a la exportación de elementos de tierras raras (REEs), un grupo de 17 elementos sobre el que mantiene un control desproporcionado en la minería y el procesamiento. Desde entonces, el dominio de China sobre estos dos pasos esenciales en la producción de minerales críticos y REEs—minería y refinado/procesamiento—aún es más relevante.
Sectores estratégicos estadounidenses como automotriz, defensa y tecnología sienten ahora la presión del liderazgo chino en minerales críticos. Si viese alguna ventaja, China podría imponer de manera abrupta y unilateral controles, prohibiciones u otras medidas para restringir la oferta de minerales críticos y REEs. Las empresas estadounidenses y otras firmas fuera de China serían las más impactadas, al verse obligadas a cerrar fábricas temporalmente, interrumpir la continuidad de manufactura y poner en riesgo sus ingresos.
A continuación, compartimos cinco cifras que ilustran de manera contundente el férreo control de China sobre la producción mundial de minerales críticos. Además, analizamos dos cifras relacionadas con los pasos, modestos pero significativos, que otros países empiezan a dar para buscar independencia respecto a China.
1. 70% y 90%: Porcentaje de China en la Minería y Refinado Global de Elementos de Tierras Raras
La preeminencia de China en la producción de REEs está bien documentada. Aunque el país controla el 70% de la minería mundial de tierras raras —una cifra significativa, pero no necesariamente absoluta—, es en el refinado donde se posiciona como un nodo indispensable para la cadena de suministro.
China ha trabajado sin descanso durante décadas para mejorar sus capacidades en el proceso de refinado de tierras raras. Entre 1950 y 2018, el país registró 25 000 patentes relacionadas con tierras raras, casi triplicando las 10 000 presentadas por Estados Unidos. Como resultado, el sector ha experimentado un crecimiento sostenido que ha llevado a la situación actual, en la que China puede aprovechar su supremacía en el refinado como herramienta en conflictos geopolíticos, guerras comerciales y otras formas de presión económica asimétrica.
2. 80%: Participación de China en la Producción Global de Silicio en 2024
En 2012, China era responsable de aproximadamente el 30% de la producción mundial de silicio. En solo 13 años, esa cifra ha ascendido al 80%, con el país produciendo ahora cuatro quintas partes de la oferta global de esta materia prima. El rápido crecimiento de la capacidad de producción de silicio se debe a varios factores interrelacionados que impulsaron la industria en la última década.
La rápida expansión de la capacidad de producción de silicio en China se explica por diversos factores interconectados que han impulsado el sector durante la última década.
China cuenta con las mayores reservas mundiales de silicometaloides —incluyendo cuarcita y materiales relacionados con la sílice—, lo que le otorga una ventaja natural en el proceso minero. Adicionalmente, las empresas productoras de silicio han recibido amplio apoyo financiero del gobierno, que otorga generosos subsidios para la ampliación de operaciones. Estos incentivos federales se complementan con beneficios locales, donde las provincias a menudo ofrecen terrenos y energía a precios reducidos para fomentar la inversión.
3. 60% y 90%: Control de China sobre Germanio y Galio
Germanio y galio son dos materias primas que ejemplifican el nivel de control que China ha alcanzado sobre los elementos de tierras raras. El germanio se utiliza en células solares, fibra óptica y otras aplicaciones tecnológicas, mientras que el galio es esencial para la fabricación de semiconductores, circuitos integrados y diodos emisores de luz (LEDs). Estados Unidos depende totalmente de las importaciones para ambos REEs, siendo China uno de sus principales proveedores.
El año pasado, el Servicio Geológico de EE. UU. advirtió que las restricciones chinas sobre el galio y el germanio podrían tener un fuerte impacto adverso en la industria estadounidense. Utilizando un modelo estadístico, investigadores de USGS establecieron que una prohibición total sobre estos dos REEs podría reducir el PIB de EE. UU. hasta en $3,400 millones. Las industrias afectadas incluirían la fabricación de semiconductores, ensamblaje de placas de circuito impreso y manufactura de equipos electrónicos.
4. 1 billón de dólares: la cifra invertida por China en la Iniciativa de la Franja y la Ruta desde 2013
En 2013, el Partido Comunista Chino (PCC) lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un megaproyecto que implicó la colaboración con más de 100 países, empresas y organizaciones internacionales para crear una red masiva de infraestructura física y digital. El objetivo: abrir corredores entre China y países de Asia, África, Medio Oriente y Europa, fortaleciendo los lazos comerciales y diplomáticos.
Uno de los grandes resultados de los primeros 12 años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido la inversión china en empresas mineras internacionales. Las compañías chinas respaldadas por el Estado tienen ahora participaciones en operaciones mineras en los cinco continentes, incluso en África, donde China posee una profunda influencia en las minas de cobalto de la República Democrática del Congo. En total, China ha invertido hasta 1 billón de dólares en los cientos de proyectos que conforman la Iniciativa, lo que ha contribuido a afianzar su control sobre los minerales críticos.
5. 7 mil millones de dólares: la inversión recientemente anunciada por empresas chinas de construcción en proyectos mineros de RDC
En enero de 2024, varias empresas chinas de construcción anunciaron inversiones por hasta 7 mil millones de dólares en nuevos proyectos en la República Democrática del Congo (RDC), nación africana donde China ya tiene una presencia dominante. Los proyectos forman parte de la expansión de las minas de cobre y cobalto Sicomines, un emprendimiento conjunto entre China y la RDC. El acuerdo inicial implicó que China invertiría 3 mil millones de dólares en carreteras y hospitales a cambio de una participación del 68% en la empresa estatal minera de Congo, Gecamines, que más tarde se transformó en Sicomines.
La presencia China en la RDC—junto con inversiones como estas—es muestra de sus esfuerzos por expandir su influencia en países en desarrollo con recursos naturales valiosos. Ahora, en 2025, la construcción de este tipo de relaciones es en gran parte la razón por la que China ha conseguido un control tan alto sobre materias primas como cobalto, cobre y muchos otros minerales.
6. 13: Proyectos de materias primas anunciados por la UE en junio para buscar independencia de China
En junio, la Unión Europea anunció 13 nuevos proyectos centrados en la extracción y procesamiento de materias primas, incluyendo tanto minerales críticos como REEs. El Comisario de Industria europeo Stephane Sejourne afirmó que la UE “debe reducir nuestra dependencia de todos los países, especialmente de algunos como China.”
Al igual que sucedió en EE. UU., la imposición de restricciones chinas a la exportación de REEs en abril fue un catalizador que impulsó a la UE a buscar vías alternativas para la producción de materias primas. Los nuevos proyectos contemplan operaciones en Ucrania, Groenlandia, Kazajistán y Zambia, y buscan ampliar el acceso a cobalto, grafito, tungsteno y otros materiales.
Al igual que sucedió en EE. UU., la imposición de restricciones chinas a la exportación de REEs en abril fue un importante impulso para que la UE busque alternativas a la producción de materias primas.
7. Más de 1.000 millones de dólares: valor del acuerdo anunciado en julio entre EE. UU. y MP Materials
Como en el caso de la UE, EE. UU. interpretó las restricciones de exportación chinas para 2025 como una señal de alerta para construir cadenas de suministro de minerales críticos independientes de China. Uno de los primeros pasos importantes fue alcanzar un acuerdo multimillonario con MP Materials, la empresa minera con sede en Las Vegas que opera la mina Mountain Pass, única instalación en EE. UU. para la minería y procesamiento de tierras raras.
Aunque no se han hecho públicos los detalles financieros del acuerdo, el Departamento de Defensa (DoD) se convertirá en el mayor accionista individual de MP Materials. Si EE. UU. aspira a relanzar la producción nacional de REEs, la mina Mountain Pass es el punto de partida natural. Esta mina a cielo abierto fue el principal productor mundial de REEs durante décadas, desde la década de 1960, hasta que China superó a EE. UU. a finales del siglo XX. Ryan Castilloux, director general de la consultora Adamas Intelligence, declaró a Reuters que la asociación público-privada es “un cambio radical para la industria fuera de China y una inyección de capacidad muy necesaria para la producción de imanes.”
La visibilidad multinivel de Z2Data revela dependencias de materias primas
Las recientes medidas estratégicas de China para limitar el acceso a REEs están presionando a los principales fabricantes estadounidenses de equipos originales (OEM), como Ford, que anunció en junio el cierre temporal de una de sus plantas por las restricciones. En un entorno donde el acceso a minerales críticos, REEs y otros recursos está sujeto a tensiones geopolíticas y guerras comerciales, las empresas que cuenten con visibilidad y alternativas tendrán una ventaja estratégica.
La plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro (SCRM) de Z2Data ayuda a las empresas a dar visibilidad a varios niveles de su cadena de suministro, hasta llegar a los proveedores de materias primas. Este nivel de visibilidad es crucial para responder al panorama comercial actual, brindando inteligencia y análisis para identificar dependencias riesgosas y diseñar medidas efectivas de mitigación. Con los datos de la cadena de suministro de Z2Data, las empresas pueden implementar diversas estrategias de gestión de riesgos:
- Acopiar los minerales y REEs más esenciales.
- Reciclar materias primas.
- Rediseñar productos y componentes para reducir la dependencia de minerales críticos y REEs sujetos a restricciones chinas.
- Desarrollar cadenas de suministro alternativas con proveedores más estables.
Independientemente de la estrategia que elija su empresa, Z2Data puede proporcionarle datos y evaluaciones de riesgo para garantizar que tome decisiones informadas, basadas en datos. Para obtener más información sobre Z2Data y cómo su mapeo multinivel y análisis de materiales pueden ayudar a mitigar los riesgos derivados de las dependencias de minerales críticos y REEs, solicite una demo gratuita con uno de nuestros expertos en producto.
