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Destaques do artigo:
- O domínio da China sobre as duas etapas essenciais para a produção de minerais críticos e terras raras (REEs, Rare Earth Elements)—extração mineira e refinação/processamento—tornou-se especialmente evidente este ano. Setores-chave dos EUA, como o automóvel, defesa e tecnologia, sentem a pressão do controlo chinês sobre as cadeias de abastecimento de minerais.
- A preeminência da China na produção de REEs está amplamente reconhecida. O controlo de 70% da extração mineira mundial de terras raras, embora notável, não é absolutamente esmagador; contudo, é no domínio dos processos de refinação que a China se torna um nó incontornável na cadeia de abastecimento.
- Em 2013, o Partido Comunista Chinês (PCC) lançou a Iniciativa Faixa e Rota, um projeto ambicioso envolvendo a colaboração com mais de 100 países, empresas e organizações internacionais. Um dos pilares da Iniciativa Faixa e Rota tem sido o forte investimento chinês em operações mineiras internacionais em cinco continentes, incluindo África, onde a China detém uma presença significativa nas minas de cobalto da República Democrática do Congo.
- A plataforma de supply chain risk management (SCRM) Z2Data ajuda as empresas a obter visibilidade sobre múltiplos níveis da sua cadeia de abastecimento, o que é crucial para responder ao atual contexto comercial e identificar dependências arriscadas de matérias-primas.
Desde que a China passou a impor restrições à exportação de minerais críticos nos últimos meses de 2023—incluindo gálio, germânio e grafite—, a influência do país sobre o setor dos minerais críticos tornou-se uma variável determinante nas cadeias de abastecimento globais. Após a administração Trump anunciar tarifas rigorosas sobre a China em abril passado, a resposta chinesa incluiu restrições à exportação de terras raras (REEs), um grupo de 17 elementos sobre os quais detém controlo desproporcional tanto na extração como no processamento. Desde então, o domínio chinês sobre as duas etapas essenciais—extração mineira e refinação/processamento—no fabrico de minerais críticos e REEs tornou-se ainda mais pronunciado.
Setores-chave dos EUA como o automóvel, defesa e tecnologia sentem agora, de forma mais aguda, a pressão do domínio chinês sobre os minerais críticos. Caso veja vantagem, a China pode implementar, de forma abrupta e unilateral, controlos à exportação, proibições ou outras medidas para restringir o fornecimento de minerais críticos e REEs. Empresas dos EUA e outras entidades não chinesas seriam as mais afetadas, com fábricas forçadas a encerrar temporariamente, disrupções na continuidade da produção e perdas de receitas.
Partilhamos aqui cinco números que ilustram de forma clara a influência da China sobre a produção global de minerais críticos. Adicionalmente, analisamos também dois indicadores que refletem passos modestos, mas relevantes, para a independência relativamente à China.
1. 70% e 90%: Percentagem da extração e refinação mundiais de terras raras controlada pela China
A liderança da China na produção de REEs está bem documentada. Se o controlo de 70% da extração mineira for impressionante, mais crítico ainda é o domínio sobre os processos de refinação, tornando a China um elo insubstituível nas cadeias de abastecimento globais.
Durante décadas, a China tem investido no desenvolvimento das suas capacidades de refinação de REEs. Entre 1950 e 2018, o país registou 25.000 patentes relacionadas com terras raras, quase três vezes mais do que as 10.000 registadas nos EUA. Este percurso ascendente permitiu à China, atualmente, utilizar a sua supremacia na refinação como instrumento em conflitos geopolíticos, disputas comerciais e outras formas de guerra económica assimétrica.
2. 80%: Quota da China na produção global de silício em 2024
Em 2012, a China respondia por cerca de 30% da produção mundial de silício. Em apenas 13 anos, esta participação aumentou para 80%, com o país atualmente responsável por quatro quintos da oferta global desta matéria-prima. A expansão rápida da capacidade produtiva chinesa reside num conjunto de fatores interligados que impulsionaram o setor na última década e meia.
O crescimento expressivo da produção chinesa de silício deve-se a um conjunto de fatores interrelacionados que impulsionaram o setor nos últimos anos.
A China possui as maiores reservas mundiais de silicometalóides—including quartzo e outros materiais ricos em sílica—, o que lhe confere uma vantagem natural na extração. Além disso, os produtores beneficiaram do forte apoio financeiro do governo central, que concedeu subsídios generosos para aumentar a escala produtiva. Estes incentivos federais são frequentemente reforçados por benefícios adicionais a nível local, com províncias a oferecerem terrenos e energia a preços reduzidos para estimular o investimento.
3. 60% e 90%: Domínio chinês sobre o germânio e o gálio
O germânio e o gálio são exemplos claros do controlo que a China exerce sobre as terras raras. O germânio é utilizado em células solares, fibras óticas e outras aplicações tecnológicas, enquanto o gálio é fundamental na produção de semicondutores, circuitos integrados e LEDs. Os EUA dependem totalmente da importação destes dois REEs, tendo a China como um dos principais fornecedores.
No ano passado, o U.S. Geological Survey alertou que restrições chinesas ao gálio e germânio poderiam ter impacto adverso relevante na indústria americana. Utilizando um modelo estatístico, investigadores do USGS concluíram que uma proibição total destes dois REEs poderia representar uma perda até 3,4 mil milhões de dólares no PIB dos EUA. As indústrias afetadas incluíram a produção de semicondutores, montagem de placas de circuitos impressos e fabrico de equipamentos eletrónicos.
4. 1 bilião de dólares: Investimento chinês na Iniciativa Faixa e Rota desde 2013
Em 2013, o Partido Comunista Chinês (PCC) lançou a Iniciativa Faixa e Rota, um projeto de enorme dimensão que envolve a colaboração com mais de 100 países, empresas e organizações internacionais, visando criar uma rede de infraestruturas físicas e digitais. O objetivo foi abrir corredores comerciais entre a China e países da Ásia, África, Médio Oriente e Europa, reforçando laços comerciais e diplomáticos.
Ao longo dos primeiros 12 anos da Iniciativa Faixa e Rota destaca-se o investimento da China em empresas mineiras internacionais. Empresas públicas chinesas têm atualmente participações em explorações mineiras em cinco continentes, incluindo África, onde detêm presença significativa nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. No total, a China terá investido até 1 bilião de dólares nos diversos projetos que compõem a Faixa e Rota—um dos vários fatores que reforçaram o controlo sobre minerais críticos.
5. 7 mil milhões de dólares: Montante que empresas chinesas acordaram recentemente investir em projetos mineiros na RDC
Em janeiro de 2024, um conjunto de empresas chinesas de construção anunciou investimentos até 7 mil milhões de dólares em novos projetos na República Democrática do Congo (RDC), país africano onde a China já detém forte presença. Estes projetos integram a expansão das minas de cobre e cobalto da Sicomines, uma joint venture entre a China e a RDC. O acordo inicial previa que a China investisse 3 mil milhões de dólares na construção de estradas e hospitais no país africano, em troca de uma participação de 68% na empresa estatal mineira congolesa, a Gecamines, que viria a tornar-se Sicomines.
A presença chinesa na RDC—juntamente com investimentos deste tipo—exemplifica o esforço do país para expandir a sua influência em nações em desenvolvimento com abundantes recursos naturais. Atualmente, em 2025, esta construção de relações explica parte do controlo chinês sobre matériasprimas estratégicas como cobalto, cobre e muitos outros minerais.
6. 13: Projetos de matérias-primas anunciados pela UE em junho para promover a independência face à China
Em junho, a União Europeia anunciou 13 novos projetos centrados na extração e processamento de matérias-primas, incluindo minerais críticos e REEs. O Comissário Europeu para a Indústria, Stephane Sejourne, declarou que a UE «deve reduzir as nossas dependências face a todos os países, particularmente a alguns países como a China.»
Tal como aconteceu nos EUA, a implementação de restrições à exportação de REEs por parte da China em abril foi um forte catalisador para a UE procurar, de modo mais assertivo, alternativas de produção de matérias-primas. Os novos projetos abrangem operações na Ucrânia, Gronelândia, Cazaquistão e Zâmbia, e visam aumentar o acesso a cobalto, grafite, tungsténio e outros materiais.
Tal como nos EUA, as restrições à exportação de REEs impostas pela China em abril foram determinantes para que a UE optasse por alternativas na produção de matérias-primas.
7. 1 mil milhão de dólares+: Valor do acordo anunciado em julho entre os EUA e a MP Materials
À semelhança da UE, os EUA interpretaram os controlos chineses previstos para 2025 como um sinal para criar cadeias de abastecimento de minerais críticos independentes da China. Uma das primeiras grandes medidas foi o acordo multibilionário com a MP Materials, empresa mineira de Las Vegas que detém e opera a mina Mountain Pass, a única unidade de extração e processamento de terras raras nos EUA.
Apesar de os pormenores financeiros do acordo não terem sido divulgados, ficou definido que o Department of Defense (DoD) será o maior acionista individual da MP Materials. Caso os EUA pretendam relançar a produção interna de REEs, a Mountain Pass é o local de eleição. Esta mina a céu aberto liderou a produção mundial de REEs durante décadas desde os anos 1960, até ser ultrapassada pela China no virar do século. Ryan Castilloux, diretor-geral da consultora Adamas Intelligence, afirmou à Reuters, na altura do acordo, que esta parceria público-privada seria decisiva para a indústria fora da China e reforçaria a capacidade de produção de ímanes.
A visibilidade de vários níveis da Z2Data revela dependências de matérias-primas
As recentes medidas estratégicas da China para limitar o acesso a REEs estão a exercer pressão real sobre fabricantes de equipamentos originais (OEMs) dos EUA, como a Ford, que em junho anunciou ter sido obrigada a encerrar temporariamente uma das suas unidades fabris devido a estas restrições. Numa era em que o acesso a minerais críticos, REEs e outros recursos está condicionado por tensões geopolíticas e guerras comerciais, as empresas com visibilidade e opções alternativas têm uma vantagem diferenciadora.
A plataforma de supply chain risk management (SCRM) Z2Data permite às empresas monitorizar vários níveis da sua cadeia de abastecimento, incluindo os fornecedores de matérias-primas. Esta visibilidade é fundamental para dar resposta ao contexto comercial atual, fornecendo inteligência e insights que permitem identificar dependências críticas e definir medidas eficazes de mitigação. Com os dados de cadeia de abastecimento da Z2Data, as empresas podem implementar diferentes estratégias de gestão de risco:
- Constituição de reservas de minerais e REEs mais críticos.
- Reciclagem de matérias-primas.
- Redesenho de produtos e componentes para reduzir a dependência de minerais críticos e REEs sujeitos a restrições chinesas.
- Desenvolvimento de cadeias de abastecimento alternativas com fornecedores mais estáveis.
Independentemente da estratégia que cada empresa escolha priorizar, a Z2Data disponibiliza os dados e avaliações de risco que fundamentam decisões informadas e baseadas em dados. Para saber mais sobre a Z2Data e sobre como o mapeamento multi-nível e a análise de matérias-primas podem ajudar a mitigar os riscos associados a minerais críticos e REEs, marque um teste gratuito com um dos nossos especialistas de produto.
