สถิติ 7 ข้อชี้ให้เห็นถึงการครองตลาดแร่สำคัญของจีน

บทความนี้สรุปประเด็นสำคัญ:

• การครอบงำของจีนเหนือสองขั้นตอนที่สำคัญต่อการผลิตแร่สำคัญและ REEs (แร่ธาตุหายาก) คือ การทำเหมืองและการกลั่นหรือการแปรรูป ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในปีนี้ ภาคส่วนสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ยานยนต์ กลาโหม และเทคโนโลยี ต่างได้รับแรงกดดันจากการควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุของจีน 
• ความเป็นผู้นำของจีนในกระบวนการผลิต REEs ได้รับการยืนยันมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจีนจะควบคุมเหมือง REEs ทั่วโลกอยู่ 70% ซึ่งถือว่าสูงแต่ไม่ถึงขั้นครอบงำทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการควบคุมขั้นตอนการกลั่นแร่ จีนจึงกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน 
• ในปี 2013 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้เปิดตัวโครงการ Belt and Road Initiative ซึ่งเป็นแผนการใหญ่ที่ร่วมมือกับประเทศ ธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 100 แห่ง หนึ่งในประเด็นหลักของโครงการนี้คือการลงทุนของจีนในกิจการเหมืองแร่ระหว่างประเทศบน 5 ทวีป รวมถึงแอฟริกา ซึ่งจีนมีบทบาทสำคัญในเหมืองโคบอลต์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
• แพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data ช่วยให้องค์กรมองเห็นโครงสร้างซัพพลายเชนแบบหลายชั้นในระดับลึก ซึ่งเป็นระดับของการมองเห็นที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อสภาพการค้าในปัจจุบันและระบุความเสี่ยงต่อการพึ่งพาวัตถุดิบต้นน้ำ

นับตั้งแต่จีนเริ่มประกาศข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญในช่วงปลายปี 2023 เช่น แกลเลียม เจอร์เมเนียม และกราไฟต์ อำนาจต่อรองของจีนต่ออุตสาหกรรม แร่สำคัญ ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก หลังจากฝ่ายบริหารทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีจีนอย่างเข้มงวดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา จีนตอบโต้ด้วยการจำกัดการส่งออก REEs (กลุ่มธาตุหายาก 17 ชนิดที่จีนมีอำนาจในการทำเหมืองและแปรรูปเหนือกว่าประเทศอื่น) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การครอบงำของจีนเหนือการทำเหมืองและการกลั่นแร่สำคัญและ REEs ก็ยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น 

ภาคส่วนสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ยานยนต์ กลาโหม และเทคโนโลยี ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการครองอำนาจของจีนในแร่สำคัญ หากจีนมองเห็นข้อได้เปรียบ ก็อาจออกมาตรการควบคุมหรือห้ามส่งออกอย่างกะทันหันเพื่อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญและ REEs ธุรกิจสหรัฐฯ และองค์กรนอกจีนจะได้รับผลกระทบเต็ม ๆ โรงงานจำเป็นต้องปิดตัวชั่วคราว กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และรายได้มีความเสี่ยง

บทความนี้นำเสนอตัวเลข 5 รายการ ที่ชี้ชัดถึงการครอบงำของจีนต่อการผลิตแร่สำคัญทั่วโลก พร้อมทั้งสำรวจอีก 2 ตัวเลขที่สะท้อนถึงก้าวแรกของประเทศต่าง ๆ ที่มุ่งลดการพึ่งพาจีนอย่างมีความหมาย 

1. 70% และ 90%: สัดส่วนการทำเหมืองและการกลั่น REEs ของจีนในระดับโลก

ความเป็นผู้นำของจีนในกระบวนการผลิต REEs ได้รับการยืนยันมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจีนจะควบคุมเหมือง REEs ทั่วโลกอยู่ 70% ซึ่งถือว่าสูงแต่ไม่ถึงขั้นครอบงำทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการควบคุมขั้นตอนการกลั่นแร่ ที่ทำให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางที่ห่วงโซ่อุปทานขาดไม่ได้ 

จีนพัฒนาความสามารถในการกลั่น REEs มานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่ปี 1950-2018 จีนจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ REEs มากถึง 25,000 ฉบับ เกือบ 3 เท่าของสหรัฐฯ ที่มี 10,000 ฉบับ ผลลัพธ์คือลำดับความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องจนนำไปสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่ง จีนสามารถใช้อำนาจเหนือกระบวนการกลั่นนี้เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า และการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบอสมมาตร

2. 80%: สัดส่วนการผลิตซิลิคอนของโลกโดยจีนในปี 2024

ในปี 2012 จีนเป็นผู้ผลิตซิลิคอนประมาณ 30% ของโลก ผ่านไป 13 ปี ตัวเลขนี้เพิ่มเป็น 80% โดยจีนผลิตวัตถุดิบนี้ถึง 4 ใน 5 ของปริมาณทั่วโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตซิลิคอนในจีนนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยที่เชื่อมโยงกันหลายประการ 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตซิลิคอนในจีนนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยนำร่วมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

จีนมีแหล่งสำรองซิลิคอนเมทัลลอยด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงควอตซ์ไซต์และซิลิกาที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้เปรียบโดยธรรมชาติในขั้นตอนการทำเหมือง นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตซิลิคอนได้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางการเงินอย่างมากจากรัฐบาลกลาง ซึ่งให้เงินอุดหนุนเพื่อขยายกำลังการผลิต อีกทั้งรัฐบาลท้องถิ่นยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ดินและพลังงานเพื่อกระตุ้นการลงทุน 

3. 60% และ 90%: อำนาจการควบคุมเจอร์เมเนียมและแกลเลียมของจีน 

เจอร์เมเนียมและแกลเลียม คือวัตถุดิบ 2 ชนิดที่สะท้อนอำนาจควบคุมของจีนต่อ REEs เจอร์เมเนียมใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ ใยแก้วนำแสง และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ส่วนแกลเลียมเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ วงจรรวม และ LED สหรัฐฯ พึ่งพาการนำเข้าทั้งสองประเภทจากจีนเกือบทั้งหมด 

ในปีที่แล้ว USGS (U.S. Geological Survey) เตือนถึงความเสี่ยงจากข้อจำกัดการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมของจีนต่ออุตสาหกรรมสหรัฐฯ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติ นักวิจัย USGS คาดการณ์ว่า การห้ามส่งออก REEs ทั้งสองชนิดโดยสมบูรณ์ อาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสีย GDP สูงสุดถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การประกอบแผงวงจรพิมพ์ และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4. 1 ล้านล้านดอลลาร์: เม็ดเงินลงทุนของจีนในโครงการ Belt and Road ตั้งแต่ปี 2013 

ในปี 2013 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้เปิดตัวโครงการ Belt and Road Initiative เพื่อสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัลกับประเทศ องค์กรธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 100 แห่ง วัตถุประสงค์คือเปิดเส้นทางระหว่างจีนกับประเทศในเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป เพื่อกระชับความสัมพันธ์การค้าและการทูต

หนึ่งในธีมสำคัญที่เกิดขึ้นตลอด 12 ปีแรกของโครงการนี้ คือการที่จีนลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ระหว่างประเทศ บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจีนขณะนี้เข้าไปถือหุ้นในกิจการเหมืองบน 5 ทวีป รวมถึงทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเหมืองโคบอลต์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยรวม จีนลงทุน สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในโครงการต่าง ๆ ที่รวมหัวข้องานไว้ใน Belt and Road — ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้จีนรัดกุมการควบคุมแร่สำคัญ 

5. 7 พันล้านดอลลาร์: มูลค่าล่าสุดที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนตกลงลงทุนในโครงการเหมืองของ DRC

มกราคม 2024 กลุ่มบริษัทก่อสร้างจีนประกาศจะลงทุนสูงสุด 7 พันล้านดอลลาร์ในโครงการใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ประเทศในแอฟริกาที่จีนมีบทบาทสำคัญอยู่ก่อนแล้ว โครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้แผนขยายเหมืองทองแดงและโคบอลต์ Sicomines ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างจีนและ DRC เดิมทั้งสองประเทศตกลงกันว่าจีนจะสร้างถนนและโรงพยาบาลใน DRC ด้วยเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ แลกกับสิทธิครอบครอง 68% ของ Gecamines ซึ่งต่อมากลายเป็น Sicomines 

การมีอยู่ของจีนใน DRC รวมถึงการลงทุนลักษณะนี้ แสดงถึงความพยายามของจีนในการขยายอิทธิพลสู่ประเทศกำลังพัฒนาที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ทั้งนี้ในปี 2025 การสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จีนควบคุมวัตถุดิบสำคัญอย่างโคบอลต์ ทองแดง และแร่อื่น ๆ จำนวนมาก

6. 13: โครงการวัตถุดิบใหม่ที่สหภาพยุโรปประกาศในเดือนมิถุนายนเพื่อลดการพึ่งพาจีน

เดือนมิถุนายน สหภาพยุโรปประกาศโครงการใหม่ 13 รายการที่เน้นการทำเหมืองและการกลั่นวัตถุดิบ รวมถึงแร่สำคัญและ REEs กรรมาธิการอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป Stephane Sejourne ยืนยันว่า “EU ต้องลดการพึ่งพาประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่มีอิทธิพลสูงเช่นจีน” 

เช่นเดียวกับสหรัฐฯ การที่จีนจำกัดการส่งออก REEs ในเดือนเมษายน เป็นแรงกระตุ้นให้ EU มุ่งเน้นหาทางเลือกใหม่ในการผลิตวัตถุดิบมากขึ้น โครงการใหม่เหล่านี้รวมถึงการลงทุนในยูเครน กรีนแลนด์ คาซัคสถาน และแซมเบีย เป้าหมายเพื่อขยายการเข้าถึงโคบอลต์ กราไฟต์ ทังสเตน และวัตถุดิบอื่น ๆ  

เช่นเดียวกับสหรัฐฯ การที่จีนจำกัดการส่งออก REEs ในเดือนเมษายน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ EU เร่งหาแนวทางผลิตวัตถุดิบทางเลือกมากขึ้น

7. มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์: มูลค่าดีลระหว่างสหรัฐฯ กับ MP Materials ที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม

เช่นเดียวกับ EU สหรัฐฯ มองว่าการจำกัดการส่งออกของจีนในปี 2025 เป็นสัญญาณเตือนให้สร้างห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งจีน หนึ่งในก้าวสำคัญของสหรัฐฯ คือการลงนามข้อตกลงพันล้านดอลลาร์กับ MP Materials บริษัทเหมืองที่ดำเนินการเหมือง Mountain Pass ซึ่งเป็นศูนย์รวมการทำเหมืองและแปรรูป REEs แห่งเดียวในสหรัฐฯ 

แม้รายละเอียดทางการเงินจะไม่เปิดเผย แต่ข้อตกลงนี้จะทำให้กระทรวงกลาโหม (DoD) กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ MP Materials หากสหรัฐฯ ต้องการฟื้นการผลิต REEs ในประเทศ เหมือง Mountain Pass คือต้นทางสำคัญ โดยเหมืองเปิดโล่งแห่งนี้เคยเป็นผู้นำการผลิต REEs ของโลกตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ก่อนจะถูกจีนแซงช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมา Ryan Castilloux กรรมการผู้จัดการ Adamas Intelligence ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ขณะดีลนี้ประกาศว่า ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนนี้เป็น “จุดเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมนอกจีน และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการผลิตแม่เหล็กอย่างที่ตลาดต้องการ”

การมองเห็นห่วงโซ่แบบหลายชั้นของ Z2Data ช่วยเปิดเผยความเสี่ยงการพึ่งพาวัตถุดิบ

มาตรการจำกัด REEs ล่าสุดของจีนสร้างแรงกดดันจริงต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สหรัฐฯ รายใหญ่ เช่น Ford ที่ประกาศในเดือนมิถุนายนว่าจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวจากข้อจำกัดดังกล่าว ในยุคที่การเข้าถึงแร่สำคัญ REEs และทรัพยากรอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า องค์กรที่มีการมองเห็นและตัวเลือกในห่วงโซ่อุปทานจะมีข้อได้เปรียบสำคัญ 

แพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data ช่วยให้องค์กรเห็นลึกถึงระดับผู้จัดหาวัตถุดิบต้นน้ำ การมองเห็นระดับนี้เป็นหัวใจในการตอบสนองสภาพแวดล้อมการค้าในปัจจุบัน เสริมความเข้าใจและข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุจุดพึ่งพาเสี่ยงและพัฒนาวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงได้หลากหลายด้วยข้อมูลจาก Z2Data เช่น:

• กักตุนแร่และ REEs ที่จำเป็นมากที่สุด
• รีไซเคิลวัตถุดิบใหม่
• ออกแบบสินค้าและชิ้นส่วนใหม่เพื่อลดการพึ่งพาแร่และ REEs ที่ถูกจำกัดโดยจีน
• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางเลือกกับซัพพลายเออร์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ไม่ว่าองค์กรจะเลือกมุ่งเน้นกลยุทธ์ใด Z2Data สามารถสนับสนุนข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและอิงหลักฐาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีที่การแมปรายหลายชั้นและการวิเคราะห์วัตถุดิบจะช่วยให้องค์กรของคุณลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแร่สำคัญและ REEs ได้โดยนัด ขอทดลองใช้งานฟรี กับผู้เชี่ยวชาญของเรา