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Destaques do artigo:
- O domínio da China sobre as duas etapas essenciais na produção de minerais críticos e REEs (elementos de terras raras)—mineração e refino/processamento—ganhou destaque este ano. Setores-chave dos EUA, como automotivo, defesa e tecnologia, estão sentindo a pressão do controle chinês sobre as cadeias de suprimentos minerais.
- A supremacia da China na produção de REEs já está bem estabelecida. Embora o controle chinês de 70% da mineração global de elementos de terras raras seja impressionante, mas não necessariamente absoluto, é no refino que o país se torna um elo indispensável na cadeia de suprimentos.
- Em 2013, o Partido Comunista Chinês (PCC) lançou a Belt and Road Initiative (Nova Rota da Seda), um projeto ambicioso de colaboração com mais de 100 países, empresas e organizações internacionais. Um dos pontos-chave dessa iniciativa é o investimento da China em operações mineradoras internacionais em cinco continentes, incluindo a África, onde há forte presença chinesa nas minas de cobalto da República Democrática do Congo.
- A plataforma de supply chain risk management (SCRM, ou gestão de riscos na cadeia de suprimentos) Z2Data ajuda empresas a enxergar vários níveis em profundidade em sua cadeia de suprimentos, um nível de visibilidade fundamental para responder ao cenário comercial atual e identificar dependências arriscadas de matérias-primas.
Desde que a China começou a impor restrições à exportação de minerais críticos nos últimos meses de 2023—including gálio, germânio e grafite—, a influência do país sobre o setor de minerais críticos tornou-se uma variável de peso nas cadeias globais de suprimentos. Após o governo Trump anunciar tarifas rigorosas contra a China em abril passado, o país respondeu com restrições à exportação de elementos de terras raras (REEs), um grupo de 17 elementos cuja mineração e processamento é amplamente controlada pelos chineses. Desde então, o domínio da China sobre as duas etapas essenciais da produção de minerais críticos e REEs—mineração e refino/processamento—tornou-se ainda mais pronunciado.
Setores-chave dos EUA como automotivo, defesa e tecnologia sentem agora a pressão do domínio chinês sobre minerais críticos. Caso identifique vantagem estratégica, a China pode impor abruptamente controles, proibições ou outras medidas para restringir a oferta desses minerais e REEs. Empresas norte-americanas e outros players não chineses sofreriam as consequências, pois fábricas seriam obrigadas a suspender operações temporariamente, comprometendo a continuidade da produção e impactando receitas.
Aqui, mostramos cinco dados que ilustram de forma clara o controle da China sobre a produção global de minerais críticos. Além disso, destacamos também dois números que refletem os primeiros, mas significativos, esforços de outros países para buscarem independência em relação à China.
1. 70% e 90%: Percentual da China na Mineração e Refino Global de Elementos de Terras Raras
A supremacia da China na produção de REEs é bem reconhecida. Embora os 70% de participação do país na mineração global destes elementos sejam notáveis, é no controle do refino que a China se consolida como elo indispensável na cadeia de suprimentos.
A China trabalha há décadas para aprimorar sua capacidade de refino de REEs. De 1950 a 2018, o país registrou 25.000 patentes relacionadas a terras raras, quase o triplo das 10.000 depositadas nos EUA. O resultado é uma trajetória crescente, que culmina no cenário atual, em que a China pode usar seu domínio no refino como ferramenta em conflitos geopolíticos, guerras comerciais e outros tipos de disputas econômicas assimétricas.
2. 80%: Participação da China na Produção Mundial de Silício em 2024
Em 2012, a China era responsável por cerca de 30% da produção global de silício. Em apenas 13 anos, esse número saltou para 80%, com o país atualmente produzindo quatro quintos de todo o suprimento mundial dessa matéria-prima. A rápida expansão da capacidade chinesa de produção de silício se deve a uma série de fatores interligados que impulsionaram o setor na última década.
A rápida expansão da capacidade chinesa de produção de silício se deve a uma série de fatores interligados que impulsionaram o setor na última década.
A China possui as maiores reservas mundiais de metalóides de silício—incluindo quartzito e outros materiais à base de sílica—, favorecendo o país na etapa de mineração. Além disso, empresas do setor se beneficiaram de amplo apoio financeiro do governo federal, com subsídios generosos para ampliação das operações. Esses incentivos federais são reforçados por benefícios locais, com províncias frequentemente oferecendo terras e energia a preços reduzidos para estimular investimentos.
3. 60% e 90%: Controle Chinês Sobre Germânio e Gálio
Germânio e gálio são dois exemplos representativos do nível de controle chinês sobre as terras raras. O germânio é usado em células solares, fibras ópticas e aplicações de alta tecnologia; o gálio é essencial na fabricação de semicondutores, circuitos integrados e LEDs. Os EUA dependem totalmente de importações desses dois REEs, sendo a China um dos maiores fornecedores do país.
No ano passado, o Serviço Geológico dos EUA alertou que restrições chinesas ao gálio e germânio poderiam causar impacto significativo à indústria americana. Utilizando modelos estatísticos, pesquisadores do USGS concluíram que um bloqueio total desses REEs pode resultar em perda de até US$ 3,4 bilhões no PIB dos EUA. Entre as indústrias impactadas, estão fabricação de semicondutores, montagem de placas de circuito impresso e produção de equipamentos eletrônicos.
4. US$ 1 trilhão: Total Investido pela China na Belt and Road Initiative Desde 2013
Em 2013, o Partido Comunista Chinês (PCC) lançou a Belt and Road Initiative (Nova Rota da Seda), um projeto extremamente ambicioso envolvendo colaboração com mais de 100 países, empresas e organizações internacionais, para criar uma ampla rede de infraestrutura física e digital. O objetivo era abrir corredores logísticos entre a China e países da Ásia, África, Oriente Médio e Europa, fortalecendo as relações comerciais e diplomáticas.
Um dos temas centrais desses 12 anos de Belt and Road Initiative é o investimento chinês em mineradoras internacionais. Empresas chinesas, muitas delas com apoio estatal, agora detêm participação em operações mineradoras em cinco continentes, incluindo África, onde a China tem forte atuação nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. No total, a China já investiu até US$ 1 trilhão nos diversos projetos que compõem a iniciativa, ajudando o país a reforçar seu domínio sobre minerais críticos.
5. US$ 7 bilhões: Valor do Investimento Recente de Empresas Chinesas em Projetos Minerais na RDC
Em janeiro de 2024, um grupo de construtoras chinesas anunciou que investiria até US$ 7 bilhões em novos projetos na República Democrática do Congo (RDC), país africano onde a presença da China já é significativa. Os projetos fazem parte da expansão planejada das minas de cobre e cobalto Sicomines, uma joint venture entre a China e a RDC. Originalmente, os dois países fecharam acordo em que a China investiria US$ 3 bilhões em obras de estradas e hospitais na RDC, em troca de 68% de participação na mineradora estatal congolesa Gecamines, que depois se tornou Sicomines.
A presença chinesa na RDC—junto com investimentos como esses—exemplifica o esforço da China em expandir sua influência em países em desenvolvimento com recursos naturais valiosos. Agora, em 2025, a articulação dessas parcerias é um dos fatores que permitiu à China acumular forte controle sobre materiais como cobalto, cobre e diversos outros minerais.
6. 13: Projetos de Matérias-Primas Anunciados Pela UE em Junho Para Reduzir Dependência da China
Em junho, a União Europeia tornou públicos 13 novos projetos centrados na extração e processamento de matérias-primas, incluindo minerais críticos e REEs. O Comissário Europeu para a indústria, Stephane Sejourne, declarou que a UE “precisa reduzir nossas dependências de todos os países, especialmente de alguns como a China.”
Assim como nos EUA, a imposição chinesa de restrições à exportação de REEs em abril foi um potente catalisador para que a UE buscasse alternativas mais agressivas para produção de matérias-primas. Os novos projetos envolvem operações na Ucrânia, Groenlândia, Cazaquistão e Zâmbia, com o objetivo de ampliar o acesso a cobalto, grafite, tungstênio e outros materiais.
Assim como nos EUA, a imposição chinesa de restrições à exportação de REEs em abril foi um potente catalisador para que a UE buscasse alternativas mais agressivas para produção de matérias-primas.
7. US$ 1 bilhão+: Valor do Acordo Anunciado em Julho Entre EUA e MP Materials
Assim como a UE, os EUA interpretaram as restrições chinesas de 2025 como um alerta para construir cadeias de suprimentos de minerais críticos autônomas em relação à China. Um dos primeiros grandes passos dos americanos foi fechar um acordo multibilionário com a MP Materials, empresa de mineração de Las Vegas controladora da mina Mountain Pass, a única unidade de exploração e processamento de terras raras nos EUA.
Embora detalhes financeiros do acordo não tenham sido totalmente divulgados, o Departamento de Defesa (DoD) se tornará o maior acionista individual da MP Materials. Se os EUA buscam realmente reativar a produção doméstica de REEs, a mina Mountain Pass é a opção óbvia para recomeçar. A mina a céu aberto liderou a produção mundial de REEs por décadas a partir dos anos 1960, até ser superada pela China no início deste século. Segundo Ryan Castilloux, diretor-gerente da consultoria Adamas Intelligence, disse à Reuters na época do acordo que a parceria público-privada representa um “divisor de águas para o setor fora da China e um impulso necessário para a capacidade de produção de ímãs.”
A visibilidade multinível da Z2Data revela dependências de matérias-primas
As recentes medidas estratégicas da China para limitar o acesso a REEs já estão provocando pressão real sobre grandes OEMs (fabricantes de equipamentos originais) dos EUA, como a Ford, que anunciou em junho a necessidade de suspender temporariamente uma de suas plantas de produção por conta das restrições. Em um cenário em que o acesso a minerais críticos, REEs e outros recursos está sujeito a tensões geopolíticas e disputas comerciais, empresas com visibilidade e opções alternativas possuirão vantagem competitiva fundamental.
A plataforma de supply chain risk management (SCRM) Z2Data permite que as empresas visualizem múltiplos níveis de sua cadeia de suprimentos, chegando até os fornecedores de matérias-primas. Esse nível de visibilidade é fundamental para responder ao cenário comercial atual, oferecendo inteligência e insights para identificar dependências de risco e desenvolver medidas eficazes de mitigação. Utilizando os dados de cadeia de suprimentos da Z2Data, empresas podem adotar diferentes estratégias de gestão de risco:
- Estocagem dos minerais e REEs mais essenciais.
- Reciclagem de matérias-primas.
- Redesenho de produtos e componentes para reduzir a dependência de minerais críticos e REEs vulneráveis às restrições chinesas.
- Desenvolvimento de cadeias de suprimentos alternativas com fornecedores mais estáveis.
Independentemente da estratégia escolhida, a Z2Data oferece os dados e avaliações de risco necessários para fundamentar decisões informadas e baseadas em dados. Para saber mais sobre a Z2Data e como seu mapeamento multinível e análise de matérias-primas ajudam as empresas a mitigar riscos relacionados a minerais críticos e REEs, agende uma avaliação gratuita com um de nossos especialistas de produto.
