:quality(85))
Genel Bakış
Yarı iletken teknolojisi uzun süredir Asya, özellikle de Tayvan ile yakın bir ilişki içindedir. Bunun başlıca nedeni, yarı iletkenlerin %68 gibi çarpıcı bir oranının Tayvan'da üretilmesi ve sektör devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)'nin küresel pazarın %50'sinden fazlasını tek başına karşılamasıdır.
Ancak bu algı değişiyor.
APAC bölgesindeki üretimde bir yavaşlama beklenmese de (hatta bölgede 20 yeni fabrika planlanıyor ve mevcut yarı iletken üretim tesislerinde 12 genişleme çalışması sürüyor), küresel ölçekte sektörü bölgeye olan bağımlılıktan kurtarmaya yönelik bir kayma söz konusu.
Son yıllarda TSMC, Intel, Micron Technology ve Samsung Electronics gibi şirketler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yarı iletken üretim tesislerine yatırım yapmaya başladı. Son dönemdeki bu hamlelerin sonucunda, önümüzdeki dört yıl için planlanan yeni fabrikaların yaklaşık %40'ı ABD'de inşa edilecek ve bunların büyük bir kısmı 28 nm veya daha ileri teknoloji düğümlerini hedefliyor.
Şirketler Neden ABD'de Yarı İletken Fabrikaları Kuruyor?
Bu eğilimi en üst düzeyde incelediğimizde, şirketlerin risklerini azaltmaya çalıştıklarını görüyoruz. Kritik minerallerden yarı iletkenlere, nakliye konteynerlerinden herhangi bir ürüne kadar tedarik zincirinde coğrafi yoğunlaşma, darboğazlara yol açabilir. Güçlü bir tayfun, grev ya da yeni bir yaptırım gibi bir veya iki büyük çaplı olay yeterlidir; aniden bir kıtlık veya fiyat artışı ortaya çıkar ve üreticiler bu durumla başa çıkmak zorunda kalır.
Çiplerin üretim noktalarını çeşitlendirerek (özellikle ileri tasarıma sahip olanlarda), şirketler risklerini yayabilir ve tedarik akışının, olası aksaklıklar yaşansa bile, kesintisiz devam etmesini sağlayabilirler.
Peki Neden Özellikle ABD'ye Yöneliyorlar?
Şirketlerin ABD'de yarı iletken fabrika geliştirmelerine yatırım yapmasının üç temel nedeni var:
CHIPS ve Bilim Yasası'nın Artan Etkisi
2022 yılında Biden yönetimi tarafından yasalaştırılan CHIPS ve Bilim Yasası (CHIPS: “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”, yani Yarı İletken Üretimini Teşvik Edici Yardımlar Oluşturmak) ABD'deki yarı iletken endüstrisini güçlendirmeye yönelik hazırlanmış bir mevzuattır.
Yasa imzalandığında, ABD'de yarı iletken üretici inşaat projeleri için neredeyse 53 milyar dolar ayrılmıştı. Yasanın yürürlüğe girdiği iki yıl içinde, çeşitli finansman ödülleri açıklandı ve bunlar toplamda 30,4 milyar dolar hibe ile 25,3 milyar dolar kredi ödemesine ulaştı. Fonlar 14 farklı ülkeden üreticilere dağıtılarak 14 farklı eyalette inovasyonu tetikleyecek şekilde planlandı.
Başlıca yararlanıcılar şunlardır:
- BAE Systems: 35 milyon dolar
- Microchip Technology: 162 milyon dolar
- GlobalFoundries: 1,5 milyar dolar hibe, 1,6 milyar dolar kredi
- Intel: 8,5 milyar dolar hibe, 11 milyar dolar kredi
- TSMC: 6,6 milyar dolar hibe, 5 milyar dolar kredi
- Samsung: 6,4 milyar dolar hibe
- Micron: 6,14 milyar dolar hibe, 7,5 milyar dolar kredi
Bu hibeler, yarı iletken, araştırma-geliştirme, paketleme ve diğer birçok alanda çeşitli projeleri hızlandırdı.
CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında sağlanan fonların yalnızca ABD merkezli şirketlerle sınırlı olmaması kritik önemdedir. Bu sayede, TSMC gibi ileri teknoloji ve yetenekli insan kaynağına sahip şirketlerden yatırım çekmek ve ABD’nin yerli yarı iletken endüstrisini hızlıca faaliyete almak mümkün olmaktadır.
Jeopolitik Yaptırımlar Ufukta Belirginleşiyor
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’in çip teknolojisi paylaşımı konusunda pek de iyi ilişkiler içinde olmadığını söylemek abartı olmaz. ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılında “Amerikan teknolojisi kullanan şirketlerin Huawei, Çin’in telekomünikasyon devi, için yarı iletken tasarlamasını veya üretmesini yasaklayacağını” duyurmasından bu yana, iki ülke arasındaki yarı iletkenlerle ilgili ilişkiler giderek kötüleşti.
Bu değişimin ardında, ulusal güvenlik endişeleri de etkili; Biden yönetimi teknolojik gelişmelerde stratejik üstünlüğü korumak istiyor. Ancak Çin’in yarı iletken üretimindeki ilerlemesine karşı neden bu kadar saldırgan, hatta agresif denebilecek bir tutum söz konusu?
Bunun temel sebebi, ülkedeki ticari teknoloji ilerlemelerinin hızla askeri uygulamalara entegre edilmesidir. Tüm bu çabalar, yaklaşık 4 milyon personele sahip Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu (PLA) 2049'a kadar “dünya çapında bir askeri güç” haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef ve Güney Çin Denizi'ndeki devam eden askeri yapılanma, ABD yönetimine göre karşı koyulması gereken potansiyel bir süper güç, hatta rakip yükselişini işaret ediyor.
2020'den bu yana, iki ülke de yarı iletken teknolojilerine erişimi ve ticareti kısıtlayan yaptırımlar listesini giderek genişletiyor. Her iki ülkenin uyguladığı kısıtlamaların ve düzenlemelerin tamamını içeren zaman çizelgesi için ABD ile Çin Arasındaki Milyar Dolarlık Çip Savaşlarının Kısa Tarihi başlıklı içeriği okuyabilirsiniz.
Bu geniş kapsamlı teknoloji savaşının ötesinde, başka bir yaptırım türü daha öne çıkıyor: ticaret düzenlemeleri.
Amerika Birleşik Devletleri, tedarik zincirindeki insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla, Çin’in etnik azınlıklarının zorla çalıştırıldığı ürünlerin ithalatını engellemeye yönelik Uyghur Forced Labor Prevention Act gibi ticaret düzenlemeleri hayata geçirdi.
2021 Aralık’ta yürürlüğe girdiğinden bu yana, zorla çalıştırma ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 60'tan fazla şirket listeye eklendi. Bunların çoğu tekstil ve tarımda yer alsa da, teknoloji tedarik zincirinde yer alan şirket sayısı giderek artıyor.
Bu noktaya kadar listeye hiçbir yarı iletken şirketi eklenmemiş olsa da, Çinli şirketler tedarikçi ilişkilerine bağlı olarak potansiyel risk altında. Bu özellikle, Çin’in en büyük çip üreticisi olan devlet iştiraki Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) gibi şirketler için daha da geçerli.
Çinli şirketlerle iş yapmaya yönelik artan risk ve kısıtlamalar nedeniyle, birçok şirket alternatif tedarikçi ilişkileri kurmayı — ya da mevcutta uygun alternatif bulamazsa, kendi alternatif yapılarını oluşturmayı — tercih ediyor.
Yakın Kıyı Üretimi: Tedarik Zincirinizi Yakına Taşıyın
On yıllar boyunca şirketler, farklı nedenlerle tedarik zincirlerinin parçalarını dünyanın dört bir yanına yaydı: maliyet avantajı, uzmanlığa erişim, risk azaltma vb. Çoğu şirket için parçaların kim tarafından ve nerede üretildiği, üreticide ya da lokasyonda büyük çaplı bir sorun olmadığı sürece endişe konusu değildi.
Ancak pandemiyle bu durum kökten değişti. 2020'den en az 2022’ye kadar şirketler, ürünleri için neden parça tedarik edemediklerini anlamaya çalıştı. Parçaların nerede ve kim tarafından üretildiği, yarı iletken darboğazı yaşayan şirketlerin temel takıntısı haline geldi.
Birden fazla yıl boyunca yaşanan uykusuz geceler ve yüzlerce haftaya varan teslim süresi sorunlarının ardından, ayakta kalabilen şirketler artık yeni bir motto benimsedi: bir daha asla. Eskiden avantaj olarak görülen geniş ve dağınık tedarik zincirleri şimdi zayıf ve kırılgan yapılar olarak görülüyor. Burada bir fabrika kapanışı, orada bir sel – tüm yapıyı altüst edecek bir veya iki ufak aksaklık yeterli olacaktır.
Son birkaç yıl, yeni lojistik zorlukların ortaya çıkmasıyla, kritik ihtiyaçlarını yurtdışındaki tedarikçilere bağımlı şekilde karşılayan şirketler için bu algıyı daha da güçlendirdi. İsrail-Gazze çatışmasını takip eden Kızıldeniz'de korsanlık faaliyetleri nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan yapılan yük geçişlerinde %75’lik düşüş, Panama Kanalı'ndaki uzun süreli kuraklıklar gibi gelişmeler, şirketlerin ürünlerini hedef pazarlara zamanında ulaştırmasını tehdit eden olaylarla küresel tedarik zincirlerinin sürekli sarsılmasına neden oluyor.
Ucu açık gibi görünen bu tür sorunların önüne geçmek için, şirketler kritik tedarik zinciri ihtiyaçlarını daha fazla şekilde yurtiçine veya komşu ülkelere kaydırmaya yöneliyor.
Bu Gelişmeler Yarı İletken Sektörünü Nasıl Etkileyecek?
Sonuç olarak, yarı iletken sektörünün çeşitli bölgelere yayılması, doğal afetler ve jeopolitik gerilimler gibi olası aksaklıklara karşı dayanıklılığını artıracaktır. Ancak bu ileri ve karmaşık endüstrileri sıfırdan kurmak, yatırım sağlama, nitelikli iş gücü bulma ve tam üretim kapasitesine ulaşmak için gereken zamanı ve kaynakları yönetme gibi yeni zorluklar doğuracaktır.
Tüm bu zorluklara rağmen, bu stratejik değişimin küresel yarı iletken endüstrisinin ve ona bağımlı işletmelerin esnekliğini ve sürekliliğini artırması beklenmektedir.
