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개요
반도체 기술은 오랫동안 아시아, 특히 대만과 밀접한 연관성을 가져왔습니다. 이는 전 세계 반도체의 68%가 대만에서 생산되고, 업계의 거대 기업인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)가 글로벌 시장의 50% 이상을 점유하고 있기 때문입니다.
그러나 이러한 인식이 변화하고 있습니다.
APAC(아시아·태평양) 지역의 생산량이 둔화될 것으로 예상되지는 않지만(실제로 이 지역에는 20개의 신규 반도체 팹이 계획 중이며 기존 반도체 제조 시설의 12개 확장이 진행 중입니다), 글로벌 차원에서는 반도체 산업의 이 지역 의존도를 줄이려는 움직임이 가속화되고 있습니다.
최근에는 TSMC, Intel, Micron Technology, 삼성전자 등 다양한 기업들이 미국 내 반도체 제조 시설에 투자하기 시작했습니다. 이 같은 최근의 투자 확대로 인해 앞으로 4년간 계획된 신규 반도체 팹의 약 40%가 미국에서 건설될 예정이며, 이들 중 상당수는 28nm 혹은 그 이상의 첨단 공정 기술을 활용할 예정입니다.
미국 내 반도체 팹 신설의 주요 이유
이러한 트렌드를 거시적으로 살펴보면, 기업들은 리스크 완화에 중점을 두고 있습니다. 중요 광물, 반도체, 운송 컨테이너 등 어떤 분야든 특정 지역에 집중되면 공급망에서 병목 현상이 발생할 위험이 있습니다. 대규모 태풍, 노조 파업, 신규 제재 등 한두 건의 대형 사건만으로 공급 부족 또는 가격 급등 현상이 발생해 제조사가 이에 대응해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
특히 첨단 설계의 칩 생산지를 분산함으로써, 기업들은 리스크를 줄이고 생산 차질이 발생하더라도 공급망의 안정적인 부품 흐름을 확보할 수 있습니다.
그렇다면 왜 미국을 선택하는가
기업들이 미국 내 반도체 팹 개발에 투자하는 세 가지 주요 이유가 있습니다.
CHIPS and Science Act의 영향력 확대
2022년 바이든 행정부에 의해 법제화된 CHIPS and Science Act(CHIPS는 “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”의 약어)는 미국 내 반도체 산업을 육성하기 위한 법안입니다.
법안 서명 당시, 미국 내 반도체 제조사 건설 프로젝트에 약 530억 달러가 배정되었습니다. 시행 후 2년 동안 총 304억 달러의 보조금과 253억 달러의 대출이 지원 대상으로 발표되었습니다. 이 자금은 14개국 제조사에 배분되어 14개 주 전역에서 혁신을 촉진하고 있습니다.
주요 수혜자 명단은 다음과 같습니다.
- BAE Systems: 3천5백만 달러
- Microchip Technology: 1억6천2백만 달러
- GlobalFoundries: 보조금 15억 달러, 대출 16억 달러
- Intel: 보조금 85억 달러, 대출 110억 달러
- TSMC: 보조금 66억 달러, 대출 50억 달러
- Samsung: 보조금 64억 달러
- Micron: 보조금 61억4천만 달러, 대출 75억 달러
이러한 보조금은 반도체, 연구·개발, 패키징 등 다양한 분야에서 프로젝트의 추진력을 창출했습니다.
중요한 점은, CHIPS and Science Act의 자금이 미국 본사 기업에만 한정되지 않는다는 점입니다. 그 결과, 첨단 기술력과 숙련된 인력을 보유한 TSMC와 같은 글로벌 기업들도 미국 반도체 산업 육성에 적극적으로 참여할 수 있습니다.
지정학적 제재의 부상
미국과 중국이 반도체 기술 공유와 관련해 최상의 관계가 아니라는 것은 과소평가라 할 수 있습니다. 미국 상무부가 2020년 “미국 기술을 사용하는 전 세계 기업이 중국 화웨이를 위해 반도체를 설계하거나 생산하는 것을 금지한다”는 발표를 한 이후, 두 나라의 반도체 분야 관계는 점점 악화되어 왔습니다.
이 변화는 부분적으로 국가 안보에 대한 우려에서 비롯되었으며, 바이든 행정부는 기술 개발에서 전략적 우위를 유지하고자 합니다. 그렇다면, 왜 미국은 중국의 반도체 산업 발전에 이렇게 공격적이고 때로는 적대적인 태도를 취할까요?
주요 원인은 상용 기술 발전을 군사 응용 분야에 빠르게 통합하려는 중국의 움직임입니다. 중국 인민해방군(PLA, 약 400만 병력)을 2049년까지 “세계 최고 수준의 군대”로 탈바꿈시키려는 목표와, 남중국해에서의 군사력 증강 등은 미국의 잠재적 경쟁 상대인 초강대국의 등장을 의미합니다. 바이든 행정부가 이를 견제하고자 하는 이유입니다.
2020년 이후 양국은 반도체 기술 분야의 접근 및 무역을 제약하기 위한 제재와 규제를 지속적으로 도입하고 있습니다. 전체 시계열 및 양국의 주요 제재 내용을 확인하려면 미국과 중국의 억달러 반도체 전쟁 타임라인 정리를 참고하시기 바랍니다.
이 양국 간의 대규모 기술전쟁과 더불어, 또 다른 제재 유형도 주목받고 있습니다. 바로 무역 규제입니다.
미국은 공급망 내 인권 침해를 방지하기 위해 위구르 강제노동 방지법(Uyghur Forced Labor Prevention Act)과 같은 무역 규제를 도입하여, 중국 소수민족의 강제 노동을 활용한 제품의 수입을 제한하고 있습니다.
2021년 12월 이후 60개 이상의 기업·기관이 강제노동 연루 의혹으로 명단에 추가되었습니다. 대부분 의류·농업 관련 기업이지만, 기술 공급망에 포함된 기업 역시 점점 증가하고 있습니다.
현재까지 반도체 기업이 UFLPA(위구르 강제노동 방지법) 명단에 오르지는 않았으나, 중국 내 공급업체와의 관계에 따라 위험에 처할 가능성은 존재합니다. 이는 특히 중국 국유 기업인 Semiconductor Manufacturing International Corp.(SMIC, 중국 최대 반도체 제조사) 등에서 두드러집니다.
중국 관계 기업과의 거래에 따른 규제·위험 요소가 지속적으로 증가함에 따라, 많은 기업들은 원부자재 조달 및 공급업체 네트워크를 다른 국가로 확장하거나 직접 새로운 대안을 구축하는 방향을 택하고 있습니다.
니어쇼어링 부상: 가까운 곳에서 이루어지는 공급망
수십년간 기업들은 비용 절감, 전문 기술 확보, 리스크 분산 등 다양한 목적으로 공급망의 일부를 전 세계에 아웃소싱해 왔습니다. 대부분의 기업은 공급업체 또는 생산지가 대규모 차질 이력이 없는 한 ‘누가 어디서 생산하는가’를 중요하게 생각하지 않았습니다.
그러나 팬데믹 이후 상황이 달라졌습니다. 2020년부터 최소 2022년까지, 많은 기업들이 자사 제품의 부품을 구할 수 없는 원인 파악에 전념해야 했습니다. 어떤 부품이, 어디에서, 누구에 의해 생산되는지 여부가 반도체 부족 충격을 겪은 기업들에게 최대 관심사가 된 것입니다.
수백 주에 달하는 리드타임과 수면 부족의 밤을 겪은 끝에, 많은 기업들은 “이제는 절대 다시 겪지 않겠다”라는 교훈을 얻었습니다. 한때 이상적이었던 광범위한 공급망이 사실상 취약성과 리스크로 가득한 구조임이 드러난 것입니다. 공장 셧다운, 홍수 등 단 한두 번의 이벤트만으로도 전체 공급망이 마비될 수 있습니다.
최근 몇 년간 새로운 물류 리스크가 계속 대두되었습니다. 이스라엘·가자지구 분쟁 이후 홍해에서의 해적 발생으로 수에즈 운하 화물 운송이 75% 급감하였고, 파나마 운하의 장기 가뭄까지 겹쳐 글로벌 공급망은 지속적으로 지연 리스크에 시달리고 있습니다.
이처럼 끝이 보이지 않는 다양한 위기를 피하기 위해, 기업들은 중요 공급망을 자국 또는 인접 국가로 이전하는 니어쇼어링 전략을 적극 모색하고 있습니다.
반도체 산업에 미치는 영향
결국 반도체 산업을 다지역에 분산함으로써, 자연재해와 지정학적 긴장 등 예상치 못한 다양한 충격에 대한 회복력이 강화됩니다. 하지만 자체적으로 첨단 산업 인프라를 구축하려면 대규모 투자, 숙련 인력 확보와 교육, 양산 체제까지의 시간 등 새로운 과제가 뒤따릅니다.
이 같은 난관에도 불구하고 이러한 전략적 변화는 글로벌 반도체 산업과 이에 의존하는 비즈니스의 유연성과 연속성을 크게 높일 것으로 보입니다.
