ทำไมบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จึงย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกา

ภาพรวม

เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภูมิภาคเอเชียมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะไต้หวัน สาเหตุหลักเนื่องจากไต้หวันเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถึง 68% ของโลก โดยบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 50%

แต่ภาพลักษณ์นี้เริ่มเปลี่ยนแปลง

แม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะยังไม่มีแนวโน้มชะลอการผลิต (ในทางตรงกันข้าม ปัจจุบันมีแผนจะสร้างโรงงานผลิตใหม่อีก 20 แห่ง และมีการขยายโรงงานเซมิคอนดักเตอร์อีก 12 แห่งที่กำลังดำเนินการอยู่) แต่ก็เกิดกระแสทั่วโลกที่ต้องการลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต่อภูมิภาคนี้ 

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ บริษัทต่าง ๆ เช่น TSMC, Intel, Micron Technology และ Samsung Electronics ได้เริ่มลงทุนสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กว่า 40% ของโรงงานผลิตใหม่ที่มีแผนก่อสร้างในอีก 4 ปีข้างหน้าจะถูกสร้างในสหรัฐ โดยหลายโครงการจะผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ระดับเทคโนโลยี 28 nm หรือก้าวหน้ากว่านั้น 

เหตุผลที่องค์กรสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ

หากวิเคราะห์แนวโน้มนี้ในภาพรวม บริษัทต่าง ๆ กำลังพยายามลดความเสี่ยง การกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ในทรัพยากรหรือสินค้าสำคัญใด ๆ — ไม่ว่าจะเป็นแร่ที่มีความสำคัญ ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ หรือแม้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ — ล้วนสร้างความเสี่ยงต่อข้อขัดข้องในห่วงโซ่อุปทาน เหตุการณ์ขนาดใหญ่เพียง 1-2 เหตุการณ์ เช่น ไต้ฝุ่นรุนแรง การหยุดงานประท้วง หรือมาตรการคว่ำบาตรใหม่ ก็สามารถส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน หรือราคาพุ่งสูงแบบฉับพลันได้ 

การกระจายฐานการผลิตชิป (โดยเฉพาะชิปที่มีการออกแบบล้ำสมัย) จึงช่วยกระจายความเสี่ยงและรักษาการไหลเวียนของวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดเหตุขัดข้องบางประการ

แต่ทำไมถึงเลือกสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

มีเหตุผลสำคัญ 3 ประการที่องค์กรลงทุนพัฒนาโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ

อิทธิพลที่เติบโตของ CHIPS and Science Act

ในปี 2022 รัฐบาล Biden ได้ลงนามใน CHIPS and Science Act (CHIPS ย่อมาจาก “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”) ซึ่งเป็นกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศอย่างจริงจัง 

เมื่อมีการประกาศใช้ กฎหมายนี้ได้กำหนดเงินประมาณ 53 พันล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีการประกาศ โครงการสนับสนุนเงินทุนหลายรายการ ครอบคลุมเงินสนับสนุน (grant) 30.4 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ 25.3 พันล้านดอลลาร์ เงินทุนเหล่านี้มอบให้ผู้ผลิตจาก 14 ประเทศ และจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั่ว 14 รัฐในสหรัฐ

รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์สำคัญ ได้แก่

• BAE Systems: 35 ล้านดอลลาร์
• Microchip Technology: 162 ล้านดอลลาร์
• GlobalFoundries: รับเงินสนับสนุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ 1.6 พันล้านดอลลาร์
• Intel: รับเงินสนับสนุน 8.5 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ 11 พันล้านดอลลาร์
• TSMC: รับเงินสนับสนุน 6.6 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ 5 พันล้านดอลลาร์
• Samsung: รับเงินสนับสนุน 6.4 พันล้านดอลลาร์
• Micron: รับเงินสนับสนุน 6.14 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ 7.5 พันล้านดอลลาร์

งบประมาณเหล่านี้ช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ วิจัยและพัฒนา การบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ

ที่สำคัญ เงินทุนตาม CHIPS and Science Act ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในสหรัฐเท่านั้น ทำให้การได้รับเงินสนับสนุนและผลประโยชน์นี้ดึงดูดบริษัทชั้นนำ เช่น TSMC ที่มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีทักษะสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐ 

มาตรการคว่ำบาตรทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังรออยู่ข้างหน้า

คงไม่เกินจริงหากกล่าวว่าสหรัฐและจีนมีความขัดแย้งอย่างมากในประเด็นการแบ่งปันเทคโนโลยีชิป ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศในปี 2020 ว่า “จะห้ามบริษัททั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐในการออกแบบหรือผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับ Huawei ยักษ์โทรคมนาคมของจีน” ความสัมพันธ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสองประเทศก็เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายดังกล่าวส่วนหนึ่งขับเคลื่อนด้วยประเด็นความมั่นคงของชาติ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล Biden ตั้งเป้ารักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี แต่เหตุใดต้องใช้มาตรการเข้มข้นและมีลักษณะปะทะต่อการเติบโตของภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนเช่นนี้

เหตุผลหลักอยู่ที่การที่จีนสามารถผลักดันนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ไปใช้ในกองทัพได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือการปรับปรุงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ซึ่งมีบุคลากรราว 4 ล้านคน ให้กลายเป็น “กองทัพระดับโลก” ภายในปี 2049 ความทะเยอทะยานนี้ รวมถึงการเสริมกำลังทหารในทะเลจีนใต้ สะท้อนการขยายความแข็งแกร่งที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง 

ตั้งแต่ปี 2020 ทั้งสองประเทศตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องด้วยรายการมาตรการคว่ำบาตรยาวเหยียดที่จำกัดการเข้าถึงและการค้าทางเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ สำหรับลำดับเหตุการณ์และรายละเอียดข้อจำกัดระหว่างสองประเทศ สามารถอ่านได้ที่ A Brief History of the Crazy, Momentous, Billion-Dollar Chip Wars Between the US and China

นอกจากสงครามเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังมีมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย

เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน สหรัฐจึงออกกฎหมายกำกับดูแลการค้า เช่น Uyghur Forced Labor Prevention Act ที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ยึดโยงกับแรงงานบังคับในกลุ่มชนกลุ่มน้อยในจีน 

ตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลเมื่อเดือนธันวาคม 2021 มี 60+ องค์กรถูกขึ้นบัญชี เนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ แม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเกษตร แต่ปัจจุบันจำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีก็เพิ่มขึ้น 

ในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใดถูกขึ้นบัญชี UFLPA แต่บริษัทจีนอาจมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ เช่น Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดของจีน 

ด้วยข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทจีน หลายองค์กรจึงตัดสินใจจัดหาแหล่งวัตถุดิบและสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ในพื้นที่อื่น หรือหากไม่สามารถหาแหล่งทดแทนที่มีอยู่ ก็จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเอง 

กระแส Nearshoring: รักษาห่วงโซ่อุปทานให้ใกล้ตัว

เป็นเวลาหลายสิบปี องค์กรต่าง ๆ กระจายกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานไปทั่วโลกด้วยเหตุผลหลากหลาย เช่น ประหยัดต้นทุน เข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ลดความเสี่ยง ฯลฯ สำหรับหลายบริษัท ผู้ผลิตเป็นใครและตั้งอยู่ที่ไหนมักไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ยกเว้นแต่โรงงานหรือพื้นที่นั้น ๆ เคยมีประวัติหยุดชะงักรุนแรง

แต่สถานการณ์โรคระบาดได้เปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2020 ถึงอย่างน้อยปี 2022 บริษัทต่าง ๆ ต่างค้นหาคำตอบว่าทำไมถึงไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนได้ ที่มาของชิ้นส่วนและผู้ผลิตกลายเป็นประเด็นหลักหลังเกิดภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ 

บริษัทที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงเช่นนี้มาได้ ต่างสร้างแนวคิดใหม่: ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เคยถูกยกย่องว่าดี กลับกลายเป็นโครงสร้างที่เปราะบาง มีจุดอ่อนจำนวนมาก หากโรงงานปิดหนึ่งแห่งหรือเกิดอุทกภัยขึ้นสักแห่ง ก็อาจสร้างความปั่นป่วนต่อธุรกิจทั้งหมด 

ในช่วง 2-3 ปีล่าสุด แนวคิดนี้ได้รับการตอกย้ำ เมื่อเกิด ปัญหาด้านโลจิสติกส์ใหม่ สำหรับองค์กรที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ตั้งแต่เหตุการณ์ โจรสลัดในทะเลแดง อันเป็นผลจากความขัดแย้งในอิสราเอลและฉนวนกาซา ส่งผลให้ปริมาณสินค้าผ่านคลองสุเอซลดลงถึง 75% ไปจนถึงสถานการณ์ภัยแล้งในคลองปานามา ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกยังคงเผชิญแรงกระแทกจากเหตุการณ์ที่อาจทำให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ในการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ที่ยังไม่มีวี่แววจะจบสิ้น องค์กรจึงมองหาแนวทาง nearshoring หรือการจัดหาทรัพยากรสำคัญในห่วงโซ่อุปทานจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ใกล้เคียงมากขึ้น  เช่น ประเทศใกล้เคียง 

ความหมายต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ท้ายที่สุด การกระจายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การสร้างอุตสาหกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ขึ้นจากศูนย์ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ เช่น การระดมทุน การสรรหาและฝึกอบรมแรงงานฝีมือ รวมถึงเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ถึงกำลังการผลิตสูงสุด

แม้จะมีอุปสรรค แต่การปรับกลยุทธ์นี้จะช่วยเสริมความยืดหยุ่นและความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก รวมถึงองค์กรที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมนี้