:quality(85))
Overzicht
Halfgeleidertechnologie wordt traditioneel sterk geassocieerd met Azië, met name Taiwan. Dit komt grotendeels doordat maar liefst 68% van de halfgeleiders in Taiwan wordt geproduceerd, waarbij de industriële reus Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de wereldwijde markt.
Maar dat beeld verandert.
Hoewel er geen sprake is van een verwachte daling in productie in de APAC-regio (sterker nog, er zijn 20 nieuwe fabs gepland en er wordt aan 12 uitbreidingen gewerkt van bestaande halfgeleiderfabrieken), vindt er wereldwijd wel een verschuiving plaats om de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van deze regio te minimaliseren.
In de afgelopen jaren zijn bedrijven zoals TSMC, Intel, Micron Technology en Samsung Electronics begonnen met investeren in nieuwe halfgeleiderfabrieken in de Verenigde Staten. Als gevolg van deze recente ontwikkelingen zal circa 40% van de nieuwe fabs die in de komende vier jaar worden gebouwd, in de VS verrijzen, waarbij velen hiervan technologienodes van 28 nm of geavanceerder nastreven.
Waarom bouwen bedrijven halfgeleiderfabs in de VS?
Op het hoogste niveau geanalyseerd, proberen bedrijven hun risico te beperken. Geografische concentraties van belangrijke middelen – of het nu gaat om kritieke mineralen, halfgeleiders of zeecontainers – creëren kansen voor knelpunten in de supply chain. Slechts één of twee grootschalige gebeurtenissen, zoals een zware tyfoon, een staking of een nieuwe sanctie, kunnen leiden tot plotselinge tekorten of prijsstijgingen waarmee fabrikanten geconfronteerd worden.
Door de productie van chips – zeker die met geavanceerde ontwerpen – geografisch te spreiden, kunnen bedrijven hun risico verminderen en zorgen voor een continue aanvoer met minimale onderbrekingen, zelfs wanneer er verstoringen optreden.
Waarom specifiek naar de VS?
Bedrijven investeren om drie belangrijke redenen in de bouw van halfgeleiderfabs in de VS:
De groeiende invloed van de CHIPS and Science Act
De CHIPS and Science Act (waarbij CHIPS staat voor “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”) werd in 2022 ondertekend door de Amerikaanse regering-Biden en is wetgeving gericht op het versterken van de binnenlandse halfgeleiderindustrie.
Bij de ondertekening werd bijna $53 miljard toegewezen voor bouwprojecten van halfgeleiderfabrikanten in de VS. In de twee jaar sinds de invoering zijn er meerdere subsidietoekenningen aangekondigd met een totale waarde van $30,4 miljard aan subsidies en $25,3 miljard aan leningen. Deze fondsen zijn toegekend aan fabrikanten uit 14 verschillende landen en zijn bedoeld om innovatie in 14 verschillende Amerikaanse staten te stimuleren.
Dit zijn de belangrijkste ontvangers:
- BAE Systems: $35 miljoen
- Microchip Technology: $162 miljoen
- GlobalFoundries: $1,5 miljard aan subsidies, $1,6 miljard aan leningen
- Intel: $8,5 miljard aan subsidies, $11 miljard aan leningen
- TSMC: $6,6 miljard aan subsidies, $5 miljard aan leningen
- Samsung: $6,4 miljard aan subsidies
- Micron: $6,14 miljard aan subsidies, $7,5 miljard aan leningen
Deze subsidies stimuleren diverse projecten op het gebied van halfgeleiders, onderzoek en ontwikkeling, packaging en meer.
Belangrijk is dat de middelen uit de CHIPS and Science Act niet beperkt zijn tot bedrijven met een Amerikaans hoofdkantoor. Hierdoor kunnen de subsidies en awards investeringen aantrekken van bedrijven zoals TSMC, die over de geavanceerde technologie en het geschoolde personeel beschikken om de binnenlandse halfgeleiderindustrie van de VS op te starten.
Geopolitieke sancties spelen een steeds grotere rol
Het is een understatement om te stellen dat de Verenigde Staten en China geen optimale verhouding hebben als het gaat om het delen van chiptechnologie. Sinds het Amerikaanse Ministerie van Handel in 2020 aankondigde dat het “bedrijven wereldwijd die Amerikaanse technologie gebruiken, zal verbieden halfgeleiders te ontwerpen of produceren voor Huawei, de Chinese telecomgigant”, zijn de verhoudingen op het gebied van halfgeleiders tussen beide landen langzaam verslechterd.
Deze verschuiving wordt deels gedreven door nationale veiligheidsbelangen, waarbij functionarissen van de regering-Biden een strategisch technologisch voordeel willen behouden. Maar waarom wordt zo’n agressieve, mogelijk vijandige houding aangenomen ten opzichte van China’s voortgang in de halfgeleiderproductie?
De belangrijkste reden is de snelle integratie van commerciële technologische ontwikkelingen in militaire toepassingen door het land, die allemaal gericht zijn op het transformeren van het Volksbevrijdingsleger (PLA), met circa 4 miljoen personeelsleden, tot een “wereldklasse-leger” in 2049. Dit streven, in combinatie met voortdurende militarisering in de Zuid-Chinese Zee, wijst op de opkomst van een potentiële grootmacht – en rivaal van de VS – die de regering-Biden wil tegengaan.
Sinds 2020 hebben beide landen een groeiende reeks sancties ingesteld om de toegang tot en handel in halfgeleidertechnologie te beperken. Voor een volledig overzicht van alle restricties en regelgeving opgelegd door beide landen, zie A Brief History of the Crazy, Momentous, Billion-Dollar Chip Wars Between the US and China.
Naast deze grootschalige technologische strijd tussen beide landen, is er nog een andere vorm van sanctie om rekening mee te houden: handelsregels.
Om mensenrechtenschendingen in de supply chain tegen te gaan, heeft de Verenigde Staten handelsmaatregelen ingevoerd zoals de Uyghur Forced Labor Prevention Act, een wet bedoeld om de import van goederen die gebruikmaken van dwangarbeid van etnische minderheden uit China te voorkomen.
Sinds ondertekening in december 2021 zijn meer dan 60 entiteiten toegevoegd aan de lijst wegens vermoede banden met dwangarbeid. Hoewel de meeste van deze bedrijven actief zijn in de textiel- en landbouwsector, neemt het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van technologie-supply chains toe.
Tot nu toe is er geen halfgeleiderbedrijf toegevoegd aan de UFLPA-lijst, maar Chinese bedrijven lopen mogelijk risico, afhankelijk van hun leverancierrelaties. Dit geldt met name voor staatsbedrijven zoals Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), China’s grootste chipfabrikant.
Door de groeiende reeks beperkingen en potentiële obstakels bij het zakendoen met Chinese entiteiten kiezen steeds meer bedrijven ervoor hun sourcing- en leveranciersrelaties elders op te bouwen of, als zij geen geschikte alternatieven kunnen vinden, deze zelf te ontwikkelen.
De opkomst van nearshoring: supply chains dichter bij huis houden
Decennialang besteedden bedrijven delen van hun supply chain uit aan allerlei regio’s wereldwijd, bijvoorbeeld voor kostenbesparing, gespecialiseerde kennis of risicobeperking. Voor de meeste bedrijven was het zelden van belang wie of waar de onderdelen werden gemaakt, tenzij er sprake was van een geschiedenis van grote verstoringen door een fabrikant of productielocatie.
De pandemie bracht hierin echter verandering. Van 2020 tot minimaal 2022 probeerden bedrijven te achterhalen waarom zij geen onderdelen geleverd kregen. Plotseling werd wie de onderdelen maakte, en waar, een centrale zorg voor bedrijven die werden geconfronteerd met halfgeleidertekorten.
Na jaren van slapeloze nachten en levertijden van honderden weken hebben overgebleven bedrijven een nieuwe leus: nooit meer. Voorheen als efficiënt beschouwde, wijdverspreide supply chains worden nu gezien als kwetsbare structuren vol zwakke schakels. Een fabriekssluiting hier, een overstroming daar – één of twee kleine verstoringen kunnen het hele systeem ontwrichten.
De afgelopen jaren hebben dit beeld alleen bevestigd; nieuwe logistieke uitdagingen zijn ontstaan voor bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers om hun doelen te bereiken. Van piraterij in de Rode Zee als gevolg van het conflict in Israël en Gaza – wat de vrachtstroom via het Suezkanaal met 75% heeft doen dalen – tot langdurige droogte in het Panamakanaal; mondiale supply chains worden voortdurend getroffen door gebeurtenissen die de tijdige levering van producten in gevaar brengen.
Om deze problemen, waarvoor geen duidelijke oplossing in zicht is, te vermijden, streven bedrijven ernaar meer kritieke supply chain-behoeften te nearshoren, dus dichter bij huis of naar nabijgelegen landen.
Wat betekent dit voor de halfgeleiderindustrie?
Het spreiden van de halfgeleiderindustrie over verschillende regio’s vergroot de veerkracht tegen potentiële verstoringen, zoals natuurrampen en geopolitieke spanningen. Tegelijkertijd brengt het opzetten van zulke geavanceerde en complexe industrieën nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het zekerstellen van investeringen, het aantrekken en opleiden van gekwalificeerd personeel, en de benodigde tijd tot volledige productiecapaciteit.
Ondanks deze obstakels zal deze strategische verschuiving waarschijnlijk leiden tot meer flexibiliteit en continuïteit voor de mondiale halfgeleiderindustrie en bedrijven die hiervan afhankelijk zijn.
