การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ จะสิ้นสุดหรือไม่

ตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาด COVID-19 มีการหยุดชะงักและปัญหาการขาดแคลนภายในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก แม้ว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังคงมีการขาดแคลนในชิ้นส่วนสำคัญบางรายการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์  

โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยตั้งแต่เริ่มต้น COVID-19 ตั้งแต่ การขาดแคลนวัตถุดิบ ที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง เงินเฟ้อ ความผันผวนของความต้องการในตลาด ตลอดจนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ, จีน และ ไต้หวัน ซึ่งอุตสาหกรรมยังคงเผชิญความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพและตอบสนองความต้องการการผลิต   

Volkswagen เพิ่งประกาศว่าคาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนชิปจะยืดเยื้อไปหลังปี 2023 และบริษัทกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ ‘ความปกติใหม่’ ของวิกฤตห่วงโซ่อุปทาน  

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Toyota ประกาศว่าจะผลิตรถยนต์น้อยลง 100,000 คันในเดือนตุลาคมเนื่องจากขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ในขณะเดียวกัน Ford Motors ก็ประกาศว่ามีรถยนต์กว่า 40,000 คันอยู่ระหว่างไลน์การผลิตที่รอรับชิ้นส่วน และ Honda ประกาศลดกำลังการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นลง 40% จากการขาดแคลนชิป  

กำลังการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ของ NXP ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดการขึ้นราคาและการชะลอในการผลิต ในขณะที่ TSMC ได้แนะนำให้ลูกค้าสร้าง stock buffer สำหรับโครงการ IC ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัญหาขาดแคลนชิปยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Raytheon Technologies ซึ่งเป็นบริษัทป้องกันประเทศใหญ่อันดับสองของสหรัฐฯ ระบุว่าไมโครชิปจะยังคงขาดแคลนต่อไปหลังกลางปี 2023 และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ Raimondo ให้ความเห็นว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าปัญหาขาดแคลนชิปจะคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า”  

เมื่อ Vladimir Putin ประกาศว่าสงครามในยูเครนเข้าสู่เฟสใหม่และขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่จีนกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าส่ง “สัญญาณที่ผิดและอันตรายมาก” การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลจากภูมิรัฐศาสตร์อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความไม่มั่นคงในตลาดการเงินโลก การขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงาน และความผันผวนโดยรวมของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์  

การขาดแคลนในตลาดปัจจุบัน

สถานการณ์การขาดแคลนในตลาดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี node และระดับการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ความต้องการ ต่อ process node สำหรับเทคโนโลยี mature เช่น 55/65nm และ 90nm เริ่มผ่อนคลายลง แต่ความต้องการ 40nm, 28nm, 22/20nm และ 16/14nm ยังคงสูง 

แนวโน้มระยะเวลาส่งมอบปัจจุบันตาม รายงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 

การจัดหาชิป CPU อุตสาหกรรมและไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ยังคงตึงตัว โดยระยะเวลาส่งมอบมากกว่า 50 สัปดาห์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และ USB Hub controller หลายซีรีส์มีระยะเวลาส่งมอบยาวขึ้น โดยคาดว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะใช้เวลาจนถึงปี 2023 

Microchip และ STMicro พบกับความต้องการชิ้นส่วน EEPROM ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ระยะเวลาส่งมอบขยายเป็น 52 สัปดาห์ MOSFET ใช้เวลาเพิ่มขึ้นจาก 70 สัปดาห์เป็น 110 สัปดาห์ อัตราการจัดสรรลดลงเมื่อระยะเวลาส่งมอบเพิ่มสูงขึ้น 

Xilinx ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญ โดยระยะเวลาส่งมอบเฉลี่ยมากกว่า 50 สัปดาห์ และเนื่องจากการจัดหา FPGA จาก Xilinx และ Intel ที่ไม่แน่นอน Lattice พบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นกะทันหัน ส่งผลให้ระยะเวลาส่งมอบเกิน 99 สัปดาห์  

คาดการณ์ทิศทางตลาด

แม้จะมีข่าวการชะลอตัวของความต้องการผู้บริโภค World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ได้เผยแพร่คาดการณ์ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ฉบับใหม่ในเดือนสิงหาคม โดยคาดว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตเกือบ 14% ในปี 2022 ด้วยรายได้คาดการณ์ที่ 633 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องอีก 4.6% ในปี 2023 

การเติบโตมีแนวโน้มกระจายในหลากหลายภูมิภาค โดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิก อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พร้อมความต้องการสูงใน Logic IC, Analog IC, และ Sensors ขณะที่กลุ่ม Optoelectronics ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตต่ำที่สุด 

การคาดการณ์การเติบโตได้รับการเผยแพร่ในรายงานของ MarketWatch และ McKinsey ซึ่งล่าสุดรายงานว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 โดย 70% ของการเติบโตจะขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล และระบบไร้สาย  

สัญญาณเหล่านี้หมายถึงอะไร

แม้จะมีการชะลอตัวของความต้องการเซมิคอนดักเตอร์บางประเภทแต่ตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวัน นวัตกรรม การป้องกันประเทศ และโครงการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลก 

ภูมิรัฐศาสตร์ ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ผู้บริโภคยังคงสร้างความผันผวนและปัญหาการขาดแคลนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์  

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์องค์กรจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของการดำเนินงาน  

การยกระดับการมองเห็นและความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานสามารถช่วยให้องค์กรที่ประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการเซมิคอนดักเตอร์มีทางเลือกที่ดีกว่า  

การใช้ซัพพลายเออร์หลายรายและกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ช่วยลดการพึ่งพิงตามภูมิศาสตร์และซัพพลายเออร์ การใช้เครื่องมือเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อห่วงโซ่อุปทานของคุณสามารถช่วยให้องค์กรของคุณบริหารความเสี่ยงจากความหยุดชะงักและการขาดแคลนชิปได้อย่างรวดเร็วและเชิงกลยุทธ์