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코로나19 발생 초기부터 글로벌 공급망에서 중단 및 부족 현상이 지속적으로 나타나고 있습니다. 지난 2년간 심각했던 반도체 부족 현상은 다소 완화되었으나, 특히 자동차 산업에서는 여전히 일부 주요 전자 부품의 부족이 이어지고 있습니다.
특히 반도체 공급망은 코로나19 이후 여러 요인으로 영향을 받고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원자재 부족부터 자연재해, 가뭄, 인플레이션, 시장 수요 변동, 그리고 미국과 중국 및 대만 간의 긴장까지 반도체 업계는 생산 수요를 맞추고 산업 안정화를 위해 고군분투하고 있습니다.
Volkswagen은 최근 반도체 부족 사태가 2023년 이후까지 이어질 것으로 전망하며, 공급망 위기 상황에서 ‘뉴 노멀’에 대비하고 있다고 밝혔습니다.
지난주 Toyota는 반도체 부족으로 인해 10월 자동차 생산량이 10만 대 감소한다고 발표했습니다. Ford Motors 역시 지난주 4만 대 이상의 차량이 생산 라인에 부품 대기 상태임을 알렸으며, Honda는 반도체 부족으로 일본 내 자동차 생산량을 40% 감축한다고 밝혔습니다.
NXP의 자동차용 반도체 생산 능력은 주문 수요를 충족하지 못해 가격 인상과 생산 지연을 초래하고 있으며, TSMC는 자동차용 IC 프로젝트를 위한 버퍼 재고를 구축할 것을 고객에게 권고하고 있습니다.
자동차 산업 외에도 반도체 부족은 다른 산업에도 지속적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 내 두 번째로 큰 방위산업체인 Raytheon Technologies의 CEO는 마이크로칩 부족 사태가 2023년 중반을 지나서도 계속될 것으로 전망했으며, 미국 상무장관 Raimondo 또한 “유감스럽지만 앞으로 1년 내에 반도체 부족 현상이 의미 있게 완화될 것으로 보이지 않는다”고 말했습니다.
블라디미르 푸틴이 우크라이나 전쟁의 새로운 국면을 예고하며 핵무기 사용을 경고하고, 중국이 미국에 ‘매우 잘못되고 위험한 신호를 보낸다’고 비난하는 등, 계속되는 지정학적 공급망 리스크의 위협이 더욱 현실화되고 있습니다. 여기에 글로벌 금융시장 불안, 원자재·에너지 부족, 반도체 공급망의 전반적인 변동성까지 더해지며 불확실성이 지속되고 있습니다.
현재 시장 부족 현황
현재 시장 부족 현황은 기술 노드와 활용도에 따라 달라집니다. 예를 들어, 55/65nm 및 90nm 등 성숙 공정 노드에 대한 수요는 완화되기 시작했으나, 40nm, 28nm, 22/20nm, 16/14nm 등 첨단 공정에 대한 수요는 여전히 높습니다.
업계 보고서에 따르면, 다음은 현재 리드타임 트렌드입니다:
산업용 CPU 및 MCU(마이크로컨트롤러)는 공급이 긴축된 상태로, 리드타임이 50주를 초과하고 있습니다. 마이크로컨트롤러와 USB 허브 컨트롤러 제품군은 리드타임이 더 길어지고 있으며, 모든 주문이 2023년까지 도착하지 않을 것으로 예측됩니다.
Microchip과 STMicro는 EEPROM 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 리드타임이 52주까지 늘어났습니다. MOSFET 리드타임은 70주에서 110주로 연장되었습니다. 리드타임이 연장될수록 할당은 줄어들고 있습니다.
Xilinx의 경우 리드타임이 평균 50주를 넘으며, Xilinx와 Intel의 불안정한 FPGA 공급으로 인해 Lattice는 갑작스러운 수요 급증을 경험하고 있으며 리드타임이 99주를 넘어서고 있습니다.
시장 전망
소비자 수요의 둔화 소식에도 불구하고, 세계반도체무역통계(WSTS)는 8월에 신규 반도체 시장 전망을 발표했습니다. 2022년 반도체 시장 매출은 약 14% 증가한 6,330억 달러에 달할 것으로 예측되며, 2023년에도 4.6% 성장을 이어갈 전망입니다.
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특히 성장세는 아시아 태평양, 미주, 유럽, 일본 등 여러 지역과 Logic·Analog IC, 센서 부문에서 두드러질 것으로 보이며, Optoelectronics는 가장 약한 카테고리로 전망되었습니다.
MarketWatch 및 McKinsey가 발표한 보고서에 따르면, 글로벌 반도체 산업은 2030년까지 1조 달러 산업으로 성장할 전망이며, 전체 성장의 70%가 자동차·컴퓨팅·데이터 저장·무선 산업에서 이루어질 것으로 예측됩니다.
이것이 의미하는 바
일부 반도체 품목의 수요 둔화가 있더라도, 반도체는 일상 생활, 혁신, 국방, 글로벌 탄소중립 추진에 반드시 필요하기 때문에 시장 성장은 계속될 것입니다.
지정학, 자연재해, 글로벌 경제, 소비자 수요 등 다양한 요인이 반도체 공급망의 변동성과 부족 현상을 지속적으로 야기하고 있습니다.
리스크 완화 및 공급망 관리 역량은 많은 기업이 탄력적인 운영을 실현하기 위해 최우선적으로 추진하는 과제입니다.
공급망 가시성 및 유연성 강화는 반도체 수요 충족에 어려움을 겪는 기업에 실질적인 도움이 됩니다.
멀티 소싱 및 공급업체 다양화는 지리적·공급업체 의존도를 낮출 수 있습니다. 조달 환경의 변동을 모니터링하고, 자연재해나 지정학 이벤트가 공급망에 미치는 영향을 신속하게 알림받아 공급망 중단 및 반도체 부족 사태에 보다 빠르고 전략적으로 대응할 수 있습니다.
