ผลกระทบของการระงับกฎ BIS 50% ต่อวิกฤตชิป Nexperia

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของ Nexperia นำไปสู่เหตุการณ์ทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะหลัง ติดตามความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Michael Mariani

2 นาทีในการอ่าน
ผลกระทบของการระงับกฎ BIS 50% ต่อวิกฤตชิป Nexperia

สาระสำคัญของบทความ:

  • การประชุมล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กับประธานาธิบดีจีน Xi Jinping เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ได้เปิดฉากบทใหม่ในกรณี Nexperia โดยสหรัฐฯ ประกาศชะลอการบังคับใช้กฎ Affiliates Rule ของ BIS เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม 
  • เกือบจะทันทีหลังจากการเจรจาการค้า รัฐบาลจีนเริ่มรับคำขอยกเว้นจากลูกค้า Nexperia เพื่ออนุญาตให้กลับมาจัดซื้อจากผู้ผลิตชิปแห่งนี้ได้อีกครั้ง โดยกระทรวงพาณิชย์จีน (MOFCOM) ให้ความสำคัญกับการทบทวนคำขอยกเว้นที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการส่งออกที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
  • เหตุการณ์ยังทวีความซับซ้อนขึ้น เมื่อมีจดหมายลงวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่ง Reuters ได้รับไว้ เปิดเผยว่า สำนักงานใหญ่ของ Nexperia ที่เนเธอร์แลนด์ได้หยุดการส่งเวเฟอร์ไปยังโรงงานในจีน โดยจดหมายซึ่งลงนามโดย Stefan Tilger CEO รักษาการของ Nexperia ระบุว่านี่เป็น “ผลโดยตรงจากความล้มเหลวล่าสุดของฝ่ายบริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขชำระเงินตามสัญญาที่ตกลงไว้” 

ตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียต้องเร่งตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ง Nexperia ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากเนเธอร์แลนด์ ตกอยู่ในความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ระหว่างจีนกับเนเธอร์แลนด์ หลังจากมาตรการด้านการค้าที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายกันยายนเมื่อสหรัฐฯ ประกาศจะบังคับใช้ “Affiliates Rule” กับรายชื่อหน่วยงานของ Bureau of Industry and Security (BIS Entity List) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จีนได้ประกาศข้อจำกัดการส่งออกต่อโรงงาน Nexperia ในประเทศ จึงทำให้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกตื่นตระหนก เพราะ Nexperia เป็นซัพพลายเออร์ชิปสำคัญให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก 

แต่โลกการค้าระหว่างประเทศในปี 2025 เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กับประธานาธิบดีจีน Xi Jinping เมื่อ 30 ตุลาคม ได้จุดประกายบทใหม่ในมหากาพย์องค์กรข้ามชาติครั้งนี้ ภายหลังการเจรจาการค้าระหว่างสองผู้นำ สหรัฐฯ ประกาศชะลอการบังคับใช้กฎ Affiliates Rule ของ BIS ออกไปหนึ่งปีเต็ม และเนื่องจาก Affiliates Rule นี้ซึ่งจำกัดการส่งออกต่อบริษัทที่ถือหุ้นโดยองค์กรในรายชื่อ BIS Entity List ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปคือจุดเริ่มต้นสำคัญของสถานการณ์ซับซ้อนนี้ การชะลอย่อมส่งผลสำคัญต่อสมดุลของวิกฤตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทาน และความท้าทายที่ผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงกำลังเผชิญอยู่ 

แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อผู้ผลิตรถยนต์อย่างไรโดยตรง และจะเป็นจุดจบของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานที่กำลังคุกคามหรือไม่?

แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อผู้ผลิตรถยนต์อย่างไรโดยตรง และจะเป็นจุดจบของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานที่กำลังคุกคามหรือไม่?

วิกฤต Nexperia 

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง Nexperia ครั้งนี้อยู่ที่การประกาศของ U.S. Bureau of Industry and Security ถึงแผนบังคับใช้ Affiliates Rule โดยในกฎใหม่ของ BIS กำหนดให้ธุรกิจที่มีกรรมสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากหน่วยงานใน BIS Entity List หรือ Military End-User List แต่ละครั้งตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ถูกบังคับใช้นโยบายควบคุมการส่งออกเช่นเดียวกับบริษัทแม่ เมื่อ Nexperia ถูก Wingtech Technology บริษัทโทรคมนาคมจีนเข้าซื้อกิจการในปี 2019 และ Wingtech ถูกเพิ่มชื่อใน BIS Entity List ปี 2024 กฎใหม่นี้จึงมีผลครอบคลุมผู้ผลิตชิปจากแดนเดนมาร์กรายนี้ด้วย 

การประกาศของ BIS จุดชนวนข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์องค์กรที่ไม่ธรรมดาและสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการล่าสุด ขับเคลื่อนลำดับเหตุการณ์ตลอดเดือนตุลาคม และยังเกี่ยวพันสหรัฐฯ จีน และเนเธอร์แลนด์ วิกฤต Nexperia จึงสะท้อนภาพรวมของยุคปัจจุบัน ทั้งความขัดแย้งทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกผลักจากการเมืองโลก การเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย และนโยบายรัฐที่ต้องการควบคุมธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

ลำดับเหตุการณ์ข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ Nexperia

  • 29 กันยายน: BIS ประกาศบังคับใช้ “Affiliates Rule” ตามกฎใหม่นี้ “หน่วยงานใด ๆ ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปโดยหน่วยงานใน Entity List หรือ Military End-User (MEU) List จะถูกควบคุมโดยข้อจำกัด Entity List/MEU List โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การถือหุ้นกลุ่มย่อยอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทใน Entity List/MEU List ถือเป็นสัญญาณเตือน ต้องดำเนินการตรวจสอบ (due diligence) เพิ่มเติมสำหรับผู้ส่งออก” Nexperia ในฐานะบริษัทลูกของ Wingtech Technology จากจีน จึงตกอยู่ในข้อจำกัดนี้ 
  • 30 กันยายน: รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ใช้กฎหมาย Goods Availability Act เพื่อพยายามควบคุม Nexperia ซึ่งยังมีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ โดยในข่าวประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง รัฐบาลให้เหตุผลว่าการเข้าเทคโอเวอร์นี้เกิดจาก “สัญญาณปัจจุบันทันด่วนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ Nexperia ที่เสี่ยงต่อการรักษาและความต่อเนื่องขององค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สำคัญบนผืนดินเนเธอร์แลนด์และยุโรป” เมื่อพิจารณาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหว่างสหรัฐฯ กับ Nexperia มาตรการนี้จึงเหมือนเป็นความพยายามของเนเธอร์แลนด์ที่จะดึง Nexperia ออกจากขอบเขตของ Affiliate Rule ของ BIS 
  • 4 ตุลาคม: กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศควบคุมการส่งออกต่อ Nexperia ห้ามโรงงานในจีนและซับคอนแทร็คเตอร์จัดส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปและชิ้นงานประกอบที่ผลิตในจีนไปยังประเทศอื่น สองสัปดาห์ถัดมา ฝ่ายบริหาร Nexperia ในจีนออกจดหมายถึงพนักงานให้ “เพิกเฉยต่อการแทรกแซงจากภายนอก”
  • 30 ตุลาคม: ประธานาธิบดี Trump กับประธานาธิบดี Xi Jinping บรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสหรัฐฯ ยอมชะลอการบังคับใช้ Affiliates Rule ของ BIS เป็นเวลา 1 ปี Nexperia จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด Entity List อีกต่อไป นอกจากนี้ จีน ยืนยันจะ “ดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้โรงงาน Nexperia ในจีนกลับมาเริ่มต้นการค้าขายอีกครั้ง อนุญาตให้การผลิตชิปสำคัญแบบ legacy ส่งต่อไปทั่วโลก”
  • 1 พฤศจิกายน: รัฐบาลจีนเริ่มรับคำขอยกเว้นจากลูกค้า Nexperia สำหรับให้กลับมาจัดซื้อชิปได้อีกครั้ง ตามรายงานของ South China Morning Post กระทรวงพาณิชย์จีน (MOFCOM) เน้นทบทวนการยกเว้นสำหรับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่ประสบปัญหาสะดุดจากมาตรการควบคุมส่งออก 4 ตุลาคม

สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โลก

ตามที่ได้อธิบายไว้ใน บทวิเคราะห์ ว่าด้วยวิกฤต Nexperia บริษัทผู้ผลิตชิปจากเนเธอร์แลนด์แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โลก โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ประเภททรานซิสเตอร์และไดโอด ซึ่ง Nexperia ครองส่วนแบ่งตลาดราว 40% หลังจากการประกาศควบคุมการส่งออกของจีนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้ผลิตรถยนต์และสมาคมในอุตสาหกรรมแสดงความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน 

ช่วงปลายเดือนตุลาคม ปัญหาขาดแคลนชิประลอกใหม่เริ่มปะทุ ขณะที่ผู้ผลิตอย่าง Volkswagen Honda และ Nissan ต่างส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ต้องระงับสายการผลิตและปิดโรงงานภายในไม่กี่สัปดาห์ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) โดย Sigrid de Vries ผู้อำนวยการใหญ่ เตือนว่า วิกฤต Nexperia ผลักอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ “สถานการณ์ที่น่ากังวลยิ่ง ต้องการทางแก้ไขที่รวดเร็วและปฏิบัติได้จริงจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง”

ช่วงปลายเดือนตุลาคม ปัญหาขาดแคลนชิปรอบใหม่เริ่มปะทุ ขณะที่ผู้ผลิตอย่าง Volkswagen Honda และ Nissan ต่างส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ต้องหยุดสายการผลิตและปิดโรงงานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ผลกระทบการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนต่อวิกฤต Nexperia

เมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ Nexperia ตลอดเดือนที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนแปลงและพลิกผันอย่างมาก จึงไม่แปลกที่ครั้งนี้จะมีจุดพลิกอีกครั้ง ในการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนปลายตุลาคม ต่างฝ่ายต่างยอมให้สัมปทานสำคัญ สหรัฐฯ ยอมระงับ Affiliates Rule ของ BIS หนึ่งปี ขณะที่จีนสัญญาร่วมมือกับโรงงาน Nexperia ให้กลับมาส่งออกถึงลูกค้าทั่วโลก อีกไม่กี่วันหลังจบการเจรจา มีรายงานว่า MOFCOM จะเริ่มรับคำขอยกเว้นจากลูกค้าต่างประเทศ เตรียมแนวทางให้ Nexperia กลับมาส่งออกชิปได้อีก 

ความคืบหน้าดังกล่าวดูเหมือนจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์รอดพ้นวิกฤตขาดแคลนชิปครั้งใหม่อย่างหวุดหวิด และจะสามารถกลับมาซื้อจาก Nexperia อีกครั้งในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสำคัญสองข้อที่ผู้ผลิตรถยนต์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องให้ความสำคัญ 

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสำคัญสองข้อที่ผู้ผลิตรถยนต์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องให้ความสำคัญ 

ข้อแรก ตามการประเมินที่ถูกนำเสนอในสื่อปลายเดือนตุลาคม ผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Volkswagen Honda และ Nissan อาจมีชิ้นส่วนกึ่งตัวนำในสต็อกถึงช่วงต้นพฤศจิกายนเท่านั้น และขึ้นอยู่กับว่า MOFCOM จะอนุมัติการยกเว้นได้รวดเร็วเพียงไร ผู้ผลิตบางรายอาจยังต้องลดการผลิตและปรับคาดการณ์แผนผลิตตลอดปี 2025 

ข้อที่สอง ซึ่งสำคัญยิ่งกว่า จดหมายลงวันที่ 29 ตุลาคม ที่ Reuters ได้รับ เปิดเผยว่าสำนักงานใหญ่ Nexperia ที่เนเธอร์แลนด์ได้หยุดส่งเวเฟอร์ไปยังโรงงานในจีน โดยจดหมายซึ่งลงนามโดย CEO รักษาการ Stefan Tilger ระบุว่านี่เป็น “ผลโดยตรงจากความล้มเหลวของฝ่ายบริหารท้องถิ่นในการชำระเงินตามสัญญา” ราว 70% ของชิป Nexperia มีการแพ็กเกจในจีน การตัดช่องทางเวเฟอร์อาจจุดชนวนปัญหาซัพพลายระลอกใหม่ เหตุการณ์นี้สะท้อนระดับความซับซ้อนของข้อพิพาทและเป็นสัญญาณว่า แม้จะมีดีลผ่อนปรนระหว่างสหรัฐฯ-จีน ก็อาจยังไม่เพียงพอให้โซ่อุปทานกลับสู่ภาวะปกติ หรือนำตำแหน่ง Nexperia กลับมาเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกได้ดังเดิม 

หาอะไหล่ทดแทน Nexperia ด้วย Z2Data 

ข้อพิพาท Nexperia จึงเป็นกรณีศึกษาสำคัญ เพราะครอบคลุมประเด็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ การจำกัดการค้า การขาดแคลนชิ้นส่วน และบทบาทรัฐในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้ภาพรวมเหล่านี้จะน่าติดตาม แต่ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs) ที่พึ่งพาชิปจาก Nexperia ย่อมไม่ต้องการตกเป็นผู้สูญเสียในศึกชิปข้ามชาตินี้ 

องค์กรที่ต้องการตอบสนองเชิงรุกและค้นหาชิ้นส่วนทดแทน Nexperia ในทันที สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและอินไซท์ของแพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) จาก Z2Data ซึ่งมีฟีเจอร์ช่วยให้องค์กรผ่านวิกฤตซัพพลายนี้ ได้แก่:

  • ระบุชิ้นส่วน Nexperia ทั้งหมดที่องค์กรของคุณจัดซื้อในปัจจุบัน
  • ค้นหาทางเลือกชิ้นส่วนทดแทน (crosses) ให้กับส่วนของ Nexperia
  • ประเมินข้อมูลสต็อกจากตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก
  • ใช้การ mapping part-to-site เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนใดของคุณผลิตอยู่ในจีน

แม้วิกฤต Nexperia จะคลี่คลายในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า ความเสี่ยงด้านการค้ายังคงอยู่กับห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ความขัดแย้งทางการค้า ข้อจำกัดการส่งออก และ แนวโน้มชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความเสถียรน้อยลงกว่าเดิม องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความคล่องตัว ทางเลือก และความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในวิกฤต Nexperia ติดต่อขอ เดโม กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา หรือสอบถามตัวแทน Z2Data รวมถึงอีเมล [email protected]