ใบอนุญาตส่งออกของจีนจำกัดห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญอย่างไร

ประเด็นสำคัญของบทความ

• เนื่องจากจีนควบคุมกำลังการกลั่นแร่หลายชนิดที่มีความสำคัญมากกว่า 90% ขึ้นไป ทางเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดหาวัตถุดิบจากนอกจีนจึงมีอยู่อย่างจำกัดมาก
• จีนควบคุมกระบวนการผลิตของแร่หายากแทบทุกประเภท ดังนั้นจึงมักผูกขาดวัสดุที่ในธรรมชาติอาจทดแทนกันได้ กล่าวคือ จีนกลายเป็นทางเลือก A B และ C ของผู้ผลิตที่ต้องการคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้ประเทศและห่วงโซ่อุปทานทางเลือกแทบไม่มีความยั่งยืน
• แม้มีความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์มากมายในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญที่ไม่ต้องพึ่งพาจีน แต่ปัจจัยสำคัญอีกข้อคือการปรับกลุ่มจูงใจ (incentive) ให้สอดคล้องกันระหว่างสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่น ๆ

ตลอดสองปีที่ผ่านมา มาตรการควบคุมการส่งออกของจีนก่อให้เกิดปัญหาแก่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกสำหรับองค์กรที่พึ่งพาแร่สำคัญเหล่านี้ ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ เช่น Ford และ BMW รายงานผลกระทบสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน ขณะอุตสาหกรรมยานยนต์โลกต้องเผชิญความลำบากจากข้อจำกัดเหล่านี้ บางกรณีถึงกับต้องหยุดสายการผลิตยานยนต์เนื่องจากขาดแร่สำคัญสำหรับชิ้นส่วนมอเตอร์เบาะรถยนต์ โมดูลไฟส่องสว่าง และมอเตอร์แม่เหล็กถาวร

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ TDK และผู้ผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติและเครื่องมือแพทย์ Omron ก็ได้รับผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบที่แตกต่างกัน ความปั่นป่วนทั้งหมดนี้สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกของจีนที่ไม่ค่อยมีการใช้งานก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตสำคัญของจีน

ภูมิหลังเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกของจีน

ในปี 2024 จีนเริ่มต้นใช้ข้อกำหนดใบอนุญาตส่งออกสำหรับพลวงและวัสดุชนิดแข็งพิเศษบางชนิด พร้อมทั้งกำหนดให้เครื่องจักรแปรรูปแร่บางประเภทต้องขอใบอนุญาตด้วยเช่นกัน ในปีเดียวกัน จีนออกข้อกำหนด "หลักเกณฑ์ปฏิเสธอนุญาต" เป็นมาตรฐานสำหรับใบอนุญาตส่งออก gallium germanium และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปยังสหรัฐฯ แม้ขณะประกาศจะไม่ได้รับความสนใจมากนักและมีผลกระทบเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมจำกัด แต่มาตรการเริ่มต้นในปี 2024 เหล่านี้ได้วางรากฐานสำหรับโปรแกรมควบคุมการส่งออกอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาต่อมา

พอข้ามมาปี 2026 จีนจำกัดการส่งออกแร่อย่างน้อย 17 ชนิดและวัสดุที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้มีผลแค่กับสหรัฐฯ แต่กับทุกประเทศทั่วโลก ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ยังคงสามารถซื้อสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้แร่นี้ได้ แต่การส่งออกวัตถุดิบหรืออนุพันธ์ส่วนใหญ่ต้องขอใบอนุญาตที่ออกได้ยาก แม้แต่ทางเลือกซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้แร่สำคัญก็ยังแขวนอยู่กับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่อาจสิ้นสุดลงในต้นพฤศจิกายน 2026

ในช่วงเวลาเพียงสองปี จีนสร้างระบบควบคุมการส่งออกที่รัดกุมสำหรับ แร่สำคัญ สินค้าที่ใช้แร่เหล่านี้ และเครื่องจักรสำหรับแปรรูป ระบบควบคุมการส่งออกที่มีประสิทธิภาพสูงนี้กลายเป็นอำนาจต่อรองสำคัญของจีนในเวทีระหว่างประเทศและการกำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่ากลไกควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ของจีนประสบความสำเร็จอย่างมากต่อคู่แข่งสำคัญอย่างสหรัฐฯ

ทำไมมาตรการควบคุมการส่งออกของจีนจึงได้ผลมากขนาดนี้?

แม้บทบาทของมาตรการควบคุมการส่งออกของจีนในฐานะเครื่องมือนโยบายจะชัดเจนและเห็นผลกระทบอยู่แล้ว แต่ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าทำไมมาตรการเหล่านี้ถึงได้ผลจริง

สำหรับองค์กรที่พยายามหาทางเลือกจัดหาแร่สำคัญจากที่อื่น ทางเลือกมีน้อยมาก ต้องเผชิญประเด็นท้าทายมากมายทั้งสำหรับธุรกิจและรัฐบาลที่อยากสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกเพื่อไม่ต้องขึ้นกับจีนและการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP)

ทั้งนี้ ปัญหาหลักส่วนใหญ่สรุปได้ 3 ประการคือ

• แร่สำคัญแทนที่ได้ยาก
• แร่สำคัญสกัด กลั่น และแปรรูปได้ยาก
• โครงสร้างจูงใจต้องสอดคล้องเพื่อให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดการผลิตแร่สำคัญได้

แร่สำคัญ: หายากและทดแทนไม่ได้

การที่จีนครองความเป็นเจ้าตลาดแร่สำคัญไม่ใช่เรื่องใหม่ กว่าสองทศวรรษที่จีนขยายขีดความสามารถในการทำเหมืองและกลั่นแร่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ การหยิบยกสถานะนี้มาใช้เป็นข้อได้เปรียบถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ปัจจุบันจีน ควบคุมกำลังการกลั่นแร่สำคัญหลายชนิดมากกว่า 90% ตัวเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดหาวัตถุดิบจากนอกจีนจึงมีเพียงน้อยนิด

แร่สำคัญจำนวนมากที่บริษัทจีนขุดและกลั่นในปริมาณมหาศาลนั้นมีคุณสมบัติที่ไม่อาจจำลองหรือทดแทนได้ด้วยวัสดุอื่น เช่น บางชนิดช่วยเสริมแรงแม่เหล็กและยกระดับอุณหภูมิใช้งานสูงสุด แม้ใช้ปริมาณน้อยกว่าวัสดุอื่นในแม่เหล็ก ขณะที่แร่หายากบางประเภทสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าซิลิคอนดั้งเดิมในสภาวะที่ต้องรับแรงดันสูง อัตราสวิตช์สูง และอุณหภูมิสูง

ดังที่กล่าวไว้ ปัญหาของวัสดุเหล่านี้คือความทดแทนไม่ได้ ทางเลือกสำหรับวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงในธรรมชาติมีน้อยมาก อีกทั้งเมื่อจีนควบคุมกระบวนการผลิตของธาตุหายากแทบทั้งหมด จึงผูกขาดวัสดุที่อาจทดแทนกัน จีนกลายเป็นทางเลือก A B และ C ของผู้ผลิตที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ ทำให้ประเทศและห่วงโซ่อุปทานทางเลือกไม่มีความยั่งยืน

นี่คือเหตุผลให้บริษัทที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ หรือยุทโธปกรณ์ มักเผชิญอุปสรรคในการผลิตสินค้าโดยไม่ใช้แร่จากจีน

ปัญหามากมายในห่วงโซ่อุปทานแร่

สาเหตุสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้มาตรการควบคุมส่งออกของจีนมีประสิทธิผลคือความยากในการสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกสำหรับแร่สำคัญเหล่านี้ อุปสรรคหลัก ได้แก่

• การแปรรูปและกลั่นกระจุกตัวสูง: แม้ว่าจะขุดแร่สำคัญนอกจีนได้มาก แต่การกลั่นและแปรรูปแร่มักอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนแทบทั้งหมด
• การผลิตทางเลือกมีต้นทุนสูงกว่า: การขุด กลั่น และผลิตผลิตภัณฑ์แร่สำคัญในสหรัฐฯ หรือยุโรปต้องใช้ต้นทุนแรงงาน พลังงาน ก่อสร้าง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมสูงกว่า อีกทั้งการอุดหนุนภาครัฐของจีนทั้งทางตรงและทางอ้อมยังทำให้ต้นทุนการแปรรูปถูกกว่าความเป็นจริง
• เหมืองและโรงงานใหม่ใช้เวลาสร้าง: กระบวนการสำรวจ ขออนุญาต ระดมทุน ก่อสร้างและเดินเครื่องต้องใช้เวลาหลายปี ทำให้ห่วงโซ่อุปทานทางเลือกเกิดขึ้นได้ช้า
• การแยกแร่หายากทำได้ยากมากทางเทคนิค: ธาตุหายากมีสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกัน ต้องใช้กระบวนการซับซ้อนหลายขั้นตอนกว่าจะแยกจนได้ความบริสุทธิ์สูง ยิ่งใช้วิธีปัจจุบัน จะมีของเสียพิษและมลภาวะสะสมสูง จึงยากที่จะหาทำเลตั้งโรงงานแปรรูปแร่สำคัญใหม่ได้
• ขาดแคลนความเชี่ยวชาญและแรงงาน: ห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายต้องใช้เคมีแยกแร่ นักโลหะวิทยา วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักร และผู้ควบคุมโรงงานมาก ซึ่งจีนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้สายเหล่านี้ได้จำนวนมาก ขณะที่ชาติฝั่งตะวันตก ผลิตได้ เพียงส่วนน้อยของที่ต้องการ
• บางแร่เกิดเป็นผลพลอยได้: แร่เช่น gallium germanium indium tellurium และ bismuth มักเกิดขึ้นพร้อมการผลิตหรือกลั่นโลหะหลักอื่น ๆ IEA ประมาณว่าแร่กลยุทธ์ราวครึ่งหนึ่งผลิตในฐานะผลพลอยได้ ทำให้ไม่สามารถขุดเป็นเอกเทศได้ง่าย
• ห่วงโซ่อุปทานใหม่ต้องมีการลงทุน: เหมือง โรงแยกโลหะ โรงถลุงโลหะ ผู้ผลิตแม่เหล็กและลูกค้าปลายน้ำต้องพัฒนาควบคู่กัน ลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากและต้องยืนยันตลาดรองรับแร่ก่อนด้วย
• เครื่องจักรเฉพาะทางกระจุกตัวสูง: บางกระบวนการแยก การผลิตโลหะ และแม่เหล็ก ต้องใช้เครื่องจักรที่ผู้ผลิตนอกจีนมีอยู่น้อยมาก ต้นทุนจึงสูงและเวลาส่งมอบลากยาวหลายปี

แม้รายชื่ออุปสรรคจะยังไม่ครบถ้วน แต่ประเด็นสำคัญที่เห็นชัดคือขนาดของความท้าทายสำหรับประเทศที่อยากพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญที่ไม่พึ่งพาจีน อุปสรรคเหล่านี้ไม่สามารถข้ามผ่านได้โดยเร็ว ประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์และประสานงานในระดับนานาชาติหากต้องการไล่ทันศักยภาพการผลิตของจีน

โครงสร้างกลุ่มจูงใจไม่สอดคล้อง

แม้มีความท้าทายหลายด้านในห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์สำหรับการสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญที่ไม่ขึ้นกับจีน ปัจจัยสำคัญอีกข้อที่รออยู่คือการจัดระบบจูงใจ (incentive) ให้ตรงกันในสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่น ๆ

รายงานเชิงนโยบายล่าสุดจาก Resources for the Future (RFF) ระบุ ความท้าทายที่รัฐบาลต้องเผชิญในการกระตุ้นภาคธุรกิจ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ต้องลงทุนนับพันล้านในอุตสาหกรรมใช้เงินต้นสูง ทั้งยังต้องเผชิญราคาที่ผันผวนอย่างมาก อีกทั้งอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน การลงทุนนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงจนองค์กรส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยง

ในเชิงปฏิบัติ องค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากเน้นแสวงหากำไรระยะสั้นที่มีความมั่นคงสูง อุตสาหกรรมแร่สำคัญกลับไม่สอดคล้องกับกรอบผลตอบแทนเวลาแบบนี้ ความไม่สอดคล้องนี้ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ไม่อยากลงทุน เห็นได้จากการหลีกเลี่ยงการลงทุนในเหมืองที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งจีนนั้นซื้อหรือถือหุ้นเหมืองจำนวนมากแล้ว

ระยะเวลาและเงินลงทุนที่ต้องใช้มากนี้ทำให้เกิด กรณี หลายกรณีที่บริษัทฝั่งตะวันตกตัดสินใจขายสิทธิ์ขุดเหมืองแร่ศักยภาพดีให้บริษัทจีน

ในทางกลับกัน บริษัทจีนแสดงความอดทนอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรอคอยความคุ้มค่าและรับความเสี่ยงสูงกว่าบริษัทตะวันตก อีกทั้งบริษัทยังยอมลงทุนในประเทศที่สภาพการเมืองไม่มั่นคง โดยในรอบ 10 ปีนี้จีนควบรวมโครงการเหมืองในพื้นที่เสี่ยงทางการเมืองหลายสิบแห่ง ทั้งนี้พบว่าบริษัทในจีนทั้งของรัฐและเอกชนต่างก็ปฏิบัติในลักษณะนี้ ขณะที่บริษัทเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ มุ่งเน้นห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร และวางแผนระยะยาวจากรัฐบาลจีน จึงไม่น่าแปลกที่จีนจะครองตลาดการขุดและกลั่นแร่สำคัญ

แม้สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปจะเริ่มดำเนินมาตรการแก้ไขข้อจำกัดในการสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือก แต่ความคืบหน้ายังมีน้อย รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance เคย เสนอกำหนดราคาขั้นต่ำ กลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างเสถียรภาพราคา แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีมาตรการจริงจังเพื่อจัดการกับความเสี่ยงสูงและความยากลำบากในการลงทุนเหมืองข้ามชาติ ถึงแม้ธุรกิจจำนวนมากจะพูดถึงแผนเข้าสู่อุตสาหกรรมเหมืองและกลั่นแร่สำคัญ แต่สิ่งจูงใจยังไม่มากพอให้ลงทุนจริง

เมื่อพิจารณาปัญหาเรื้อรังเหล่านี้ องค์กรควรเริ่มวางกลยุทธ์ทางเลือก เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านแร่สำคัญ เพราะหากจีนตัดสินใจหยุดส่งมอบแร่และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมผู้ผลิตทั่วโลกจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันและเกิดวิกฤตห่วงโซ่อุปทานแน่นอน

องค์กรควรตอบสนองอย่างไร?

ต่างจากความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทั่วไป ความเสี่ยงขาดแคลนแร่สำคัญต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน (ส่วนหนึ่งเพราะผลกระทบอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันต่อความต่อเนื่องการผลิต) สำหรับองค์กรที่ใช้ส่วนประกอบที่มีแร่สำคัญ ขั้นตอนเหล่านี้ควรดำเนินการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและป้องกันความเสี่ยงจากมาตรการส่งออกของจีนซึ่งอาจรุนแรงขึ้นในอนาคต

1. รวบรวม Full Material Declarations (FMDs) สำหรับชิ้นส่วน: ช่วยให้วิเคราะห์แร่ในแต่ละชิ้นส่วนได้ครบถ้วน FMDs เหล่านี้จะใช้ประเมินความเสี่ยงแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน
2. ค้นหาชิ้นส่วนทดแทน: ชิ้นส่วนทดแทนควรลดการพึ่งพาแร่สำคัญที่จีนครองตลาด หากจำเป็นควรออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ให้คุณสมบัติใกล้เคียงแต่ลดพึ่งพาแร่สำคัญ
3. ใช้กลยุทธ์บรรเทาความเสี่ยง: กรณีลดการเปิดรับแร่สำคัญไม่ได้ ธุรกิจควรสรรหากลยุทธ์อื่น เช่น กักตุนวัตถุดิบ จัดหาห่วงโซ่อุปทานทางเลือก ทุกรูปแบบที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งวัตถุดิบใหม่ถือเป็นข้อได้เปรียบ

แม้ขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงภาพรวมระดับสูงของการลดการเปิดรับความเสี่ยงด้านแร่สำคัญ แต่งานในแต่ละข้อมีรายละเอียดมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรสามารถใช้โซลูชันของ Z2Data เพื่อลดความยุ่งยากและเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

Z2Data ช่วยได้อย่างไร?

โซลูชันซอฟต์แวร์ของ Z2Data สามารถช่วยในสองขั้นตอนแรก: การเก็บ FMDs และการค้นหาชิ้นส่วนทดแทน

สำหรับขั้นตอนแรก Z2Data มีโซลูชันให้ผู้ใช้ดูข้อมูล FMD ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว (สามารถเข้าถึง FMD นับล้านรายการในเครื่องมือ) Z2Data ยังช่วยติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อขอ FMD ที่ยังขาดอยู่ได้ ข้อมูลนี้จะบอกว่าแต่ละชิ้นส่วนมีแร่สำคัญอะไรอยู่บ้าง

สำหรับขั้นตอนที่สอง Z2Data จะช่วยค้นหาชิ้นส่วนทดแทนที่มีคุณสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียงและมีความเสี่ยงแร่สำคัญน้อยกว่า ทั้งยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขุดและแปรรูปแร่ สถานการณ์การคว่ำบาตรรัฐบาล ความเสี่ยงแรงงานบังคับ และราคาผ่านแดชบอร์ดแร่เป้าหมายคือให้เครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และการมองเห็นที่ครบถ้วนต่อทีมของคุณเพื่อดำเนินงานลดความเสี่ยงด้านแร่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการศึกษาว่า Z2Data ช่วยองค์กรลดการพึ่งพาแร่สำคัญและบริหารความเสี่ยงวัตถุดิบอย่างไร นัด ทดลองใช้งานฟรี กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา