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Destaques do artigo:
- Com a China controlando 90% ou mais da capacidade de refino de muitos minerais críticos, existem opções muito limitadas para empresas que buscam adquirir matérias-primas fora da China.
- Como a China controla praticamente todo o processo de produção dos elementos de terras raras, frequentemente detém o monopólio sobre materiais que, em outras condições, poderiam servir como substitutos razoáveis entre si. Em outras palavras, a China é a Opção A, B e C para fabricantes que buscam propriedades específicas, o que enfraquece a viabilidade de outros países e cadeias de suprimentos alternativas.
- Embora existam muitos desafios logísticos e de cadeia de suprimentos para desenvolver uma cadeia de minerais críticos fora da China, outra dificuldade crescente é alinhar incentivos nos EUA e em outros países ocidentais.
Nos últimos dois anos, os controles de exportação chineses causaram desafios globais à cadeia de suprimentos para empresas que dependem de minerais críticos. Grandes montadoras como Ford e BMW relataram impactos significativos na cadeia de suprimentos, e a indústria automotiva global como um todo enfrenta dificuldades com essas restrições. Em alguns casos, a fabricação de veículos chegou a ser interrompida devido à falta de minerais críticos usados em componentes como motores de assento, módulos de iluminação automotiva e motores de ímã permanente.
Fabricantes de componentes eletrônicos como a TDK e fabricantes de automação e dispositivos médicos como a Omron também relataram impactos diversos na cadeia de suprimentos. Toda essa disrupção surge de um regime de controle de exportações chinês até então pouco utilizado — que agora se tornou uma importante ferramenta diplomática para a China.
Contexto sobre os controles de exportação da China
Em 2024, a China iniciou exigências de licença de exportação para antimônio e alguns outros materiais superduros, além de incluir licenças de exportação para determinados equipamentos de processamento mineral. No mesmo ano, a China instituiu um padrão de presunção de recusa para licenças de exportação de gálio, germânio e outros produtos relacionados destinados aos Estados Unidos. Embora esses anúncios não tenham recebido grande atenção à época — e impactado poucos setores — essas restrições iniciais de 2024 prepararam o terreno para o programa abrangente de controles de exportação que viria a seguir.
Avançando para 2026, a China agora já restringe a exportação de pelo menos 17 minerais e materiais relacionados. Essas restrições não se aplicam somente aos EUA; vigoram para todos os outros países do mundo. Embora empresas possam comprar produtos acabados que contenham esses minerais, exportar a matéria-prima e muitos derivados exige uma licença, normalmente difícil de obter. Até mesmo essa alternativa, de adquirir componentes acabados que utilizam minerais críticos, depende do acordo comercial EUA-China, que pode expirar no início de novembro de 2026.
Em apenas dois anos, a China criou um programa robusto de controle de exportações envolvendo minerais críticos, os produtos que os utilizam e a maquinaria para processá-los. Esse novo regime agressivo de exportação deu à China vantagem significativa em relações diplomáticas e decisões políticas de outros países — evidência, talvez, de que os controles estratégicos da China se mostraram um grande sucesso contra os rivais dos EUA.
Por que os controles de exportação da China são tão eficazes?
O uso dos controles de exportação como ferramenta de política pela China é evidente — os impactos já são sentidos — mas é importante entender por que eles são tão eficazes desde o início.
Para empresas que buscam alternativas de minerais críticos, as opções são extremamente limitadas. Negócios e governos que desejam estruturar cadeias de suprimentos alternativas precisam superar inúmeros desafios para não depender da China e das decisões do Partido Comunista Chinês (PCC).
No entanto, muitos desses desafios recaem sobre três motivos principais:
- Minerais críticos são difíceis de substituir.
- Minerais críticos são difíceis de extrair, refinar e processar.
- É necessário alinhar estruturas de incentivos para que novos participantes ingressem no mercado de produção de minerais críticos.
Minerais críticos: raros e insubstituíveis
O domínio chinês sobre minerais críticos não é novidade. Por quase duas décadas, a China vem acelerando a mineração e a capacidade de refino desses minerais, tanto localmente quanto no exterior. A preocupação atual das indústrias de manufatura globais é resultado da instrumentalização desse domínio. Com a China controlando 90% ou mais da capacidade de refino de muitos minerais críticos, restam pouquíssimas alternativas para empresas que buscam matérias-primas fora da China.
Muitos dos minerais críticos minerados e refinados em grande escala por empresas chinesas possuem propriedades que não são facilmente replicáveis por outros materiais. Por exemplo, alguns minerais críticos aumentam a força dos ímãs e a temperatura máxima de operação, mesmo quando usados em pequenas quantidades em comparação com outros materiais em um ímã. Outros minerais de terras raras proporcionam controle elétrico superior ao do silício convencional em condições extremas como altas tensões, altas frequências de chaveamento e temperaturas elevadas.
Como citado anteriormente, o grande desafio desses materiais é sua insubstituibilidade. Existem pouquíssimas opções naturais com propriedades semelhantes. E como a China detém praticamente todo o controle sobre o processo produtivo dos elementos de terras raras, ela geralmente possui um monopólio sobre materiais que poderiam ser substitutos entre si. Ou seja, a China é a Opção A, B e C para fabricantes que precisam de propriedades específicas, o que dificulta a viabilidade de cadeias de suprimentos alternativas em outros países.
Por isso, empresas que querem desenvolver produtos de alta performance nos setores de eletrônicos, dispositivos médicos e defesa frequentemente enfrentam dificuldades para fabricar sem a participação chinesa.
Desafios na cadeia de suprimentos mineral
Um dos principais motivos para a eficácia dos controles de exportação chineses é o desafio de estruturar cadeias alternativas para muitos desses minerais críticos. Os obstáculos são diversos:
- Processamento e refino altamente concentrados: Embora muitos minerais críticos possam ser extraídos fora da China, as etapas de refino e processamento costumam ser dominadas pelos chineses.
- Produção alternativa é mais cara: Mineração, refino e fabricação de produtos de minerais críticos nos EUA ou Europa demandam custos mais elevados de mão de obra, energia, construção e conformidade ambiental. Subsídios estatais chineses — diretos e indiretos — também reduzem artificialmente o custo desses processos no país.
- Novas minas e instalações de processamento exigem tempo: Exploração, licenciamento, financiamento, construção e comissionamento podem levar anos, dificultando a rápida criação de cadeias alternativas.
- Separação de terras raras é tecnicamente complexa: Elementos de terras raras têm propriedades químicas semelhantes e precisam de processos complexos e multietapas para chegar à pureza elevada. Além disso, métodos atuais geram grandes volumes de resíduos tóxicos e poluição, dificultando a identificação de novos locais para processamento.
- Expertise e mão de obra limitadas: Cadeias diversificadas exigem químicos, metalurgistas, engenheiros, especialistas de equipamentos e operadores de planta experientes. A China forma a maior parte dos graduados para essas funções, enquanto muitos países ocidentais produzem apenas uma fração do necessário para sustentar uma cadeia de minerais críticos em expansão.
- Alguns minerais são subprodutos: Minerais como gálio, germânio, índio, telúrio e bismuto são recuperados geralmente durante o processamento e refino de outros metais. A IEA estima que cerca de metade dos minerais estratégicos analisados são produzidos como subprodutos, o que limita a possibilidade de mineração dedicada para eles.
- Novas cadeias de suprimentos exigem investimentos: Minas, instalações de separação, plantas de metais e ligas, fabricantes de ímãs e clientes de downstream precisam ser desenvolvidos de forma coordenada. Esses investimentos iniciais são enormes, e é necessário confirmar um mercado para esses minerais.
- Equipamentos especializados são altamente concentrados: Alguns processos de separação, metalurgia e fabricação de ímãs requerem equipamentos disponíveis em pouquíssimos fornecedores fora da China. Isso gera custos mais elevados e prazos de entrega de vários anos.
Embora a lista não seja exaustiva, é evidente o tamanho do desafio enfrentado por países interessados em desenvolver uma cadeia de suprimentos de minerais críticos independente da China. Esses obstáculos não serão superados rapidamente e demandarão coordenação internacional e planejamento, caso Europa e América do Norte queiram equiparar a produção chinesa no futuro.
Estruturas de incentivos desalinhadas
Além das questões logísticas e de cadeia de suprimentos para criar fontes fora da China, outro desafio imediato é o alinhamento de incentivos nos EUA e demais países ocidentais.
Um recente relatório da Resources for the Future (RFF) detalha as dificuldades enfrentadas por governos em estimular empresas. Segundo a RFF, esses negócios precisam investir grandes somas em um setor de alta intensidade de capital, apesar da instabilidade dos preços dos minerais. Além disso, as empresas podem passar anos aguardando que o retorno iguale o investimento realizado em mineração e refino. É uma aposta arriscada que muitos simplesmente não estão dispostos a correr.
Na prática, muitas grandes empresas buscam lucros de curto prazo e relativamente seguros, enquanto o setor de minerais críticos não opera nesses horizontes. Esse desalinhamento desencoraja investimentos de grandes corporações no setor mineral, afastando-as da mineração em regiões como a África (onde a China comprou ou investiu em muitas minas).
O tempo e o capital necessários fazem com que, em muitos casos, empresas ocidentais optem por vender seus direitos de mineração com potencial para minerais críticos para empresas chinesas.
Por outro lado, empresas chinesas vêm demonstrando bem mais paciência, dispostas a esperar até que projetos deem lucro e também mais abertas a assumir riscos. Essas empresas também atuam em países com instabilidade política: adquiriram dezenas de projetos de mineração em regiões que enfrentam problemas políticos nos últimos anos. Isso se aplica tanto a estatais quanto a empresas privadas chinesas. Com apoio financeiro estatal, foco integral na cadeia de suprimentos e planejamento estratégico do governo chinês, não surpreende o domínio da China sobre a mineração e o refino de minerais críticos.
Embora os EUA e aliados europeus tenham tomado medidas para resolver esse gargalo e criar cadeias alternativas, houve pouco avanço prático até o momento. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, propôs um preço mínimo acordado entre países aliados para estabilizar os preços. Porém, até agora não houve esforços robustos suficientes para enfrentar os altos riscos e o estreito caminho para lucratividade nessas operações internacionais. Embora muitas empresas demonstrem interesse em ingressar na mineração e no refino de minerais críticos, pode não haver incentivo suficiente no cenário atual.
Diante desses desafios persistentes, é provável que empresas precisem investir em estratégias alternativas — incluindo projetar produtos que minimizem o risco associado a minerais críticos. Porque, se a China decidir interromper o fornecimento de minerais críticos e seus componentes, a base produtiva global não estará preparada. Uma crise nas cadeias de suprimentos será inevitável.
Como as empresas devem responder?
Ao contrário de outros riscos de cadeia de suprimentos, lidar com a possível escassez de minerais críticos exige ação imediata (em grande parte, devido ao impacto desproporcional que restrições podem causar na continuidade produtiva, praticamente da noite para o dia). Para empresas que utilizam componentes contendo minerais críticos, os passos abaixo são fundamentais para proteger seu negócio contra restrições de exportação da China — e o risco crescente de que elas se tornem ainda mais restritivas no futuro.
- Coletar Declarações de Materiais Completas (FMDs) para componentes: Assim, sua empresa terá uma análise completa do conteúdo mineral de cada componente, ajudando na identificação de riscos de minerais críticos na sua cadeia de suprimentos.
- Identificar componentes alternativos: O ideal é que essas alternativas reduzam a dependência dos minerais críticos dominados pela China. Se necessário, é possível ir além e buscar projetos alternativos que proporcionem propriedades similares ao produto, mas com menor dependência de minerais críticos.
- Implementar estratégias de mitigação: Sempre que não for possível reduzir a exposição a minerais críticos, busque outras estratégias de mitigação, como estocagem de matérias-primas e identificação de cadeias de suprimentos alternativas. Qualquer iniciativa que potencialize relacionamentos com novas fontes materiais é valiosa em um ecossistema produtivo tão controlado pela China.
Esses passos representam um panorama de alto nível do que as empresas podem fazer para reduzir sua exposição a riscos relacionados a minerais críticos — mas cada passo envolve grande trabalho. Apesar de parecer um processo desafiador, a Z2Data oferece soluções integradas que otimizam e simplificam cada etapa da mitigação de riscos.
Como a Z2Data pode ajudar?
As soluções de software da Z2Data ajudam nas etapas um e dois: coleta de FMDs e identificação de componentes alternativos.
Na primeira etapa, a Z2Data oferece uma solução que permite ao usuário acessar dados de FMD de grande parte dos seus componentes de forma muito mais rápida (milhões de FMDs estão disponíveis na plataforma). A Z2Data também pode auxiliar no contato com seus fornecedores para obter FMDs ausentes, se necessário. Com esses dados, você identifica facilmente quais minerais críticos estão presentes em cada componente.
Na segunda etapa, a Z2Data ajuda a identificar componentes alternativos com propriedades eletrônicas semelhantes e menor exposição a minerais críticos. Por fim, a Z2Data contribui para a etapa 3 por meio de um dashboard mineral que traz insights sobre mineração e processamento mineral, sanções governamentais, risco de trabalho forçado e dados de preços. O objetivo dessas capacidades é fornecer à sua equipe as ferramentas, informações e visibilidade necessárias para enfrentar o enorme desafio de reduzir o risco relacionado a minerais críticos.
Para saber como a Z2Data ajuda empresas a lidarem com a dependência de minerais críticos para suas operações e a reduzir riscos relacionados a matérias-primas, solicite uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas em produtos.
