Wie chinesische Exportlizenzen die Lieferkette für kritische Mineralien ausbremsen

Artikel-Highlights:

• Da China 90 % oder mehr der Raffineriekapazität vieler kritischer Mineralien kontrolliert, gibt es für Unternehmen, die Rohstoffe außerhalb Chinas beschaffen wollen, nur sehr begrenzte Alternativen.
• Weil China den Produktionsprozess für nahezu alle Seltenerdmetalle kontrolliert, hat das Land häufig die uneingeschränkte Kontrolle über Materialien, die andernfalls als Ersatz zueinander dienen könnten. Mit anderen Worten: Für Hersteller, die bestimmte Eigenschaften suchen, ist China die Option A, B und C, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Länder und Lieferketten erheblich geschwächt wird.
• Neben erheblichen Lieferketten- und Logistikherausforderungen beim Aufbau einer unabhängigen Lieferkette für kritische Mineralien außerhalb Chinas besteht eine weitere Hürde darin, die Anreizstrukturen in den USA und anderen westlichen Ländern in Einklang zu bringen.

In den letzten zwei Jahren haben chinesische Exportkontrollen weltweit zu Lieferkettenproblemen für Unternehmen geführt, die auf kritische Mineralien angewiesen sind. Große Automobilhersteller wie Ford und BMW berichten von erheblichen Beeinträchtigungen in der Lieferkette. Die gesamte globale Automobilindustrie kämpft mit den Beschränkungen. In manchen Fällen kam es sogar zu Produktionsstillständen, weil kritische Mineralien für Komponenten wie Sitzmotoren, Beleuchtungsmodule und Permanentmagnetmotoren fehlten.

Auch der Hersteller von elektronischen Bauteilen TDK sowie der Automatisierungs- und Medizintechnikhersteller Omron melden Auswirkungen auf ihre Lieferketten. All diese Störungen gehen von einem bislang kaum genutzten chinesischen Exportkontrollmechanismus aus – mittlerweile ein wesentliches diplomatisches Instrument Chinas.

Hintergrund zu chinesischen Exportkontrollen

Im Jahr 2024 führte China Exportlizenzpflichten für Antimon und einige andere besonders harte Materialien ein. Außerdem wurden Ausfuhrgenehmigungen für bestimmte Anlagen zur Mineralienverarbeitung erforderlich. Im selben Jahr setzte China einen Ablehnungsgrundsatz für Exportlizenzen für Gallium, Germanium und verwandte Produkte mit Zielmarkt USA fest. Auch wenn diese Maßnahmen zunächst wenig Beachtung fanden und nur wenige Branchen betrafen, schufen diese ersten Beschränkungen die Grundlage für das umfassende Exportkontrollprogramm.

Springen wir ins Jahr 2026: China hat nun mindestens 17 Mineralien und zugehörige Materialien für den Export eingeschränkt. Diese Restriktionen gelten nicht nur für die USA, sondern weltweit für alle Länder. Während Unternehmen Endprodukte mit diesen Rohstoffen kaufen können, benötigt der Export des Rohmaterials beziehungsweise zahlreicher Derivate häufig eine schwer zu erhaltende Genehmigung. Selbst dieser Umweg, Fertigkomponenten mit kritischen Mineralien zu kaufen, hängt am seidenen Faden des US-chinesischen Handelsabkommens, das Anfang November 2026 auslaufen könnte.

Innerhalb von nur zwei Jahren errichtete China ein rigoroses Exportkontrollsystem rund um kritische Mineralien, die sie betreffenden Produkte sowie die dafür benötigten Maschinen. Dieses neue Regime verschafft China erheblichen Einfluss auf die außenpolitischen Entscheidungen anderer Länder – ein deutlicher Beleg dafür, wie strategisch erfolgreich dieses Instrument für den US-Konkurrenten bisher war.

Warum sind chinesische Exportkontrollen so wirksam?

Auch wenn die Wirkweise als politisches Steuerungsinstrument offensichtlich ist – die Folgen spüren Unternehmen bereits –, ist es wichtig zu verstehen, warum diese Kontrollen derart wirkungsvoll sind.

Für Unternehmen, die versuchen, kritische Mineralien anderswo zu beziehen, ist die Auswahl äußerst begrenzt. Eine Vielzahl von Herausforderungen muss überwunden werden, um alternative Lieferketten jenseits von China und der Kontrolle der Kommunistischen Partei (CCP) aufzubauen.

Im Wesentlichen lassen sich die Herausforderungen auf drei Hauptgründe zurückführen:

• Kritische Mineralien sind schwer zu ersetzen.
• Kritische Mineralien sind schwierig zu gewinnen, zu raffinieren und zu verarbeiten.
• Für neue Marktteilnehmer müssen Anreizstrukturen geschaffen werden, um in die Produktion einzusteigen.

Kritische Mineralien: Selten und unersetzlich

Chinas Dominanz im Bereich kritischer Mineralien ist nicht neu. Seit gut zwei Jahrzehnten baut China nationale und internationale Kapazitäten für den Abbau und die Raffinerie dieser Rohstoffe stetig aus. Dass dies nun als „Waffe“ eingesetzt wird, bereitet der produzierenden Industrie weltweit Sorgen. Da China über 90 % der Raffineriekapazität vieler kritischer Mineralien kontrolliert, gibt es außerhalb Chinas kaum Beschaffungsoptionen.

Viele dieser von chinesischen Unternehmen abgebauten und raffinierten Mineralien besitzen einzigartige Eigenschaften, die durch andere Materialien kaum ersetzt werden können. Manche steigern die Magnetstärke und max. Einsatztemperatur, selbst bei geringen Zusätzen. Andere Seltenerdminerale schaffen zuverlässigere elektrische Steuerung unter extremen Bedingungen wie hoher Spannung, schnellen Schaltfrequenzen und großen Temperaturschwankungen als herkömmliches Silizium.

Wie bereits erwähnt, liegt das Kernproblem in der fehlenden Ersetzbarkeit dieser Materialien: Es gibt in der Natur praktisch keine Alternativen mit vergleichbaren Eigenschaften. Und da China den gesamten Produktionsprozess nahezu aller Seltenerdelemente kontrolliert, hat das Land oft die Kontrolle über potenzielle Ersatzmaterialien. Anders gesagt: China ist Option A, B und C für Hersteller, die spezifische Materialeigenschaften benötigen – das schwächt alternative Länder und Lieferketten signifikant.

Deshalb haben Unternehmen aus Elektronik, Medizintechnik oder Verteidigungsindustrie oft Schwierigkeiten, ihre Hochleistungsprodukte ohne China zu entwickeln.

Zahlreiche Hürden in der Mineralien-Lieferkette

Einer der Hauptgründe für die Wirksamkeit der chinesischen Exportkontrollen ist die Herausforderung, alternative Lieferketten für viele kritische Mineralien zu schaffen. Folgende Hindernisse sind besonders relevant:

• Aufbereitung und Raffinierung sind hoch konzentriert: Viele kritische Mineralien können außerhalb Chinas gefördert werden, doch die raffinierte Verarbeitung liegt meist fest in chinesischer Hand.
• Alternative Herstellung ist teurer: Der Abbau, die Raffinierung und die Produktion von Produkten mit kritischen Mineralien in den USA oder Europa verursachen höhere Lohn-, Energie-, Bau- und Umweltkosten. Staatliche Subventionen in China führen zudem zu künstlich niedrigeren Preisen.
• Neue Minen und Raffinerien benötigen Zeit: Erkundung, Genehmigung, Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme neuer Produktionsstätten dauern Jahre, was den zügigen Aufbau alternativer Lieferketten verhindert.
• Seltene Erden sind schwierig zu separieren: Die chemischen Eigenschaften der Seltenerdelemente sind sich sehr ähnlich. Es sind komplexe mehrstufige Verfahren für hochreine Stoffe nötig, wobei große Mengen toxischer Abfälle und Umweltverschmutzung entstehen können – das erschwert die Erschließung neuer Standorte.
• Kompetenz und Fachpersonal sind begrenzt: Diversifizierte Lieferketten erfordern hoch spezialisierte Chemiker, Metallurgen, Ingenieure und Betreibende. China bringt jährlich viele Absolventen hervor, während westliche Länder nur einen Bruchteil des Bedarfs decken.
• Einige Mineralien sind Nebenprodukte: Gallium, Germanium, Indium, Tellur und Bismut werden meist beim Abbau oder bei der Raffination anderer Metalle gewonnen. Laut IEA sind rund die Hälfte der strategischen Mineralien Nebenprodukte, die nicht unabhängig abgebaut werden können.
• Neue Lieferketten erfordern Investitionen: Minen, Raffinerieanlagen, Metall- und Legierungswerke, Magnethersteller und Abnehmer müssen abgestimmt aufgebaut werden. Die Vorlaufkosten sind enorm. Der Markt für die betreffenden Mineralien muss gesichert sein.
• Spezialausrüstung ist stark konzentriert: Einige Prozesse der Separation und Metall- sowie Magnetherstellung sind nur mit Spezialausrüstung weniger Lieferanten außerhalb Chinas möglich. Das führt zu höheren Kosten und jahrelangen Lieferzeiten.

Diese Liste ist nicht abschließend, doch sie unterstreicht den enormen Aufwand für Staaten, die eine eigene Lieferkette für kritische Mineralien aufbauen wollen. Diese Hindernisse können nicht kurzfristig überwunden werden – eine europäisch-nordamerikanische Kooperation und genaue Planung wären unbedingt erforderlich, um Chinas Fertigungskapazität eines Tages zu erreichen.

Fehlende Anreizstrukturen

Neben all den logistischen und lieferkettenbezogenen Herausforderungen beim Aufbau einer Lieferkette für kritische Mineralien außerhalb Chinas besteht eine weitere Schlüsselproblematik darin, die Anreize in den USA und anderen westlichen Staaten auszurichten.

Eine aktuelle Studie von Resources for the Future (RFF) hebt hervor, wie schwierig Regierungen es haben, Unternehmen zu motivieren. Diese müssten enorme Kapitalbeträge in eine sehr kapitalintensive Branche investieren und gleichzeitig die Preisvolatilität der Mineralien berücksichtigen. Zudem dauert es in diesen Branchen Jahre, bis Investitionen Rendite erzielen – für viele Firmen ein zu großes Risiko.

Tatsächlich suchen viele Großunternehmen nach kurzfristigen und relativ sicheren Gewinnen – die kritische Mineralienbranche funktioniert jedoch anders. Dadurch werden Investitionen ausgebremst, und Unternehmen ziehen sich aus Minenprojekten etwa in Afrika – wo China bereits viele Minen gekauft oder mitfinanziert hat – tendenziell zurück.

Die erforderlichen zeitlichen und finanziellen Investitionen führen häufig dazu, dass westliche Unternehmen ihre Rechte an Projekten mit kritischen Mineralienpotenzial an chinesische Firmen verkaufen.

Chinesische Unternehmen zeigen hingegen größere Geduld. Sie sind bereit, länger auf Gewinne zu warten und gehen größere Risiken ein. Auch werden Projekte in politisch instabilen Regionen übernommen – in den letzten zehn Jahren haben chinesische Unternehmen zahlreiche Minen in Krisengebieten akquiriert, sowohl in Staats- als auch in Privatbesitz. Mit staatlicher Finanzierung, Fokus auf die gesamte Lieferkette und langfristiger Planung dominiert China den Abbau und die Raffination kritischer Mineralien.

Zwar haben die USA und ihre europäischen Verbündeten bereits Maßnahmen ergriffen, um neue Lieferkettenanreize zu schaffen, doch ist bislang wenig Konkretes geschehen. US-Vizepräsident JD Vance hat unter anderem eine Preisuntergrenze für kritische Mineralien zwischen Partnerländern vorgeschlagen. Dennoch mangelt es weiterhin an durchgreifenden Maßnahmen gegen das hohe Investitionsrisiko bei internationalen Minenprojekten. Obwohl viele Firmen bekunden, in den Sektor einsteigen zu wollen, fehlen oft die nötigen Anreize.

Angesichts dieser hartnäckigen Herausforderungen müssen Unternehmen über alternative Strategien nachdenken – etwa durch ein Design, das das Risiko kritischer Mineralien minimiert. Denn sollte China tatsächlich den Exportfluss dieser Rohstoffe und Komponenten stoppen, wäre der Rest der industriellen Welt nicht vorbereitet: Eine Lieferkettenkrise wäre praktisch vorprogrammiert.

Wie sollten Unternehmen reagieren?

Im Gegensatz zu anderen Lieferkettenrisiken erfordert die Absicherung gegen mögliche Engpässe bei kritischen Mineralien sofortiges Handeln – unter anderem, weil Exportbeschränkungen die Produktion praktisch über Nacht lahmlegen können. Unternehmen, die Komponenten mit kritischen Mineralien einsetzen, sollten sich mit folgenden Schritten auf chinesische Exportrestriktionen und weiter zunehmende Beschränkungen vorbereiten:

1. Vollständige Materialdeklarationen (FMDs) für Bauteile erfassen: Damit erhalten Sie eine vollständige Analyse der eingesetzten Mineralien je Bauteil. Diese FMDs helfen, Risiken durch kritische Mineralien in Ihrer Lieferkette zu identifizieren.
2. Alternative Bauteile identifizieren: Diese Alternativen sollten, möglichst, die Abhängigkeit von kritischen, von China kontrollierten Mineralien reduzieren. Gegebenenfalls empfiehlt sich zudem die Entwicklung alternativer Designs mit geringerer Rohstoffabhängigkeit.
3. Risikominderungsstrategien implementieren: Lässt sich die Exposition gegenüber kritischen Mineralien nicht weiter senken, sollten Unternehmen weitere Strategien prüfen – etwa Rohstoffbevorratung oder alternative Lieferketten. Jede Maßnahme, die den Aufbau alternativer Rohstoffbeziehungen fördert, ist vorteilhaft in einem Ökosystem, das so stark durch China kontrolliert wird.

Diese Schritte skizzieren den Rahmen, um das Risiko kritischer Mineralien zu senken. Dennoch steckt erheblicher Aufwand dahinter. Die Z2Data-Lösungen helfen, den Prozess der Risikominderung zu verschlanken und Synergiepotenziale optimal zu nutzen.

Wie kann Z2Data helfen?

Die Softwarelösungen von Z2Data unterstützen Sie bei Schritt eins und zwei: beim Sammeln von FMDs und bei der Identifizierung alternativer Bauteile.

Für Schritt eins stellt Z2Data ein Tool bereit, mit dem Anwender FMD-Daten für viele Bauteile erheblich schneller einsehen können (Millionen FMDs sind über das Tool abrufbar). Z2Data kann Sie zudem dabei unterstützen, Lieferanten zur Bereitstellung fehlender FMDs zu kontaktieren. Durch diese Daten erfahren Sie, welche kritischen Mineralien in welchen Bauteilen enthalten sind.

Für Schritt zwei unterstützt Z2Data Sie bei der Suche nach Alternativbauteilen mit vergleichbaren elektrischen Eigenschaften und möglicherweise geringerer Rohstoffexposition. Schritt drei wird durch ein Mineralien-Dashboard abgedeckt, das Einblicke in Abbaustandorte, Verarbeitungsanlagen, staatliche Sanktionen, Risiken durch Zwangsarbeit sowie Preisdaten bietet. Ziel ist es, Ihrem Team die passenden Werkzeuge, Erkenntnisse und die notwendige Transparenz zur Verfügung zu stellen, um das gesamte Projekt zur Risikosenkung im Bereich kritische Mineralien effektiv anzugehen.

Erfahren Sie, wie Z2Data Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abhängigkeiten von kritischen Mineralien zu minimieren und Rohstoffrisiken zu reduzieren – vereinbaren Sie eine kostenlose Testphase mit einem unserer Produktexperten.