Jak chińskie licencje eksportowe ograniczyły łańcuch dostaw kluczowych minerałów

Najważniejsze informacje z artykułu:

• Chiny kontrolują ponad 90% mocy przerobowych w zakresie rafinacji wielu kluczowych minerałów, co oznacza bardzo ograniczone możliwości dla firm chcących pozyskiwać surowce spoza Chin.
• Ponieważ Chiny kontrolują proces produkcji niemal wszystkich pierwiastków ziem rzadkich, mają niepodzielny wpływ na materiały, które mogłyby być stosowane zamiennie. Innymi słowy, dla producentów poszukujących konkretnych właściwości, Chiny są opcją A, B i C, co osłabia możliwość rozwoju alternatywnych krajów i łańcuchów dostaw.
• Oprócz licznych wyzwań logistycznych i związanych z łańcuchem dostaw, jednym z istotnych wyzwań rozwoju alternatywnego łańcucha dostaw kluczowych minerałów poza Chinami, jest konieczność ujednolicenia motywacji w USA i innych krajach zachodnich.

W ciągu ostatnich dwóch lat chińska kontrola eksportu spowodowała globalne problemy w łańcuchu dostaw dla firm polegających na kluczowych minerałach. Najwięksi producenci samochodów, tacy jak Ford i BMW, zgłaszali znaczące zakłócenia w łańcuchu dostaw, a cały światowy sektor motoryzacyjny boryka się z ograniczeniami. W niektórych przypadkach doprowadziło to wręcz do wstrzymania produkcji pojazdów z powodu niedoboru kluczowych minerałów używanych w komponentach do silników foteli, modułach oświetlenia i napędach z magnesami trwałymi.

Producent komponentów elektronicznych TDK oraz producent automatyki i urządzeń medycznych Omron także odnotowali zakłócenia w swoich łańcuchach dostaw, choć w różnym stopniu. Wszystkie te trudności są skutkiem dotychczas rzadko stosowanego reżimu chińskich kontroli eksportu, który stał się ważnym narzędziem polityki zagranicznej Chin.

Wprowadzenie do chińskich kontroli eksportu

W 2024 roku Chiny wprowadziły obowiązek uzyskania licencji eksportowej dla antymonu i kilku innych materiałów ultratwardych. Dodatkowo rozszerzono wymóg na wybrane urządzenia do przetwarzania minerałów. W tym samym roku wprowadzono zasadę domniemania odmowy wydania licencji eksportowej dla galu, germanu i powiązanych produktów wysyłanych do Stanów Zjednoczonych. Choć początkowo ogłoszenia te nie wzbudziły szerokiego zainteresowania — i dotknęły niewielu branż — to właśnie te ograniczenia z 2024 roku były podwaliną pod szeroko zakrojony nowy program kontroli eksportu.

Przechodząc do 2026 roku, Chiny ograniczyły eksport co najmniej 17 minerałów i materiałów pokrewnych. Ograniczenia te nie dotyczą wyłącznie USA — obowiązują one również wobec wszystkich innych państw świata. Firmy mogą wprawdzie kupować gotowe wyroby zawierające te produkty, jednak eksport surowców i wielu pochodnych minerałów wymaga pozwoleń, które uzyskać jest niezwykle trudno. Nawet ta droga — zakup gotowych komponentów wykorzystujących kluczowe minerały — zależy od równowagi w handlu USA-Chiny, który potencjalnie może wygasnąć na początku listopada 2026 roku.

W ciągu zaledwie dwóch lat Chiny stworzyły kompleksowy program kontroli eksportu wokół kluczowych minerałów, produktów z nich wytwarzanych i maszyn do ich przetwarzania. Nowy, skuteczny reżim eksportowy dał Chinom ogromną przewagę w stosunkach dyplomatycznych i wpływ na decyzje polityczne innych krajów — co świadczy o skuteczności strategicznych działań Pekinu z perspektywy rywala USA.

Dlaczego chińskie kontrole eksportu są tak skuteczne?

Narzędziem politycznym chińskich kontroli eksportu są już odczuwalne skutki — ale warto zrozumieć, dlaczego te środki działają tak efektywnie.

Dla firm poszukujących poza Chinami innych źródeł kluczowych minerałów możliwości są skrajnie ograniczone. Istnieje wiele wyzwań, którym muszą sprostać przedsiębiorstwa i rządy chcące zbudować alternatywne łańcuchy dostaw niezależne od Chin i polityki Komunistycznej Partii Chin (CCP).

Większość tych trudności sprowadza się do trzech głównych powodów:

• Kluczowe minerały są trudne do zastąpienia.
• Kluczowe minerały są trudne do wydobycia, rafinacji i przetwarzania.
• Aby nowi gracze mogli wejść na rynek produkcji tych minerałów, niezbędne jest ujednolicenie struktur motywacyjnych.

Kluczowe minerały: rzadkie i niezastąpione

Dominacja Chin w zakresie kluczowych minerałów nie jest niczym nowym. Przez ostatnie dwie dekady kraj ten systematycznie zwiększał możliwości wydobycia i rafinacji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. To "uzbrojenie" tego status quo dziś budzi niepokój wśród światowych branż produkcyjnych. Mając pod kontrolą ponad 90% zdolności rafinacyjnych wielu kluczowych minerałów, Chiny zostawiły firmom bardzo niewielkie możliwości zaopatrzenia w te surowce spoza swojego rynku.

Wiele z wydobywanych i rafinowanych przez chińskie firmy minerałów ma właściwości, których nie sposób odtworzyć przy użyciu innych materiałów. Przykładowo, niektóre kluczowe minerały zwiększają wytrzymałość magnesów i podnoszą maksymalną temperaturę pracy nawet przy niewielkim udziale wagowym. Inne pierwiastki ziem rzadkich sprawdzają się lepiej niż konwencjonalny krzem w krytycznych warunkach, takich jak wysokie napięcia, częste przełączania i wysokie temperatury.

Jak wspomniano, problemem tych materiałów jest ich niezastąpioność. W naturze istnieje bardzo niewiele alternatyw o porównywalnych właściwościach. A ponieważ Chiny kontrolują proces produkcji niemal wszystkich pierwiastków ziem rzadkich, zdobyły pełny wpływ na materiały, które mogłyby być stosowane zamiennie. W praktyce Chiny są dla producentów opcją A, B i C, co ogranicza konkurencyjność innych krajów i łańcuchów dostaw.

Dlatego firmy opracowujące zaawansowane wyroby elektroniczne, urządzenia medyczne czy produkty dla sektora obronnego — często mają poważne trudności z realizacją innowacji bez udziału Chin.

Wyzwania w łańcuchu dostaw minerałów

Jednym z głównych powodów skuteczności chińskich kontroli eksportu jest złożoność budowy alternatywnych łańcuchów dostaw dla większości kluczowych minerałów. Istnieje szereg przeszkód:

• Przetwarzanie i rafinacja są mocno skoncentrowane: Choć wiele minerałów kluczowych można wydobywać poza Chinami, to ich rafinacja i przetwarzanie są zdominowane przez Chiny.
• Produkcja alternatywna jest droższa: Wydobycie, rafinacja i produkcja minerałów kluczowych w USA czy Europie generują wyższe koszty pracy, energii, infrastruktury oraz spełnienia wymogów środowiskowych. Dodatkowo chińskie subsydia — zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie — mogą istotnie zaniżać lokalne koszty przetwarzania.
• Nowe kopalnie i zakłady wymagają czasu: Poszukiwania, uzyskanie pozwoleń, finansowanie, budowa i uruchomienie często zajmują lata, co uniemożliwia szybkie stworzenie alternatywnych łańcuchów dostaw.
• Rozdzielanie ziem rzadkich jest technicznie złożone: Pierwiastki ziem rzadkich o zbliżonych właściwościach chemicznych wymagają skomplikowanych, wieloetapowych procesów uzyskiwania czystych materiałów. Obecne metody generują także znaczne ilości odpadów toksycznych, przez co lokalizacja nowych zakładów do przetwarzania tych minerałów jest jeszcze trudniejsza.
• Ograniczona ekspertyza i kadry: Zdywersyfikowany łańcuch dostaw wymaga specjalistów od procesów separacji, metalurgów, inżynierów, specjalistów ds. sprzętu i doświadczonych operatorów. Chiny przodują w liczbie absolwentów kierunków technicznych, natomiast kraje zachodnie kształcą niewielką część niezbędnych specjalistów.
• Niektóre minerały są produktami ubocznymi: Minerały jak gal, german, ind, tellur czy bizmut odzyskuje się najczęściej przy produkcji lub rafinacji innych metali. IEA szacuje, że około połowa strategicznych minerałów jest otrzymywana jako produkty uboczne, co ogranicza możliwości ich samodzielnego wydobycia.
• Budowa nowych łańcuchów wymaga inwestycji: Kopalnie, zakłady separacji, przetwórnie metali, fabryki magnesów oraz odbiorców końcowych należy rozwijać równolegle i skoordynowanie. Koszty wejściowe są ogromne, a dla inwestycji musi istnieć stabilny rynek.
• Specjalistyczny sprzęt jest mocno skoncentrowany: Niektóre procesy separacji, metalurgii czy wytwarzania magnesów wykorzystują maszyny dostępne u niewielu dostawców spoza Chin. Skutkuje to wyższymi kosztami i wieloletnimi czasami realizacji.

Choć powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich problemów, jasne jest, jak trudnym zadaniem jest stworzenie samodzielnego łańcucha minerałów krytycznych poza Chinami. Pokonanie tych barier wymaga międzynarodowej współpracy i planowania, jeśli kraje w Europie i Ameryce Północnej chcą dorównać produkcyjnemu potencjałowi Chin.

Nieuzgodnione struktury motywacyjne

Obok wyzwań logistycznych i związanych z łańcuchem dostaw, rozwojowi alternatywnego łańcucha kluczowych minerałów poza Chinami sprzyjają także wyzwania związane z ujednoliceniem motywacji w USA i krajach zachodnich.

Najnowszy raport polityczny Resources for the Future (RFF) opisuje wyzwania napotykane przez rządy w motywowaniu firm. Według RFF firmy takie muszą angażować znaczne środki kapitałowe w kapitałochłonnym sektorze w warunkach dużej zmienności cen minerałów. Ponadto inwestycje w wydobycie i rafinację, zwłaszcza poza Chinami, to długoterminowy proces – lata mijają, zanim inwestycja się zwróci. To znaczące ryzyko, na które wiele przedsiębiorstw nie jest gotowych.

W praktyce większość dużych firm nastawia się na szybki, relatywnie bezpieczny zysk – tymczasem sektor kluczowych minerałów działa w zupełnie innym horyzoncie czasowym. Ta rozbieżność odstrasza największe korporacje od inwestycji w wydobycie, kierując je z dala od krajów takich jak Afryka (gdzie Chiny nabyły lub zainwestowały w wiele kopalń).

Czas i nakłady kapitałowe doprowadziły już do wielu przypadków sprzedaży przez firmy zachodnie praw wydobywczych do projektów o dużym potencjale chińskim firmom.

Chińskie przedsiębiorstwa natomiast wykazują znacznie większą cierpliwość – są skłonne czekać na zysk, podejmować wyższe ryzyko, a także działać w niestabilnych regionach politycznych. W minionej dekadzie przejęły dziesiątki projektów w państwach ogarniętych kryzysami. Tendencje te dotyczą zarówno firm państwowych, jak i prywatnych. Dzięki wsparciu państwa w finansowaniu, koncentracji na całym łańcuchu dostaw „end-to-end” oraz długofalowym planom rządu chińskiego, dominacja Chin w wydobyciu i rafinacji jest nieprzypadkowa.

Mimo że USA i ich europejscy sojusznicy podjęli pewne działania ukierunkowane na znoszenie barier dla alternatywnych łańcuchów dostaw, rzeczywiste postępy są ograniczone. Wiceprezydent USA JD Vance proponował ustanowienie minimalnych cen dla minerałów strategicznych w gronie sojuszników. Dotychczas jednak nie podjęto wystarczających działań, by rzeczywiście zniwelować wysokie ryzyko i niewielkie szanse na zysk w nowych projektach górniczych. Choć wiele firm deklaruje zainteresowanie wejściem w wydobycie i rafinację kluczowych minerałów, dziś brakuje im do tego bodźców.

W obliczu tych wyzwań przedsiębiorstwa powinny opracowywać alternatywne strategie – w tym projektowanie produktów z myślą o minimalizowaniu ryzyka związanego z kluczowymi minerałami. Przerwanie przez Chiny przepływu minerałów lub powiązanych komponentów może w jednej chwili sparaliżować produkcję na świecie. Kryzys w łańcuchu dostaw jest wtedy praktycznie pewny.

Jak powinny reagować firmy?

W przeciwieństwie do innych ryzyk związanych z łańcuchem dostaw, potencjalne niedobory kluczowych minerałów wymagają natychmiastowej uwagi (ze względu na gwałtowny wpływ ograniczeń na ciągłość produkcji). Firmy wykorzystujące komponenty z kluczowymi minerałami powinny koniecznie podjąć następujące działania, by uodpornić się na chińskie restrykcje eksportowe — i zagrożenie, że mogą one tylko się zaostrzać:

1. Zgromadzenie pełnych deklaracji materiałowych (FMD) dla komponentów: Pozwala to na pełną analizę zawartości minerałów w każdym komponencie. FMD umożliwiają identyfikację ryzyka związanego z kluczowymi minerałami w całym łańcuchu dostaw.
2. Identyfikacja komponentów alternatywnych: Powinny ograniczać zależność od kluczowych minerałów kontrolowanych przez Chiny. W razie potrzeby organizacje mogą również projektować produkty, które zachowają kluczowe właściwości przy mniejszym udziale tych minerałów.
3. Wdrażanie strategii ograniczających ryzyko: Jeśli nie można wyeliminować ekspozycji na kluczowe minerały, firmy powinny rozważyć inne strategie, takie jak gromadzenie zapasów surowców czy budowa alternatywnych łańcuchów dostaw. Każda możliwość nawiązania relacji z alternatywnymi dostawcami surowców jest na wagę złota w ekosystemie produkcji zdominowanym przez Chiny.

Choć to tylko ogólny przegląd kroków, jakie mogą podjąć firmy w celu ograniczenia ryzyka związanego z kluczowymi minerałami, każdy z nich wymaga znacznego nakładu pracy. Proces ten może się wydawać przytłaczający, jednak Z2Data oferuje szereg rozwiązań synergicznie wspierających skuteczną redukcję ryzyka.

Jak Z2Data może pomóc?

Rozwiązania Z2Data wspierają realizację kroków 1. i 2.: gromadzenie FMD oraz identyfikację komponentów alternatywnych.

W zakresie pierwszego kroku Z2Data umożliwia szybkie przeglądanie danych FMD dla znacznej części stosowanych komponentów (setki tysięcy FMD są dostępne bezpośrednio w narzędziu). Z2Data może również pomóc w kontakcie z dostawcami w celu uzyskania brakujących deklaracji FMD. Pozyskane dane pozwolą Państwu sprawdzić, jakie minerały kluczowe występują w których komponentach.

Dla drugiego kroku Z2Data pomaga identyfikować komponenty alternatywne o podobnych właściwościach elektrycznych, które mogą zmniejszyć ekspozycję na kluczowe minerały. Ostatecznie Z2Data wspiera także realizację kroku 3 — zapewniając panel z danymi o lokalizacjach wydobycia i przetwarzania minerałów, sankcjach rządowych, ryzyku pracy przymusowej i cenach surowców. Celem tych rozwiązań jest dostarczenie zespołowi narzędzi, wiedzy i widoczności niezbędnej, by skutecznie realizować strategię ograniczania ryzyka związanego z kluczowymi minerałami.

Aby dowiedzieć się, jak Z2Data pomaga firmom zmniejszać zależność od kluczowych minerałów i ograniczać ryzyko związane z surowcami, umów bezpłatny okres próbny z jednym z naszych ekspertów produktowych.