ช็อกแห่งแร่สำคัญที่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่เตรียมพร้อม

ประเด็นสำคัญของบทความ:

• จีนเป็นผู้นำในกระบวนการแปรรูปและกลั่นวัตถุดิบที่เป็นจุดคอขวดหลายชนิด (เช่น แร่หายาก กราไฟต์ โคบอลต์) และส่วนแบ่งตลาดของจีนก็เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
• แม้สหรัฐและพันธมิตรกำลังลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ภายในประเทศ แต่อีกหลายปียังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของห่วงโซ่อุปทานนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้านจีนส่งออกแม่เหล็กแร่หายากเป็นสถิติสูงสุดในปี 2024 ตอกย้ำการพึ่งพากำลังการผลิตและระบบอนุญาตของจีนในระดับโลก 
• องค์กรสามารถดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านแร่สำคัญ เช่น การขอเอกสารแสดงส่วนประกอบวัสดุทั้งหมด (Full Material Declarations: FMDs) เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงกับแร่สำคัญ การแมปห่วงโซ่อุปทานถึงระดับวัสดุเพื่อชี้จุดเสี่ยงตามภูมิศาสตร์ และการหาสูตรวัสดุทดแทนที่ไม่พึ่งพาแร่ความเสี่ยงสูง

หลายองค์กรพยายามลดการพึ่งพาจีนโดยจัดหาชิ้นส่วนจากตลาดทางเลือก เช่น บราซิล มาเลเซีย ตุรกี แต่ยังมีความเสี่ยงสำคัญที่ถูกมองข้าม คือ การพึ่งพาแร่สำคัญ

ความท้าทายในการลดการพึ่งพาแร่สำคัญมีความซับซ้อนและยากกว่าการผลิตชิ้นส่วนชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความเป็นอิสระของผู้ผลิตในโลกตะวันตกเริ่มกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากแร่สำคัญยังเป็นเครื่องมือทางการค้าของจีนในสงครามการค้ากับสหรัฐ

ภาพรวมความเป็นผู้นำของจีนในตลาดแร่สำคัญ

จีนครองตลาดแปรรูปและกลั่นวัตถุดิบที่เป็นจุดคอขวดหลายชนิด (choke-point materials) เช่น แร่หายาก กราไฟต์ โคบอลต์ และอิทธิพลนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตามข้อมูลจาก สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของ 3 ประเทศแรกในอุตสาหกรรมกลั่นแร่เหล่านี้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 82% ในปี 2020 เป็น 86% ในปี 2024 โดยจีนเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในแร่หายาก กราไฟต์ และโคบอลต์

‍

ในส่วนของแร่หายากโดยเฉพาะ สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่าสหรัฐนำเข้าสารประกอบและโลหะแร่หายากประมาณ 70% จากจีนในช่วงปี 2020-2023 และสำนักงานตรวจสอบรัฐบาลสหรัฐฯ (GAO) ก็ชี้ว่าจีนเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีศักยภาพในการแปรรูปแม่เหล็กนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) ทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน โดยแม่เหล็กเหล่านี้ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ EV กังหันลม โรบอตอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่น ๆ ที่ความต้องการสูง

จีนไม่เคยลังเลที่จะใช้อำนาจเหนือกว่าด้านแร่สำคัญเป็นเครื่องมือในเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลก เดือนกรกฎาคม 2023 จีนออกข้อกำหนดด้านใบอนุญาตสำหรับแกลเลียมและเจอร์เมเนียม ถัดมา ธันวาคม 2024 จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าที่เรียกว่า “dual-use” ไปยังสหรัฐ ซึ่งรวมถึงแกลเลียม เจอร์เมเนียม พลวง และวัสดุ “ซูเปอร์ฮาร์ด” อื่น ๆ อีกมาก สองเดือนถัดมากุมภาพันธ์ 2025 จีนประกาศเงียบ ๆ ว่าจะต้องขอใบอนุญาตส่งออกเพิ่มเติมสำหรับแร่และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ทังสเตน เทลลูเรียม บิสมัท อินเดียม และโมลิบดีนัม แม้ข้อจำกัดนี้มิได้มีเป้าหมายเฉพาะต่อสหรัฐ แต่ก็ถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และ AI ที่สหรัฐบังคับใช้กับจีนอย่างเข้มงวด

Ford ปิดโรงงานเพราะขาดแร่สำคัญ

ในเดือนพฤษภาคม 2025 Ford ยืนยันว่าจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวจากการขาดแคลนแม่เหล็กแร่หายาก ท่ามกลางนโยบายควบคุมการส่งออกจากจีนที่เข้มงวดขึ้น เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าจุดคอขวดเพียงจุดเดียวในห่วงโซ่อุปทานสำคัญสามารถหยุดสายการผลิตของผู้ผลิตระดับหลายพันล้านดอลลาร์

การปิดโรงงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความเปราะบางของผู้ผลิตสหรัฐที่ยังคงเสี่ยงต่อความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ โรงงานที่ได้รับผลกระทบดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและพึ่งพาแม่เหล็กแร่หายากที่นำเข้าจากจีน ซึ่งจำเป็นต่อมอเตอร์ EV กังหันลม และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ เมื่อกระบวนการอนุญาตการส่งออกล่าช้าและราคาพุ่งสูง Ford จำเป็นต้องหยุดผลิตนานหลายสัปดาห์ ส่งผลต่อแรงงานและดีเลย์ในการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ผลกระทบระลอกต่อขยายไปทั่วอุตสาหกรรมยานยนต์ ซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ต้องแข่งขันหาวัตถุดิบใหม่ และนักวิเคราะห์เตือนว่าหากขาดแคลนนานอาจทำให้ต้นทุนสำหรับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

การปิดโรงงานของ Ford เน้นให้เห็นความเปราะบางของผู้ผลิตสหรัฐที่ยังคงเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ

ปัญหานี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากรัฐบาล โดยรัฐบาลสหรัฐชุดทรัมป์ดำเนินมาตรการฉุกเฉินทันที เช่น อาศัยอำนาจ Defense Production Act และเร่งผลักดันโครงการแร่หายากภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีน

ภาพสะท้อนการพึ่งพิง

แม้สหรัฐและพันธมิตรกำลังลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ในประเทศ แต่กำลังการผลิตที่เพียงพอต่อห่วงโซ่อุปทานระดับนี้ยังอีกหลายปี ขณะเดียวกันจีนทำสถิติส่งออกแม่เหล็กแร่หายากในปี 2024 (58,152 ตัน) สะท้อนถึงการพึ่งพากำลังการผลิตและการอนุญาตจากจีนในระดับโลก 

หากจีนยันการจำกัดการเข้าถึงเพิ่มเติม หรือเพียงแค่ชะลอการอนุญาตผลกระทบต่อผู้ผลิตในตะวันตกจะเกิดขึ้นทันที โดยส่งผลต่อราคาที่พุ่งขึ้น การประกอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า ลูกค้าไม่พอใจ หรือสายการผลิตหยุดชะงัก

องค์กรสามารถทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงนี้

องค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง ต่อไปนี้คือ 3 วิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงด้านแร่สำคัญ:

1. แมปการใช้แร่สำคัญของคุณโดยใช้ Full Material Declarations (FMDs)

• เก็บรวบรวม Full Material Declarations (FMDs): หากองค์กรของคุณมีหลายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนหลายพันรายการ อาจดูเป็นงานที่ใหญ่จนท้อ จึงแนะนำให้เลือกโฟกัสเฉพาะชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดก่อน
• พัฒนากระบวนการขอข้อมูลที่มีมาตรฐาน: สร้างแบบฟอร์มและวิธีการติดต่อซัพพลายเออร์มาตรฐานสำหรับการขอ FMDs สม่ำเสมอ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยองค์กรเข้าใจภาพรวมของการพึ่งพาแร่/สารเคมีทั้งหมด
• ตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นหารายการที่ขาด: แม้องค์กรอาจมีข้อมูล FMD อยู่บางส่วนแล้ว แต่ข้อมูลนั้นอาจล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือมีปัญหาอื่น ๆ ควรระบุและเติมข้อมูลส่วนที่ขาดเพื่อประเมินความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบด้าน

2. แมปชิ้นส่วนของคุณกับวัสดุที่ถูกจำกัด เพื่อประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการอย่างรอบด้าน

• จัดทำแผนที่วัสดุที่ถูกจำกัด: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุ เพื่อระบุว่าชิ้นส่วนหรือชุดประกอบใดมีแกลเลียม เจอร์เมเนียม แร่หายาก หรือธาตุที่ควบคุมอื่น ๆ เริ่มจากชิ้นส่วนที่มีความสำคัญสูงสุดเพื่อสร้างภาพรวมว่าความพึ่งพาแร่เกิดขึ้นที่จุดใดบ้าง
• ประเมินผลกระทบแบบแยกชิ้นส่วน: วิเคราะห์ว่าวัสดุที่ถูกจำกัดใดส่งผลต่อการผลิตหรือข้อผูกมัดต่อลูกค้ามากที่สุด โดยดูจากบทบาทในชุดประกอบหลักและโอกาสเสี่ยงต่ออุปทานหรือข้อบังคับ
• จำลองสถานการณ์นโยบาย: ทำ “what-if analysis” เพื่อประเมินผลกระทบหากเกิดการจำกัดแร่หรือความเสี่ยงตามข้อกำหนดอื่น ๆ บทสรุปจากการจำลองเหล่านี้จะช่วยวางแผนรับมือ เช่น การหาซัพพลายเออร์ใหม่ การสำรองวัตถุดิบ หรือแม้แต่การอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่

3. วางแผนออกแบบโดยใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุทดแทน

• เปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์จากภูมิภาคที่ไม่ได้ถูกจำกัด: เลือกผู้ผลิตที่จัดหาแร่สำคัญจากภูมิภาคที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกเพื่อรักษาความต่อเนื่องของอุปทาน อย่างไรก็ตาม แม้จะดูเหมือนง่ายเพียงเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้อยู่ในจีน แต่ในความจริงบริษัทจีนมักมีส่วนร่วมในเหมืองทั่วโลก ทั้งในแอฟริกาและอเมริกาใต้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ หากเป็นไปได้ควรเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจีนอย่างสิ้นเชิงเพื่อเพิ่มความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทาน
• จัดหาชิ้นส่วนที่ไม่มีวัสดุที่ถูกจำกัด: ทำงานร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและจัดซื้อเพื่อคัดเลือกและรับรองชิ้นส่วนที่ไม่มีแกลเลียม เจอร์เมเนียม แร่หายาก หรือธาตุที่ควบคุมอื่น ๆ ในการออกแบบ
• ทดสอบและรับรองชิ้นส่วนทดแทนล่วงหน้า: ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองชิ้นส่วนทดแทนตั้งแต่ช่วงออกแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสมรรถนะ ความเชื่อถือได้ และข้อกำหนดการปฏิบัติตาม

แร่สำคัญกลายเป็นหัวใจกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

การติดตามแร่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ หากขาดความชัดเจนเรื่องตำแหน่งที่วัสดุที่ถูกจำกัดหรือวัสดุความเสี่ยงสูงปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ จะไม่สามารถล่วงหน้าเตรียมรับมือความปั่นป่วน ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ หรือวางแผนกลยุทธ์เปลี่ยนวัสดุได้อย่างมีประสิทธิผล การแมปวัสดุ ประเมินผลกระทบ และจำลองสถานการณ์ข้อบังคับอย่างเชิงรุก จะช่วยให้องค์กรตัดสินใจเรื่องแหล่งจัดซื้ออย่างเข้าใจมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดโอกาสหยุดชะงัก เสริมความสามารถการปฏิบัติตาม และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และตลาด

แพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data มีเครื่องมือช่วยให้องค์กรเข้าใจความเปราะบางในระดับแร่สำคัญและ REE ได้อย่างลึกซึ้ง ระบบสามารถแมปห่วงโซ่อุปทานได้ถึงหลายนิ้วลึกแสดงให้เห็นซัพพลายเออร์รายใดจัดหาจากแหล่งใด และขึ้นต่อกับภูมิภาคใดในประเด็นแร่สำคัญ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญของ Z2Data ที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจบทบาทของจีนในห่วงโซ่อุปทานแร่อย่างแท้จริง รวมทั้งแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกของเราเกี่ยวกับแร่สำคัญจะช่วยให้องค์กรของคุณเข้าใจภาพความเสี่ยงและจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน สามารถ เริ่มใช้งานฟรีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที