Le choc des minerais critiques : une menace pour laquelle peu d’entreprises sont préparées 

À retenir :

• La Chine domine déjà le traitement et le raffinage de plusieurs matériaux stratégiques (« chokepoints » : terres rares, graphite, cobalt), et cette domination ne fait que s’intensifier ces dernières années. 
• Alors que les États-Unis et leurs alliés augmentent leurs investissements dans la production nationale de minerais, même les scénarios les plus optimistes envisagent une capacité de production significative pour ces chaînes d’approvisionnement dans plusieurs années. Parallèlement, la Chine a battu un record d’exportations d’aimants en terres rares en 2024, soulignant la dépendance mondiale à la production et à la délivrance de licences chinoises. 
• Les entreprises disposent d’un large éventail de leviers pour atténuer leur risque lié aux minerais critiques. Cela inclut notamment l’obtention de déclarations complètes de matériaux (FMD : Full Material Declarations) pour mieux cerner leur dépendance ; la cartographie de la chaîne d’approvisionnement au niveau matière première afin d’identifier les dépendances géographiques ; ainsi que l’exploration de formulations de produits alternatives éliminant les minerais les plus à risque. 

Beaucoup d’entreprises s’efforcent de réduire leur dépendance à la Chine en se tournant vers d’autres marchés pour leurs composants, notamment le Brésil, la Malaisie ou la Turquie. Pourtant, peu abordent une autre forme de dépendance, plus critique encore : les minerais stratégiques.

Contrairement à la fabrication de composants, sortir de la dépendance aux sources de minerais critiques s’avère bien plus complexe. Toutefois, l’indépendance des fabricants occidentaux devient urgente, alors que les minerais stratégiques constituent un outil de pression majeur pour la Chine dans ses rivalités commerciales avec les États-Unis. 

Vue d’ensemble de la domination chinoise sur les minerais critiques

La Chine domine déjà le traitement et le raffinage de plusieurs matériaux stratégiques (terres rares, graphite, cobalt), et cette domination s’est accrue ces dernières années. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, la part de marché moyenne des trois principaux pays de raffinage est passée d’environ 82 % en 2020 à 86 % en 2024, la Chine étant le principal acteur pour les terres rares, le graphite et le cobalt.

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Concernant les terres rares, l’U.S. Geological Survey signale que les États-Unis ont importé environ 70 % de leurs composés et métaux associés depuis la Chine entre 2020 et 2023. Selon la U.S. Government Accountability Office, la Chine est aujourd’hui le seul pays disposant de toutes les capacités de traitement à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement d’aimants au néodyme-fer-bore (NdFeB) : des composants clés utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les éoliennes, les robots industriels et d’autres technologies stratégiques à forte demande. 

La Chine n’a jamais hésité à instrumentaliser sa position dominante sur les minerais critiques dans l’arène géopolitique. En juillet 2023, elle a imposé des licences d’exportation sur le gallium et le germanium. Puis, en décembre 2024, elle a interdit l’exportation vers les États-Unis de certains articles dits « à double usage », incluant le gallium, le germanium, l’antimoine et d’autres matériaux « superdurs ». Deux mois après, en février 2025, la Chine annonçait discrètement qu’une licence d’exportation serait dorénavant requise pour d’autres minerais et tous leurs dérivés : tungstène, tellure, bismuth, indium, molybdène. Bien que cette dernière restriction d’exportation ne vise pas exclusivement les États-Unis, elle s’inscrit dans une logique de riposte face à ce que Pékin considère comme les contrôles draconiens américains sur les exportations de semi-conducteurs et de technologies d’IA. 

Ford arrête une usine faute de minerais

En mai 2025, Ford a confirmé la fermeture temporaire d’une usine en raison d’une pénurie d’aimants en terres rares, conséquence directe du durcissement des contrôles chinois à l’exportation. Cette situation a révélé à quel point un goulot d’étranglement sur la chaîne d’approvisionnement peut paralyser un fabricant pesant plusieurs milliards de dollars. 

L’arrêt de l’usine Ford a mis en lumière la vulnérabilité persistante des fabricants américains face aux ruptures au sein de la chaîne d’approvisionnement des minerais stratégiques. Le site concerné, dédié à des composants pour véhicules électriques, reposait sur des aimants en terres rares provenant majoritairement de Chine, des matériaux essentiels pour les moteurs EV, les éoliennes et les technologies de défense. Suite au ralentissement des délivrances de licences d’exportation et à la flambée des prix, Ford a dû suspendre la production durant plusieurs semaines, mettant les salariés à l’arrêt et retardant les livraisons sur toute la gamme électrique. Les répercussions ont touché l’ensemble du secteur automobile : les fournisseurs cherchaient en urgence des sources alternatives tandis que les analystes alertaient sur le risque de hausse durable des coûts pour les consommateurs.

L’arrêt de l’usine Ford a mis en lumière la vulnérabilité persistante des fabricants américains face aux ruptures au sein de la chaîne d’approvisionnement des minerais stratégiques.

La crise a suscité une réaction immédiate à Washington. L’administration Trump est intervenue sans délai, prenant des mesures d’urgence dont l’utilisation du Defense Production Act et l’accélération d’initiatives nationales concernant les terres rares afin de limiter la dépendance aux chaînes d’approvisionnement chinoises.

Portrait d’une dépendance

Alors que les États-Unis et leurs alliés accroissent leurs investissements dans la production nationale de minerais, même les scénarios les plus optimistes placent toute hausse significative des capacités de production dans les années à venir. Pendant ce temps, la Chine a battu un record d’exportations d’aimants en terres rares en 2024 (58 152 tonnes), soulignant l’ampleur de la dépendance mondiale à la production et aux licences chinoises. 

Si la Chine décidait de restreindre davantage l’accès – ou simplement de ralentir encore l’approbation des licences – l’impact sur l’industrie occidentale serait immédiat. Les conséquences en cascade pourraient inclure hausses de prix, projets de production inachevés, tensions clients et arrêts de ligne.

Que peuvent faire les entreprises pour réduire leur risque ?

Les entreprises disposent de nombreux leviers pour réduire leurs risques liés aux minerais critiques. Voici trois leviers prioritaires pour mitiger efficacement votre exposition : 

1. Cartographier l’utilisation des minerais critiques grâce aux déclarations complètes de matériaux (FMD)

• Collecter les Full Material Declarations (FMD) : Cette démarche peut sembler colossale si vous gérez de multiples produits ou des milliers de composants. C’est pourquoi nous recommandons de cibler d’abord les composants les plus stratégiques.
• Mettre en place un processus de demande standardisé : Créez des modèles et méthodes de sollicitation normalisés auprès des fournisseurs, en réclamant les FMD de façon régulière. Ces ressources vous permettront de mesurer l’ensemble de vos dépendances aux minerais et substances chimiques.
• Auditer vos données pour détecter les lacunes : Même si vous détenez déjà certaines informations FMD, elles peuvent être obsolètes, incomplètes ou problématiques. Il convient d’identifier les lacunes existantes afin de peaufiner votre cartographie et mieux appréhender votre risque au sein de la chaîne d’approvisionnement. 

2. Cartographier vos composants par rapport aux matériaux restreints pour mesurer pleinement l’exposition au risque

• Cartographier les matériaux restreints : Collecter et analyser les données matières pour identifier les composants ou sous-ensembles contenant gallium, germanium, terres rares ou autres éléments contrôlés. Priorisez l’analyse des composants stratégiques pour bâtir une vision précise de vos dépendances.
• Évaluer l’impact par composant : Déterminez quelles matières restreintes présentent le risque le plus élevé pour la production ou le respect des engagements client, à partir de leur rôle dans les assemblages clés et de leur exposition potentielle aux ruptures d’approvisionnement ou à la réglementation.
• Modéliser des scénarios réglementaires : Effectuez des analyses « what-if » pour anticiper l’impact des restrictions ou autres risques réglementaires sur votre chaîne d’approvisionnement. Les enseignements de ces modélisations serviront à orienter les mesures proactives de gestion du risque, telles que l’identification de fournisseurs alternatifs, la constitution de stocks, voire la révision de produits. 

3. Identifier les opportunités de substitution dans vos conceptions

• S’orienter vers des régions non restreintes : Identifiez et priorisez des fournisseurs se procurant les minerais critiques dans des régions non soumises à des restrictions d’exportation, afin d’assurer la continuité des approvisionnements. Ce type de mesure peut sembler simple – rechercher systématiquement des fournisseurs sources de minerais critiques et de terres rares hors Chine – mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas. De nombreuses sociétés chinoises détiennent des parts dans des mines à travers l’Afrique ou l’Amérique du Sud : ces sources sont donc parfois moins indépendantes ou stables qu’il n’y paraît. Lorsque cela est possible, privilégier des fournisseurs sans lien avec des sociétés chinoises représente la voie la plus sûre pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement. 
• Approvisionner des composants exempts de matériaux restreints : Collaborez avec les équipes d’ingénierie et d’achats pour qualifier des composants supprimant gallium, germanium, terres rares ou autres éléments contrôlés de vos conceptions.
• Préqualifier et tester des composants alternatifs : Évaluez, testez et certifiez les composants de substitution en amont du développement produit afin de valider leur conformité en matière de performance, de fiabilité et de réglementation. 

Les minerais critiques, une priorité de gestion du risque

La traçabilité des minerais critiques est devenue indispensable à une gestion efficace des risques dans les chaînes d’approvisionnement complexes d’aujourd’hui. Sans une visibilité claire sur la présence de matières restreintes ou sensibles dans vos produits, il devient pratiquement impossible d’anticiper les ruptures, de répondre à des obligations réglementaires croissantes, ou de mettre en œuvre des stratégies de substitution. En cartographiant proactivement les matières, en évaluant leur impact et en modélisant les risques réglementaires, les entreprises prennent des décisions d’approvisionnement plus éclairées – des choix qui, à terme, minimisent les disruptions, renforcent la conformité réglementaire et confèrent à la chaîne d’approvisionnement une résilience accrue face à l’incertitude géopolitique et marché.

La plateforme de gestion du risque supply chain (SCRM) Z2Data offre aux organisations une visibilité unique sur leurs vulnérabilités en minerais critiques et terres rares. Grâce à sa cartographie approfondie de la chaîne d’approvisionnement, Z2Data permet d’analyser plusieurs niveaux de fournisseurs, d’identifier l’origine géographique des matériaux clés et de remonter jusqu’aux sous-fournisseurs. De plus, l’expertise des équipes support de Z2Data accompagne les entreprises pour mieux comprendre l’influence de la Chine dans leur approvisionnement en minerais, tout en identifiant les alternatives disponibles les plus pertinentes. 

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