ข้อจำกัดใหม่ในการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมของจีนกระทบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อัปเดต (19/7/23)

มาตรการจำกัดการส่งออกชุดใหม่ของจีนมีผลต่อรายการใดบ้าง

มาตรการจำกัดฉบับใหม่ของจีนทำให้ผู้ส่งออกจำนวนมากเกิดความกังวลเกี่ยวกับขอบเขตของกฎระเบียบว่าจะครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ตามข้อมูลของ Covington บริษัทกฎหมายข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน “การประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกมีการระบุรหัสศุลกากรของสินค้า” ที่ได้รับผลกระทบไว้อย่างชัดเจน “ข้อสังเกตคือกฎระเบียบใหม่นี้จะใช้กับสินค้าเฉพาะเหล่านี้เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการนำสินค้าเหล่านี้ไปใช้ด้วย” 

ความเคลื่อนไหวใหม่ในสงครามผลประโยชน์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน

แม้มาตรการจำกัดแกลเลียมและเจอร์เมเนียมของจีนจะดูเหนือความคาดหมายสำหรับบางฝ่าย แต่นี่ถือเป็นความต่อเนื่องของความตึงเครียดด้านความมั่นคงแห่งชาติระหว่างจีนและสหรัฐฯ 

ใน บทความใน Foreign Investment Watch โดย Nathanial Reid ทนายความและนักวิเคราะห์จีน พบว่า “จากคดี CFIUS ... ชี้ให้เห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ wide bandgap คือประเด็นสำคัญที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงแห่งชาติ”

เซมิคอนดักเตอร์ประเภท “wide bandgap” คือเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำให้ “ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระบบกำลังมีขนาดเล็กกว่า ทำงานเร็วกว่า มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งที่ใช้ Silicon (Si)”

CFIUS หรือ Committee on Foreign Investment in the United States คือคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานซึ่ง “มีอำนาจในการทบทวนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ ... เพื่อประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ” 

แม้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแกลเลียมและถูกทบทวนโดย CFIUS จะมีไม่มาก แต่ธุรกรรมที่นำเสนอส่วนใหญ่มักไม่ได้รับอนุมัติ ต่อไปนี้คือภาพรวมโดยสังเขปของคดีเกี่ยวกับแกลเลียมที่เป็นที่รู้จัก:

• 2015: CFIUS แสดงความกังวลต่อการขายหุ้นของ Philips ใน “ธุรกิจย่อยด้านยานยนต์และชิ้นส่วนไดโอดเปล่งแสง” ให้แก่นักลงทุนจีน ข้อตกลงนี้ถูกถอนในภายหลัง
• 2016: San’an Optoelectronics จากจีนเสนอตัวซื้อ GCS Holdings ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวัน CFIUS ระบุว่าจะไม่อนุมัติข้อตกลงซึ่งทำให้ข้อตกลงล้มเหลว 
• 2016: Fujian Grand Chip Investment Fund LP เสนอตัวซื้อ Aixtron SE ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เยอรมัน การขายนี้ถูกสั่งระงับโดยประธานาธิบดีโอบามาตามข้อเสนอแนะของ CFIUS
• 2016: Infineon บริษัทเซมิคอนดักเตอร์เยอรมัน ตกลงซื้อธุรกิจหนึ่งของ Cree ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากรัฐนอร์ทแคโรไลนา ข้อตกลงถูกสั่งระงับโดย CFIUS เหตุผลจากความมั่นคงแห่งชาติ 
  

อัปเดต (11/7/23)

หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่จีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออก ตลาดแกลเลียมและเจอร์เมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา โดยแกลเลียมเพิ่มขึ้น $43 เป็น $326 ต่อกิโลกรัม ราคาของเจอร์เมเนียมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 2% 

ขณะที่สื่อการเมืองและข่าววิเคราะห์ว่ามาตรการนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับตะวันตก ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมกำลังมองหาอิทธิพลที่จับต้องได้จากผู้นำในอุตสาหกรรม 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีบริษัทอีกหลายแห่งออกมาประกาศทบทวนภายใน เพื่อประเมินผลกระทบของมาตรการนี้ บริษัทรวมถึง Intel, Microchip, Infineon 

Microchip ระบุว่าการประเมินเบื้องต้นพบว่าไม่มีผลกระทบสำคัญ ขณะที่ Intel ยังอยู่ระหว่างประเมิน แถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า “กลยุทธ์ที่เน้นห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแบบหลากหลายของเราช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักในท้องถิ่น”

Infineon ระบุว่าโดยหลักแล้วบริษัทใช้แหล่งวัตถุดิบจากนอกจีน และไม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจริง 

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในคองโกและรัสเซีย กำลังเตรียมเพิ่มกำลังผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียมเพื่อจูงใจผู้ซื้อรายใหม่ให้หันเหจากจีน 

สรุปประเด็นสำคัญ:

• วันที่ 3 กรกฎาคม จีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมฉบับใหม่
• ผู้ส่งออกต้องมีใบอนุญาตสำหรับการส่งออกธาตุเหล่านี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2023 เป็นต้นไป
• 95% ของการนำเข้าแกลเลียมในสหรัฐฯ มาจากจีน
• แกลเลียมและเจอร์เมเนียมเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• บริษัทเซมิคอนดักเตอร์มีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ภาพรวม:

วันที่ 3 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์ของจีน ประกาศมาตรการจำกัดชุดใหม่สำหรับการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียม ธาตุสำคัญทั้งสองที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่ในปักกิ่งประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023 ผู้ส่งออกต้องขอใบอนุญาตก่อนการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมออกนอกประเทศ ขั้นตอนการสมัครต้องระบุผู้นำเข้า ผู้ใช้ปลายทาง ตลอดจนจุดประสงค์/ช่องทางการใช้โลหะเหล่านี้

แม้ในการประกาศทางการจีนจะอ้างความมั่นคงและผลประโยชน์ของรัฐเป็นปัจจัยผลักดัน แต่ขณะเดียวกันก็เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และยุโรป

แกลเลียมและเจอร์เมเนียมคืออะไร 

• แกลเลียม (Ga) และเจอร์เมเนียม (Ge) คือธาตุเคมีที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค แกลเลียมใช้ในการผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบประกอบ (compound semiconductor wafer) ซึ่งพบในสินค้าเช่นเซลล์แสงอาทิตย์, LED, ระบบสื่อสารไฟเบอร์ออปติกส์ รวมถึงงานทางทันตกรรม 
• เจอร์เมเนียมใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ระบบไฟเบอร์ออปติกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ และ LED เจอร์เมเนียมยังใช้ในเครื่องสแกนรักษาความปลอดภัยตามสนามบินอยู่เป็นประจำ

ธาตุทั้งสองไม่มีแหล่งกำเนิดในธรรมชาติ แต่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการสกัดโลหะอื่น เช่น สังกะสีและบอกไซต์ 

แกลเลียมและเจอร์เมเนียมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Technology Critical Elements (TCE) หรือองค์ประกอบสำคัญทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการพัฒนาและการผลิตเทคโนโลยีเกิดใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปบรรจุธาตุทั้งสองนี้ไว้ในรายชื่อวัตถุดิบสำคัญ (CRM) และ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ก็ระบุไว้ในรายงานปี 2021 ว่า “จำเป็นต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ” 

จีนมีบทบาทขนาดไหนในการผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียม

จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สหรัฐฯ พึ่งพาจีนมากถึง 95% ในการนำเข้าแกลเลียม รายงานฉบับดังกล่าวยังกล่าวว่าประเทศสหรัฐฯ “ไม่มีทรัพยากรภายในประเทศเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบสำคัญบางรายการ เช่น โคบอลต์และแกลเลียม” 

จีนยังเป็นผู้ผลิตหลักของเจอร์เมเนียม โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของการผลิตทั่วโลกในช่วงปี 2012-2016

ความต้องการทั้งแกลเลียมและเจอร์เมเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลการวิจัยชี้ว่า กำลังการผลิตแกลเลียมทั่วโลก “เติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าโลหะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่” โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั้งจากผู้บริโภคและประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานตามข้อตกลงปารีส

ความต้องการเจอร์เมเนียมก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากแนวโน้มการเติบโตในอดีตและความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์กับโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้น 

ความต้องการดังกล่าว ผนวกกับการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวดขึ้นจากมาตรการใหม่ อาจเป็นความท้าทายครั้งใหม่สำหรับทีมบริหารห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศที่ได้รับผลกระทบมีแนวทางรับมืออย่างไร

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้นำเข้าแกลเลียมและเจอร์เมเนียมจากจีนรายใหญ่ 

ทางการเกาหลีใตจัดประชุมประเมินสถานการณ์ ตามรายงานของ Financial Times “มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดคาดว่าจะกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในระยะสั้นค่อนข้างจำกัด” รองรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้กล่าว “แต่เราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่มาตรการจะขยายเวลานานออกไปหรือครอบคลุมสินค้ารายการอื่นๆ” เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในกรณีเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ 

รัฐมนตรีการค้าญี่ปุ่น Yasutoshi Nishimura ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังศึกษาผลกระทบที่กฎระเบียบใหม่อาจมี 

โฆษกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ระบุว่าสหรัฐฯ “คัดค้านอย่างชัดเจน” ต่อมาตรการนี้ และจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโต้หรือท้าทายมาตรการใหม่ 

อาจกระทบบริษัทจีนมากที่สุด

ตามข้อมูลของ South China Morning Post สื่อฮ่องกงที่เป็นเจ้าของโดย Alibaba บริษัทจีนเองอาจได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากระบบการออกใบอนุญาตใหม่นี้ แม้จีนจะเป็นผู้ผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียมรายใหญ่ของโลก แต่ก็ไม่ใช่แหล่งเดียวสำหรับแกลเลียมบริสุทธิ์ต่ำ โดยยังมีผู้ผลิตในญี่ปุ่น เกาหลีใต้และรัสเซีย 

บริษัทที่ต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดของจีนอาจสามารถหาซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นได้เช่นกัน ส่งผลให้บริษัทจีนเองอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

เหตุผลที่อุตสาหกรรมอาจยังไม่รับผลกระทบทันที

ขณะที่รัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างเร่งประเมินสถานการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายมองว่ามาตรการใหม่เป็นเพียงประเด็นที่ถูกพูดถึงมากเกินจริง บทความใน DigiTimes หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารของไต้หวัน ชี้ให้เห็น 3 เหตุผลหลักที่ผู้ผลิตอาจยังไม่เห็นผลกระทบในทันที:

1. แหล่งผลิตแกลเลียมมีการกระจายตัวในหลายประเทศ ในปี 2020 มีอย่างน้อย 4 ประเทศที่ผลิตแกลเลียม
2. จากข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตซับสเตรต gallium arsenide (GaA) รายหลักส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ อีกทั้งสัญญาผูกมัดกับผู้ผลิตซับสเตรตส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1-2 ปี ส่งผลให้แกลเลียมยังคงเข้าถึงได้ในราคาตามสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ระบบใบอนุญาตอาจส่งผลต่อราคาในระยะยาว แต่ต้นทุนการผลิตที่ต่ำรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่ได้ผูกขาดโดยจีน ทำให้จีนไม่มีอำนาจมากพอที่จะผลักดันราคาในเชิงสาระสำคัญ
3. การจำกัดผู้ส่งออกแกลเลียมของจีนจะกระทบถึงผู้ผลิตซับสเตรตของจีนเองด้วย เนื่องจากปริมาณแกลเลียมที่ผลิตได้จำนวนมากถูกส่งออกไปทั่วโลก การผลิตสำหรับตลาดภายในขึ้นกับรายได้จากผู้ส่งออกจำนวนมาก หากจำกัดมากเกินไป อาจทำให้บริษัทต่างชาติหันไปหาแหล่งแกลเลียมที่น่าเชื่อถือกว่า ท้ายที่สุดบริษัทจีนก็สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
   

ประเทศผู้ผลิตแกลเลียมและเจอร์เมเนียมรายอื่น ๆ

ผู้ผลิตแกลเลียมรายใหญ่นอกจีน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และยูเครน ประเทศเยอรมนีและคาซัคสถานเคยผลิตมาก่อนแต่ได้ยุติการผลิตหลักในช่วงปี 2010 เยอรมนียุติการผลิตเนื่องจากต้นทุนดำเนินงานสูงและต้นทุนแกลเลียมราคาถูกจากจีน 

สำหรับเจอร์เมเนียมนอกจากจีนแล้ว สหราชอาณาจักร รัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตหลัก โดยมีการผลิตเพิ่มในฟินแลนด์ด้วย 

บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และภาคส่วนอื่น ๆ ตอบสนองต่อมาตรการจำกัด

ผู้ผลิตและผู้ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์รายสำคัญก็ตอบรับข่าวนี้ รวมถึงผู้เล่นขนาดใหญ่ เช่น Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) และ NXP Semiconductors N.V.

Wolfgang Niedermark สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ BDI องค์กรอุตสาหกรรมรายใหญ่ของเยอรมนี แสดงความเห็นว่าข่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความจำเป็นต้องลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ เขาชี้ว่ามาตรการจำกัดเป็นภาพสะท้อน “ความเร่งด่วนสำหรับยุโรปและเยอรมนีในการลดการพึ่งพาวัตถุดิบต่างประเทศโดยเร็ว” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเขาในการลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อจีนที่ดำเนินมาต่อเนื่อง 

ผลกระทบที่อาจมีต่อกลุ่มอุตสาหกรรม – วิเคราะห์โดย Z2Data

การวิเคราะห์ข้อมูลของ Z2Data พบว่าสินค้าโภคภัณฑ์และซัพพลายเออร์รายอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่มีดังนี้:

ซัพพลายเออร์ LED: 

• Broadcom Inc.
• OSRAM Opto Semiconductors GmbH
• ROHM Co., Ltd
• LED Indication
• Colored LED Lighting.
• Wolfspeed, Inc.

ออสซิลเลเตอร์ (โดยเฉพาะ Crystal Oscillators):

• Ecliptek Corp.
• Transko Electronics, Inc.

Opto-couplers:

• Broadcom Inc.
• On Semiconductor
• Lite-On

RF Amplifiers, Switches, Mixers:

• Hittite Microwave
• NXP
• Analog Devices
  

เซนเซอร์/เอนโคเดอร์:

• Bourns, Inc.
• Broadcom, Inc.
• Analog Devices

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCUs)/ไมโครโปรเซสเซอร์ (MPUs):

• แม้ไม่ได้ใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่ MCUs/MPUs บางรุ่นของ NXP ใช้เจอร์เมเนียมในบอลประสาน (solder ball)

ชิปรีซิสเตอร์: 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ยังพบว่าเจอร์เมเนียมถูกใช้ในชิปรีซิสเตอร์รุ่นเฉพาะของ KOA Speer

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Z2Data วิเคราะห์ผลกระทบจากข้อกำหนดการปฏิบัติตามใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน ขอเดโมผลิตภัณฑ์. 

อนาคตที่คาดการณ์ได้ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นอย่างไร

แม้มาตรการใหม่นี้จะเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน แต่ผลกระทบจริงยังต้องติดตามต่อไป มาตรการของจีนไม่ได้ห้ามส่งออกโดยสมบูรณ์ แต่เพิ่มข้อกำหนดในการขอใบอนุญาต และจนกว่าจะมีการยื่นและพิจารณาใบสมัคร จึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่ากระบวนการนี้จะตามมาด้วยข้อจำกัดหรือการปฏิเสธจริงหรือไม่ 

‍