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Actualizaciones (19/7/23)
¿Qué artículos afectan exactamente las nuevas restricciones de exportación de China?
Las nuevas restricciones de China han dejado a muchos exportadores preguntándose hasta dónde se extienden realmente las nuevas reglas. Según Covington, un despacho multinacional estadounidense de abogados, «el anuncio de las restricciones de exportación detalla los códigos específicos de clasificación aduanera» de las materias primas afectadas. «Cabe destacar que las nuevas reglas solo aplican a estas materias primas específicas y no a los productos terminados que las incorporan.»
Otra medida en la prolongada lucha por los intereses de seguridad nacional
Si bien las nuevas restricciones de China sobre galio y germanio pueden sorprender a algunos, representan una continuación de las tensiones por la seguridad nacional entre China y Estados Unidos.
En un artículo para Foreign Investment Watch de Nathanial Reid, abogado y analista de China, se observa que «la evidencia de casos del CFIUS… respalda la idea de que los semiconductores de banda prohibida amplia son un punto clave de atención» para el gobierno de EE. UU. en temas de seguridad nacional.
Los semiconductores «de banda prohibida amplia» son aquellos que permiten que «los componentes electrónicos de potencia sean más pequeños, rápidos, confiables y eficientes que sus equivalentes basados en silicio (Si)».
CFIUS, o el Committee on Foreign Investment in the United States, es un comité interagencial «autorizado para revisar ciertas transacciones que involucren inversión extranjera en EE. UU.… para determinar el efecto de dichas transacciones en la seguridad nacional de Estados Unidos».
Si bien las transacciones revisadas por el CFIUS que involucran galio son poco frecuentes, las que se presentan rara vez son aprobadas. A continuación, un resumen de los casos conocidos relacionados con galio:
- 2015: CFIUS expresó su preocupación por la venta de la participación de Philips en «su subsidiaria de componentes de automóviles y diodos emisores de luz» a inversionistas chinos. La operación fue posteriormente retirada.
- 2016: San’an Optoelectronics, con sede en China, ofertó por la compra de GCS Holdings, fabricante taiwanés de semiconductores. CFIUS indicó que no aprobaría la transacción, lo que llevó al fracaso de la operación.
- 2016: El fondo de inversión Fujian Grand Chip Investment Fund LP ofreció adquirir la alemana Aixtron SE. La venta fue finalmente bloqueada por el presidente Obama, siguiendo la recomendación de CFIUS.
- 2016: Infineon, fabricante alemán, acordó comprar una división de Cree, fabricante de semiconductores con sede en Carolina del Norte. El acuerdo fue bloqueado por CFIUS por motivos de seguridad nacional.
Actualizaciones (11/7/23)
En la semana transcurrida desde el anuncio de las restricciones, el mercado de galio y germanio experimentó cambios de precios, con el galio aumentando 43 dólares, hasta 326 dólares por kilogramo. El precio del germanio mostró una variación menor, inferior al 2 %.
Mientras fuentes políticas y mediáticas especulan sobre el impacto de esta medida en la creciente tensión comercial entre China y Occidente, las empresas manufactureras observan a los líderes del sector para evaluar el impacto tangible.
Durante la semana, más empresas anunciaron evaluaciones internas sobre el impacto de las restricciones comerciales de China, entre ellas Intel, Microchip e Infineon.
Microchip informó tras una primera revisión que no prevé impactos significativos, mientras que Intel sigue evaluando posibles efectos. Un portavoz de la empresa señaló que «la estrategia de contar con una cadena de suministro diversificada y global minimiza nuestro riesgo frente a cambios locales e interrupciones».
Infineon indicó que depende principalmente de fuentes externas a China para su aprovisionamiento y que no espera un impacto real.
Además, empresas mineras en Congo y Rusia analizan aumentar la producción de galio y germanio para captar nuevos compradores fuera de China.
Puntos clave:
- El 3 de julio, China anunció nuevas restricciones a la exportación de galio y germanio
- Los exportadores necesitarán una licencia para exportar estos elementos a partir del 1 de agosto de 2023
- El 95 % de las importaciones estadounidenses de galio provienen de China
- El galio y el germanio son esenciales para la fabricación de semiconductores y electrónicos
- Las empresas de semiconductores muestran opiniones diversas sobre el posible impacto
Resumen:
El 3 de julio, el Ministerio de Comercio de China anunció una nueva serie de restricciones a la exportación de galio y germanio, dos elementos fundamentales en la fabricación de semiconductores y electrónicos de consumo.
Las autoridades de Pekín comunicaron que, desde el 1 de agosto de 2023, los exportadores necesitarán una licencia para enviar galio y germanio fuera del país. El proceso de solicitud requerirá identificar importadores, usuarios finales y el destino de uso de los metales.
Si bien el anuncio oficial de China cita la seguridad nacional y los intereses del Estado como principal motivo, la medida ocurre en el contexto de una creciente guerra comercial tecnológica entre China, Estados Unidos y Europa.
¿Qué son el galio y el germanio?
- El galio (Ga) y el germanio (Ge) son dos elementos químicos que desempeñan un papel esencial en las industrias de fabricación de semiconductores y electrónicos de consumo. El galio se utiliza para fabricar obleas de semiconductores compuestos, presentes en productos como células solares, LED, comunicaciones por fibra óptica e incluso odontología.
- El germanio se emplea en la fabricación de semiconductores, sistemas de fibra óptica, aplicaciones de células solares y LED. También se utiliza habitualmente en escáneres de seguridad aeroportuarios.
Ninguno de los dos elementos se encuentra de forma natural; ambos son subproductos derivados de la extracción de otros metales, como el zinc y la bauxita.
Ambos metales figuran como elementos críticos para la tecnología (TCE) que resultan clave para el desarrollo y la fabricación de tecnologías emergentes. La Comisión Europea incluye estos elementos en su lista de materias primas críticas (CRM), y el Departamento de Energía de EE. UU. los cita en un informe de 2021 como «esenciales para la prosperidad económica y la defensa nacional de Estados Unidos».
¿Qué papel tiene China en su producción?
Según el Departamento de Energía de EE. UU., Estados Unidos depende de China para el 95 % de su suministro de galio. El informe concluye que EE. UU. «no cuenta con recursos internos suficientes para satisfacer las demandas previstas de ciertos materiales críticos, como cobalto y galio».
China también lidera la producción de germanio, «representando cerca del 80 % de la producción mundial del elemento entre 2012 y 2016».
Y la demanda de ambos elementos sigue creciendo.
Los estudios muestran que la producción de galio ha crecido «a un ritmo promedio del 7 % anual en las últimas décadas, mucho más rápido que la mayoría de los metales industriales». Esta demanda se ve impulsada, además, por el desarrollo de tecnologías de energía limpia impulsadas tanto por consumidores como por países que buscan cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
El germanio también experimenta una creciente demanda a medida que aumenta el interés histórico y la necesidad de células solares y redes 5G.
La demanda, combinada con un acceso restringido por las nuevas regulaciones, podría suponer un desafío para los equipos de gestión de la cadena de suministro de componentes electrónicos.
Cómo responden los países afectados
Japón y Corea del Sur son los principales importadores de galio y germanio de China.
En reacción a la noticia, el ministerio surcoreano llevó a cabo una reunión para evaluar la situación, según informó Financial Times. «Se espera que las recientes sanciones tengan un impacto limitado en el aprovisionamiento a corto plazo», comentó el viceministro surcoreano de política industrial. «Pero no se puede descartar la posibilidad de que las sanciones perduren o se extiendan a otros productos.» El funcionario indicó que harían un seguimiento minucioso a posibles novedades.
El ministro de comercio japonés Yasutoshi Nishimura afirmó que el gobierno de Japón está estudiando el impacto que podrían tener las nuevas regulaciones.
Reuters informó que un portavoz del Departamento de Comercio de EE. UU. señaló que Estados Unidos «se opone firmemente» a la medida y trabajará con sus aliados para abordar el asunto. Hasta ahora no se han anunciado acciones oficiales para desafiar o afrontar directamente las nuevas restricciones.
El verdadero impacto podría recaer en las empresas chinas
Según el South China Morning Post, diario de Hong Kong propiedad de Alibaba, las compañías chinas podrían ser las más afectadas por el nuevo sistema de licencias. Aunque China sea el mayor productor mundial de galio y germanio, no es la única fuente de galio de baja pureza. Otros productores incluyen Japón, la República de Corea y Rusia.
Las empresas que busquen sortear las restricciones de China podrían encontrar alternativas en otros países si fuera necesario, lo que dejaría a las compañías chinas en posición desventajosa.
Razones por las que podría no haber efectos inmediatos
Aunque gobiernos y empresas se apresuran a evaluar el impacto, algunos expertos del sector creen que estas nuevas restricciones provocan mucho ruido pero pocos resultados inmediatos. Un artículo de DigiTimes, medio especializado en la industria de semiconductores, electrónicos y comunicaciones de Taiwán, señala tres razones principales por las que los fabricantes podrían no experimentar efectos inmediatos:
- La producción de galio está diversificada entre varios países. Hasta 2020, existen al menos cuatro países adicionales que producen galio.
- Según expertos del sector, la mayoría de los fabricantes clave de sustratos de arseniuro de galio (GaA) no están radicados en China. Además, los contratos con fabricantes de sustratos suelen tener una vigencia de 1 a 2 años, por lo que el galio permanece disponible a precio contractual durante ese periodo. Aunque la obtención de licencias podría alterar los precios con el tiempo, el bajo coste de producción y la no exclusividad del elemento limitan la capacidad de China para subir los precios de forma relevante.
- La restricción a exportadores de galio también afecta a los fabricantes chinos de sustratos. Dado que gran parte del galio de China se exporta mundialmente, la producción local depende en gran medida de los exportadores. Una restricción excesiva podría motivar a las empresas extranjeras a buscar fuentes de galio más fiables, dejando a las compañías chinas con menos oportunidades comerciales.
¿Quién más produce galio y germanio?
Entre los principales productores mundiales de galio se encuentran Japón, la República de Corea, Rusia y Ucrania. Alemania y Kazajistán también lo fueron, pero dejaron de producir en la década de 2010. Alemania abandonó la producción por los altos costes operativos y los bajos precios del galio de China.
Después de China, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos son los principales proveedores de germanio, y hay también producción adicional en Finlandia.
Respuesta de las empresas de semiconductores y otras
Fabricantes y diseñadores clave de semiconductores también se han pronunciado, entre ellos líderes como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) y NXP Semiconductors N.V.
Wolfgang Niedermark, miembro de la junta directiva de BDI, una de las principales organizaciones industriales alemanas, consideró la noticia una evidencia más para reducir la dependencia de materias primas del exterior. Destacó que estas restricciones muestran «la urgencia para que Europa y Alemania reduzcan rápidamente su dependencia de materias primas», una postura consonante con su política de largo plazo sobre reducción de la dependencia económica de China.
Impacto potencial para los actores de la industria – un Análisis de Z2Data
Un análisis complementario realizado a partir de la plataforma de inteligencia de datos de Z2Data identificó materiales y proveedores adicionales potencialmente afectados por estas medidas:
Proveedores de LED:
- Broadcom Inc.
- OSRAM Opto Semiconductors GmbH
- ROHM Co., Ltd
- LED Indication
- Colored LED Lighting.
- Wolfspeed, Inc.
Osciladores (especialmente osciladores de cristal):
- Ecliptek Corp.
- Transko Electronics, Inc.
Opto-acopladores:
- Broadcom Inc.
- On Semiconductor
- Lite-On
Amplificadores, interruptores y mezcladores RF:
- Hittite Microwave
- NXP
- Analog Devices
Sensores/Codificadores:
- Bourns, Inc.
- Broadcom, Inc.
- Analog Devices
Microcontroladores (MCU)/Microprocesadores (MPU):
- No es muy común, pero ciertos MCU/MPU de NXP utilizan germanio en la bola de soldadura de los MCU y MPU de NXP
Resistencias chip:
- El análisis de datos también identificó que el germanio se usa en chips específicos de KOA Speer
Para descubrir cómo Z2Data provee análisis detallados sobre el impacto de nuevos requisitos de cumplimiento normativo en el comercio, solicite una demo del producto.
¿Cuál es el posible impacto futuro para la industria de semiconductores?
Aunque las nuevas restricciones añaden complejidad a la cadena de suministro, el impacto real está por determinarse. Las medidas no impiden que los exportadores consigan ninguno de estos elementos —solo imponen un régimen de licencias al proceso. Hasta que no se soliciten y tramiten dichas licencias, aún es pronto para saber si habrá restricciones o rechazos como resultado.
