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업데이트(2023년 7월 19일)
중국의 새로운 수출 제한 조치가 적용되는 품목 명확화
중국의 새로운 규제로 인해 많은 수출업체들이 이 조치의 적용 범위가 어디까지인지에 대해 궁금해하고 있습니다. Covington(미국계 다국적 로펌)에 따르면, “수출 제한 발표에는 해당 품목의 특정 관세 분류 코드가 명시되어 있습니다.” “특히, 새로운 규제는 이러한 특정 원자재에만 적용되며, 해당 원자재를 포함한 완제품에는 적용되지 않습니다.”
국가 안보 이익을 둘러싼 장기적 경쟁의 연장선
중국의 새로운 갈륨·저마늄 수출 제한은 일부에게는 의외로 보일 수 있으나, 이는 중국과 미국 간 국가 안보 갈등의 연장선상에 있습니다.
Foreign Investment Watch에 기고한 Nathanial Reid(변호사이자 중국 분석가)는 “CFIUS(미국 외국인 투자 심의위원회) 사례에서의 증거는…와이드 밴드갭 반도체(Wide Bandgap, WBG)가 미국 정부 국가 안보의 핵심 관심사항임을 뒷받침한다”고 평가했습니다.
“와이드 밴드갭(WBG)” 반도체는 “파워 전자 부품을 실리콘(Si) 기반 부품보다 더 작고, 빠르고, 더 신뢰성 높고, 효율적으로 만들어줍니다.”
CFIUS(미국 외국인 투자 심의위원회)는 “미국 내 외국인 투자가 국가 안보에 미치는 영향을 심의하기 위해 일부 거래를 검토할 수 있도록 권한을 가진” 정부간 위원회입니다.
CFIUS가 갈륨 관련 거래를 심사한 사례는 드물지만, 실제 승인된 사례는 거의 없습니다. 다음은 갈륨 관련 주요 사례 개요입니다.
- 2015년: CFIUS는 Philips의 “자동차 및 LED 부품 자회사” 지분을 중국 투자자에 매각하는 것에 대해 우려를 표명했고, 거래는 철회되었습니다.
- 2016년: 중국 산안 오프토일렉트로닉스가 대만 반도체 제조업체 GCS Holdings 인수를 제안했으나, CFIUS가 해당 거래를 승인하지 않을 것이라고 하여 성사되지 않았습니다.
- 2016년: 투자회사 Fujian Grand Chip Investment Fund LP가 독일 반도체 기업 Aixtron SE 인수를 제안했으며, CFIUS의 권고에 따라 오바마 대통령이 인수를 최종적으로 차단했습니다.
- 2016년: 독일 Infineon이 미국 노스캐롤라이나 소재 반도체업체 Cree의 한 사업부 인수를 합의했으나, 국가 안보 우려로 CFIUS가 거래를 막았습니다.
업데이트(2023년 7월 11일)
중국이 새로운 수출 제한 조치를 발표한 지난 한 주 동안, 갈륨 가격은 킬로그램당 43달러 상승해 326달러를 기록했습니다. 저마늄 가격 변동은 2% 미만으로 상대적으로 완만했습니다.
정치권과 언론에서는 이번 조치가 중국과 서방 간 무역 긴장에 미칠 영향에 대해 다양한 추측을 내놓고 있는 반면, 제조 기업들은 실제 영향을 가늠하기 위해 업계 주요 기업들의 반응을 주목하고 있습니다.
한 주 동안 Intel, Microchip, Infineon 등 더 많은 기업들이 중국의 무역 제한 영향 평가를 위한 내부 검토에 착수했다고 발표했습니다.
Microchip은 초기 평가에서 실질적인 영향이 없다고 밝혔고, Intel은 현재 영향도를 계속 검토 중이라고 발표했습니다. 해당 기업 관계자는 “글로벌 분산 공급망 전략이 현지 환경 변화나 차질에 대한 리스크를 최소화해준다”고 언급했습니다.
Infineon은 주로 중국 외 지역에서 원재료를 조달하기 때문에 실제 영향은 크지 않을 것이라고 전망했습니다.
또한 콩고 및 러시아의 광산 기업들이 중국 외 시장 유치를 위해 갈륨과 저마늄 생산 확대에 나서고 있습니다.
핵심 요약
- 7월 3일, 중국은 갈륨·저마늄 수출 제한을 발표함
- 2023년 8월 1일부터는 이들 원소 수출을 위해 수출 허가가 필요함
- 미국의 갈륨 수입 중 95%가 중국을 통해 이루어짐
- 갈륨·저마늄은 반도체·전자 부품 제조에 필수적인 원자재임
- 반도체 업계의 영향 평가는 엇갈림
개요
2023년 7월 3일, 중국 상무부가 반도체 및 소비자 전자제품 제조에 필수적으로 사용되는 두 원소, 갈륨과 저마늄의 수출 제한 조치를 공식 발표했습니다.
베이징 관계자들은 2023년 8월 1일부터 수출업체가 갈륨·저마늄을 국외로 반출하려면 허가를 받아야 하며, 신청 시 수입자, 최종사용자, 용도 등을 명확하게 기재해야 한다고 발표했습니다.
공식 발표는 국가 안보 및 국익 보호를 주요 사유로 들고 있지만, 이번 조치는 중국과 미국·유럽 간 지속되는 기술 무역전쟁의 흐름과 맞물려 있습니다.
갈륨과 저마늄이란 무엇인가
- 갈륨(Ga), 저마늄(Ge)은 반도체·소비자 전자제품 제조 산업에서 중요한 역할을 하는 원소입니다. 갈륨은 화합물 반도체 웨이퍼 제조에 쓰이며, 웨이퍼는 태양전지, LED, 광섬유 통신, 심지어 치과용품 등 다양한 산업에 활용됩니다.
- 저마늄은 반도체 제조뿐 아니라 광섬유 시스템, 태양전지, LED 및 공항 보안 스캐너에도 정기적으로 이용됩니다.
두 원소 모두 자연 상태로 존재하지 않으며, 아연·보크사이트 등 타 금속을 채굴하는 과정에서 부산물로 얻어집니다.
이들 금속은 모두 기술-핵심 원소(Technology-Critical Elements·TCE)로, 첨단 기술 개발·제조에 매우 중요한 역할을 합니다. 유럽연합 집행위원회는 이 두 원소를 주요 전략 원자재(Critical Raw Materials·CRM)로 지정하고 있으며, 미국 에너지부 보고서(2021) 역시 이들이 “미국의 경제적 번영 및 국가 안보에 필수적”이라고 평가합니다.
중국의 생산 영향력
미국 에너지부에 따르면, 미국은 갈륨 공급의 95%를 중국에 의존하고 있습니다. 보고서에 따르면, “미국 내에서는 코발트나 갈륨과 같은 일부 핵심 원자재 수요를 충족시킬 충분한 국내 자원이 없다”고 명시되어 있습니다.
중국은 저마늄 주요 생산국으로서, “2012~2016년 기준 전 세계 저마늄 생산량의 80%를 점유”했습니다.
이들의 수요는 앞으로도 증가할 전망입니다.
연구 결과, 갈륨 생산량은 “지난 수십 년간 연평균 7%로 증가했으며, 이는 대부분의 산업용 금속보다 빠른 성장률”로 나타났습니다. 친환경 기술 확산 및 파리협약 등 국가 에너지 목표에 따른 수요 증가가 이러한 흐름을 가속화하고 있습니다.
저마늄 역시 태양전지·5G 네트워크 확산으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
신규 제한 조치로 접근성이 한층 더 어려워지면서, 전자공급망팀에는 새로운 도전과제가 될 수 있습니다.
각국의 대응
일본과 한국은 중국 갈륨·저마늄 최대 수입국입니다.
관련 보도에 따르면, 한국 산업통상자원부는 Financial Times 기사에서 상황 점검을 위한 회의를 개최했습니다. “이번 제재로 단기적으로는 소싱에 미치는 영향이 제한적일 것”이라고 산업정책실 부실장이 밝혔지만 “이 제재가 장기화되거나 타 품목으로 확대될 가능성을 배제할 수 없다”고 덧붙였습니다. 한국 정부는 향후 변화에 긴밀하게 대응하겠다고 밝혔습니다.
일본 니시무라 야스토시 경제산업상 역시 일본 정부가 해당 규제의 영향을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다.
로이터 보도에 따르면, 미국 상무부 대변인은 “강력히 반대한다”며 동맹국들과 협력해 대응할 것임을 밝혔으나, 신규 제한에 대해 공식적인 조치는 아직 없습니다.
실질적 영향은 중국 자국 기업에 집중될 가능성
South China Morning Post(홍콩 현지 언론, 알리바바 소유)에 따르면, 가장 큰 타격은 오히려 중국 내 기업들일 수 있습니다. 중국이 세계 최대 갈륨·저마늄 생산국이지만, 저순도 갈륨의 경우 일본, 대한민국, 러시아 등 타국가에서도 생산되고 있습니다.
중국의 신규 규제를 우회하고자 하는 기업들은 필요시 타 국가에서 비즈니스를 찾을 수 있어, 중국 내 업체들이 비즈니스 기회를 잃을 가능성도 있습니다.
단기 충격이 크지 않을 수 있는 이유
정부와 업계가 영향을 면밀히 분석하는 가운데, 일부 업계 전문가는 이번 조치가 실질적 못지않게 과장된 측면이 있다고 지적합니다. 대만의 반도체·전자·통신 전문지 DigiTimes는 제조업체에 단기적 영향이 크지 않은 세 가지 주된 이유를 언급합니다.
- 갈륨 생산은 여러 국가에 분산되어 있습니다. 2020년 기준, 최소 4개 국가에서 갈륨을 생산하고 있습니다.
- 업계 주요 갈륨 아르세나이드(GaA) 기판 제조업체는 대부분 중국이 아닌 타국에 본사를 두고 있습니다. 또한, 웨이퍼·기판은 1~2년 단위로 장기 계약이 이루어져 있으며, 라이선스 등 정책 변화로 일부 가격 변동 가능성은 있으나, 원가가 낮고 해당 원소에 대한 중국의 독점력이 높지 않아 가격 주도권을 행사하기 어렵습니다.
- 갈륨 수출 제한은 중국 내 기판 제조사의 비즈니스에도 영향을 줄 수 있습니다. 중국산 갈륨 상당량이 전 세계로 수출되고 있기 때문에, 국내 제조업체의 해외 거래 의존도가 크며, 과도한 제한은 해외 고객이 더 신뢰할 만한 타국 소스로 갈륨을 조달하려는 동기로 작용할 수 있습니다.
갈륨·저마늄의 대체 생산국
글로벌 갈륨 주요 생산국에는 일본, 대한민국, 러시아, 우크라이나가 있으며, 독일, 카자흐스탄도 2010년대까지 생산하다가 고비용 및 중국산 갈륨의 저렴함으로 인해 생산을 중단했습니다.
저마늄은 중국을 제외하고 영국, 러시아, 미국이 주요 생산국이며, 추가로 핀란드 등에서 일부 생산됩니다.
반도체 업계 및 관련 기업 반응
TSMC(대만), NXP Semiconductors N.V.(네덜란드) 등 글로벌 반도체 제조 및 설계 기업들도 이번 이슈에 대응하고 있습니다.
독일 산업연합(BDI) 집행위원 Wolfgang Niedermark는 원자재 해외 의존도 축소 필요성에 대한 근거가 강화됐다고 평가하며, “유럽과 독일이 이제 신속하게 원자재 의존도를 낮춰야 할 긴급성이 한층 높아졌다”고 밝혔습니다. 이는 중국에 대한 경제적 의존도를 줄여야 한다는 그의 기존 정책과 일치합니다.
업계 영향 분석 – Z2Data 분석
Z2Data의 데이터 인텔리전스 플랫폼을 활용한 추가 분석 결과, 이번 제재로 영향받을 수 있는 부품 및 공급업체가 다음과 같이 확인됩니다.
LED 공급업체
- Broadcom Inc.
- OSRAM Opto Semiconductors GmbH
- ROHM Co., Ltd
- LED Indication
- Colored LED Lighting
- Wolfspeed, Inc.
오실레이터(특히 크리스탈 오실레이터)
- Ecliptek Corp.
- Transko Electronics, Inc.
옵토커플러
- Broadcom Inc.
- On Semiconductor
- Lite-On
RF 앰프·스위치·믹서
- Hittite Microwave
- NXP
- Analog Devices
센서·엔코더
- Bourns, Inc.
- Broadcom, Inc.
- Analog Devices
MCU(Microcontrollers)·MPU(Microprocessors)
- 널리 사용되지는 않으나, 일부 NXP MCU·MPU에 저마늄이 솔더볼 소재로 쓰임
칩 저항
- KOA Speer의 일부 칩 저항에서 저마늄 사용 분석 결과 확인
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반도체 업계에 대한 향후 전망
신규 제한 조치로 인해 공급망 관리 복잡성은 커졌으나, 실제 영향은 좀 더 경과를 지켜봐야 알 수 있습니다. 중국의 이번 규제는 수출 자체를 금지하는 것이 아니라, 수출 과정에 허가 절차를 신설하는 것입니다. 아직 허가 신청이 본격적으로 이뤄지지 않은 상황이라 제한 혹은 거부 사례가 실제로 발생할지는 미지수입니다.
