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Embora a COVID-19 não tenha sido o primeiro desafio para as cadeias de abastecimento globais, foi o catalisador de uma sucessão contínua (e crescente) de disrupções que continuam a ameaçar a continuidade da cadeia de abastecimento. Escassez repentina de mão de obra, baixos níveis de existências, flutuações na procura, estrangulamentos logísticos e os famosos bloqueios nos portos de contentores contribuíram para criar um ambiente tumultuoso e repleto de riscos para fabricantes, companhias de transporte marítimo e compradores de produção.
Embora muitas das complexidades logísticas que afetaram as cadeias de abastecimento em 2021 e 2022 tenham vindo a ser gradualmente ultrapassadas, uma nova vaga de desafios está a materializar-se para os compradores de produção—um grupo que certamente aguardaria um período de relativa estabilidade e previsibilidade nas respetivas cadeias de abastecimento. E, ainda que o novo ano possa não apresentar exatamente o mesmo conjunto de ameaças existenciais e de difícil resolução colocadas pela COVID-19, tudo aponta para um cenário exigente, caracterizado por obstáculos geopolíticos, ambientais e regulamentares que os profissionais do setor devem estar devidamente preparados para enfrentar.
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1. Piratas do Mar Vermelho
O conflito brutal e altamente polarizador em Gaza, entre Israel e o Hamas, repercutiu por grande parte do mundo de formas complexas e turbulentas. O massacre de 7 de outubro e a subsequente campanha militar desencadearam uma série de ataques transfronteiriços na região; envolveram os EUA e a Administração Biden em crescentes acusações de cumplicidade face ao aumento do número de vítimas palestinianas; e até levaram o governo sul-africano a apresentar acusações de genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça de Haia. Mas poucos, ou até mesmo nenhum, destes efeitos colaterais foi tão imprevisível ou absolutamente singular como a aparição violenta e repentina dos rebeldes Houthi no cenário internacional.
Os Houthi, um movimento religioso cuja insurgência armada derrubou o governo do Iémen em 2014 e desencadeou uma longa e sangrenta guerra civil no país, começaram em novembro a atacar navios de carga que cruzavam o Mar Vermelho e o Canal do Suez. O grupo recorre a drones, ataques aéreos e lanchas rápidas para bombardear, emboscar e sequestrar navios, numa campanha que coloca como vingança contra Israel e os seus apoiantes devido à ofensiva militar em Gaza. Embora o grupo leve a cabo estas ações destrutivas quase diariamente desde o início de dezembro, o impacto vai muito além das cerca de duas dezenas de navios já afetados pela sofisticação desta pirataria.
O Mar Vermelho é um importante acesso marítimo ao Hemisfério Ocidental—cerca de um quarto de todos os navios porta-contentores globais passam pelo Canal do Suez, frequentemente no trajeto entre a Ásia e a Europa. Assim, os seus 120 milhas de extensão constituem um ponto crítico no comércio global, e os Houthi e seus apoiantes—nomeadamente o Irão e o Hezbollah—aproveitam este estrangulamento para sabotar o fluxo de mercadorias e retaliar contra o Ocidente e o seu apoio percecionado como incondicional a Israel. Até agora, esta estratégia de guerra «assimétrica» tem tido sucesso. No final de janeiro, o volume de navios porta-contentores atravessando o Mar Vermelho praticamente colapsou, caindo 75%, e a maioria das maiores companhias marítimas—incluindo Maersk, CMA-CGM e Evergreen—suspenderam o transporte de mercadorias por esta rota cada vez mais perigosa.
Estas perturbações significativas e prolongadas representam sérios desafios para os compradores de produção dependentes de cadeias de abastecimento estabelecidas que passam pelo Canal do Suez. Neste momento, os armadores estão a desviar as rotas dos navios para sul, em torno do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Esta rota alternativa acrescenta cerca de duas semanas à viagem dos navios, elevando o custo de tudo, do combustível aos prémios de seguros. Os compradores a operar neste contexto fragmentado devem adotar planos de contingência e manter flexibilidade para gerir custos acrescidos, tempos de transporte superiores e maior volatilidade logística. Sobre todas estas decisões pesa a questão de se—e até que ponto—os custos adicionais devem ser transferidos para o consumidor final, que já teve de lidar com dois anos de inflação persistente e disseminada.
2. Seca geracional no Canal do Panamá
Embora não seja tão vital como o Mar Vermelho para o fluxo do comércio marítimo e as inúmeras indústrias que dele dependem, o Canal do Panamá é outro ponto crítico na cadeia de abastecimento global. Cerca de 2,5% de toda a carga marítima passa pelo canal da América Central, contando-se em 2023 aproximadamente 14.000 passagens por esta via. O que se passa atualmente no Canal do Panamá é, contudo, muito mais direto do que o conflito por procuração que se desenrola no Mar Vermelho. O canal depende da água doce do Lago Gatun, nas imediações, e uma seca severa na região fez com que o nível das águas descesse para mínimos históricos. Como consequência, a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) viu-se forçada a restringir o uso diário da via em cerca de 40% face a 2023. Esta medida, que está a custar à ACP cerca de 100 milhões de dólares por mês em receitas de portagem perdidas, obrigou companhias marítimas a desviar navios porta-contentores e até a incorporar transporte ferroviário na sua logística.
À semelhança do que se verifica no Mar Vermelho, a diminuição do acesso ao Canal do Panamá obriga os compradores de produção a aceitar rotas mais dispendiosas e custos de transporte superiores, ou a repensar completamente as suas cadeias de abastecimento. Como cerca de 14% da carga marítima com origem ou destino nos EUA utiliza esta via artificial, os impactos serão sentidos de forma desproporcionada por empresas americanas e respetivos compradores. O período para uma resposta crítica está a decorrer neste momento, com a janela decisória a fechar-se rapidamente. Os principais intervenientes devem ponderar rotas alternativas e alterações nos padrões de compra, enquanto realizam estimativas especulativas sobre quando o canal irá recuperar a capacidade normal de comércio.
3. Reforço ao combate ao trabalho forçado
O ano de 2023 representou um marco para a regulamentação da proteção dos direitos humanos nas cadeias de abastecimento. A Alemanha implementou a primeira fase da sua Lei de Diligência na Cadeia de Abastecimento (SCDDA), ao passo que a UE registou avanços substanciais na Diretiva de Diligência devida em Sustentabilidade Empresarial (CSDDD). Este ano, tudo indica que continuará a tendência de intensificação da pressão regulamentar exercida pelos governos sobre as empresas para erradicar o trabalho forçado e outros abusos dos direitos humanos nas cadeias de abastecimento.
A fase inicial da SCDDA alemã, implementada em janeiro de 2023, obrigou todas as empresas sediadas na Alemanha com pelo menos 3.000 colaboradores a cumprir os novos requisitos. A partir de 1 de janeiro deste ano, o âmbito da diretiva expandiu-se significativamente, passando a aplicar-se a todas as empresas com, pelo menos, 1.000 colaboradores (para referência, esta expansão aumentou o número de empresas abrangidas pela diretiva em cerca de 500%). Como detalhámos em dezembro, a legislação obriga as empresas a proteger 11 convenções internacionais sobre direitos humanos, mediante a implementação de oito medidas distintas, incluindo a criação de um sistema de gestão do risco e o estabelecimento de um responsável pelos direitos humanos dentro da organização.
Para além da segunda fase da diretiva alemã para os direitos humanos, entra em vigor este ano a legislação canadiana destinada a combater o trabalho forçado. A Forced and Child Labour in Supply Chains Act obriga as organizações abrangidas a apresentar relatórios anuais ao Ministro da Segurança Pública detalhando os seus esforços para reduzir e mitigar o trabalho forçado e infantil nas respetivas cadeias de abastecimento. Segundo o governo canadiano, as entidades abrangidas incluem «qualquer sociedade comercial, trust, parceria ou outra organização não constituída como sociedade que produza, venda ou distribua bens no Canadá (ou noutros países), importe bens para o Canadá ou controle uma entidade envolvida em tais atividades». Os critérios de inclusão consideram ainda limites mínimos para ativos, receitas e número de colaboradores.
As organizações sujeitas à Forced and Child Labour in Supply Chains Act devem abordar domínios específicos nos seus relatórios anuais, incluindo processos de diligência devida, medidas de avaliação dos riscos de trabalho forçado e infantil nas cadeias de abastecimento e ações concretas para mitigar tais riscos. O primeiro relatório ao governo deverá ser apresentado até 31 de maio de 2024.
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Os compradores de produção com operações nos EUA e negócios no Canadá devem estar atentos aos novos requisitos de reporte e assegurar a conformidade com as políticas e procedimentos de diligência devida da organização. Cumprir estas novas obrigações poderá exigir maior visibilidade sobre a cadeia de abastecimento, bem como a capacidade de identificar sinais de risco associado ao trabalho forçado e infantil. Caso seja detetada exploração laboral, as organizações terão de desenvolver e implementar medidas de contingência—incluindo alterações nas redes de fornecedores e recurso ao dual sourcing—de modo a eliminar abusos laborais nos processos de aprovisionamento.
4. Aposta da UE no ESG
ESG constitui um quadro de análise e avaliação do desempenho de uma empresa em três eixos centrais: ambiental, social e de governance («governança»). O pilar ambiental diz respeito aos esforços da empresa para reduzir impactos negativos no ambiente, incluindo a diminuição da sua pegada de carbono, a integração de uma estratégia viável de combate às alterações climáticas nas operações e a adoção de processos de redução de resíduos que promovam a circularidade. O pilar social refere-se ao modo como a empresa trata as pessoas, privilegiando práticas éticas como remuneração justa, igualdade de oportunidades de emprego e cadeias de abastecimento responsáveis, livres de exploração e de outros abusos laborais. Por fim, governance refere-se ao modo como as organizações se responsabilizam face à regulamentação externa e às suas políticas internas, incluindo conformidade, boas práticas e mecanismos de prevenção de conflitos de interesses.
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O conceito de ESG e os princípios que defende têm ganho expressão significativa nos últimos cinco anos. Ao longo desse período, investidores, governos e a sociedade em geral têm dedicado uma atenção crescente à forma como as organizações atuam com integridade e procuram adotar modelos de negócio mais éticos e sustentáveis, que não se centram apenas no lucro. A Diretiva de Divulgação de Sustentabilidade Empresarial da União Europeia (CSRD), em vigor desde janeiro de 2023, visa consagrar estes novos princípios em regulamentos legalmente vinculativos, obrigando as empresas no espaço europeu a novos patamares de transparência em relação ao ESG.
A UE está a adotar uma abordagem faseada na implementação da CSRD. A partir deste ano, todas as organizações com pelo menos 500 colaboradores e operações num mercado europeu devem começar a cumprir a diretiva. A CSRD abrange um conjunto amplo de requisitos de divulgação e reporte relativos ao ESG e aos seus pilares, os quais estão definidos nos European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Estes padrões dividem-se em 12 categorias relacionadas com ESG, incluindo—entre outras—alterações climáticas, poluição, biodiversidade e ecossistemas, e condições de trabalho ao longo da cadeia de valor. Toda a informação deve ser disponibilizada publicamente, normalmente através do website da empresa, sendo exigida auditoria por terceiros para verificar a exatidão dos dados reportados.
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Uma última nota sobre a CSRD e a natureza dos seus requisitos. As empresas abrangidas devem recolher e submeter informação que reflita o princípio da «dupla materialidade». Ou seja, as divulgações devem abranger tanto o impacto da organização sobre pessoas e meio ambiente («materialidade do impacto» ou perspetiva «inside-out»), como o modo como os objetivos para reduzir esse impacto e alcançar metas de sustentabilidade afetam a saúde financeira da própria organização («materialidade financeira» ou perspetiva «outside-in»).
Disrupções e diretivas para compradores de produção em 2024
Os compradores que enfrentam 2024 deparam-se com dois grandes temas que desafiam os seus esforços de sourcing e compras. O primeiro são as disrupções crescentes que pressionam as rotas comerciais internacionais e dificultam a logística para empresas em todo o mundo. Importa salientar que as repercussões destas questões para a cadeia de abastecimento global não são meras potencialidades abstratas, mas realidades concretas atualmente em curso, com impactos negativos claros nos custos e nos prazos de trânsito para os profissionais do setor. Tal como noutras situações abruptas e turbulentas da cadeia de abastecimento, existe a esperança de que estas crises se resolvam e percam visibilidade, permitindo o regresso à estabilidade e continuidade nestes dois corredores tão profundamente integrados nos fluxos de comércio internacional.
O segundo tema, o alargamento das regulamentações na Europa e na América do Norte, apresenta natureza bem distinta. Em certo sentido, é precisamente o oposto das disrupções logísticas que estão atualmente a afetar o Mar Vermelho e o Canal do Panamá. Em vez de eventos imprevistos e repentinos, as novas diretivas de conformidade surgem de forma gradual, previsível e constante—dando às empresas e profissionais de compras o tempo necessário para se adaptarem e responderem adequadamente. No entanto, uma vez implementadas as regras laborais e de ESG, não se tratam de interrupções temporárias que limitam momentaneamente o statu quo. Pelo contrário, irão transformar, de forma duradoura, a dinâmica e as responsabilidades dos profissionais ao longo da cadeia de abastecimento global, obrigando a uma aposta crescente na transparência, visibilidade e diligência devida, a um nível de detalhe sem precedentes.
O resultado—ou, pelo menos, o cenário que os organismos reguladores procuram atingir—é que empresas e compradores estejam mais eticamente comprometidos com a complexa rede de pessoas e ambientes naturais diretamente impactados pela sua atividade.
