Sebbene il COVID-19 non sia stata la prima sfida alle catene di approvvigionamento globali, ha rappresentato l’innesco di una serie ininterrotta (e crescente) di ostacoli che continuano a minacciare la continuità della filiera. Carenza improvvisa di manodopera, bassi livelli di inventario, fluttuazioni della domanda, strozzature logistiche e i ben noti blocchi nei porti di container hanno contribuito a creare un contesto turbolento e ricco di rischi per produttori, compagnie di navigazione e responsabili degli acquisti per la produzione.
Sebbene molte delle complessità logistiche che hanno messo in crisi le catene di approvvigionamento nel 2021 e 2022 si siano progressivamente normalizzate, una nuova ondata di sfide sta emergendo per gli acquirenti della produzione—un gruppo che probabilmente sperava in un periodo di maggiore tranquillità e prevedibilità nelle proprie filiere. E se il nuovo anno forse non presenterà lo stesso livello di minacce esistenziali e difficilmente gestibili causate dal COVID-19, il panorama si preannuncia comunque ricco di ostacoli geopolitici, ambientali e normativi ai quali i professionisti della supply chain dovranno essere adeguatamente preparati.
1. Pirati del Mar Rosso
Il brutale e polarizzante conflitto a Gaza tra Israele e Hamas ha avuto ripercussioni in molte regioni del mondo in modi complessi e turbolenti. Il massacro del 7 ottobre e la successiva campagna militare hanno scatenato una serie di attacchi transfrontalieri nell’area; hanno coinvolto gli Stati Uniti e l’Amministrazione Biden in crescenti critiche per il sostegno all’aumento delle vittime palestinesi; e hanno persino portato il governo sudafricano a intentare un’accusa di genocidio contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia. Tuttavia, pochi effetti collaterali sono stati così imprevedibili e unici come la violenta e improvvisa ascesa dei ribelli Houthi sulla scena globale.
Gli Houthi, un movimento religioso la cui insurrezione armata ha rovesciato il governo dello Yemen nel 2014 avviando una lunga e sanguinosa guerra civile, hanno iniziato a compiere attacchi contro navi mercantili in transito nel Mar Rosso e nel Canale di Suez da novembre. Gli Houthi stanno utilizzando droni, attacchi aerei e motoscafi per colpire, assaltare e dirottare imbarcazioni in quello che la fazione yemenita descrive come una campagna di vendetta contro Israele e i suoi sostenitori per l’offensiva a Gaza. Sebbene il gruppo stia portando avanti queste incursioni distruttive ormai quasi ogni giorno da inizio dicembre, le conseguenze vanno ben oltre le due decine di navi colpite da questa sofisticata forma di pirateria.
Il Mar Rosso rappresenta una via d’accesso marittima fondamentale verso l’emisfero occidentale—circa un quarto delle navi container mondiali transita dal Canale di Suez, spesso su rotte tra Asia ed Europa. Questo tratto stretto di 120 miglia è quindi un punto di strozzatura strategico per il commercio globale, che gli Houthi e i loro alleati—notoriamente Iran e Hezbollah—stanno sfruttando per sabotare i flussi commerciali e colpire l’Occidente e il suo percepito supporto incondizionato a Israele. Finora, questa strategia di guerra «asimmetrica» ha avuto successo. A fine gennaio, il traffico di navi container attraverso il Mar Rosso è praticamente crollato, registrando un calo del 75 percento, e la maggior parte delle principali compagnie di navigazione mondiali, tra cui Maersk, CMA-CGM ed Evergreen, ha sospeso il trasporto di merci lungo questa rotta divenuta troppo pericolosa.
Interruzioni così significative e protratte rappresentano una minaccia concreta per chi si affida a catene di approvvigionamento consolidate che passano dal Canale di Suez. Al momento, le compagnie marittime stanno dirottando le navi verso sud, circumnavigando il Capo di Buona Speranza: una deviazione che allunga il viaggio di circa due settimane, facendo lievitare i costi relativi sia al carburante che alle assicurazioni. Gli acquirenti in questo nuovo contesto di filiera dovranno considerare piani di emergenza e mantenere flessibilità nell’inquadrare costi più alti, tempi di trasporto più lunghi e una volatilità logistica superiore. Su tutte queste scelte complesse pesa la domanda su se e in che misura trasferire gli aumenti dei costi ai consumatori, già colpiti da anni di inflazione diffusa e persistente.
2. Siccità senza precedenti nel Canale di Panama
Pur non rivestendo lo stesso ruolo centrale del Mar Rosso per i flussi commerciali marittimi e le molte industrie che ne dipendono, anche il Canale di Panama costituisce un nodo chiave nella catena di approvvigionamento globale. Circa il 2,5 percento del traffico marittimo mondiale transita per questo canale centroamericano—nel 2023 sono stati registrati circa 14.000 passaggi. La situazione a Panama, tuttavia, appare molto più lineare rispetto al complesso scenario di guerra indiretta del Mar Rosso. Il canale dipende dall’acqua dolce proveniente dal vicino lago Gatun e una grave siccità nell’area ha fatto scendere i livelli idrici a minimi storici. Di conseguenza, l’Autorità del Canale di Panama (ACP) è stata costretta a ridurre del 40 percento circa l’accesso giornaliero rispetto ai livelli del 2023. La misura—che secondo le stime sta costando all’ACP circa 100 milioni di dollari al mese in mancato introito—porta molte grandi compagnie di navigazione a rivedere le rotte delle proprie navi container, ricorrendo talvolta anche al trasporto su rotaia.
Come per il Mar Rosso, anche nel caso di Panama la riduzione della capacità costringe gli acquirenti della produzione a scegliere tra rotte più lunghe e costose o una totale riorganizzazione delle proprie filiere. Poiché circa il 14 percento di tutte le merci marittime da/per gli Stati Uniti utilizza questa direttrice, le ripercussioni della restrizione interessano in modo particolare le aziende americane e i loro acquirenti. Il margine temporale per adottare misure adeguate è ora—e la finestra di intervento si sta rapidamente chiudendo. Gli attori coinvolti sono chiamati a valutare l’adozione di rotte alternative o modifiche nei comportamenti di acquisto, nonché a svolgere analisi prospettiche sui tempi necessari al canale per ripristinare il livello preesistente di operatività.
3. Stretta globale sul lavoro forzato
Il 2023 ha rappresentato un anno di svolta per le normative a tutela dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento. In Germania è entrata in vigore la prima fase della Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA), mentre l’UE ha compiuto passi significativi verso la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Anche quest’anno la tendenza al rafforzamento dei requisiti normativi da parte dei governi prosegue, con maggiore pressione sulle aziende per identificare e rimuovere il lavoro forzato e altre violazioni nei diritti umani dalle proprie filiere.
La fase iniziale della SCDDA tedesca, entrata in vigore a gennaio 2023, richiedeva la conformità alle nuove norme a tutte le aziende con sede in Germania e almeno 3.000 dipendenti. Dal 1° gennaio di quest’anno, l’ambito di applicazione è stato notevolmente esteso: ora sono coinvolte tutte le imprese con almeno 1.000 dipendenti (l’estensione ha portato a un aumento di circa il 500 percento delle aziende soggette ai nuovi obblighi). Come approfondito nel nostro aggiornamento di dicembre, la normativa impone alle imprese di tutelare 11 convenzioni internazionali sui diritti umani, implementando 8 misure specifiche tra cui l’adozione di un sistema di gestione del rischio e la nomina di un responsabile dei diritti umani.
Oltre all’entrata in vigore della seconda fase della direttiva tedesca, quest’anno in Canada debutterà un’iniziativa normativa analoga: la Forced and Child Labour in Supply Chains Act prevede che le organizzazioni soggette presentino una relazione annuale al Ministero della Pubblica Sicurezza descrivendo le misure adottate per ridurre e mitigare il rischio di lavoro forzato e minorile nelle proprie filiere. Secondo il governo canadese, l’ambito della legge comprende «tutte le società, trust, partnership o altre strutture non incorporate che producono, vendono o distribuiscono beni in Canada o altrove, importano beni in Canada, o controllano entità che svolgono una di queste attività». Sono previsti anche requisiti minimi relativi ad asset, ricavi e numero totale di lavoratori.
Le organizzazioni soggette alla Forced and Child Labour in Supply Chains Act dovranno dettagliare nelle proprie relazioni annuali specifici aspetti, tra cui i processi di due diligence, le misure adottate per valutare i rischi di lavoro forzato e minorile nella catena di approvvigionamento e le azioni concrete intraprese per mitigarli. Il termine per la prima presentazione delle relazioni è fissato al 31 maggio 2024.
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Le aziende statunitensi operative anche in Canada dovranno conoscere i nuovi requisiti di rendicontazione e adeguarsi alle relative policy aziendali e procedure di due diligence. Il soddisfacimento di tali obblighi implica per molti acquirenti un rafforzamento della visibilità lungo tutta la catena di approvvigionamento, imparando a riconoscere i segnali di rischio di lavoro forzato e minorile. Qualora venga rilevata una condizione di sfruttamento, sarà necessario sviluppare e mettere in atto misure di emergenza—tra cui modifiche alla rete di fornitori e ricorso al dual sourcing—che eliminino le pratiche abusive dai processi di approvvigionamento.
4. ESG: la svolta dell’UE
ESG è un quadro di riferimento per l’analisi e la valutazione della performance di un’impresa rispetto a tre pilastri: ambientale, sociale e governance. L’aspetto ambientale riguarda l’impegno per ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, ad esempio abbattendo l’impronta di carbonio, integrando una strategia di risposta ai cambiamenti climatici e adottando processi di riduzione dei rifiuti e di promozione della circolarità. Il pilastro sociale si concentra sul rispetto dei diritti delle persone, promuovendo pratiche etiche come una retribuzione equa, pari opportunità di accesso al lavoro e filiere responsabili, libere da abusi o sfruttamento. La governance, infine, include modalità di allineamento dell’organizzazione sia alle normative esterne sia alle policy interne, in particolare per quanto riguarda la conformità (compliance), le best practice e la gestione dei potenziali conflitti di interesse.
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Il concetto di ESG e i suoi principi hanno guadagnato notevole rilievo nell’ultimo quinquennio. In questo periodo, investitori, autorità e opinione pubblica hanno prestato crescente attenzione all’integrità e all’effettivo impegno delle aziende verso modelli di business più etici e sostenibili, che non mettano al centro solo il profitto. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione Europea, in vigore da gennaio 2023, mira a fissare questi principi in regolamento cogente, obbligando le imprese a livelli di trasparenza mai richiesti prima sul fronte ESG.
L’UE adotta un approccio graduale nell’attuazione della CSRD. Da quest’anno, le aziende con almeno 500 dipendenti presenti in un mercato UE dovranno conformarsi alla direttiva. La CSRD prevede un ampio spettro di obblighi di rendicontazione e disclosure su tutti gli aspetti ESG, formalizzati nei nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gli ESRS sono articolati in 12 categorie tematiche, tra cui—ma non solo—cambiamento climatico, inquinamento, biodiversità ed ecosistemi, lavoratori nella catena del valore. Tutte le informazioni devono essere pubblicamente accessibili, generalmente tramite il sito web aziendale, e verranno sottoposte a verifica indipendente da parte di terzi per la conferma dell’accuratezza dei dati comunicati.
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Un’ultima nota sui requisiti CSRD. Le aziende in ambito dovranno raccogliere e comunicare dati coerenti con il principio di «doppia materialità»: ciò significa che i report dovranno considerare sia l’impatto dell’impresa su persone e ambiente (detto anche «materialità di impatto» o prospettiva inside-out), sia l’impatto di queste strategie sugli obiettivi finanziari stessi dell’azienda («materialità finanziaria» o prospettiva outside-in).
Disruption e direttive per gli acquirenti della produzione nel 2024
Gli acquirenti che affrontano il 2024 sono chiamati a misurarsi con due tendenze principali che condizionano strategie di acquisto e approvvigionamento. Da un lato, le interruzioni crescenti che restringono le rotte commerciali internazionali e complicano la logistica a livello globale—fenomeni che per le filiere non rappresentano rischi teorici ma realtà già tangibili, con impatti concreti su costi e tempi di transito per l’industria. Come spesso accade dinanzi a eventi repentini e dirompenti nella supply chain, la prospettiva dominante è che tali crisi si risolvano gradualmente, riportando continuità e stabilità ai principali corridoi commerciali marittimi.
Il secondo trend, ossia l’allargamento delle normative in Europa e Nord America, ha invece carattere opposto: non si tratta di fenomeni episodici ma di un percorso strutturale, prevedibile e progressivo, che lascia alle aziende e ai responsabili acquisti il tempo di pianificare le contromisure più adeguate. Una volta operative, queste direttive in materia di lavoro e ESG non costituiscono una semplice distrazione temporanea: sono destinate a cambiare in modo profondo le dinamiche e le responsabilità degli operatori lungo la supply chain globale, richiedendo livelli di trasparenza, visibilità e due diligence sempre più approfonditi.
L’effetto atteso—o comunque l’obiettivo perseguito dagli organismi che varano tali regolamenti—è che aziende e buyer assumano un ruolo più etico e proattivo nei confronti dei numerosi stakeholder umani e ambientali, direttamente impattati dal proprio operato.
