:quality(85))
Dit artikel is het eerste deel van een tweedelige serie over de ontwikkeling van de China Plus One-sourcingtrend in de jaren 2020 en hoe recente geopolitieke ontwikkelingen dit hebben omgevormd tot een strategische noodzaak.
Halverwege het vorige decennium begonnen veel grote multinationale ondernemingen hun sourcingstrategieën te herevalueren. Een aanzienlijk deel van deze bedrijven was sterk afhankelijk van China voor grote delen van hun productieactiviteiten, waarbij zij vertrouwden op de zogenaamde "fabriek van de wereld" vanwege de relatief lage arbeidskosten, enorme productcapaciteit en omvangrijke beroepsbevolking. Hoewel deze sourcingpraktijk al enkele decennia bestond — sinds de vroege globalisatie in de jaren 80 en 90 — was het concurrentievoordeel inmiddels sterk afgenomen.
Waarom China aan populariteit verloor bij bedrijven
Vanaf het midden van de jaren 2010 werd China één van de grootste economieën ter wereld; een onovertroffen productiehub die domineerde in sectoren als elektronica en textiel. Door de groeiende positie in deze mondiale sectoren — in combinatie met een opkomende middenklasse en toenemende welvaart — stegen de kosten voor het zakendoen in China. Arbeid werd minder goedkoop en lokale fabrikanten zagen zich genoodzaakt hun wereldwijde klanten hogere prijzen te berekenen voor onderdelen, subassemblages en andere producten. Deze hogere kosten stimuleerden Amerikaanse en Europese ondernemingen om elders op zoek te gaan naar nieuwe, goedkopere productiemogelijkheden. Zoals Christopher Tang, UCLA-expert op het gebied van supply chain management, vorig jaar aan StrategicRISK vertelde: "De stijgende arbeidskosten in China ... brachten Westerse bedrijven ertoe een 'China Plus One'-strategie te overwegen door productiefaciliteiten op te zetten in Zuidoost-Aziatische landen zoals Vietnam en Indonesië.”
Versneld naar de jaren 2020: China Plus One is verder geëvolueerd en uitgegroeid van een niche alternatieve sourcingstrategie tot een essentieel, alomtegenwoordig onderdeel van wereldwijde inkoop. Hoe veranderde de Chinese dominantie en blijvende aanwezigheid in zoveel industriële toeleveringsketens in zo korte tijd?
Hoe de pandemie de “China Plus One”-strategie heeft versneld
Zoals op zoveel terreinen heeft de COVID-19-pandemie een doorslaggevende rol gespeeld in de versnelling van China Plus One. Op het hoogtepunt van de pandemie, in 2020 en 2021, veroorzaakte het virus tal van supply chain-crises, waaronder tekorten, opstoppingen in de containerlogistiek bij grote internationale havens en het sluiten van fabrieken. Sindsdien hebben economen en onderzoekers het Amerikaanse omzetverlies als gevolg van de pandemie geschat op mogelijk $14 biljoen. En hoewel slechts een deel van dit enorme bedrag het gevolg was van verstoringen van de toeleveringsketen, betekent zelfs een klein percentage hiervan al tientallen miljarden dollars verlies.
In die turbulente periode realiseerden veel multinationale ondernemingen zich hoe afhankelijk zij waren van Chinese productie. Het Zero-COVID-beleid van China — met lockdowns, quarantaines en rigoureuze contactopsporing om het virus in het land te minimaliseren — veroorzaakte tekorten bij talloze wereldspelers, waaronder Apple en diverse Westerse autofabrikanten. Of het nu ging om opgelegde beperkingen aan grote productiehubs, logistieke vertragingen of nieuwe virusvarianten die maanden aanhielden: bedrijven in de VS en Europa werden geraakt door pandemieverstoringen in China. Kortom, COVID-19 legde een cruciaal aspect bloot van de bijzondere onderlinge afhankelijkheid die door extreem geglobaliseerde toeleveringsketens is ontstaan: knelpunten die in China begonnen, bleven zelden daar. Ze hadden wereldwijd gevolgen.
Kortom, COVID-19 legde een cruciaal aspect bloot van de bijzondere onderlinge afhankelijkheid die door extreem geglobaliseerde toeleveringsketens is ontstaan: knelpunten die in China begonnen, bleven zelden daar.
Na deze jaren voegden veel bedrijven met grote productieactiviteiten zich bij een groeiend koor: "nooit meer". Amerikaanse ondernemingen besloten zich niet opnieuw zo kwetsbaar op te stellen, met een onevenredige afhankelijkheid van China en een gebrek aan levensvatbare alternatieven bij calamiteiten. In plaats van zwaar te blijven leunen op Chinese productie voor onderdelen en producten, besloten bedrijven hun toeleveringsketen te diversifiëren, op zoek te gaan naar andere landen en productielocaties waarmee zij wendbaarder konden worden, meer supply chain-veerkracht konden opbouwen en zelfs kosten konden verlagen.
Recente statistieken tonen aan dat de VS de afgelopen vijf jaar op drastische wijze afstand heeft genomen van Chinese productie. Volgens een in 2024 gepubliceerd onderzoek van het Peterson Institute for International Economics heeft "de Verenigde Staten haar afhankelijkheid van China voor álle typen geïmporteerde industriële producten sinds 2018 afgenomen." Douanegegevens laten zien dat de VS hun supply chain hebben verplaatst van China naar handelspartners als Mexico, Canada, de EU en Vietnam. Na decennialang constante of stijgende Chinese exporten naar de VS is er nu sprake van een duidelijke trendbreuk.
Hoewel er tot 2024 nog geen volledig actuele data beschikbaar zijn, zijn er sterke aanwijzingen dat de Amerikaanse supply chain zich verder heeft verplaatst van China af en sourcing herstructureert rond Amerikaanse bondgenoten en Chinese concurrenten.
Het ASEAN-blok en de China-uitdagers
In de eerste helft van de jaren 2020 is een groep Zuidoost-Aziatische landen opgestaan als bereidwillige en capabele alternatieven voor Chinese productie. De Association of Southeast Asian Nations, bekend als ASEAN, bestaat uit tien Zuidoost-Aziatische landen:
- Indonesië
- Vietnam
- Thailand
- Maleisië
- Filipijnen
- Singapore
- Cambodja
- Myanmar
- Laos
- Brunei
De afgelopen vijf jaar hebben deze tien landen een buitenproportionele rol gespeeld in de wereldwijde diversificatie van de supply chain weg van China. Landen als Vietnam, Maleisië en Thailand breiden hun productiekracht en expertise uit in sectoren als automotive, elektronica, halfgeleiders en accuproductie voor elektrische voertuigen (EV’s); zij worden steeds competitiever en vullen het gat dat China Plus One zichtbaar maakt. Om slechts één voorbeeld te noemen: Maleisië heeft jarenlang ingezet op de ontwikkeling van haar back-end halfgeleiderproductie-ecosysteem en is nu verantwoordelijk voor 13% van de mondiale markt voor halfgeleiderassemblage, -testen en -verpakking (ATP).
Om slechts één voorbeeld te noemen: Maleisië heeft jarenlang ingezet op de ontwikkeling van haar back-end halfgeleiderproductie-ecosysteem en is nu verantwoordelijk voor 13% van de mondiale markt voor halfgeleiderassemblage, -testen en -verpakking (ATP).
Recente inzichten van analisten van S&P Global vatten deze transitie goed samen. "FDI-cijfers en anekdotisch bewijs tonen het toenemende belang van Zuidoost-Azië als China Plus One-bestemming voor bedrijven uit China en daarbuiten," aldus de analisten. "Opvallende voorbeelden zijn investeringen in een chip-test- en verpakkingsfabriek in Maleisië, een van mijnbouw tot productie opgezette EV-supply chain in Indonesië en de uitbreiding van productie van consumentenelektronica in Vietnam.”
De “shoring”-golf: Mexico, Canada, Vietnam en anderen
Naast de opkomst van deze ASEAN-landen is er nóg een trend ontstaan binnen de bredere China Plus One-strategische verschuiving. Na de verstoringen en volatiliteit van de COVID-19-pandemie begonnen bedrijven opnieuw de voordelen te overwegen van complexe supply chains aan de andere kant van de wereld. In plaats van te vertrouwen op fabrieken en faciliteiten waar nauwelijks zicht of toezicht op was, werd overwogen om sourcing en inkoop te verplaatsen naar geografisch nabijere regio’s. Dit denken leidde tot onshoring, nearshoring en friendshoring: drie onderscheiden, maar aan elkaar verwante strategieën om risico’s te beperken, zichtbaarheid te vergroten en grip op de supply chain te versterken.
Sommige supply chain-veteranen zien deze trends misschien als hype of modewoord, zonder dat die werkelijk tot inhoudelijke sourcingbeslissingen leiden. Data onderbouwen echter krachtig een daadwerkelijke verschuiving. Volgens onderzoek van The Reshoring Initiative, een non-profitorganisatie die Amerikaanse bedrijven ondersteunt om banen terug te halen, werden er in 2022 in totaal 360.000 banen gecreëerd of gereshored door buitenlandse investeringen in de VS. Dat betekent een stijging van meer dan 50% ten opzichte van het jaar ervoor. En hoewel het onshoringtempo in 2023 iets afnam, rapporteerde de NGO nog steeds bijna 300.000 banen die via reshoring of FDI in de VS zijn ontstaan.
Met betrekking tot nearshoring en friendshoring wijzen recente trends uit dat de VS hun handel versterken met landen als Mexico, Canada, Taiwan en Vietnam. De import uit Vietnam is volgens het Stanford Institute for Economic Policy Research tussen 2017 en 2022 zelfs verdubbeld, aangezien Vietnam zich ontpopt tot een betrouwbare, kostenefficiënte vervanger voor Chinese productie.
Wel is het zo dat sommige van deze handelsrelaties onder druk staan, of zelfs bedreigd worden door het huidige Amerikaanse handelsbeleid. De ontwikkeling van de supply chain is echter een meerjarige trend die verder gaat dan één presidentiële administratie. Zelfs als kortetermijnontwikkelingen specifieke handelsrelaties bemoeilijken, blijft dit traject landen bevoordelen die geografisch nabij of diplomatiek bevriend met de VS zijn.
Hoe handelsconflicten de inzet voor fabrikanten verhogen
Het voortdurende handelsconflict tussen de VS en China heeft de China Plus One-sourcingstrategie verder versneld. Beginnend met technologische exportrestricties die het Amerikaanse ministerie van Handel in 2020 oplegde, omvat deze handelsoorlog inmiddels een breed scala aan kritische industrieën, waaronder elektronica, halfgeleiders en zeldzame aardmetalen. Hoewel president Biden de aanpak methodischer voortzette dan de eerste regering-Trump, werden er door zijn kabinetten eveneens stevige, brede embargo’s ingevoerd op geavanceerde technologie en hardware richting China. Beijing en de Volksrepubliek China (PRC) reageerden door hun eigen exportbeperkingen op te leggen voor essentiële mineralen zoals gallium en germanium.
Tussen 2021 en 2024 voerde de VS een reeks beperkingen in om de technologische ontwikkeling van China te vertragen, terwijl men streefde naar behoud (of zelfs een onoverbrugbare voorsprong) in de halfgeleidertechnologie.
Tijdlijn van de handelsconflicten tussen de VS en China
- Oktober 2022: het Bureau of Industry and Security voerde brede exportbeperkingen op het gebied van halfgeleiders naar China in. Naast andere maatregelen werden concrete chips en hardware toegevoegd aan de Commerce Control List (CCL); werden nieuwe Foreign Direct Product Rules (FDPR’s) geïntroduceerd die hardware op basis van Amerikaanse technologie aan exportrestricties onderwierpen; en werden meer dan 30 bedrijven toegevoegd aan de Entity List.
- Mei 2023: De PRC reageerde — hoewel niet altijd direct met vergelijkbare maatregelen — met gerichte tegenmaatregelen die de Amerikaanse industrie moesten verzwakken. Zo werd in mei 2023 de Amerikaanse halfgeleiderfabrikant Micron uitgesloten van grote Chinese infrastructuurprojecten. Volgens de Cyberspace Administration of China vormen Micron-producten "ernstige netwerkbeveiligingsrisico’s, die aanzienlijke beveiligingsrisico’s vormen voor China’s kritische informatie-infra-supply chain en de nationale veiligheid bedreigen."
- Oktober 2023: In 2023 voerde de Biden-administratie gerichte wijzigingen door in exportrestricties die een jaar eerder waren opgelegd. Deze aanpassingen waren gericht op het dichten van mazen en het uitbreiden van de reikwijdte van de beperkingen. BIS breidde uit welke soorten apparatuur voor halfgeleiderproductie (SME) aan exportcontrole onderhevig werd; wijzigde criteria voor chips die onder de restricties vallen; en voegde 13 Chinese bedrijven toe aan de Entity List — volgens de federale overheid betrokken bij de ontwikkeling van AI met militaire doeleinden.
- December 2024: Na diverse handelsmaatregelen tegen China in de voorgaande jaren, verbood de PRC de export van gallium, germanium, antimoon en diverse andere sleutelmineralen naar de VS. Zoals het Chinese ministerie van Handel aangaf: "In principe mag de export van gallium, germanium, antimoon en superharde materialen naar de Verenigde Staten niet worden toegestaan." Gallium en germanium zijn cruciale materialen in de productie van halfgeleiders. In 2024 was China goed voor meer dan 98% van de wereldproductie van geraffineerd gallium, en bijna 60% van geraffineerd germanium.
De geopolitieke spanningen en vergeldingsmaatregelen tussen de VS en China hebben het risico van sourcing uit China op diverse manieren vergroot.
De geopolitieke spanningen en vergeldingsmaatregelen tussen de VS en China hebben het risico van sourcing uit China op diverse manieren vergroot.
- Allereerst wordt de import van goederen uit China fors duurder. In slechts zes weken tijd heeft de Amerikaanse regering-Trump tweemaal 10% invoerheffingen geïntroduceerd op álle Chinese goederen — tarieven bovenop al bestaande tarieven die zijn overgeërfd van de regering-Biden.
- Ten tweede: naarmate het handelsconflict verergert, groeit de kans dat China eigen exportbeperkingen oplegt voor halfgeleiders, elektronica en gerelateerde producten. Voor kritische mineralen zoals gallium en germanium zijn deze restricties al van kracht. Hoewel dit soort beperkingen de Chinese economie zou schaden — gegeven de grote exportvolumes van chips en andere hi-techgoederen — kan de Chinese Communistische Partij (CCP) zich onder Amerikaanse druk genoodzaakt zien de VS op haar zwakte te raken.
- Tenslotte lopen Chinese fabrikanten een hoger risico om door de Amerikaanse overheid te worden gesanctioneerd. Het Amerikaanse ministerie van Handel telt inmiddels meer dan 700 Chinese bedrijven op sanctielijsten, en alleen al de afgelopen dertien maanden heeft de UFLPA ruim 100 bedrijven toegevoegd aan de Entity List. Amerikaanse bedrijven die bij een door sancties getroffen leverancier inkopen, lopen plotseling risico op tekorten of volledig wegvallen van kritische onderdelen, met gevolgen voor productie- en continuïteit.
Dit zijn slechts enkele scenario’s die aantonen hoe de voortdurende chipwars en handelsoorlog tussen de VS en China de samenstelling en inzet van China Plus One veranderen. Gezien de ontwikkelingen in 2025 geldt voor Westerse bedrijven een sterke noodzaak om óf China Plus One te omarmen, óf China volledig te verlaten — een "Plus Many"-strategie wint snel terrein in de mondiale industrie.
Het tweede deel van deze diepgaande analyse van China Plus One verschijnt op dinsdag 18 maart.
