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이 기사는 2020년대 동안 China Plus One 소싱 트렌드가 어떻게 진화했는지, 그리고 최근 지정학적 변화가 이를 전략적 필수 요건으로 만든 과정을 다루는 2부작 시리즈의 1부입니다.
2010년대 중반 무렵, 많은 대형 다국적 기업들이 소싱 전략을 재고하기 시작했습니다. 이들 기업 중 상당수는 제조 운영의 많은 부분을 중국에 의존하며, 저렴한 인건비·막대한 생산 역량·방대한 노동력을 이유로 ‘세계의 공장’이라 불리는 중국을 택했습니다. 이러한 소싱 관행은 1980~1990년대 글로벌화 초기에 뿌리를 두고 있긴 하지만, 이제 더 이상 과거처럼 큰 이점을 제공하지 못하고 있었습니다.
기업들의 중국 선호도 하락 배경
2010년대 중반 즈음, 중국은 전자·섬유 등 다양한 산업에서 독보적 우위를 갖춘 세계 최대 경제 및 제조 허브 중 하나로 부상했습니다. 이러한 글로벌 산업에서의 입지 강화와 중산층 등장, 이에 따른 국민 소득 상승으로 인해 중국에서의 사업 비용도 상승하기 시작했습니다. 20세기 후반의 값싼 노동력은 사라지고, 현지 제조사는 글로벌 고객에게 부품·서브 어셈블리·기타 제품에 대한 가격을 올릴 수밖에 없었습니다. 이러한 비용 상승으로 미국과 유럽의 기업들은 더 저렴하고 새로운 제조 거점 확보를 위해 중국 외 국가 탐색에 나섰습니다. UCLA 공급망 관리 전문가 크리스토퍼 탕(Christopher Tang)은 StrategicRISK와의 인터뷰에서 “중국의 인건비 상승으로 인해 서구 기업들은 베트남, 인도네시아 등 동남아 국가에 생산 시설을 구축하는 ‘China Plus One(차이나 플러스 원)’ 전략을 고려하기 시작했다”고 설명했습니다.
2020년대로 접어들며 China Plus One은 틈새 대체 소싱 전략을 넘어 전 세계 조달 시장의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 그렇다면, 중국 제조업의 독주와 많은 산업 공급망에서의 절대적 위치는 어쩌다 이렇게 빠르게 변화하게 된 것일까요?
팬데믹이 ‘China Plus One’ 전략을 가속화한 과정
코로나19 팬데믹은 China Plus One의 확산을 결정적으로 가속화한 사건이었습니다. 2020년과 2021년 팬데믹이 절정에 달했을 때, 공급망 위기—원자재 부족, 주요 국제항만 컨테이너 적체, 공장 셧다운 등—가 전 세계적으로 확산됐습니다. 그 여파로 미국의 팬데믹 관련 매출 손실은 14조 달러에 달할 것이라는 추정이 나왔으며, 이 중 일부만이 공급망 차질에서 비롯된 것이라 해도 수백억 달러에 해당합니다.
이 불확실성의 시기에 많은 글로벌 기업들은 자사 비즈니스가 중국 제조업에 얼마나 깊이 의존해 있는지 실감하게 되었습니다. 중국의 ‘제로 코로나’ 정책(도시 봉쇄·격리·강력한 역학조사 등)은 Apple을 비롯해 다수의 서구 자동차 제조사에까지 치명적인 공급 부족을 초래했습니다. 대형 제조 허브의 가동 제한, 물류 정체, 변이 바이러스 장기 유행 등으로 미국·유럽 기업은 중국 내 팬데믹 여파에 생산·납기·조달이 심각하게 막혔습니다. 한 마디로, COVID-19는 고도로 글로벌화된 공급망이 만들어낸 독특한 상호 의존성—즉, 중국에서 시작된 병목 현상이 중국에만 머무르지 않는다는 점—을 적나라하게 드러냈습니다.
한 마디로, COVID-19는 고도로 글로벌화된 공급망이 만들어낸 독특한 상호 의존성—즉, 중국에서 시작된 병목 현상이 중국에만 머무르지 않는다는 점—을 적나라하게 드러냈습니다.
팬데믹 이후 상당수 기업들은 같은 실수를 반복하지 않겠다며 ‘Never Again’을 외치기 시작했습니다. 미국 기업들은 중국에 치우친 의존도를 낮추고, 재난 상황 시 활용 가능한 실질적 대체 옵션이 없는 상황을 탈피해야 한다는 절박함을 갖게 됐습니다. 이에 따라 중국 제조업에 집중된 부품·제품 의존도를 줄이고, 다양한 국가 및 신규 제조 거점 중심으로 공급망을 다각화해 민첩성과 공급망 회복력, 비용 경쟁력을 강화하는 데 목표를 두기 시작했습니다.
최근 통계는 미국이 지난 5년 간 중국 제조업 의존도를 상당히 줄였음을 보여줍니다. 피터슨 국제경제연구소(Peterson Institute for International Economics)가 2024년 발표한 자료에 따르면, “미국은 2018년 이후 모든 분류의 수입 제조품에서 중국 의존도를 줄였다”고 밝혔습니다. 미국 통관 자료 또한 공급망이 중국에서 멕시코·캐나다·EU·베트남 등 새로운 무역 파트너로 이동했음을 입증합니다. 수십 년간 이어진 중국의 대미 수출 확대는 최근 몇 년간 극명한 반전 양상을 보이고 있습니다.
아직 2024년까지의 최신 데이터는 발표되지 않았지만, 미 공급망이 지속적으로 중국에서 이탈해 미국 우방국 및 중국 경쟁국 중심으로 재편되고 있다는 최신 경향이 뚜렷합니다.
ASEAN 블록과 중국 대항마
2020년대 전반기 동안 동남아시아의 여러 국가가 중국 제조업을 대체할 수 있는 유력 대안으로 부상했습니다. 동남아시아국가연합(ASEAN, Association of Southeast Asian Nations)은 다음 10개국으로 구성됩니다:
- 인도네시아
- 베트남
- 태국
- 말레이시아
- 필리핀
- 싱가포르
- 캄보디아
- 미얀마
- 라오스
- 브루나이
지난 5년 간 이 10개 국가는 중국에 대한 글로벌 공급망 다변화 과정에서 핵심 역할을 담당했습니다. 베트남·말레이시아·태국 등은 자동차·전자·반도체·전기차(EV) 배터리 등 다양한 산업에서 제조 역량과 전문성을 신속히 확대하며, China Plus One 전략에서 부상한 시장 공백을 파고들고 있습니다. 예를 들어, 말레이시아는 수년간 반도체 후공정 제조 생태계를 강화해 현재 반도체 조립·테스트·패키징(ATP) 글로벌 시장의 13%를 담당하고 있습니다.
예를 들어, 말레이시아는 수년간 반도체 후공정 제조 생태계를 강화해 현재 반도체 조립·테스트·패키징(ATP) 글로벌 시장의 13%를 담당하고 있습니다.
S&P Global 애널리스트들은 이런 산업 전환을 다음과 같이 요약합니다. “직·간접 FDI(외국인직접투자) 데이터 모두 동남아가 중국 본토 및 외국계 기업의 China Plus One 목적지로서 중요성이 높아지고 있음을 보여준다. 대표적 사례로 말레이시아에 칩 테스트 및 패키징 공장 설립, 인도네시아의 ‘광산-제조 일괄’ 전기차 공급망, 베트남의 소비자 전자 생산 시설 확장 등이 있다”고 분석했습니다.
‘쇼어링’ 트렌드: 멕시코·캐나다·베트남 외
이러한 ASEAN 국가 부상과 더불어, China Plus One 전략의 확산 하에 또 다른 흐름이 나타나고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 초래된 공급망 충격 이후, 일부 기업들은 전 세계 곳곳에 뿌리내린 복잡한 공급망의 한계를 다시 돌아보게 되었습니다. 직접 가시성이나 관리 권한이 떨어지는 해외 공장·시설만 의존하는 대신, 지리적으로 더 가까운 지역으로 생산과 조달을 이전하는 아이디어가 각광받기 시작했습니다. 그 결과 등장한 것이 온쇼어링·니어쇼어링·프렌드쇼어링—위험은 분산하고 가시성·통제력을 높이는 상호 연결된 세 가지 접근법입니다.
공급망 업계 베테랑 중에는 이러한 흐름이 실제 의사결정이나 조달 관행과 상관없는 유행어에 불과하다고 여길 수도 있습니다. 하지만 데이터는 뚜렷한 변화를 보여줍니다. The Reshoring Initiative(미국 제조업 본국 회귀를 지원하는 비영리단체) 조사에 따르면 2022년 총 36만 개의 일자리가 미국으로 리쇼어링되거나 FDI를 통해 신규 창출되었습니다. 이는 전년 대비 50% 이상 증가한 수치입니다. 비록 2023년에는 이 흐름이 다소 둔화되었으나 이 단체는 약 30만 개 일자리가 리쇼어링 또는 FDI를 통해 미국 내에서 새롭게 생겨났다고 밝혔습니다.
니어쇼어링·프렌드쇼어링 측면에서 최근 미국은 멕시코·캐나다·대만·베트남 등과의 무역을 눈에 띄게 강화하고 있습니다. 스탠퍼드 경제정책연구소에 따르면, 특히 베트남으로부터의 수입은 2017~2022년 사이 두 배로 증가하며, 베트남은 중국을 대체할 신뢰도 높고 비용 효율적인 제조 파트너로 자리매김하고 있습니다.
다만, 그중 일부 무역 관계는 최근 미국의 통상 정책으로 인해 다소 긴장 또는 불확실성에 직면해 있습니다. 그러나 전반적인 공급망 진화는 정권 교체와 무관하게 수년에 걸쳐 지속되는 대세 흐름입니다. 일시적 변수로 개별 무역 관계에 난관이 생겨도, 장기적으론 미국과 지리적으로 인접하거나 외교적으로 우호적인 국가 중심으로 공급망 이탈 압력이 지속될 전망입니다.
무역 전쟁이 제조사의 리스크를 증폭시킨 방식
지난 몇 년간 이어진 미·중 무역 갈등은 China Plus One 소싱 전략의 확산을 더욱 빠르게 자극했습니다. 2020년 미국 상무부의 기술 수출 제한 조치로 시작된 ‘무역 전쟁’은 이제 전자, 반도체, 희토류 등 세계에서 가장 핵심적인 산업 전반으로 번졌습니다. 바이든 대통령은 트럼프 행정부에 비해 다소 점진적이고 체계적으로 무역 장벽을 도입했으나, 주요 첨단 기술·하드웨어의 대중 수출에 대해 여전히 강력한 제재를 지속했습니다. 이에 맞서 중국(중화인민공화국, PRC) 또한 갈륨·저마늄 등 주요 광물의 대미 수출 통제를 단행하며 맞불을 놨습니다.
2021~2024년 미국은 첨단 반도체 기술의 대중 우위를 지키기 위해 중국 기술 발전 저지를 목표로 한 광범위한 수출 통제 조치를 시행했습니다.
미·중 무역 전쟁 타임라인
- 2022년 10월: 미국 산업안보국(BIS)이 중국에 대한 반도체 수출 통제 정책을 대폭 확대. BIS는 반도체 및 관련 하드웨어 다수를 상무부 통제목록(Commerce Control List, CCL)에 추가하고, 미국 기술로 제조된 하드웨어의 대중 수출을 제한하는 외국산 직접생산 규정(FDPRs)을 도입, 30개 이상의 중국 기업을 엔터티 리스트에 등재함.
- 2023년 5월: 중국은 미국의 통상 조치에 대해 일부 상응 대응을 추진. 2023년 5월, 현지 인프라 주요 프로젝트에서 미국 반도체 제조사 마이크론(Micron) 제품 사용을 금지. 중국 인터넷정보국(CAC)은 마이크론 제품이 “심각한 네트워크 보안 리스크를 초래해 중국 핵심 정보 인프라 공급망의 국가 안보를 위협한다”고 발표.
- 2023년 10월: 바이든 행정부가 1년 전 도입한 무역 장벽의 허점을 막고 범위를 확대하기 위한 3건의 주요 추가 규제를 시행. BIS는 수출 통제 대상 반도체 장비(SME) 종류를 대폭 늘리고, 규제에 해당하는 칩 요건을 수정했으며, 추가로 13개 중국 기업을 AI·군사 응용과 관련, 엔터티 리스트에 등재함.
- 2024년 12월: 최근 2년간의 무역 조치에 대응해 중국이 갈륨, 저마늄, 안티몬 등 주요 광물의 대미 수출을 전면 금지. 중국 상무부는 “원칙적으로 미국으로의 갈륨, 저마늄, 안티몬, 그리고 초경질 소재 수출은 허용되지 않는다”고 발표. 갈륨·저마늄은 반도체 제조의 핵심 소재로, 2024년 현재 중국은 정제 갈륨 글로벌 점유율 98% 이상, 저마늄은 60%에 달함.
이처럼 미·중 간 지정학적 긴장과 상호 보복적 무역 규제는 중국 소싱에 따른 리스크를 여러 방면에서 커지게 만들고 있습니다.
이처럼 미·중 간 지정학적 긴장과 상호 보복적 무역 규제는 중국 소싱에 따른 리스크를 여러 방면에서 커지게 만들고 있습니다.
- 첫째, 중국산 제품 수입 비용이 꾸준히 오르고 있습니다. 최근 6주간 트럼프 행정부는 기존 바이든 관세 외 추가로 10% 대중 전면 관세를 2차례 시행했습니다.
- 둘째, 무역 갈등이 가열될수록 중국이 반도체·전자 부품 등 주요 품목의 대미 수출 통제를 본격적으로 도입할 가능성도 커지고 있습니다. 이미 갈륨·저마늄 등 핵심 광물에는 통제 조치를 시행했습니다. 이러한 통제는 중국 내 글로벌 반도체·첨단 부품 수출에 분명 부정적 영향을 미치겠지만, 오랜 기간 미국의 기술 발전 저지 압박을 받아온 중국 공산당(CCP) 입장에선 결국 미국 산업에 직접 타격을 줄 수단을 고민할 수밖에 없습니다.
- 셋째, 중국 제조사는 미국의 제재 리스트에 포함될 리스크도 크게 높아졌습니다. 미국 상무부는 현재 중국 기업 700여 곳을 대상으로 제재를 하고 있으며, 최근 13개월 간 UFLPA(위구르 강제노동 방지법)는 100여 곳을 엔터티 리스트에 추가했습니다. 만약 미국 기업이 제재 대상 공급업체에서 부품을 조달할 경우, 예기치 않은 공급 차질이나 생산 중단 리스크에 놓일 수 있습니다.
이런 다양한 시나리오 모두 ‘반도체 전쟁’과 미·중 무역 갈등이 China Plus One 전략의 구조와 리스크 수준을 어떻게 바꾸고 있는지 단적으로 보여줍니다. 2025년 변화하는 환경에서 서구 기업에는 China Plus One을 필수적으로 도입하거나, 나아가 아예 ‘중국 아웃(Plus Many)’ 전략으로 전환해야 한다는 압박이 빠르게 확산되고 있습니다.
China Plus One의 현재를 심층 조명한 이 시리즈의 2부는 3월 18일(화)에 발행될 예정입니다.
