:quality(85))
Önde gelen çip üreticisi TSMC, yarı iletken tedarikinin 2022 yılına kadar daha da sıkılaşacağını öngördüğünü açıkça belirtti. Artık otomotiv ve tüketici elektroniği şirketlerinin tedarik bulmakta zorlandığı herkesin malumu. Qualcomm gibi TSMC müşterileri ise TSMC’nin CEO’su CC Wei’nin “…bu yıl ve gelecek yıl, kapasite darlığının devam edeceğini öngörüyorum.” açıklaması sonrası daha da az iyimser olabilir.
Ancak bu, TSMC’nin çaba göstermediği anlamına gelmiyor.
Çip devi, yeni üretim fabrikaları kurmayı planlıyor ve önümüzdeki 3 yıl içinde üretim kapasitesini artırmak için 100 milyar dolar yatırım yapıyor. Fakat Wei’ye göre, yeni kurulan ve çip arzını artıracak fabrika 2023’ten önce devreye giremeyecek.
2024’te Arizona’da bir başka fabrikanın açılması planlanıyor ve bu tesis de yarı iletken plaka üretimi için 5-nm çip üretecek. Faaliyete geçtiğinde fabrikanın ayda 20.000 çip üretmesi ve doğrudan fabrika ile bağlantılı 1.600’den fazla yeni istihdam oluşturması hedefleniyor. Aynı zamanda, Arizona’daki yeni fabrika sayesinde yarı iletken ekosisteminde binlerce dolaylı iş oluşturulması bekleniyor.
Arzda azalma = Talepte artış = İş gücü ihtiyacında artış
Neden TSMC’ye odaklanılıyor?
Bir resim bin kelimeye bedelse, bir grafik kaç kelimeye değer? TSMC’nin dökümhane pazar payını incelediğinizde, atacakları her adımın çip arzı üzerinde büyük etkisi olacağını göreceksiniz.
TSMC üretim kapasitesini geliştirmek için çalışıyorsa, diğer şirketlerin de aynı yolu izleyeceğine emin olabilirsiniz.
Bunu duydunuz mu? Sanki tam zamanında, Intel ortaya çıktı!
:quality(85))
Adeta saat gibi, Intel geçen ay çip üretimini artırmak amacıyla Arizona’da iki fabrika kurmak için 20 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Ve TSMC’nin Wei’si arzın 2022’ye doğru sıkılaşacağını dile getirirken, Intel’in CEO’su Gelsinger da benzer bir görüş belirtti: “Bu konunun tamamen çözüme ulaşması birkaç yıl sürecek. Kapasite oluşturmak biraz zaman alıyor.”
Her şey birbiriyle bağlantılı.
Kıtlık Üreticiye Yarıyor
Ve yine odak noktası: teslim sürelerini kısaltmak ve müşterileri memnun etmek.
2021’de, çip siparişi ile teslimatı arasındaki ortalama teslim süresi 12 haftadan 16 haftaya fırladı. TSMC ve Intel’in CEO’larının öngörüsü doğruysa, önümüzdeki aylarda teslim süreleri daha da uzayacak.
:quality(85))
İyimserler, TSMC ve Intel’in son açıklamalarını zorlu bir dönemde şeffaflık sağlama çabası olarak görür. Kötümserler ise elbette çip tedarikçilerinin zaten aşırı olan talebi daha da öne çıkarmalarını doğal bulur.
Her şeyin iki yüzü var.
Durum ne olursa olsun: çip kıtlığı, bu çipleri kullanan sektörler için zararlı olsa da, üreticilere önemli avantajlar sağladı. TSMC’nin son haftalarda yoğunlaşan konsolidasyonun da vurgulandığı 12 aylık hisse senedi grafiğine bakmanız yeterli:
:quality(85))
Aralık-Ocak döneminde, çip kıtlığının gündeme taşındığı aylarda hisselerin değerinde güçlü bir artış görebilirsiniz.
Elbette ben Goldman ya da Barron’s değilim; bu yüzden teknik analiz biliyormuş gibi yapmayacağım. Bildiğim tek şey, TSMC’nin çip kıtlığından net şekilde fayda sağladığıdır.
Ancak Ford, GM, Apple ve Qualcomm gibi şirketler farklı bir hikaye. Bu şirketler tüketici talebini karşılamak ve gerekli çipleri bulmak için mücadele ediyor.
Başkan Biden ve yönetimi, gelecekte benzer bir kıtlığın yeniden yaşanmasını önlemek için çalışıyor. Başkan Biden, aralarında GM, Ford, Chrysler, Google, AT&T ve daha fazlasının üst düzey yöneticilerinin bulunduğu, 19 büyük şirketten liderlerle yakın zamanda bir araya geldi. Toplantı, “yarı iletken tedarik zincirinde şeffaflığı artırmak, mevcut kıtlığı hafifletmek ve talep tahminlerini iyileştirerek gelecekteki zorlukların önüne geçmek” üzerine odaklanıyordu; Beyaz Saray’ın açıklamasına göre bu, ALJAZEERA tarafından da bildirildi.
Genel kanı mı?
Yarı iletken ve ileri düzey çiplere ihtiyaç duyan şirketler için işler, kısa vadede daha da zorlaşacak.
