:quality(85))
De grote chipfabrikant TSMC heeft publiekelijk verklaard dat zij verwachten dat de chiptekorten zullen aanhouden tot in 2022. Het is inmiddels geen geheim meer dat auto- en consumentenelektronicabedrijven moeite hebben om aan voldoende voorraad te komen. Klanten van TSMC, zoals Qualcomm, hebben reden om nog minder optimistisch te zijn nadat CC Wei, CEO van TSMC, aankondigde dat "...dit jaar en volgend jaar de capaciteitskrapte naar verwachting zal blijven aanhouden.”
Maar dat wil niet zeggen dat TSMC geen inspanningen levert.
De chipgigant heeft reeds plannen om nieuwe fabrieken voor fabricage te bouwen en investeert de komende drie jaar 100 miljard dollar om de productiecapaciteit te vergroten. Maar volgens Wei zal een fabriek die wordt gebouwd en klaar is voor extra chipproductie pas in 2023 operationeel zijn.
Een andere fabriek staat gepland om in 2024 in Arizona te openen en deze locatie zal 5-nm chips produceren voor de fabricage van halfgeleiderschijven. Als de fabriek operationeel is, is het de bedoeling dat er maandelijks 20.000 chips worden geproduceerd en dat meer dan 1.600 directe banen worden gecreëerd die aan de fabriek zijn verbonden. Daarnaast worden er duizenden indirecte banen verwacht binnen het halfgeleiderecosysteem als gevolg van de nieuwe fabriek in Arizona.
Afname van aanbod = Toename van vraag = Grotere behoefte aan personeel
Waarom de focus op TSMC?
Als een beeld meer zegt dan duizend woorden, hoeveel zegt een grafiek dan? Zodra u het marktaandeel van TSMC’s chipfoundry bekijkt, ziet u dat elke actie van deze partij grote gevolgen heeft voor de chipvoorraad.
Als TSMC werkt aan het vergroten van de productiecapaciteit, mag u verwachten dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.
Oh, wat nu? Precies op het juiste moment verschijnt Intel op het toneel!
:quality(85))
Vrijwel gelijktijdig kondigde Intel vorige maand aan 20 miljard dollar te investeren in de bouw van twee fabrieken voor uitbreiding van de chipproductie in — kunt u het raden? — Arizona.
En, net zoals TSMC’s Wei waarschuwde voor aanhoudende schaarste tot diep in 2022, is Intel’s CEO Gelsinger het daar volledig mee eens: "Ik denk dat het een aantal jaren kost voordat u dit volledig kunt oplossen. Het duurt gewoon een paar jaar om capaciteit te bouwen.”
Alles is met elkaar verbonden.
Tekort werkt in het voordeel van de fabrikant
Alles draait om het verkorten van levertijden en het tevreden houden van klanten.
In 2021 is de gemiddelde wachttijd tussen bestelling en ontvangst van chips gestegen van 12 naar 16 weken. En als de CEO’s van TSMC en Intel gelijk hebben, kunnen die levertijden de komende maanden alleen maar verder oplopen.
:quality(85))
Een optimist zal zeggen dat de recente uitspraken van TSMC en Intel een poging zijn tot transparantie in moeilijke tijden. Maar een pessimist zal beweren: natuurlijk benadrukken de leidinggevenden van chipleveranciers de toch al extreme vraag naar chips.
Elk voordeel heeft een nadeel.
Hoe dan ook: een chiptekort is schadelijk voor de industrieën die chips gebruiken, en het tekort is juist voordelig gebleken voor de fabrikanten. Kijk bijvoorbeeld naar de 12-maands koersgrafiek van TSMC, met de consolidatie in de afgelopen weken:
:quality(85))
U ziet een sterke stijging in de aandelenwaarde in de maanden december en januari, juist toen de berichtgeving over het chiptekort sterk toenam.
Nu ben ik geen Goldman of Barron's, dus ik zal niet pretenderen enig technisch analysevermogen te hebben. Wat ik wel weet, is dat het duidelijk is dat TSMC profiteert van het chiptekort.
Maar de Ford’s, GM’s, Apple’s en Qualcomm’s zijn een ander verhaal. Zij doen alles om aan de consumentenvraag te voldoen en hebben moeite de noodzakelijke chips te bemachtigen.
President Biden en zijn regering werken eraan om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw een tekort ontstaat. President Biden heeft onlangs topmanagers van 19 grote bedrijven, waaronder C-level medewerkers van GM, Ford, Chrysler, Google, AT&T en anderen, bijeengeroepen. Tijdens de bijeenkomst stond "het vergroten van transparantie in de toeleveringsketen van halfgeleiders om de huidige tekorten te verlichten en het verbeteren van de vraagvoorspelling om toekomstige uitdagingen voor te blijven" centraal, aldus een verklaring van het Witte Huis op basis van berichtgeving van ALJAZEERA.
De algemene consensus?
Voor bedrijven die halfgeleiders en geavanceerde chips nodig hebben, wordt het eerst erger voordat het beter wordt.
