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Il principale produttore di chip, TSMC, ha dichiarato ufficialmente di ritenere che la fornitura di chip continuerà a essere limitata anche nel 2022. Ormai non è un segreto che le aziende automobilistiche e quelle dell’elettronica di consumo stiano facendo fatica a reperire forniture. I clienti di TSMC, come Qualcomm, hanno motivi per essere ancora meno ottimisti dopo che CC Wei, CEO di TSMC, ha annunciato che «... quest’anno e il prossimo, prevedo ancora che la capacità produttiva resterà sotto pressione».
Ma questo non significa che TSMC non stia intervenendo.
Il colosso dei semiconduttori ha già in programma la costruzione di nuovi impianti di fabbricazione e un investimento di 100 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per aumentare la capacità produttiva. Tuttavia, secondo Wei, una fabbrica costruita e pronta a produrre più chip non sarà operativa prima del 2023.
Un altro stabilimento è previsto in Arizona per il 2024 e questo impianto produrrà chip a 5 nm per la produzione di wafer di semiconduttori. Una volta operativo, l’obiettivo è produrre 20.000 chip al mese e creare oltre 1.600 posti di lavoro direttamente correlati allo stabilimento. Nel frattempo, si prevede anche la creazione di migliaia di posti di lavoro indiretti nell’ecosistema dei semiconduttori come effetto della nuova fabbrica in Arizona.
Diminuzione dell’offerta = Incremento della domanda = Maggior bisogno di forza lavoro
Perché puntare l’attenzione su TSMC
Se un’immagine vale più di mille parole, quanto vale allora un grafico? Basta analizzare la quota di mercato delle fonderie di chip di TSMC per capire che qualsiasi azione intrapresa da questa azienda ha un impatto rilevante sulla disponibilità di chip.
Se TSMC lavora per aumentare la sua capacità produttiva, è lecito aspettarsi che anche altre aziende seguiranno questa strada.
Ah, davvero? Proprio sul finale, anche Intel si fa avanti!
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Come un orologio svizzero, lo scorso mese Intel ha annunciato un investimento di 20 miliardi di dollari per costruire due nuove fabbriche con cui aumentare la produzione di chip in, indovini? — Arizona.
E, proprio come Wei di TSMC ha parlato di una pressione sulle forniture nel 2022, anche il CEO di Intel Gelsinger ha espresso un’opinione simile: «Penso che ci vorranno un paio d’anni prima di poter risolvere completamente la situazione. Costruire capacità richiede semplicemente un paio d’anni».
Tutto è collegato.
La carenza favorisce il produttore
Tutto si ricollega al tentativo di ridurre i tempi di consegna e mantenere la clientela soddisfatta.
Nel 2021, il tempo medio di attesa tra ordinazione e ricezione dei chip è salito da 12 a 16 settimane. E se i CEO di TSMC e Intel hanno ragione, è probabile che i tempi di attesa continueranno a crescere nei prossimi mesi.
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L’ottimista affermerà che le recenti dichiarazioni di TSMC e Intel siano un segnale di trasparenza in un momento difficile. Il pessimista invece dirà che, ovviamente, i dirigenti dei fornitori di chip sono ben felici di alimentare un livello di domanda già estremo.
Ogni medaglia ha due facce.
In ogni caso: una carenza di chip danneggia i settori che li utilizzano ma ha portato grandi vantaggi ai produttori. Basta osservare il grafico azionario di TSMC degli ultimi 12 mesi con l’evidente consolidamento delle ultime settimane:
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Si nota una forte crescita del valore delle azioni tra dicembre e gennaio, proprio quando l’attenzione pubblica sulla carenza di chip era in aumento.
Non sono Goldman né Barron’s, quindi non pretendo di saper fare analisi tecnica. L’unica cosa che emerge chiaramente è che TSMC ha beneficiato della carenza di chip.
Ma per Ford, GM, Apple e Qualcomm la storia è ben diversa. Lottano per soddisfare la domanda e faticano a reperire i chip necessari.
Il Presidente Biden e la sua amministrazione stanno lavorando per evitare che una simile carenza si ripeta in futuro. Di recente il Presidente Biden ha incontrato i rappresentanti di 19 grandi aziende, tra cui dirigenti di GM, Ford, Chrysler, Google, AT&T e altri. L’incontro aveva come obiettivo «aumentare la trasparenza nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori per contribuire a mitigare le attuali carenze e migliorare le previsioni della domanda per prevenire future criticità», ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato, secondo quanto riportato da ALJAZEERA.
Il consenso generale?
Per le aziende che necessitano di semiconduttori e chip avanzati, la situazione peggiorerà prima di migliorare.
