ซีอีโอ TSMC เผยปัญหาขาดแคลนชิปจะยังคงต่อเนื่องถึงปี 2022

ผู้ผลิตชิปขนาดใหญ่ TSMC ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคาดว่าปริมาณชิปจะยังคงตึงตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2022 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคกำลังประสบปัญหาขาดแคลนซัพพลาย ลูกค้าของ TSMC เช่น Qualcomm ยิ่งมีเหตุผลที่จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนัก หลังจากที่ CC Wei CEO ของ TSMC ประกาศว่า “…ปีนี้และปีหน้าผมยังคาดว่าความตึงตัวด้านกำลังการผลิตจะดำเนินต่อไป”

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า TSMC จะไม่มีความพยายาม

ยักษ์ใหญ่ด้านชิปมีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตใหม่และเตรียมลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์ในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต อย่างไรก็ตาม Wei ระบุว่าโรงงานใหม่ที่สร้างเสร็จและพร้อมผลิตชิปเพิ่มจะยังไม่พร้อมใช้งานจนกว่าจะถึงปี 2023

อีกหนึ่งโรงงานมีกำหนดจะเปิดที่รัฐแอริโซนาในปี 2024 และโรงงานแห่งนี้จะผลิตชิปขนาด 5 นาโนเมตรเพื่อใช้ในการผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วแผนคือจะผลิตชิปได้ 20,000 ชิ้นต่อเดือนและจะสร้างตำแหน่งงานมากกว่า 1,600 ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโดยตรง ขณะเดียวกันยังคาดว่าจะเกิดตำแหน่งงานทางอ้อมอีกหลายพันตำแหน่งในระบบนิเวศของเซมิคอนดักเตอร์อันเป็นผลจากโรงงานแห่งใหม่ในแอริโซนา

ซัพพลายลดลง = อุปสงค์เพิ่มขึ้น = ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

ทำไมโฟกัสที่ TSMC

หากภาพหนึ่งภาพแทนคำนิยามนับพันคำ แล้วกราฟจะมีความหมายเพียงใด เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดโรงงานผลิตชิปของ TSMC จะเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของบริษัทนี้จะส่งผลมหาศาลต่อซัพพลายชิป

‍

‍

ถ้า TSMC กำลังพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ก็แทบจะมั่นใจได้ว่าบริษัทอื่น ๆ จะเดินตาม

ว่าแต่… เจ้า Intel ก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาอย่างกับนัดไว้!

‍

‍

แทบไม่ต่างจากนาฬิกาเดินตามเวลา เมื่อเดือนที่แล้ว Intel ได้ประกาศว่าจะลงทุน 20 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงาน 2 แห่งในรัฐ—แอริโซนา—forการเพิ่มกำลังการผลิตชิป

และในขณะที่ Wei จาก TSMC ได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องอุปทานที่ตึงตัวในปี 2022 CEO ของ Intel อย่าง Gelsinger ก็เห็นพ้องกันว่า “ผมคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่ปีกว่าจะจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างสิ้นเชิง คำตอบคือมันต้องใช้เวลาสร้างขีดความสามารถเป็นปี ๆ”

ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน

การขาดแคลนชิปเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต

สุดท้ายก็วนกลับมาที่ความพยายามลดระยะเวลาส่งมอบและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

ในปี 2021 ระยะเวลารอสินค้าระหว่างสั่งซื้อกับรับชิปพุ่งขึ้นจาก 12 สัปดาห์เป็น 16 สัปดาห์ และหาก CEO ของ TSMC และ Intel คาดการณ์ถูกต้อง ระยะเวลารอก็จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอีกหลายเดือนข้างหน้า

‍

‍

ผู้มีมุมมองในแง่ดีอาจบอกว่าท่าทีล่าสุดจาก TSMC และ Intel เป็นความพยายามในการเปิดเผยข้อมูลในช่วงเวลาท้าทาย ขณะที่อีกฝ่ายมองในแง่ร้ายก็อาจกล่าวว่าผู้บริหารซัพพลายเออร์ชิปเหล่านี้มีเหตุผลที่ต้องการเน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่รุนแรงอยู่แล้ว

เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การขาดแคลนชิปส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมที่ใช้ชิปและสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ผลิต ลองพิจารณากราฟหุ้น 12 เดือนของ TSMC ที่ขึ้นรวมตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

‍

‍

สามารถเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างแรงของราคาหุ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ข่าวการขาดแคลนชิปเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น

แน่นอนว่าเราไม่ใช่ Goldman หรือ Barron's และจะไม่อวดอ้างวิเคราะห์เชิงเทคนิค สิ่งที่ชัดเจนคือตัวชี้วัดแสดงว่า TSMC ได้รับประโยชน์จากภาวะขาดแคลนชิป

แต่สำหรับ Ford, GM, Apple และ Qualcomm นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บริษัทเหล่านี้กำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและหาชิปที่จำเป็นต่อการผลิต

ประธานาธิบดี Biden และฝ่ายบริหารของเขากำลังดำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนอีกในอนาคต โดยประธานาธิบดี Biden ได้พบปะกับผู้บริหารจาก 19 บริษัทชั้นนำ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจาก GM, Ford, Chrysler, Google, AT&T และอีกมากมาย โดยการประชุมมุ่งเน้น “การเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนปัจจุบัน และปรับปรุงการคาดการณ์ดีมานด์เพื่อป้องกันความท้าทายในอนาคต” ตามแถลงการณ์ของทำเนียบขาวที่อ้างโดย ALJAZEERA

ฉันทามติส่วนใหญ่คืออะไร

สำหรับองค์กรที่ต้องการเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนชิปขั้นสูง สถานการณ์จะยากขึ้นก่อนที่จะดีขึ้น