วิกฤต Nexperia กับการเปลี่ยนแปลงตลาดเซมิคอนดักเตอร์ รายงานจาก Z2Data

ข้อพิพาทด้านความเป็นเจ้าของ Nexperia เป็นหนึ่งในประเด็นห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในระยะหลัง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันได้เปิดเผยจุดอ่อนใหม่ ๆ สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่พึ่งพาชิ้นส่วนของ Nexperia หรือชิ้นส่วนทดแทน บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะนำเสนอข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จุดเปราะบางในห่วงโซ่อุปทานของ Nexperia และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตที่พึ่งพาชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิปรายนี้

ภาพรวม

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาประกาศ “Affiliates Rule” ของ Bureau of Industry and Security (BIS) ฉบับใหม่เมื่อปลายเดือนกันยายน ส่งผลให้มีการคว่ำบาตรต่อ Nexperia ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการโดย Wingtech Technology ในปี 2018 (Wingtech ถูกขึ้นบัญชีใน BIS Entity List เมื่อธันวาคม 2024) เป็นเหตุให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์พยายามยึดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริษัท หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน จีน — ที่เป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักของ Nexperia — ได้ตอบโต้ด้วยการออกมาตรการควบคุมการส่งออกสำหรับโรงงานและผู้รับเหมาช่วงในจีนของ Nexperia

ไทม์ไลน์วิกฤตชิป Nexperia

• 29 กันยายน: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาออกกฎใหม่ ขยายขอบเขตของ Entity List จาก BIS ตามข้อมูลใน เว็บไซต์ BIS โดยมีข้อกำหนดว่าองค์กรใดที่มีบริษัทใน Entity List ถือครองมากกว่า 50% จะถูกบังคับตามข้อจำกัดเดียวกัน Nexperia ซึ่งถูก Wingtech Technology เข้าซื้อในปี 2019 จึงถูกจำกัดตาม Entity List
• 30 กันยายน: รัฐบาลเนเธอร์แลนด์พยายามเข้าควบคุม Nexperia ภายใต้ Goods Availability Act จากข้อมูลของ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มาตรการนี้มีขึ้น “ภายหลังสัญญาณเหตุการณ์ล่าสุดอันเฉียบพลัน” ที่ “คุกคามต่อการดำเนินงานและการรักษาความรู้และศักยภาพทางเทคโนโลยีที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์และยุโรป”
• 4 ตุลาคม: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศควบคุมการส่งออกสำหรับหน่วยธุรกิจ Nexperia ในจีนและผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด โดยห้ามส่งออกชิ้นส่วนและประกอบย่อยที่ผลิตในจีนไปต่างประเทศ
• 19 ตุลาคม: จดหมายจากฝ่ายบริหารจีนของ Nexperia ที่สื่อได้รับยืนยันว่า Nexperia เป็น “บริษัทจีนที่มีการดำเนินงานตั้งอยู่ในจีน” และต้องให้ความสำคัญกับข้อบังคับของจีนโดยเฉพาะ พร้อมเรียกร้องให้พนักงาน “ไม่สนใจอิทธิพลภายนอก”
• 22 ตุลาคม: Volkswagen แจ้งพนักงานว่าการหยุดสายการผลิตอาจเกิดขึ้นทันที เนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากกรณี Nexperia หนังสือพิมพ์ The Bild รายงานว่าสามารถจะเกิดหยุดผลิตได้ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม
• 23 ตุลาคม: สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น (JAMA) ระบุว่า Nexperia เพิ่งแจ้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นว่าอาจไม่สามารถส่งมอบชิปได้ JAMA กล่าวว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และหากขาดแคลนจะส่งผลเป็นวงกว้างกับสมาชิก JAMA รวมทั้ง Toyota, Honda, Nissan
• 30 ตุลาคม: สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้า โดยฝ่ายสหรัฐฯ ระงับ BIS Affiliates Rule เป็นเวลา 1 ปี ขณะที่จีนยืนยันว่าจะฟื้นฟูการดำเนินงานโรงงาน Nexperia ในจีน เพื่อรักษาการส่งมอบชิป legacy ที่สำคัญ
• 7 พฤศจิกายน: ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปยืนยันว่าการจัดส่งชิป Nexperia กลับมาเป็นปกติ
• 19 พฤศจิกายน: รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศระงับการแทรกแซงใน Nexperia เพื่อแสดงท่าทีที่ดี จีนเรียกว่านี่คือ “ก้าวแรกที่ถูกต้อง” แต่ยังไม่เพียงพอต่อข้อเรียกร้องของจีนทั้งหมด

การผ่อนปรนชั่วคราวผ่านข้อตกลงการค้าและการลดความตึงเครียด

เมื่อมีสัญญาณวิกฤตห่วงโซ่อุปทาน สหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ได้บรรลุข้อตกลงการค้าที่สำคัญปลายเดือนตุลาคม โดยสหรัฐฯ ระงับ BIS Affiliates Rule เป็นเวลา 1 ปี และจีนให้ข้อยกเว้นสำหรับชิป Nexperia ที่ใช้ในงานพลเรือน รวมถึงยานยนต์ นับแต่นั้น การส่งมอบชิป Nexperia ให้ผู้ผลิตรถยุโรปกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลดแรงกดดันของผู้ผลิตที่หวั่นเกรงปัญหาห่วงโซ่อุปทานรอบใหม่

ข้อตกลงกำหนดให้สหรัฐฯ ระงับ BIS Affiliates Rule เป็นเวลา 1 ปี และจีนให้ข้อยกเว้นกับชิป Nexperia ที่นำไปใช้ในงานพลเรือน รวมถึงยานยนต์

จากนั้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศระงับการแทรกแซงใน Nexperia โดยให้เหตุผลว่าจีนได้ดำเนินการในแนวทางที่ส่งเสริมให้การส่งออกชิปกลับมาดำเนินต่อได้

ปัญหายังคงอยู่สำหรับ Nexperia และลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายชั่วคราวจากข้อตกลงทางการค้านี้ ไม่ได้แก้ไขผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปซึ่งปัญหาหลายประการยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายหรือทันที

ประการแรกคือ ผลกระทบระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ของ Nexperia ที่ผลิตในจีน — ที่ตั้งโรงงาน assembly IC หลักของบริษัท — ถูกนำไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้บริโภค อุตสาหกรรมการบินและป้องกันประเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอีกหลายหมวดอุตสาหกรรม ความติดขัดจากวิกฤตความเป็นเจ้าของและการควบคุมการส่งออกของจีนก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อการผลิตโดยรวมในยุโรปและรวมถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ประเด็นถัดไปคือ เรื่องของคุณภาพ ภายหลังจีนประกาศควบคุมการส่งออกต่อหน่วยธุรกิจและผู้รับเหมาช่วงของ Nexperia ในจีนช่วงต้นเดือนตุลาคม Nexperia B.V. ได้ระงับการส่งเวเฟอร์ไปยังโรงงาน assembly IC หลักในตงกวนเป็นการชั่วคราว

จากนั้นจึงเกิดคำถามด้านคุณภาพ ภายหลังจีนประกาศควบคุมการส่งออกต่อหน่วยธุรกิจและผู้รับเหมาช่วงของ Nexperia ในจีนช่วงต้นเดือนตุลาคม Nexperia B.V. ได้ระงับการส่งเวเฟอร์ไปยังโรงงาน assembly หลักที่ตงกวนชั่วคราว

‍
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน Nexperia ได้อัปเดตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ยืนยันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ากำลังสำรองเวเฟอร์ที่โรงงานจีนยังเพียงพอรองรับการส่งออกชิปและการดำเนินหน้าคำสั่งซื้อในอีกหลายเดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตือนอย่างระมัดระวังว่า “เนื่องด้วยขาดความโปร่งใสและการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เราไม่สามารถรับประกันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี ความถูกต้อง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากโรงงาน Nexperia ในจีนหลังวันที่ 13 ตุลาคม”

สุดท้ายคือประเด็น การพึ่งพา ข้อพิพาทด้านความเป็นเจ้าของ Nexperia ได้เผยให้เห็นการพึ่งพาโรงงานที่ตงกวนและเครือข่ายผู้รับเหมาช่วงในจีนเป็นหลักของผู้ผลิตชิปรายนี้ รวมถึงการที่ผู้ผลิตอุปกรณ์พึ่งพาชิ้นส่วน Nexperia อย่างหนัก ปัญหานี้นำไปสู่ความท้าทาย 2 ส่วนคือ Nexperia เผชิญกับความเปราะบางต่อเนื่องจากการพึ่งพาการดำเนินงานในจีน ซึ่งไม่น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววัน ในขณะที่ผู้ผลิตต้องประเมินความเสี่ยงต่อธุรกิจของตนเองและพิจารณาแหล่งจัดหาทดแทน ซึ่งแต่ละทางเลือกต่างก็ไม่ใช่ทางออกที่ง่าย

ข้อพิพาทด้านความเป็นเจ้าของ Nexperia ได้เผยให้เห็นการพึ่งพาโรงงานที่ตงกวนและผู้รับเหมาช่วงในจีน ตลอดจนการที่ผู้ผลิตต้องพึ่งพาชิ้นส่วน Nexperia

ท้ายที่สุดแล้ว วิกฤต Nexperia ไม่ใช่ประเด็นที่มีเพียงผลกระทบเดียว — แต่ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่าง ซึ่งแต่ละประเด็นหล่อหลอมความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ แม้ประเด็นทางการเมือง กฎระเบียบ หรือความเป็นเจ้าของจะกลับสู่สถานะเดิม ก็ยังอาจเกิดภาวะเช่นนี้ต่อไป

ผู้ผลิตที่ไม่ตระหนักถึงความท้าทายนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาพรวม อาจประสบกับข้อเสียเปรียบอย่างร้ายแรง

องค์กรของคุณมีความเปราะบางแค่ไหน?

เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจความเสี่ยงที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับ Nexperia ทีมงานได้วิเคราะห์จุดเปราะบางหลัก 4 ประการที่เกิดขึ้นจากวิกฤตนี้ ได้แก่

• ความเสี่ยงของ Nexperia ที่โยงกับการผลิตในจีน
• การเข้าถึงชิ้นส่วน Nexperia จากช่องทางที่ได้รับอนุญาตที่ลดน้อยลง
• การเปลี่ยนแปลงด้านความพร้อมใช้งานจากซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนทดแทน
• แนวโน้มใหม่ในสินค้าคงคลังจากตัวแทนจำหน่ายอิสระ

สำหรับข้อมูลวิเคราะห์ฉบับเต็ม ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

การพึ่งพาการผลิตในจีนของ Nexperia

มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าชิป Nexperia มีความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โลกเพียงใด แต่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับว่าชิปใดที่ Nexperia ผลิตหรือประกอบในจีน และชิปใดที่เปราะบางต่อปัญหานี้มากที่สุดยังคงมีออกมาน้อย

จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของ Z2Data พบว่า 10 หมวดหมู่สินค้าหลักของ Nexperia ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์ล่าสุด มีความเชื่อมโยงกับโรงงานฐานการผลิตในจีนเป็นหลัก การพึ่งพานี้เพิ่มระดับความเสี่ยงทั้งทางปฏิบัติการและภูมิรัฐศาสตร์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของ Nexperia โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผลิตภัณฑ์บางประเภท โดยจัดเรียงตามจำนวน MPN ของ Nexperia ที่ผลิตที่จีน และสัดส่วนของแต่ละกลุ่มสินค้าที่ผลิตในจีน

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Nexperia มีการพึ่งพาโรงงานที่ตงกวนและเครือข่ายผู้รับเหมาช่วงในจีนอย่างมากสำหรับการประกอบ IC มากกว่า 3 ใน 4 ของ Zener diodes, GP BJTs และ Switches, Multiplexers, and Decoders ของ Nexperia ถูกประกอบในจีน รวมทั้ง MOSFETs, Rectifiers และ Logic Gate & Inverters ในปริมาณสูง เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เป็นพิเศษ ซึ่งมีการใช้ Zener diodes, BJTs และ MOSFETs ของ Nexperia ในระดับสูง

ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของ Nexperia ตลาดซัพพลายเออร์ทางเลือก และแนวโน้มสำคัญอื่น ๆ ที่สืบเนื่องจากวิกฤตความเป็นเจ้าของนี้ ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

ดูความเสี่ยงของคุณกับ Z2Data

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีที่ SCRM platform จะช่วยองค์กรของคุณลดความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โปรด ขอเดโม กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ ติดต่อผู้แทน Z2Data ของคุณ หรืออีเมลมาที่ [email protected].