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La disputa por la propiedad de Nexperia ha sido una de las historias más destacadas y actuales en la cadena de suministro en tiempos recientes. Pero la historia no ha terminado, y los acontecimientos hasta la fecha revelan nuevas vulnerabilidades para cadenas de suministro dependientes de piezas de Nexperia o de sus componentes alternativos. En nuestro análisis original, examinamos la propia disputa, las fragilidades expuestas en la cadena de suministro de Nexperia y el posible impacto para fabricantes que dependen de componentes de este fabricante de semiconductores.
Resumen
Todo comenzó cuando el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció a finales de septiembre la nueva “Regla de Afiliados” de la Bureau of Industry and Security (BIS, Oficina de Industria y Seguridad), un anuncio que desencadenó sanciones sobre el fabricante holandés de semiconductores Nexperia debido a su adquisición en 2018 por Wingtech Technology. (Wingtech fue incluida en la Lista de Entidades de la BIS en diciembre de 2024). En respuesta, el gobierno holandés intentó tomar el control de la empresa. Pocos días después, China—donde se ubica gran parte de la fabricación de semiconductores de Nexperia—respondió implementando controles de exportación sobre las instalaciones chinas de Nexperia y sus subcontratistas.
Cronología de la crisis de chips de Nexperia
- 29 de septiembre: El Departamento de Comercio de EE. UU. emite una nueva regulación que amplía el alcance de la Lista de Entidades de la BIS. La nueva norma, detallada en el sitio web de la BIS, estipula que cualquier organización con al menos un 50% de propiedad por parte de una empresa incluida en la Lista de Entidades también quedará sujeta a las mismas restricciones. Debido a su adquisición por Wingtech Technology en 2019, Nexperia pasa a estar sujeta a dichas restricciones.
- 30 de septiembre: El gobierno holandés intenta tomar el control de Nexperia invocando la Goods Availability Act (Ley de Disponibilidad de Bienes). Según el gobierno holandés, esta medida fue adoptada “a raíz de señales recientes y agudas” que “representaban una amenaza para la continuidad y salvaguardia en territorio holandés y europeo de conocimientos y capacidades tecnológicas cruciales”.
- 4 de octubre: El Ministerio de Comercio de China emite controles de exportación sobre la filial china de Nexperia y sus subcontratistas. Quedan prohibidas las exportaciones de componentes terminados y subconjuntos fabricados en China hacia el extranjero.
- 19 de octubre: Una carta redactada por la dirección china de Nexperia y difundida por los medios afirma que Nexperia es una “empresa china con operaciones arraigadas en China” y, por tanto, debe priorizar el cumplimiento de la normativa china. Además, insta a los empleados a “no prestar atención a las interferencias externas”.
- 22 de octubre: Volkswagen comunica a su plantilla que podría ser inminente una paralización de la producción debido a los problemas en la cadena de suministro causados por el conflicto de Nexperia. El diario alemán The Bild citó fuentes que informaban que ya se estaban planificando paradas de trabajo para iniciar el miércoles siguiente, 29 de octubre.
- 23 de octubre: La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA) informa que Nexperia había notificado recientemente a los fabricantes japoneses de autopartes que podría no poder cumplir con la entrega de chips. JAMA añade que los semiconductores en cuestión son componentes esenciales en las unidades de control electrónico, y cualquier escasez podría repercutir entre los miembros de JAMA, como Toyota, Honda y Nissan.
- 30 de octubre: EE. UU. y China llegan a un acuerdo comercial: la administración Trump suspende la Regla de Afiliados de la BIS durante un año, y China se compromete a restablecer las operaciones en las instalaciones chinas de Nexperia para mantener el suministro de chips críticos legacy.
- 7 de noviembre: Los fabricantes de automóviles europeos confirman que han reanudado los envíos de chips de Nexperia.
- 19 de noviembre: El gobierno holandés suspende su intervención en Nexperia como gesto de buena voluntad. China lo califica como “un primer paso en la dirección correcta”, aunque señala que la medida no satisface todas sus demandas.
Alivio temporal mediante acuerdo comercial y distensión
Ante la inminente crisis de la cadena de suministro, el presidente de EE. UU., Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, alcanzaron a finales de octubre un acuerdo comercial clave. El acuerdo contempla que EE. UU. suspenda durante un año la Regla de Afiliados de la BIS y que China conceda exenciones para los chips de Nexperia destinados a aplicaciones civiles, incluida la automoción. Desde entonces, se han reanudado los envíos de chips de Nexperia a fabricantes de automóviles europeos, aliviando la presión sobre fabricantes preocupados por una nueva crisis en la cadena de suministro.
El acuerdo contempla que EE. UU. suspenda durante un año la Regla de Afiliados de la BIS y que China conceda exenciones para los chips de Nexperia destinados a aplicaciones civiles, incluida la automoción.
Luego, el 19 de noviembre, el gobierno holandés anunció la suspensión de su intervención en Nexperia citando los avances alentadores por parte de China en la reanudación de la exportación de chips desde el país.
Por qué persisten muchos problemas para Nexperia y sus clientes
No obstante, el alivio temporal logrado con el acuerdo comercial no resuelve el impacto continuado en la cadena de suministro de semiconductores, gran parte del cual no tiene solución fácil ni inmediata.
En primer lugar, está la cuestión del impacto sectorial. Los semiconductores de Nexperia provenientes de China—donde se realiza gran parte del ensamble de CI (circuitos integrados) de la empresa—se utilizan en electrónica de consumo, aeronáutica y defensa, y tecnología médica, entre otras industrias. El cuello de botella generado por la crisis de propiedad y los controles de exportación de China suponen un riesgo de gran envergadura para la fabricación en toda Europa y, en consecuencia, para la cadena de suministro global.
Después surge la cuestión de la calidad. Tras los controles de exportación impuestos por China a la filial china de Nexperia y sus subcontratistas a principios de octubre, Nexperia B.V. detuvo temporalmente los envíos de obleas a la principal planta de ensamble de CI de Nexperia en Dongguan.
Después surge la cuestión de la calidad. Tras los controles de exportación impuestos por China a la filial china de Nexperia y sus subcontratistas a principios de octubre, Nexperia B.V. detuvo temporalmente los envíos de obleas a la principal planta de ensamble de CI de Nexperia en Dongguan.
En una actualización oficial publicada el 14 de noviembre en su sitio web, Nexperia aseguraba a los grupos de interés que sus instalaciones chinas probablemente contaban con suficiente inventario de obleas para continuar exportando chips y atender pedidos durante varios meses. Sin embargo, la empresa adoptó un tono de cautela: “Debido a la falta de transparencia y supervisión sobre los procesos de fabricación, no podemos garantizar las normas de propiedad intelectual, tecnología, autenticidad ni calidad de los productos entregados desde la planta de Nexperia en China a partir del 13 de octubre.”
Finalmente, está la cuestión de la dependencia. La disputa por la propiedad de Nexperia ha revelado la dependencia del fabricante de su planta en Dongguan y de su red de subcontratistas chinos, así como la dependencia de los fabricantes respecto a los componentes de Nexperia. Esto crea un doble desafío: Nexperia afronta una vulnerabilidad constante debida a su dependencia operativa de China—un tema que no se resolverá a corto plazo—mientras los fabricantes deben reevaluar su propia exposición y buscar fuentes alternativas. Lamentablemente, ninguna de estas vías ofrece una solución sencilla.
La disputa por la propiedad de Nexperia ha revelado la dependencia del fabricante de su planta en Dongguan y de su red de subcontratistas chinos, así como la dependencia de los fabricantes respecto a los componentes de Nexperia.
En definitiva, no existe una sola consecuencia de la crisis de Nexperia, sino muchas, y cada factor contribuye al panorama de incertidumbre en la cadena de suministro de semiconductores. Incluso si se revierte la situación política, regulatoria y de propiedad en torno a Nexperia, estas dinámicas pueden persistir.
Los fabricantes que no comprendan estos desafíos, y cómo ha cambiado el entorno como resultado, podrían encontrarse en clara desventaja.
¿Cuán vulnerable es usted realmente?
Para ayudar a los fabricantes a entender los riesgos actuales relacionados con Nexperia, analizamos cuatro puntos clave de vulnerabilidad surgidos de esta crisis:
- Exposición de Nexperia vinculada a su fabricación en China
- Acceso cada vez más limitado a piezas de Nexperia a través de canales autorizados
- Cambios en la disponibilidad entre proveedores de componentes alternativos
- Tendencias cambiantes en el inventario de distribuidores independientes
Para acceder al análisis completo, descargue aquí nuestro informe integral.
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La dependencia de Nexperia en la fabricación china
Se ha comentado mucho acerca de lo esenciales que son los chips de Nexperia para la cadena de suministro automotriz global. Pero se dispone de poca información detallada sobre qué chips de Nexperia se fabrican o ensamblan específicamente en China y, por lo tanto, son más vulnerables ante este enfrentamiento por la propiedad.
Un análisis de la base de datos de Z2Data identificó las diez categorías de productos básicos de Nexperia más afectadas por los recientes acontecimientos, principalmente debido a su dependencia de las instalaciones de fabricación de la empresa en China. Esta dependencia amplifica los riesgos operativos y geopolíticos asociados a la situación actual de Nexperia, dejando especialmente expuestas a ciertas familias de productos. Estas categorías se ordenan tanto por el número total de MPN de Nexperia fabricados en China como por el porcentaje de cada grupo de productos producidos allí.
Como ilustra la tabla, Nexperia depende en gran medida de su planta en Dongguan y de su red de subcontratistas chinos para el ensamblaje de CI. Más de tres cuartas partes de los diodos Zener, BJT GP e interruptores, multiplexores y decodificadores de Nexperia se ensamblan en China, así como cantidades significativas de MOSFETs, rectificadores, y puertas lógicas e inversores también se ensamblan o fabrican allí. Esto tiene implicaciones especialmente importantes para la industria automotriz, que depende fuertemente de los diodos Zener, BJT y MOSFETs de Nexperia.
Para consultar todos nuestros análisis sobre el inventario de Nexperia, el mercado de proveedores alternativos y otras tendencias principales resultantes de la crisis de propiedad, descargue el informe completo.
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