Hoe de Nexperia-crisis de halfgeleidermarkt beïnvloedt: een Z2Data-rapport

Het eigendomsgeschil rond Nexperia behoort tot de meest opvallende en actuele supply chain-verhalen van de afgelopen tijd. Het verhaal is echter nog niet voorbij, en de gebeurtenissen tot nu toe brengen nieuwe kwetsbaarheden aan het licht voor toeleveringsketens die afhankelijk zijn van Nexperia-onderdelen of hun alternatieven. In onze oorspronkelijke analyse onderzoeken wij het geschil zelf, de zwakke plekken die binnen Nexperia’s supply chain zijn blootgelegd, en de potentiële impact voor fabrikanten die vertrouwen op componenten van deze chipfabrikant.

Overzicht

Het begon toen het Amerikaanse Department of Commerce eind september de nieuwe Bureau of Industry and Security "Affiliates Rule" aankondigde—een aankondiging die leidde tot sancties voor de Nederlandse halfgeleiderfabrikant Nexperia naar aanleiding van de overname door Wingtech Technology in 2018. (Wingtech werd in december 2024 toegevoegd aan de BIS Entity List). In reactie daarop probeerde de Nederlandse overheid het eigendom van het bedrijf te onteigenen. Enkele dagen later sloeg China—waar een groot deel van Nexperia’s halfgeleiderproductie plaatsvindt—terug door exportbeperkingen op te leggen aan de Chinese locaties van Nexperia en haar onderaannemers. 

Tijdlijn van de Nexperia-chipcrisis

• 29 september: Het Amerikaanse Department of Commerce publiceert een nieuwe regel die de reikwijdte van de Bureau of Industry and Security Entity List uitbreidt. Volgens de BIS-website bepaalt de nieuwe regel dat elke organisatie die voor minstens 50 procent eigendom is van een bedrijf op de Entity List, zelf ook onder de beperkingen van deze lijst valt. Door de overname door Wingtech Technology in 2019 valt Nexperia nu onder deze beperkingen. 
• 30 september: De Nederlandse regering probeert controle te krijgen over Nexperia door beroep te doen op de Wet Vervoer Goederen. Volgens de Nederlandse overheid is deze maatregel genomen "naar aanleiding van recente en acute signalen" die "een bedreiging vormden voor de continuïteit en het waarborgen van cruciale technologische kennis en capaciteiten op Nederlands en Europees grondgebied." 
• 4 oktober: Het Chinese Ministerie van Handel stelt exportbeperkingen in voor de Chinese unit van Nexperia en haar onderaannemers. Zij mogen geen eindproducten en subassemblages die in China zijn vervaardigd meer exporteren naar het buitenland. 
• 19 oktober: Een brief van het Chinese management van Nexperia, verkregen door de media, stelt dat Nexperia een “Chinees bedrijf met wortels in China” is en daarom prioriteit geeft aan het naleven van Chinese regelgeving. De brief roept medewerkers verder op om “externe inmenging te negeren.” 
• 22 oktober: Volkswagen deelt aan werknemers mee dat een productiestop dreigt vanwege supply chain-problemen als gevolg van het conflict rond Nexperia. De Duitse krant Bild meldde op basis van bronnen dat werkonderbrekingen al werden ingepland voor de daaropvolgende woensdag, 29 oktober. 
• 23 oktober: De Japanese Automobile Manufacturers Association (JAMA) meldt dat Nexperia recent aan Japanse autopartfabrikanten heeft laten weten mogelijk niet te kunnen voldoen aan chipleveringen. JAMA voegt toe dat de betreffende halfgeleiders essentiële componenten zijn in elektronische besturingseenheden en dat eventuele tekorten gevolgen kunnen hebben voor JAMA-leden, waaronder Toyota, Honda en Nissan. 
• 30 oktober: De VS en China bereiken een handelsakkoord: de Amerikaanse regering schort de BIS Affiliates Rule voor een jaar op en China belooft de productie in Nexperia’s Chinese vestigingen te herstellen om zo de levering van kritische legacy-chips veilig te stellen.
• 7 november: Europese autofabrikanten bevestigen dat de levering van Nexperia-chips is hervat. 
• 19 november: De Nederlandse overheid schorst haar interventie bij Nexperia uit goede wil. China noemt dit een “eerste stap in de goede richting”, maar merkt op dat hiermee niet aan alle eisen van China is voldaan.

Tijdelijke verlichting door handelsakkoord en ontspanning

Met een dreigende supply chain-crisis sloot de Amerikaanse president Trump eind oktober een cruciaal handelsakkoord met de Chinese president Xi Jinping. Het akkoord bepaalt dat de VS de BIS Affiliates Rule een jaar opschort en dat China uitzonderingen toestaat voor Nexperia-chips die in civiele toepassingen worden gebruikt, zoals in de auto-industrie. Sindsdien zijn de leveringen van Nexperia-chips aan Europese autoconstructeurs hervat, waardoor de druk op fabrikanten die vreesden voor een nieuwe supply chain-crisis is verminderd. 

Het akkoord bepaalt dat de VS de BIS Affiliates Rule een jaar opschort en dat China uitzonderingen toestaat voor Nexperia-chips die in civiele toepassingen worden gebruikt, zoals in de auto-industrie.

Op 19 november kondigde de Nederlandse overheid vervolgens aan de interventie bij Nexperia op te schorten, daarbij verwijzend naar bemoedigende stappen van China om de export van chips weer op gang te brengen.

Waarom veel problemen voor Nexperia & haar klanten blijven bestaan

De tijdelijke verlichting die door het handelsakkoord is bereikt, lost de aanhoudende impact op de chip-supply chain niet op. Veel structurele problemen zijn niet eenvoudig of snel te verhelpen.

Allereerst is er de impact op sector-/industrieniveau. Nexperia-halfgeleiders uit China—waar een groot deel van de IC-assemblage plaatsvindt—worden toegepast in consumentenelektronica, lucht- en ruimtevaart, defensie, medische technologie en andere sectoren. De knelpunten die zijn ontstaan door het eigendomsgeschil en de daaropvolgende Chinese exportbeperkingen veroorzaken aanzienlijke risico’s voor productieprocessen in heel Europa — waardoor ook de bredere wereldwijde supply chain wordt geraakt. 

Vervolgens is er de vraag naar kwaliteit. Als reactie op de Chinese exportbeperkingen op Nexperia’s Chinese vestiging en haar onderaannemers begin oktober, stopte Nexperia B.V. tijdelijk met het verschepen van wafers naar haar belangrijkste IC-assemblagelocatie in Dongguan.

Vervolgens is er de vraag naar kwaliteit. Als reactie op de Chinese exportbeperkingen op Nexperia’s Chinese vestiging en haar onderaannemers begin oktober, stopte Nexperia B.V. tijdelijk met het verschepen van wafers naar haar belangrijkste IC-assemblagelocatie in Dongguan.

‍
In een officiële update op haar website op 14 november liet Nexperia aan stakeholders weten dat haar Chinese locaties vermoedelijk genoeg wafers hadden om de export van chips en het uitvoeren van bestellingen nog enkele maanden te continueren. Tegelijk gaf het bedrijf een waarschuwende toon aan. “Gezien het gebrek aan transparantie en toezicht op de productieprocessen kunnen wij niet instaan voor de intellectuele eigendom, technologie, authenticiteit en kwaliteitsnormen van producten afkomstig uit de Nexperia-fabriek in China vanaf 13 oktober.”

Ten slotte is er het afhankelijkheidsvraagstuk. Het eigendomsgeschil rond Nexperia heeft blootgelegd hoezeer de chipmaker afhankelijk is van haar vestigingen in Dongguan en diverse Chinese onderaannemers, evenals de afhankelijkheid van fabrikanten van Nexperia-componenten. Dit leidt tot een dubbele uitdaging: Nexperia blijft kwetsbaar door haar afhankelijkheid van Chinese activiteiten—een probleem dat voorlopig niet opgelost zal worden—terwijl fabrikanten hun eigen blootstelling moeten herzien en op zoek moeten naar alternatieve bronnen. Helaas bieden geen van beide routes een eenvoudige oplossing.

Het eigendomsgeschil rond Nexperia heeft blootgelegd hoezeer de chipmaker afhankelijk is van haar vestigingen in Dongguan en diverse Chinese onderaannemers, evenals de afhankelijkheid van fabrikanten van Nexperia-componenten.

Uiteindelijk kent de Nexperia-crisis niet één enkele afloop, maar vele, en draagt elk element bij aan een bredere onzekerheid over de toekomst van de halfgeleider-supply chain. Zelfs als de politieke, regelgevende en eigendomsproblemen rondom Nexperia volledig worden herzien, kunnen deze dynamieken blijven bestaan.

Fabrikanten die deze uitdagingen en de veranderde situatie niet begrijpen, kunnen zichzelf ernstig benadelen.

Hoe kwetsbaar is uw organisatie werkelijk?

Om fabrikanten te helpen de actuele risico’s rond Nexperia beter te begrijpen, hebben wij vier kwetsbaarheidspunten geanalyseerd die uit deze crisis naar voren zijn gekomen:

• Nexperia’s blootstelling als gevolg van op China gebaseerde productie
• Afnemende beschikbaarheid van Nexperia-onderdelen via geautoriseerde kanalen
• Wijzigingen in het aanbod bij alternatieve componentenleveranciers
• Veranderende trends in onafhankelijke distributeursvoorraden 

Voor toegang tot de volledige analyse, download hier ons uitgebreide rapport.

Nexperia’s afhankelijkheid van Chinese productie

Het belang van Nexperia-chips voor de wereldwijde automotive toeleveringsketen wordt breed erkend. Toch is er weinig concreet bekend over welke Nexperia-chips precies in China worden vervaardigd of geassembleerd en daarmee het meest kwetsbaar zijn voor dit eigendomsgeschil.

Een analyse van de database van Z2Data heeft de tien Nexperia-onderdelencategorieën geïdentificeerd die het meest geraakt zijn door de recente ontwikkelingen, vooral vanwege hun afhankelijkheid van de in China gevestigde productielocaties. Deze afhankelijkheid vergroot de operationele én geopolitieke risico’s rond de huidige situatie van Nexperia en maakt sommige productfamilies extra kwetsbaar. De onderstaande categorieën zijn gerangschikt op het totale aantal Nexperia MPN’s geproduceerd in China, en het percentage van elke categorie dat daar wordt vervaardigd.

Zoals uit de tabel blijkt, is Nexperia sterk afhankelijk van de locatie in Dongguan en een netwerk van Chinese onderaannemers voor IC-assemblage. Meer dan driekwart van Nexperia’s zenerdiodes, GP BJT’s en switches, multiplexers en decoders wordt in China geassembleerd, en aanzienlijke aantallen MOSFETs, rectifiers en logic gate & inverters worden daar geproduceerd of geassembleerd. Dit heeft vooral grote gevolgen voor de auto-industrie, die in hoge mate vertrouwt op Nexperia’s zenerdiodes, BJT’s en MOSFETs. 

Bekijk al onze inzichten over Nexperia-voorraad, de markt voor alternatieve leveranciers en andere trends als gevolg van de eigendomskwestie in het volledige rapport. 

Zicht op uw risico met Z2Data

Wilt u meer weten over Z2Data en hoe het SCRM-platform u kan helpen dit groeiende supply chain-risico effectief te beperken? Vraag een demo aan met een van onze productspecialisten. U kunt ook contact opnemen met uw Z2Data-contactpersoon of mailen naar [email protected].