Wpływ kryzysu Nexperia na rynek półprzewodników: raport Z2Data

Spór o własność Nexperia to jedna z najbardziej znaczących i aktualnych historii dotyczących łańcucha dostaw w ostatnim czasie. Jednak sytuacja nadal się rozwija, a dotychczasowe wydarzenia ujawniają nowe słabości dla łańcuchów dostaw opartych na komponentach Nexperia lub ich zamiennikach. W naszej oryginalnej analizie przedstawiamy przebieg sporu, zidentyfikowane słabości w łańcuchu dostaw Nexperia oraz potencjalny wpływ na producentów polegających na komponentach tego wytwórcy.

Przegląd

Początek sprawy to ogłoszenie przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych nowej tzw. „Affiliates Rule” Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security — BIS) pod koniec września — decyzji, która uruchomiła sankcje wobec holenderskiego producenta półprzewodników Nexperia w związku z przejęciem przez Wingtech Technology w 2018 roku. (Wingtech został wpisany na listę podmiotów BIS — Entity List — w grudniu 2024 roku). W odpowiedzi rząd Holandii próbował przejąć kontrolę nad firmą. Kilka dni później Chiny, gdzie opiera się duża część produkcji półprzewodników Nexperia, odpowiedziały wprowadzając kontrolę eksportu na chińskie zakłady firmy i jej podwykonawców. 

Oś czasu kryzysu Nexperia

• 29 września: Departament Handlu USA wydaje nową regulację poszerzającą zakres Entity List prowadzonej przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie BIS, każda organizacja posiadająca udział co najmniej 50% ze strony firmy już znajdującej się na liście, również podlega jej ograniczeniom. Ze względu na przejęcie przez Wingtech Technology w 2019 roku, Nexperia zostaje objęta restrykcjami Entity List. 
• 30 września: Rząd Holandii podejmuje próbę przejęcia kontroli nad Nexperia, powołując się na ustawę o dostępności towarów (Goods Availability Act). Według rządu holenderskiego, ten krok został podjęty „w związku z ostatnimi, pilnymi sygnałami”, które „stanowiły zagrożenie dla ciągłości i ochrony kluczowej wiedzy i technologii na terenie Holandii i Europy”. 
• 4 października: Chińskie Ministerstwo Handlu wprowadza kontrolę eksportu na chińską jednostkę Nexperia i jej podwykonawców. Firmie zakazuje się eksportu gotowych komponentów oraz podzespołów wytwarzanych w Chinach za granicę. 
• 19 października: W liście, do którego dotarły media, chińskie kierownictwo Nexperia podkreśla, że Nexperia to „chińska firma z operacjami zakorzenionymi w Chinach”, która w pierwszej kolejności musi stosować się do chińskich regulacji. Wezwano także pracowników, aby „ignorowali zewnętrzne naciski”. 
• 22 października: Volkswagen informuje pracowników, że wstrzymanie produkcji jest możliwe ze względu na problemy w łańcuchu dostaw wywołane konfliktem wokół Nexperia. Niemiecka gazeta The Bild podaje, że przerwy w pracy były już planowane na środę, 29 października. 
• 23 października: Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (JAMA) ogłasza, że Nexperia niedawno poinformowała japońskich producentów części samochodowych o możliwych problemach z realizacją dostaw układów scalonych. JAMA zaznacza, że półprzewodniki te są kluczowymi komponentami jednostek sterujących i ich braki mogą mieć wpływ na wszystkich członków stowarzyszenia, w tym Toyotę, Hondę i Nissana. 
• 30 października: USA i Chiny osiągają porozumienie handlowe: administracja Trumpa zawiesza Affiliates Rule BIS na jeden rok, a Chiny zobowiązują się przywrócić działalność zakładów Nexperia w Chinach oraz zapewnić dostępność kluczowych komponentów legacy. 
• 7 listopada: Europejscy producenci samochodów potwierdzają wznowienie dostaw układów Nexperia. 
• 19 listopada: Rząd Holandii zawiesza swoje działania wobec Nexperia jako wyraz dobrej woli. Chiny określają to jako „pierwszy krok w dobrym kierunku”, ale zaznaczają, że jest to niewystarczające wobec wszystkich ich oczekiwań.

Tymczasowa ulga dzięki porozumieniu handlowemu i detente

Wobec zbliżającego się kryzysu łańcucha dostaw prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Chin Xi Jinping zawarli pod koniec października kluczowe porozumienie handlowe. Przewidywało ono, że USA zawieszą Affiliates Rule BIS na jeden rok, a Chiny zapewnią wyjątki dla układów Nexperia wykorzystywanych w zastosowaniach cywilnych, w tym motoryzacyjnych. Od tego czasu wysyłki układów Nexperia do europejskich producentów samochodów zostały wznowione, co znacząco zmniejszyło presję na producentów obawiających się kolejnych zatorów w łańcuchu dostaw. 

Porozumienie zakładało zawieszenie Affiliates Rule BIS przez USA na jeden rok oraz przyznanie przez Chiny wyjątków dla układów Nexperia używanych w zastosowaniach cywilnych, w tym motoryzacyjnych.

Następnie, 19 listopada, rząd Holandii ogłosił zawieszenie działań interwencyjnych wobec Nexperia, powołując się na pozytywne sygnały związane z wznowieniem eksportu układów z Chin.

Dlaczego wiele problemów Nexperia i jej klientów wciąż pozostaje nierozwiązanych

Jednak tymczasowa ulga wywalczona dzięki porozumieniu handlowemu nie rozwiązuje trwających problemów w łańcuchu dostaw układów scalonych, z których wiele nie ma łatwych ani szybkich rozwiązań.

Po pierwsze, chodzi o oddziaływanie na poziomie branżowym. Półprzewodniki Nexperia produkowane w Chinach — gdzie realizowany jest duży zakres montażu układów scalonych firmy — są stosowane w elektronice konsumenckiej, branży lotniczej i obronnej, technologii medycznej i innych sektorach. Zator wywołany konfliktem właścicielskim oraz chińskimi restrykcjami eksportowymi powoduje znaczące ryzyko dla produkcji w całej Europie — a w konsekwencji dla globalnego łańcucha dostaw. 

Nie można pominąć również zagadnienia jakości. W odpowiedzi na chińskie restrykcje eksportowe nałożone na chińskie jednostki i podwykonawców Nexperia, spółka Nexperia B.V. tymczasowo wstrzymała wysyłki wafli do głównego zakładu montażu układów scalonych w Dongguan.

Nie można pominąć również zagadnienia jakości. W odpowiedzi na chińskie kontrole eksportu dotyczące chińskich zakładów i podwykonawców Nexperia, spółka Nexperia B.V. czasowo wstrzymała dostawy wafli do swojego głównego chińskiego zakładu montażowego w Dongguan.

‍
W oficjalnej aktualizacji z 14 listopada na stronie internetowej, Nexperia zapewniła interesariuszy, że jej chińskie zakłady prawdopodobnie dysponują wystarczającymi zapasami wafli umożliwiającymi dalszy eksport układów oraz realizację zamówień przez najbliższe kilka miesięcy. Jednocześnie firma przyjęła ostrożny ton: „Wobec braku przejrzystości i kontroli nad procesami produkcyjnymi nie możemy zagwarantować ochrony własności intelektualnej, technologii, autentyczności ani standardów jakości produktów wysyłanych z zakładu Nexperia w Chinach od 13 października.”

Kolejną kwestią pozostaje zależność. Spór o własność Nexperia obnażył zależność producenta układów od zakładów Dongguan oraz różnych chińskich podwykonawców — jak również zależność producentów od komponentów Nexperia. Oznacza to podwójne wyzwanie: Nexperia pozostaje narażona na dalsze ryzyka związane z działalnością w Chinach — kwestia ta najprawdopodobniej nie zostanie szybko rozwiązana — podczas gdy producenci muszą ponownie przeanalizować własną ekspozycję i szukać alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Niestety, żadne z tych rozwiązań nie jest łatwe.

Spór o własność Nexperia ujawnił zależność producenta chipów od zakładów w Dongguan oraz chińskich podwykonawców, jak również zależność producentów od komponentów Nexperia.

Ostatecznie skutków kryzysu Nexperia jest wiele, a każdy z nich składa się na obraz niepewności w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników. Nawet jeśli kwestie polityczne, regulacyjne i właścicielskie wokół Nexperia zostaną odwrócone, ryzyka te mogą się utrzymywać.

Producenci, którzy nie zrozumieją tych wyzwań i zmian w krajobrazie branży, mogą znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji.

Jak bardzo Państwa organizacja jest narażona?

Aby pomóc producentom zrozumieć aktualne ryzyka związane z Nexperia, przeanalizowaliśmy cztery główne obszary podatności wyłaniające się z tego kryzysu:

• Ekspozycja Nexperia wynikająca z produkcji w Chinach
• Malejący dostęp do komponentów Nexperia w autoryzowanych kanałach
• Zmiany w dostępności u alternatywnych dostawców komponentów
• Zmieniające się trendy w zapasach dystrybutorów niezależnych 

Pełna analiza dostępna jest do pobrania w naszym kompleksowym raporcie.

Zależność Nexperia od produkcji w Chinach

Dużo mówi się o tym, jak istotne są układy Nexperia dla światowego łańcucha dostaw automotive. Dysponujemy jednak ograniczonymi informacjami na temat tego, które dokładnie układy Nexperia są produkowane lub montowane w Chinach — a tym samym najbardziej narażone na konsekwencje sporu właścicielskiego.

Analiza bazy danych Z2Data pozwoliła zidentyfikować dziesięć kluczowych kategorii towarowych Nexperia, które są obecnie najbardziej narażone w wyniku ostatnich wydarzeń — przede wszystkim ze względu na zależność od chińskich zakładów. Ta zależność zwiększa zarówno operacyjne, jak i geopolityczne ryzyka związane z aktualną sytuacją Nexperia, wystawiając na szczególne niebezpieczeństwo określone grupy produktów. Kategorie te zestawione są zarówno pod względem łącznej liczby MPN Nexperia produkowanych w Chinach, jak i procentowego udziału danej grupy produktowej wytwarzanego w tym kraju.

Jak wynika z powyższej tabeli, działalność Nexperia jest silnie uzależniona od zakładu w Dongguan oraz od sieci chińskich podwykonawców zajmujących się montażem układów scalonych. Ponad trzy czwarte diod Zenera, GP BJT oraz przełączników, multiplekserów i dekoderów Nexperia jest montowanych w Chinach. Znaczna liczba MOSFETów, prostowników, układów bramkowych i inwerterów również jest tam wytwarzana lub składana. Ma to szczególne znaczenie dla branży motoryzacyjnej, która jest jednym z głównych odbiorców diod Zenera, BJT i MOSFETów Nexperia. 

Aby zobaczyć wszystkie nasze wnioski dotyczące zapasów Nexperia, rynku alternatywnych dostawców oraz kluczowych trendów wynikających z kryzysu właścicielskiego, pobierz pełny raport. 

Sprawdź swoje ryzyko z Z2Data

Aby dowiedzieć się więcej o Z2Data i sposobach, w jakie platforma SCRM może pomóc efektywnie minimalizować to rosnące ryzyko w łańcuchu dostaw, umów demo z jednym z naszych ekspertów produktowych. Można także skontaktować się ze swoim przedstawicielem Z2Data lub wysłać e-mail na adres [email protected].