การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก — โรงงานผลิตใหม่ทั่วโลก

เซมิคอนดักเตอร์เป็นกำลังสำคัญของผลิตภัณฑ์มูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์ ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การขนส่ง พลังงานสะอาด การดูแลสุขภาพ ระบบทางทหาร และการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย   ปัญหาขาดแคลนชิป ภูมิรัฐศาสตร์ และภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เน้นให้เห็นการพึ่งพาการผลิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   ตลอดปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ จีน ยุโรป และประเทศอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ประกาศให้เซมิคอนดักเตอร์เป็นชิ้นส่วนสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาของชาติ รัฐบาลเหล่านี้ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตชิปในประเทศ  ความเคลื่อนไหวนี้ช่วยกระตุ้นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ เช่น GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC และ Texas Instruments ให้เริ่มสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ทั่วโลกด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อขยายกำลังการผลิตและลดความเสี่ยงและการพึ่งพาในเชิงภูมิศาสตร์   Z2Data ได้จัดทำรายงาน New Global Fabs Report ฉบับสมบูรณ์ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านนี้ สำหรับสรุปหลัก ๆ มีดังนี้ หากต้องการดูรายงานฉบับเต็ม กรุณา ติดต่อ Z2Data

โรงงานใหม่ในสหรัฐฯ  

จากข้อมูลของ Semiconductor Industry Association (SIA) กฎหมายชิปมูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจาก 37% ในปี 1990 เหลือเพียง 12% ในปี 2021 ทั้งนี้ สหรัฐฯ ออกแบบชิปเกือบ 47% ของยอดขายชิปทั่วโลก และด้วยแรงจูงใจใหม่นี้ กำลังการผลิตและการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศจะเพิ่มขึ้น โรงงานสำคัญ ได้แก่: 

• Global Foundries (Vermont) 
  Global Foundries ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 30 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายการพัฒนาและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ gallium nitride (GaN) รุ่นใหม่บนซิลิคอน ณ โรงงาน GF เมือง Essex Junction รัฐ Vermont 

• Intel (Arizona, Ohio) 
  Intel ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อขยายการผลิตด้วยการสร้างโรงงานในรัฐ Ohio และ Arizona โครงการก่อสร้าง Fab 52 และ 62 ในแคมปัส Ocotillo ใกล้เมือง Chandler, Arizona คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2024 โดยเน้นเทคโนโลยีเวเฟอร์ 12 นิ้ว ระดับ 7nm Intel ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานใหม่อีก 2 แห่งใกล้เมือง Columbus, Ohio เพื่อผลิตเทคโนโลยี 10nm โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินการในปี 2025 

• Micron (Idaho, NY, Oregon, Texas) 
  Micron เพิ่งประกาศแผนลงทุนกว่า 40 พันล้านดอลลาร์จนถึงสิ้นทศวรรษนี้เพื่อก่อตั้งฐานการผลิตเมมโมรีชั้นนำในสหรัฐฯ โดยจะสร้างโรงงานใหม่ใน Idaho, NY, Oregon และ Texas เพื่อเพิ่มการผลิต DRAM และตอบสนองความต้องการระยะยาวในกลุ่มตลาดหลัก เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ อุตสาหกรรม ยานยนต์ และมือถือ โดยได้รับแรงผลักดันจากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์และ 5G แม้ว่าสถานการณ์ตลาดเมมโมรีและจัดเก็บข้อมูลในระยะสั้นจะเผชิญความท้าทาย แต่คาดว่ารายได้ตลาดเมมโมรีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 

โรงงานใหม่ในยุโรป  

พระราชบัญญัติชิปของยุโรประบุว่า สหภาพยุโรปตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกจาก 9% ในปัจจุบันเป็น 30% ภายในปี 2030 โดยตั้งเป้าเร่งระดมเงินลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 43 พันล้านยูโร เพื่อเสริมสร้างการผลิตและวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรป โรงงานสำคัญ ได้แก่: 

• ฝรั่งเศส (STMicroelectronics & Global Joint Venture) 
  มีแผนสร้างโรงงานใหม่ขนาดใหญ่ที่บริหารร่วมกัน รองรับความต้องการตลาดที่เติบโต โครงการมูลค่าหลายพันล้านยูโรนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากจากรัฐบาลฝรั่งเศส มุ่งเน้นเทคโนโลยี GF FDX™ และเทคโนโลยี 18nm และ 28nm ของ ST สำหรับยานยนต์ พลังงานสะอาด IoT และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร 

• เยอรมนี (Infineon, Intel, TSMC) 
  Infineon มีแผนเดินหน้าขยายกำลังการผลิตเวเฟอร์ 300 มม. โดยจะลงทุนรวม 5 พันล้านยูโรในเยอรมนี
  
  Intel ประกาศแผนการลงทุนสูงสุด 80 พันล้านยูโรในสหภาพยุโรปตลอด 10 ปีข้างหน้า ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่มูลค่าเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิต ไปจนถึงเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ ในส่วนหนึ่งของแผนนี้ Intel จะลงทุนเบื้องต้น 17 พันล้านยูโรในการสร้างเมก้าไซต์โรงงานผลิตชิปเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับ 10nm ในเยอรมนี
  
  TSMC กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนสร้างโรงงานในเยอรมนี โดยสถานที่จะอยู่ที่ Dresden เมืองที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของยุโรป เช่น Infineon Technologies, NXP Semiconductors, GlobalFoundries และ Bosch 

โรงงานใหม่ในเอเชีย  

เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดเซมิคอนดักเตอร์รายภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด จากรายงานของ Semiconductor Industry Association (SIA) เกือบ 75% ของกำลังการผลิตทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออก (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน) และจีน ประเทศเหล่านี้ยังเดินหน้าส่งเสริมผู้ผลิตเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด เกาหลีใต้ตั้งเป้าใช้เงินลงทุนราว 450 พันล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งศูนย์กลางการผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทศวรรษหน้า สำหรับจีน ได้ให้คำมั่นสนับสนุนอีก 150 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2030 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอย่างยั่งยืน โรงงานสำคัญ ได้แก่: 

• SMIC (จีน) 
  Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ประกาศแผนขยายกำลังการผลิตโรงงาน 12 นิ้ว ระดับ 28nm ในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และเทียนจิน โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากรัฐบาลหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรมชิปในจีน 

• Foxconn (อินเดีย) 
  Vedanta และ Foxconn วางแผนก่อตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 1,000 เอเคอร์ที่เมือง Ahmedabad เมืองหลวงของรัฐ Gujarat คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2024 โดยมุ่งเน้นตลาดยานยนต์และอุปกรณ์พกพาที่มีความต้องการสูง  

• SK Hynix (เกาหลีใต้) 
  SK Hynix กำลังลงทุนกว่า 106 พันล้านดอลลาร์ในโครงการสร้างคอมเพล็กซ์โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงโซล เพื่อขยายการผลิต DRAM นอกจากนี้วางแผนสร้างโรงงานใหม่ M15X(eXtension) ที่เมือง Cheongju โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี 2025