世界半導体活性化・世界各地の新工場

過去1年間、米国、中国、欧州をはじめとする各国が半導体を国家の安全保障および発展の中核と位置付けています。各国政府は国内の半導体製造能力を強化するため、数十億ドル規模の投資を公約しています。

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世界半導体活性化・世界各地の新工場

半導体は数兆ドル規模の製品に電力を供給し、通信、輸送、クリーンエネルギー、ヘルスケア、軍事システムなど多岐にわたる分野の進化を支えています。

近年、チップ不足や地政学的リスク、自然災害によってグローバルサプライチェーンの脆弱性が露呈し、製造依存や経済への影響が浮き彫りになりました。

過去1年で、米国・中国・欧州をはじめとする多くの国々が半導体を国家の安全保障と発展に不可欠な要素と位置づけています。各国政府は自国の半導体製造力向上のために数十億ドル規模の支援を表明しました。

これにより、GlobalFoundries・Intel・Samsung・TSMC・Texas Instrumentsなど世界的半導体メーカーは、政府助成金を活用して世界各地で新たな半導体製造拠点の建設を開始し、生産力の拡大と地理的リスク・依存の分散を進めています。

Z2Dataは詳細な「New Global Fabs Report」をまとめました。以下はそのハイライトです。完全版レポートをご希望の方はZ2Dataへお問い合わせください。

米国の新工場

米国半導体工場支援法（通称CHIPS法）による520億ドルの投資は、1990年の世界シェア37%から2021年には12%まで低下した米国の半導体製造能力を強化する目的です（Semiconductor Industry Association、SIA発表）。米国は世界販売チップの約47％を設計しており、今回のインセンティブにより国内生産とR&Dが強化されます。主な新設工場は以下の通りです：

  • Global Foundries（バーモント州）
    Global Foundriesは、バーモント州エセックスジャンクションのGF施設において、次世代窒化ガリウム（GaN）onシリコン半導体の開発・生産拡大のために3,000万ドルの連邦資金を獲得しました。
  • Intel（アリゾナ州・オハイオ州）
    Intelは、オハイオ州およびアリゾナ州にファブの新複合施設を建設し、生産能力拡大のため数十億ドルを投資しています。アリゾナ州チャンドラー近郊オコティーヨキャンパスにてFab 52・62の建設が進行中で、2024年には12インチウエハ7nm技術ノードの生産開始見込みです。また、オハイオ州コロンバス近郊にも新たに2つのファブを建設しており、2025年中に10nm技術ノードの量産が予定されています。
  • Micron（アイダホ州・NY州・オレゴン州・テキサス州）
    Micronは今後10年で400億ドル超を投じ、米国内に最先端メモリ量産拠点を整備する計画を発表しました。アイダホ州・NY州・オレゴン州・テキサス州に新工場を建設し、AI・5Gの普及で拡大するデータセンター・産業・自動車・モバイルなど多様な分野向けのDRAM需要に対応します。短期的にはメモリ・ストレージ需要が厳しいものの、2030年までにメモリ市場売上は2倍になると予想されています。

欧州の新工場

欧州半導体法（European Chips Act）によると、EUは現在9％のグローバル半導体産業シェアを2030年までに30％へ引き上げることを目指しています。EUチップ法は、430億ユーロ以上の公的・民間投資を動員し、欧州域内の半導体生産・R&D強化を図ります。主な新設工場は以下の通りです：

  • フランス（STMicroelectronics・Global合弁）
    成長する需要に対応するため、新たに共同運営による大規模量産工場が計画されています。数十億ユーロ規模の本プロジェクトは、フランス政府による大幅な資金支援で実現し、GFのFDX™技術およびSTの18nm・28nm技術を自動車、クリーンエネルギー、IoT、通信インフラ用途へ展開します。
  • ドイツ（Infineon・Intel・TSMC）
    Infineonは300ミリメートル製造能力の拡張を進め、ドイツに総額50億ユーロの投資を計画中です。

    Intelはこの10年で欧州連合に最大800億ユーロを投じ、R&Dから製造・最先端パッケージング技術まで半導体バリューチェーン全体をカバーすると発表しました。計画の一環として、まず170億ユーロを投じ、ドイツに最先端10nm半導体メガファブを新設します。

    TSMCもドイツで新工場建設を計画中と報道されています。建設予定地はドレスデンで、ここはInfineon Technologies・NXP Semiconductors・GlobalFoundries・Boschなど欧州最大級の半導体集積地となっています。

アジアの新工場

アジア太平洋地域は世界最大の半導体市場です。Semiconductor Industry Association（SIA）レポートによると、世界の設置済み半導体生産能力の約75％が東アジア（日本・韓国・台湾）および中国に集中しています。これらの国は引き続きメーカーへのインセンティブを提供し、マーケットシェア拡大を目指しています。たとえば韓国は今後10年で4,500億ドルを投じ世界最大規模のチップ製造拠点を整備するとし、中国も2030年までに1,500億ドルを投入し国内半導体産業の強化を表明しています。主な新設工場は以下の通りです：

  • SMIC（中国）
    Semiconductor Manufacturing International Corporation（SMIC）は、上海・北京・天津における12インチ・28nm工場の拡張計画を発表しました。政府の支援を受けつつ、中国国内のチップ産業強化のため数十億ドルを投資します。
  • Foxconn（インド）
    VedantaとFoxconnはグジャラート州アーメダバードに1,000エーカー規模の半導体工場を新設します。2024年に生産を開始し、自動車およびモバイル機器分野の高需要市場に注力します。
  • SK Hynix（韓国）
    SK Hynixはソウル南部で大型半導体工場コンプレックスを建設するため1,060億ドル超を投資し、DRAM生産を拡大します。さらに忠州に新たな製造プラント「M15X（eXtension）」を建設中で、新工場は2025年初頭に完成予定です。