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Les semi-conducteurs alimentent des produits représentant des milliers de milliards de dollars et permettent des avancées majeures dans les communications, les transports, l’énergie propre, la santé, les systèmes militaires, ainsi que de nombreuses autres applications.
Les pénuries de puces, la géopolitique et les catastrophes naturelles ont récemment mis en lumière les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les dépendances de production et leur impact sur l’économie.
Au cours de l’année écoulée, les États-Unis, la Chine, l’Europe et divers autres pays ont déclaré les semi-conducteurs comme un élément vital pour la sécurité et l’avancement de leur nation. Des milliards de dollars ont été engagés par ces gouvernements pour soutenir le développement de leurs capacités locales de fabrication de puces.
Cette dynamique a poussé les grands acteurs des semi-conducteurs tels que GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC et Texas Instruments à construire de nouveaux sites de production à travers le monde, bénéficiant de subventions publiques, afin d’augmenter leur production et de réduire leurs vulnérabilités et dépendances géographiques.
Z2Data a élaboré un rapport détaillé intitulé New Global Fabs Report. Voici quelques points clés. Pour obtenir le rapport complet, veuillez contacter Z2Data.
Nouvelles usines aux États-Unis
La loi américaine sur les semi-conducteurs d’un montant de 52 milliards de dollars vise à renforcer la part de capacité de fabrication de semi-conducteurs des États-Unis, qui est passée de 37 % en 1990 à 12 % en 2021, selon la Semiconductor Industry Association (SIA). Les États-Unis conçoivent environ 47 % des puces vendues dans le monde et, grâce à ces nouveaux dispositifs incitatifs, renforceront leur production et R&D locales. Parmi les exemples notables :
- Global Foundries (Vermont)
Global Foundries a obtenu 30 millions de dollars de financement fédéral pour développer et produire des semi-conducteurs au nitrure de gallium (GaN) de nouvelle génération sur silicium dans son usine d’Essex Junction, Vermont.
- Intel (Arizona, Ohio)
Intel investit plusieurs milliards de dollars pour augmenter sa capacité de production avec la construction de complexes industriels dans l’Ohio et l’Arizona. La construction des Fab 52 et 62 sur le campus Ocotillo, près de Chandler (Arizona), est déjà bien engagée, et la production devrait commencer en 2024, avec un focus sur la technologie des tranches de 12 pouces en nœud 7 nm. Intel construit également deux nouvelles usines près de Columbus, Ohio, qui devraient produire de la technologie 10 nm d’ici 2025.
- Micron (Idaho, NY, Oregon, Texas)
Micron a récemment annoncé son intention d’investir plus de 40 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie pour mettre en place une production avancée de mémoire aux États-Unis. De nouvelles usines seront construites dans l’Idaho, l’État de New York, l’Oregon et le Texas afin d’augmenter la production de DRAM et de répondre à la demande à long terme sur des segments tels que les centres de données, l’industriel, l’automobile et le mobile, portée par l’adoption de l’intelligence artificielle et de la 5G. Bien que la demande actuelle pour la mémoire et le stockage reste difficile, le chiffre d’affaires du marché de la mémoire devrait doubler d’ici 2030.
Nouvelles usines en Europe
L’European Chips Act a confirmé l’objectif de l’UE : augmenter la part européenne dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, de 9 % actuellement à 30 % d’ici 2030. L’acte vise à mobiliser plus de 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés pour renforcer la production et la R&D de semi-conducteurs en Europe. Parmi les exemples notables :
- France (STMicroelectronics & Global Joint Venture)
Une nouvelle usine de production à grand volume, exploitée en coentreprise, est prévue pour répondre à une demande croissante. Ce projet de plusieurs milliards d’euros a pu voir le jour grâce à un soutien financier important de l’État français, en mettant l’accent sur la technologie GF FDX™ et sur les nœuds 18 nm et 28 nm de ST pour les applications automobile, énergie propre, IoT et infrastructures de communications.
- Allemagne (Infineon, Intel, TSMC)
Infineon prévoit de poursuivre l’expansion de sa capacité de fabrication de tranches de 300 mm, avec un investissement total prévu de 5 milliards d’euros en Allemagne.
Intel a annoncé son intention d’investir jusqu’à 80 milliards d’euros dans l’Union européenne au cours de la prochaine décennie, sur toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs : R&D, fabrication et technologies d’encapsulation de pointe. Dans ce cadre, un premier investissement de 17 milliards d’euros sera consacré à une usine de semi-conducteurs de pointe en nœud 10 nm en Allemagne.
TSMC prévoit également de construire une usine en Allemagne. Ce site sera situé à Dresde, qui s’impose comme l’une des principales plateformes européennes pour les entreprises de semi-conducteurs telles qu’Infineon Technologies, NXP Semiconductors, GlobalFoundries et Bosch.
Nouvelles usines en Asie
La région Asie-Pacifique est le plus grand marché régional pour les semi-conducteurs. D’après le rapport de la Semiconductor Industry Association (SIA), près de 75 % de la capacité mondiale installée est concentrée en Asie de l’Est (Japon, Corée du Sud et Taïwan) et en Chine. Ces pays continuent d’encourager les fabricants à développer leur présence sur le marché. La Corée du Sud prévoit par exemple d’investir environ 450 milliards de dollars afin d’établir la plus grande base mondiale de production de puces sur la prochaine décennie, tandis que la Chine s’est engagée sur 150 milliards de dollars d’ici 2030 pour bâtir une filière nationale prospère. Parmi les exemples notables :
- SMIC (Chine)
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a annoncé des projets d’expansion de ses usines de 12 pouces et 28 nm à Shanghai, Pékin et Tianjin. Des milliards de dollars seront investis, avec le soutien du gouvernement chinois, pour développer l’industrie nationale des semi-conducteurs.
- Foxconn (Inde)
Vedanta et Foxconn vont implanter une usine de semi-conducteurs de 1 000 acres à Ahmedabad, capitale de l’État du Gujarat. La production débutera en 2024 pour répondre à la forte demande des marchés automobile et mobile.
- SK Hynix (Corée du Sud)
SK Hynix investit plus de 106 milliards de dollars dans la construction d’un important complexe industriel de semi-conducteurs au sud de Séoul, pour renforcer sa production de DRAM. Par ailleurs, la construction de l’usine M15X (eXtension), à Cheongju, sera achevée début 2025.
