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À retenir :
- Développer des chaînes d’approvisionnement alternatives ne comprenant pas la Chine demeure la meilleure stratégie pour des pays comme les États-Unis afin de garantir une stabilité de la chaîne d’approvisionnement sur le long terme. À cet égard, 2026 sera une année charnière pour les investissements et la diversification de la chaîne d’approvisionnement hors Chine.
- En 2025, l’administration Trump a fait du développement de sources nationales et partenaires de minerais critiques une priorité. Les États-Unis ont signé le Cadre pour les minerais critiques États-Unis–Australie, engageant 1 milliard $ dans des projets conjoints de production de minerais. Les États-Unis se sont également associés à l’Arabie Saoudite pour une raffinerie de terres rares, ainsi qu’au Cambodge, en Malaisie et en Thaïlande.
- Au niveau national, le ministère américain de l’Énergie (DOE) a dévoilé une série d’initiatives visant à accélérer l’extraction domestique de minerais, dont une initiative de 1 milliard $ pour faire avancer les technologies d’extraction, de traitement et de recyclage ; une subvention de 500 millions $ pour le traitement à l’échelle commerciale des minerais pour batteries ; ainsi que plusieurs autres projets à grande échelle.
Depuis 2023, les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques et de matières premières font l’objet d’un examen sans précédent. Cela tient en grande partie à la multiplication des contrôles à l’exportation instaurés par la Chine, premier producteur mondial de minerais critiques et d’éléments de terres rares. Ces contrôles à l’exportation, principalement visés contre les États-Unis et les nations occidentales alliées, ont poussé les chaînes mondiales d’approvisionnement à examiner en profondeur les niveaux subalternes de leur chaîne afin de développer des sources alternatives pour leurs matières premières.
La réalité pour beaucoup d’entreprises est pourtant que la Chine domine l’extraction et le traitement des matériaux intégrés dans leurs intrants de fabrication. Prenons l’exemple du gallium : ce matériau est couramment utilisé dans les applications électroniques, les lasers, les dispositifs médicaux ou encore les panneaux solaires. La Chine contrôle environ 99 % du raffinage mondial du gallium. Ainsi, même si les entreprises parviennent à sécuriser des mines et du gallium brut, elles devront encore identifier des installations de traitement alternatives afin de ne pas dépendre de la Chine à une étape de leur chaîne d’approvisionnement.
Bien que tous les minerais critiques ne soient pas sous domination chinoise à l’instar du gallium, la plupart des minerais dont la Chine restreint l’exportation ne disposent que de rares alternatives en matière d’extraction ou de traitement. Combiné à des délais d’approvisionnement longs pour les équipements d’extraction et de traitement, ainsi qu’à des temps de mise en route prolongés pour de nouvelles installations, le développement de chaînes alternatives pour les minerais critiques constitue un processus exigeant, pouvant s’étendre sur plusieurs mois, voire années.
Malgré tout, bâtir des chaînes d’approvisionnement alternatives sans la Chine reste le meilleur moyen pour des pays comme les États-Unis d’assurer la stabilité à long terme de leur chaîne d’approvisionnement. Dans ce contexte, l’année 2026 s’annonce décisive pour l’investissement et la diversification de la chaîne hors de Chine. Ci-dessous, nous abordons quatre sujets majeurs à surveiller pour les entreprises dépendant des minerais critiques ou des éléments de terres rares au cours de l’année.
La durabilité de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine
Le 31 octobre, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont annoncé un accord prévoyant, entre autres, la suspension pendant un an des contrôles à l’exportation chinois sur la plupart des minerais critiques dont elle domine la production, période devant se terminer en novembre 2026. Cet accord a constitué une bouée de sauvetage pour de nombreux secteurs qui auraient autrement subi immédiatement l’impact des restrictions annoncées par la Chine juste avant la signature.
Un bénéfice pour la fabrication mondiale
Bien que l’accord ait été conclu entre les États-Unis et la Chine, l’ensemble de la communauté mondiale de la fabrication en a également profité, puisque les restrictions à l’exportation de minerais chinois concernaient tous les pays. De plus, la Chine devait accroître de manière significative la liste des minerais soumis à restriction, et avait étendu ces mesures aux produits finis et aux assemblages contenant ces minerais. Certains y ont vu un positionnement stratégique en amont de négociations commerciales majeures, mais ces restrictions restent inscrites dans la réglementation — bien que suspendues — et pourraient entrer en vigueur à l’expiration de l’accord, fin 2026.
Même si la pression a été allégée à court terme, des questions subsistent quant à la durabilité de cet accord. Il pourrait être prolongé avant novembre, mais aucune garantie n’existe, au vu de la relation géopolitique tendue et conflictuelle entre les deux pays.
Il est clair que les États-Unis et l’Union européenne déploient d’importants efforts pour développer des chaînes d’approvisionnement en minerais non-chinoises, mais la capacité de ces nouvelles installations ne suffira pas à remplacer la position dominante des entreprises chinoises sur le marché. Par conséquent, cet accord commercial et la géopolitique associée devront être suivis de très près en 2026, une interruption ou suspension sans plan de remplacement pouvant avoir un impact immédiat et significatif.
Quelle rapidité pour le développement de la production américaine de minerais critiques ?
En 2025, l’administration Trump a fait du développement de sources nationales et partenaires pour les minerais critiques une priorité. À l’international, les États-Unis ont signé le Cadre États-Unis–Australie pour les minerais critiques, engageant 1 milliard $ dans des projets conjoints de production. Les États-Unis se sont également associés à l’Arabie Saoudite pour une raffinerie de terres rares et ont conclu des accords avec le Cambodge, la Malaisie et la Thaïlande, accords octroyant aux investisseurs américains un « droit de premier refus » sur les ventes d’actifs miniers dans ces pays.
Annonces du DOE concernant les minerais critiques
Au niveau national, le ministère américain de l’Énergie (DOE) a annoncé une série d’initiatives visant à accélérer l’extraction des minerais :
- Une initiative de 1 milliard $ pour faire progresser les technologies d’extraction, de traitement et de recyclage
- Une subvention de 500 millions $ pour renforcer le traitement à l’échelle commerciale des minerais pour batteries
- 275 millions $ d’investissements pour renforcer les efforts d’extraction à partir des résidus miniers
- 80 millions $ destinés au développement de nouvelles méthodes d’extraction.
Les États-Unis ont également pris des participations dans plusieurs entreprises du secteur de l’extraction et du traitement. Enfin, le gouvernement a consenti un prêt massif de 2,3 milliards $ afin d’assurer l’achèvement d’un projet d’extraction de lithium.
L’ensemble de ces annonces montre clairement que l’administration Trump considère avec sérieux le développement de chaînes d’approvisionnement alternatives pour les minerais critiques. Reste à voir à quelle vitesse les États-Unis pourront atteindre une production commerciale de ces minerais. Compte tenu de la domination chinoise sur de nombreuses chaînes d’approvisionnement en minerais, les États-Unis et leurs partenaires devront encore parcourir un long chemin pour atteindre les volumes nécessaires à la fabrication domestique. En 2026, il sera essentiel de suivre les progrès de ces projets, leur respect des plannings de production et la qualité des minerais obtenus.
Les volumes de recyclage des minerais vont-ils réellement augmenter ?
Ces dernières années, le recyclage des minerais et le traitement des résidus miniers se sont imposés comme des méthodes clés pour développer de nouvelles sources de minerais critiques et de terres rares. C’est à bien des égards le moyen le plus accessible d’obtenir des terres rares localement, mais le recyclage de ces minerais exige souvent des processus complexes de séparation et d’extraction, expliquant la montée progressive, mais encore lente, des installations de recyclage de minerais critiques.
Des projets tels que le projet « Big Hill » de traitement des résidus miniers, lancé en 2025, acheminent les déchets issus de la RDC vers la Belgique pour leur transformation en germanium. De même, des centres de recyclage au Tyseley Energy Park au Royaume-Uni ou ceux exploités par Redwood Materials peuvent recycler des minerais critiques à partir de produits existants, réduisant ainsi le besoin d’importer davantage de matériaux neufs. D’autres entreprises bénéficient de financements pour développer des installations de recyclage à l’échelle industrielle aux États-Unis, au Canada et en Europe, dont la mise en ligne est prévue pour 2026 ou 2027.
Une question demeure cependant : ces efforts suffiront-ils à répondre à une demande en forte croissance ? Selon un rapport récent de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande en minerais critiques pourrait doubler d’ici 2030 avec la montée en puissance des technologies d’énergie propre. Si les États-Unis et l’Union européenne renforcent leurs efforts de recyclage, dans la pratique, pour de nombreux minerais critiques, le recyclage ne pourra couvrir qu’une faible part de la demande globale (souvent entre 5 et 20 % selon les minerais).
L’évolution des capacités de recyclage et la montée en puissance des nouveaux sites de traitement seront des tendances clés à surveiller en 2026.
Les entreprises occidentales vont-elles continuer à céder leurs parts de mines à des sociétés chinoises ?
Contrairement à de nombreuses entreprises chinoises d’État actives dans l’extraction minière, les sociétés occidentales sont tenues de répondre à des exigences à court terme de rentabilité pour leurs actionnaires. C’est pourquoi de nombreuses sociétés minières occidentales cèdent leurs droits sur certains projets jugés trop risqués ou peu rentables à des entreprises chinoises.
Pour leur part, les firmes chinoises font preuve d’une plus grande tolérance au risque et acceptent fréquemment des horizons de rentabilité plus longs. En 2025, des projets majeurs comme le projet Ngualla en Tanzanie, la mine d’or de Raygorodok et la mine d’or d’Abujar en Côte d’Ivoire ont tous été vendus par des groupes occidentaux à des sociétés chinoises.
Bien que de nouvelles mines soient à présent développées en Occident grâce à des soutiens publics accrus, la faible tolérance au risque des sociétés minières occidentales demeure un frein pour ceux souhaitant réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Même si la reconstruction de chaînes d’approvisionnement est un effort de fond, cette tendance des entreprises occidentales à céder leurs parts à des acteurs chinois — en total contresens avec l’objectif d’indépendance en minerais critiques — sera à surveiller de près en 2026.
La volatilité des minerais critiques exige un SCRM efficace
Les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques sont plus volatiles que jamais. Les bouleversements géopolitiques peuvent entraîner des changements soudains dans les approvisionnements en minerais critiques et terres rares — notamment quand la Chine en est le moteur.
Les entreprises soucieuses d’assurer leur stabilité sur le long terme doivent savoir quels minerais entrent dans leurs projets, quelles alternatives sont disponibles et quelles mesures réalistes peuvent être prises au niveau de leur chaîne si les minerais chinois deviennent soudainement inaccessibles. Si 2025 a servi d’année d’alerte, alors 2026 sera celle où il faudra passer à l’action pour renforcer son autonomie vis-à-vis de la Chine. Avec le risque persistant d’un arrêt brutal de la chaîne, il est judicieux d’initier une analyse interne sans attendre. Plus vous agissez tôt, plus vous disposez d’options pour bâtir une chaîne d’approvisionnement résiliente en minerais critiques.
Comment Z2Data peut-elle analyser votre chaîne d'approvisionnement ?
La plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Risk Management : SCRM) Z2Data joue un rôle central dans l’évaluation des vulnérabilités sur les minerais critiques. Le logiciel offre un accès à des millions de « full material declarations » (FMDs, déclarations complètes de composition) permettant d’identifier instantanément les minerais présents dans vos composants. De plus, Z2Data possède des millions de points de données sur les relations de chaîne d’approvisionnement pour aider les organisations à comprendre l’origine des minerais utilisés et à diversifier leur sourcing de composants.
Enfin, les données sur les minerais fournies par Z2Data offrent une vision détaillée du secteur et de chaque type de minerai utilisé dans vos pièces, permettant ainsi aux décideurs d’élaborer des choix stratégiques fondés sur des analyses fiables.
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