ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พึ่งพาแร่จากจีนมากน้อยเพียงใด (วิเคราะห์โดย Z2Data)

สาระสำคัญของบทความ:

• จนถึงปัจจุบัน จีนได้จำกัดการส่งออกแร่สำคัญจำนวน 16 ชนิดในรูปวัตถุดิบและอัลลอย
• โดยใช้ Compliance Manager ของ Z2Data ซึ่งมี Full Material Declarations (FMDs) หลายล้านรายการ Z2Data ได้วิเคราะห์ตัวอย่าง FMDs ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• เนื่องจากการหา ชิ้นส่วนทดแทน หรือแร่ที่ไม่ได้มาจากจีนสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจทำได้ยาก ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่ใช้แร่ซึ่งถูกจำกัดโดยจีนนั้นอยู่ในระดับสูงมาก 

ข้อมูลเบื้องหลังการจำกัดการส่งออกของจีน

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าที่เรียกว่า “dual-use items” หรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งเชิงทหารและพลเรือน และในกลุ่มแร่สำคัญที่จีนมีบทบาทหลักในด้านการผลิต จีนใช้นโยบายควบคุมการส่งออกเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้ต่อการคว่ำบาตร การควบคุมการส่งออก และภาษีนำเข้าที่สหรัฐฯ ใช้กับจีนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ข้อจำกัดเหล่านี้หลายกรณีพุ่งเป้าไปที่สหรัฐฯ โดยตรง เช่น ในปี 2024 การส่งออกแร่บางชนิดที่ผ่านการแปรรูปแล้วจากจีนไปยังสหรัฐฯ ที่ใช้ในทางทหารลดลงเป็นศูนย์ 

จนถึงปัจจุบัน จีนได้จำกัดการส่งออกแร่สำคัญจำนวน 16 ชนิด โดยครอบคลุมทั้งในรูปวัตถุดิบและอัลลอย รวมถึงทุกรูปแบบของแร่ เช่น ผง แท่ง และโลหะหลอม ไม่พบว่ามีการจำกัดการส่งออกสำหรับสินค้าสำเร็จรูปที่มีแร่เหล่านี้เป็นส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น อาจนำเข้าอุปกรณ์จ่ายไฟที่มี gallium ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้า gallium ในรูปวัตถุดิบ

อุปสรรคสำคัญของข้อจำกัดเหล่านี้คือบทบาทผู้นำของจีนในกระบวนการทำเหมืองและแปรรูปแร่หายาก โดยสำหรับแร่ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนั้น จีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก การหาซัพพลายเออร์ทางเลือกจึงแทบเป็นไปไม่ได้ และอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีในการตั้งห่วงโซ่อุปทานใหม่และขยายการผลิตแร่ดังกล่าว 

สำหรับแร่ส่วนใหญ่ที่ถูกควบคุมโดยจีนจนถึงขณะนี้ จีนคือผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยไม่มีใครเทียบได้

ในกรณีของแร่ที่ถูกจำกัดใหม่ล่าสุดอย่าง dysprosium จีนควบคุมการแปรรูปทั่วโลกเกือบ 99% กระบวนการนี้ส่วนมากทำที่โรงงานขนาดใหญ่ของรัฐในเมืองอู๋ซี ประเทศจีน เนื่องจาก dysprosium สำคัญสำหรับการต้านทานความร้อนในแม่เหล็ก จึงพบในผลิตภัณฑ์แม่เหล็กที่ใช้ในอุณหภูมิสูง ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักเนื่องจากข้อจำกัดนี้จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ประเด็นสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงต่อข้อจำกัดเหล่านี้คือ “ชิ้นส่วนของฉันได้รับผลกระทบหรือไม่” วิธีหนึ่งในการเข้าใจความเสี่ยงคือ ตรวจสอบว่ากลุ่มสินค้าใดบ้างใช้แร่ที่จีนจำกัดในการผลิตบ่อยที่สุด การรู้ว่าแร่ใดพบได้มากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด จะช่วยให้สามารถวางแผนจัดหาจากแหล่งอื่นได้ทันเวลา 

การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดย Z2Data

โดยใช้ Compliance Manager ของ Z2Data ซึ่งมี FMDs หลายล้านรายการ Z2Data ได้ดึงตัวอย่างชิ้นส่วนเฉพาะจำนวนมากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์ จากข้อมูลนี้ Z2Data สามารถตรวจสอบได้ว่าชิ้นส่วนใดมีแร่หรือสารประกอบที่จีนจำกัดอยู่บ้าง ข้อมูลเชิงลึกแสดงไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ Z2Data สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้สำหรับชิ้นส่วน BOM (รายการวัสดุ) ขององค์กรของคุณได้หากต้องการ 

ข้อมูลเชิงลึกระดับสูง:

จากตัวอย่าง FMDs ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ Z2Data ประเมิน พบข้อมูลสัดส่วนของชิ้นส่วนที่มีแร่ซึ่งจีนจำกัดการส่งออกดังนี้:

**ไม่มีหรือมีข้อมูลน้อยสำหรับ Dysprosium, Gadolinium, Lutetium, Scandium และ Yttrium

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่ต้องห้ามสูงสุด

จากชุดข้อมูล FMDs ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน Z2Data ได้จัดทำการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนชิ้นส่วนที่ใช้แร่ซึ่งถูกจีนจำกัดการส่งออกในสูตรมากที่สุด 

**มีข้อมูลจำกัด

*ข้อมูลจำกัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์

 สำหรับแร่อีกแปดชนิดที่จีนจำกัดการส่งออก พบปริมาณน้อยมากในการวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา ได้แก่: 

• Samarium 
• Scandium 
• Tellurium 
• Terbium 
• Lutetium 
• Gadolinium 
• Yttrium 
• Dysprosium

ทั้งนี้แม้ว่าแร่ทั้งแปดนี้จะไม่ปรากฏในข้อมูลตัวอย่างของเรา ไม่ได้หมายความว่าแร่นั้นไม่มีในห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เลย แต่เพราะคำแนะนำอยู่ที่การเก็บรวบรวม FMDs ส่วนตัว Z2Data สามารถช่วยคัดกรองห่วงโซ่อุปทานของคุณได้ครบถ้วน พร้อมช่วยลดความยุ่งยากในการขอข้อมูล FMDs ที่ถือครองภายในองค์กร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพาแร่จีนมากกว่าหนึ่งรายการ

ในส่วนนี้ เราได้ประเมินชิ้นส่วนที่มีการใช้แร่จีนที่ถูกจำกัดมากกว่าหนึ่งชนิด โดยเริ่มจากชุดข้อมูล FMDs ขนาดใหญ่ที่โฟกัสอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สรุปกลุ่มผลิตภัณฑ์ห้าอันดับแรกที่มีการพึ่งพาแร่จำกัดหลายชนิดต่อไปนี้ 

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความเสี่ยงจากแร่จีนสูง อาจต้องได้รับความสนใจพิเศษและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม รวมถึงการจัดหาทางเลือก 

ใช้เครื่องมือ Z2Data เพื่อเพิ่มการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานของคุณ

แม้จะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากแร่จีน แต่สิ่งสำคัญคือการตีความระดับความเสี่ยงนี้ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ยากที่จะหาชิ้นส่วนทดแทนหรือจัดหาแร่ที่ไม่มาจากจีนสำหรับชิ้นส่วนเหล่านี้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในระดับสูง ซัพพลายเออร์ที่สามารถวางแผนแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของตนและเข้าใจความเสี่ยงจากแร่จีนจะมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสุด ขณะที่องค์กรที่ไม่ลงทุนวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของตน จะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในการผลิตในอนาคตอย่างมาก 

แม้จะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพียงบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากแร่จีน แต่สิ่งสำคัญคือการตีความระดับความเสี่ยงนี้

ขั้นตอนแรกของการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานของคุณจากข้อจำกัดส่งออกของจีน คือการเข้าใจว่ามีแร่อะไรอยู่ในชิ้นส่วนที่องค์กรของคุณใช้งาน โดยใช้ Compliance Manager ของ Z2Data ร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี FMDs จำนวนมาก สามารถระบุชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อข้อจำกัดส่งออกจีนได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ค้นหาชิ้นส่วนทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานในอนาคต 

หลังจากระบุการได้รับผลกระทบจากแร่สำคัญแล้ว ผู้ใช้ Z2Data สามารถประเมินซัพพลายเออร์ทั้งขั้นตรงและ sub-tier เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนและผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยข้อมูลเหล่านี้ พร้อมกับความสามารถในการค้นหาซัพพลายเออร์ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการควบคุมการส่งออกของจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม