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À retenir :
- À ce jour, la Chine a restreint l’exportation de 16 minerais à l’état brut ou allié.
- En exploitant l’outil Compliance Manager de Z2Data — qui regroupe des millions de Full Material Declarations (FMD, déclarations de composition complète) — Z2Data a analysé un vaste échantillon de FMD dans le secteur des composants électroniques.
- Il peut s’avérer difficile de trouver des composants alternatifs et/ou des minerais non issus de Chine pour les composants électroniques, ce qui augmente fortement les risques associés aux pièces incorporant des minerais concernés par les restrictions chinoises.
Contexte des restrictions à l’exportation chinoises
Depuis deux ans, la Chine renforce son programme de contrôles à l’exportation, en particulier sur les « biens à double usage » (militaire/civil) et les minerais critiques, domaines dans lesquels le pays domine la production. La Chine utilise ces contrôles principalement en riposte aux sanctions, restrictions à l’exportation et droits de douane imposés ces dernières années par les États-Unis. De ce fait, nombre de ces restrictions ciblent directement les États-Unis. Par exemple, l’exportation depuis la Chine vers les États-Unis de certains minerais raffinés à usage militaire est tombée à zéro en 2024.
À ce jour, la Chine a restreint l’exportation de 16 minerais à l’état brut ou allié. Sont inclus tous les formats, y compris — mais sans s’y limiter — les poudres, barres et lingots. Il semble que les produits finis incorporant ces matières restent exportables, ce qui permettrait par exemple d’exporter des alimentations électriques contenant du gallium, mais non le gallium brut.
Le principal défi de ces restrictions réside dans la position dominante de la Chine en extraction et transformation de terres rares. Pour la majorité des minerais restreints à ce jour, la Chine est de loin le premier producteur mondial. Il devient donc extrêmement difficile d’identifier des fournisseurs alternatifs. Reconstituer de nouvelles chaînes d’approvisionnement pour ces minerais et augmenter la production pourrait nécessiter des mois, voire des années.
Pour la majorité des minerais restreints à ce jour, la Chine est de loin le premier producteur mondial.
Dans le cas d’un minerai récemment restreint, le dysprosium, la Chine contrôle près de 99 % de la transformation mondiale. Cette transformation est majoritairement assurée par une installation publique unique à Wuxi, Chine. Ce minerai, indispensable pour la résistance thermique des aimants, se retrouve ainsi dans les applications magnétiques conçues pour fonctionner à haute température. Les perturbations potentielles pour les entreprises liées à cette interdiction sont particulièrement préoccupantes.
La question clé pour les entreprises souhaitant évaluer leur exposition potentielle à ces restrictions est simple : « Mes composants sont-ils concernés ? » Un excellent moyen d’analyser cette exposition consiste à examiner les gammes de produits faisant couramment appel aux matériaux restreints par la Chine. En comprenant les minerais concernés fréquemment utilisés, les organisations peuvent rapidement cibler ceux pour lesquels il faudra sécuriser des sources alternatives.
Analyse Z2Data des composants concernés
En exploitant l’outil Compliance Manager de Z2Data — qui regroupe des millions de FMD — Z2Data a extrait un large échantillon de pièces uniques du secteur des composants électroniques. À partir de ces données, nous avons vérifié les pièces contenant des minerais ou composés associés soumis à restrictions par la Chine. Nos conclusions figurent ci-dessous. Notez que Z2Data peut réaliser une analyse similaire sur les composants propres à votre entreprise si besoin.
Principaux enseignements :
Sur l'ensemble du vaste échantillon de FMD évalué par Z2Data dans l’industrie électronique, voici la ventilation du pourcentage de pièces contenant chaque minerai restreint par la Chine :
**Dysprosium, Gadolinium, Lutétium, Scandium et Yttrium : données absentes ou limitées.
Principales gammes de produits incorporant des minéraux restreints
À partir du même jeu de données de FMD, Z2Data a établi une analyse des gammes de produits comportant la plus forte proportion de composants contenant des minerais restreints par la Chine.
**Données limitées disponibles
*Données limitées disponibles pour cette gamme
Pour huit autres minerais soumis aux restrictions chinoises, nous avons constaté une présence négligeable dans notre analyse des composants électroniques. Il s’agit de :
- Samarium
- Scandium
- Tellure
- Terbium
- Lutétium
- Gadolinium
- Yttrium
- Dysprosium
Bien que ces huit minerais n’apparaissent pas dans nos données, cela ne signifie pas qu’ils sont totalement absents de la chaîne d’approvisionnement en composants électroniques. Même si leur occurrence dans notre échantillon est nulle ou très limitée, Z2Data peut vous aider à analyser l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement et à faciliter la collecte des FMD détenues par des tiers, si nécessaire.
Gammes de produits présentant des dépendances multiples
Dans cette section, nous avons évalué les composants individuels présentant des dépendances à plusieurs minerais restreints par la Chine. Comme précédemment, nous avons utilisé un jeu de données constitué d’un large échantillon de FMD du secteur des composants électroniques. Voici un résumé des cinq principales gammes de produits présentant le plus de dépendances à plusieurs minerais restreints.
Compte tenu de leur forte exposition aux minerais restreints chinois, ces gammes de produits peuvent nécessiter une attention spécifique et des stratégies de gestion du risque, incluant la diversification des sources d’approvisionnement.
Tirez parti des outils Z2Data pour gagner en visibilité sur votre chaîne d’approvisionnement
Bien qu’un nombre relativement modeste de composants électroniques intègre des minerais visés par les restrictions chinoises, il convient de bien contextualiser la gravité du risque encouru. Il peut être particulièrement complexe d’identifier des composants alternatifs ou des minerais hors provenance Chine, d’où des risques élevés pour ces pièces. En conséquence, les fournisseurs capables de cartographier leur chaîne d’approvisionnement et de comprendre leur exposition aux minerais issus de Chine bénéficieront d’une agilité et d’une capacité d’adaptation optimales. À l’inverse, les entreprises qui négligeraient l’analyse de leur chaîne d’approvisionnement s’exposent à une vulnérabilité accrue face aux prochaines perturbations de la production.
Bien qu’un nombre relativement restreint de composants électroniques soient exposés aux minerais restreints par la Chine, il est essentiel de bien mesurer la gravité de ce risque.
La première étape pour identifier les impacts potentiels des restrictions d’exportation chinoises sur votre chaîne d’approvisionnement consiste à analyser quels minerais entrent réellement dans la composition des pièces que vous utilisez. Grâce à l’outil Compliance Manager de Z2Data et à notre base de données interne comptant un vaste échantillon de FMD, vous pouvez identifier immédiatement les composants exposés à ces restrictions. Ce diagnostic initial est fondamental pour cibler rapidement des composants alternatifs et limiter vos futurs risques et perturbations.
Après avoir identifié l’exposition aux minerais critiques, les utilisateurs de Z2Data peuvent évaluer leurs fournisseurs directs et sous-traitants afin d’obtenir une visibilité étendue sur leur exposition potentielle à des entreprises et producteurs chinois au sein des chaînes d’approvisionnement.
Forts de ces informations, et en accédant facilement à des sources d’approvisionnement alternatives, les utilisateurs peuvent reconfigurer leurs chaînes d’approvisionnement afin de limiter leur exposition aux contrôles à l’exportation imposés par la Chine.
