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주요 내용 요약
- 현재까지 중국은 원재·합금 상태의 16개 광물 수출을 제한하였습니다.
- Z2Data의 Compliance Manager는 수백만 건의 FMD(Full Material Declarations, 완전 물질 명세서)를 기반으로 전자 부품 업계를 대상으로 대규모 샘플을 분석하였습니다.
- 전자 부품의 대체 부품 또는 비중국산 광물을 찾기 어렵기 때문에, 중국이 제한한 광물을 사용하는 부품의 잠재적 리스크가 매우 높습니다.
중국 수출 제한 배경
지난 2년간 중국은 수출 통제 프로그램을 대폭 강화해왔습니다. 특히 군사와 민수에 모두 사용될 수 있는 '이중 용도 품목' 및 생산 비중이 높은 주요 광물 분야가 그렇습니다. 중국은 미국이 최근 수년간 자국에 부과한 제재, 수출 통제, 관세에 대한 보복 수단으로 이러한 수출 통제를 주로 활용하고 있습니다. 이로 인해 상당수 제한 조치가 미국을 직접 겨냥하고 있습니다. 예를 들어, 군사 응용 분야에 쓰이는 일부 정제 광물의 대미(對美) 수출은 2024년에 완전히 0으로 떨어졌습니다.
현재까지 중국은 원재·합금 상태의 16개 광물에 대해 수출을 제한하고 있습니다. 이러한 광물은 분말, 바, 잉곳 등 모든 형태를 포함하지만, 이 광물을 포함한 완제품의 수출까지 제한하고 있지는 않은 것으로 보입니다. 예를 들어, 갈륨이 들어간 전원 공급 장치는 수출이 가능하지만, 원재 상태의 갈륨은 수출할 수 없습니다.
문제는 중국이 희토류 광물의 채굴·가공에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다는 점입니다. 현재까지 제한된 광물의 대부분에서 중국은 세계 최대 생산국입니다. 즉, 대체 공급업체를 찾기가 극도로 어렵습니다. 또한 이러한 광물에 대한 대체 공급망을 구축하고 양산 체계로 전환하는 데에는 수개월에서 수년까지 소요될 수 있습니다.
현재까지 제한된 대부분의 광물에서 중국이 단연코 세계 최대 생산국입니다.
최근 제한된 광물 중 하나인 디스프로슘의 경우에는 중국이 글로벌 가공의 약 99%를 통제하고 있습니다. 이 중 대부분이 우시(중국) 국영 단일 시설에서 이루어집니다. 디스프로슘은 자석의 내열성 확보에 필수적이어서 고온 환경에서 동작이 요구되는 자성 부품에 흔히 쓰입니다. 이러한 금지 조치로 인한 비즈니스 차질 위험이 특히 우려되는 부분입니다.
이러한 제한에 노출될 가능성을 파악하고자 하는 기업에게 가장 중요한 질문은 다음과 같습니다. “내 부품이 영향받는가?” 이를 확인하는 좋은 방법은 중국이 제한한 소재를 자주 사용하는 제품군을 파악하는 것입니다. 어떤 제한 광물이 많이 사용되고 있는지 파악하면, 궁극적으로 대체 조달이 필요한 광물이 무엇인지 사전에 알 수 있습니다.
Z2Data의 영향 부품 분석
Z2Data의 Compliance Manager와 방대한 FMD 샘플을 활용해, 전자 부품 업계 내 고유 부품들을 대규모로 추출하여 분석했습니다. 해당 데이터로 각 부품에 중국 제한 광물 혹은 관련 화합물이 포함되어 있는지 확인할 수 있었습니다. 아래에 주요 인사이트를 안내해 드립니다. 참고로 Z2Data는 귀사의 부품에 대해서도 동일한 심층 분석을 제공합니다.
최상위 인사이트
Z2Data가 분석한 전자 부품 FMD 대규모 샘플에서 각 중국 제한 광물이 포함된 부품의 비율은 아래와 같습니다.
**디스프로슘, 가돌리늄, 루테튬, 스칸듐, 이트륨은 데이터가 존재하지 않거나 제한적입니다.
제한 광물을 사용하는 주요 제품군
같은 전자 부품 FMD 데이터셋을 기반으로, Z2Data는 중국 제한 광물을 가장 높은 비율로 사용하는 제품군별 분석을 수행하였습니다.
**데이터가 제한적으로 존재합니다.
*제품군 내 데이터가 제한적으로 존재합니다.
중국이 제한한 나머지 8개 광물은 전자 부품 분석에서 미미하게 나타났습니다. 해당 광물은 다음과 같습니다.
- 사마륨
- 스칸듐
- 텔루륨
- 터븀
- 루테튬
- 가돌리늄
- 이트륨
- 디스프로슘
이 8개 광물이 데이터 분석에 나타나지 않았더라도, 전자 부품 공급망 어디에도 사용되지 않았다는 뜻은 아닙니다. 샘플 데이터에서는 매우 제한적이었지만, Z2Data는 귀사의 전체 공급망을 대상으로 스크리닝을 지원하며, 필요시 비공개 FMD 수집까지 간소화할 수 있습니다.
다중 의존성 제품군
이 섹션에서는 중국 제한 광물에 다중 의존성을 가진 개별 부품들을 분석했습니다. 앞선 분석과 마찬가지로, 전자 부품 업계 FMD 대규모 샘플을 기반으로 하였습니다. 아래는 복수의 제한 광물에 가장 많이 노출된 상위 5개 제품군 요약입니다.
중국 제한 광물 노출도가 높은 이들 제품군은 추가적인 공급망 리스크 관리 및 대체 조달 전략이 필요할 수 있습니다.
Z2Data 도구를 활용한 공급망 인사이트 확보
중국 제한 광물에 노출된 전자 부품의 수는 비교적 많지 않으나, 그 리스크는 매우 높다는 점을 반드시 인식해야 합니다. 해당 부품군의 대체 부품이나 비중국산 광물 조달이 매우 어려울 수 있으므로, 관련 리스크가 상당히 커집니다. 따라서 자사 공급망을 체계적으로 가시화하고 중국산 광물 노출도를 파악하는 공급업체는 최대한의 민첩성과 유연성을 확보할 수 있습니다. 반면, 공급망 이해도를 쌓지 못한 기업은 향후 제조 중단 등 심각한 리스크에 노출될 수 있습니다.
중국 제한 광물에 노출된 전자 부품의 수는 비교적 많지 않으나, 반드시 리스크의 심각성을 인식할 필요가 있습니다.
공급망 내 중국 수출 규제의 잠재적 영향을 식별하는 첫걸음은 자사 부품에 어떤 광물이 사용되는지 정확히 아는 것입니다. Z2Data의 Compliance Manager와 내부 대규모 FMD 데이터베이스를 활용하면, 중국 규제 노출 부품을 신속하게 파악할 수 있습니다. 이는 대체 부품 확보, 향후 리스크와 공급망 중단에 대한 사전 대응의 핵심 출발점입니다.
주요 광물 노출도를 식별한 후에는, Z2Data 사용자는 직접 공급업체 및 2차 이하(sub-tier) 공급업체를 평가해, 공급망 내 중국계 기업 및 원자재 업체 노출에 관한 중요한 정보를 도출할 수 있습니다.
이 모든 정보와 대체 공급업체를 효율적으로 조회할 수 있는 기능을 종합적으로 활용하면, 사용자는 중국 수출 통제로부터 공급망 노출을 최소화하는 재구성이 가능합니다.
