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Destaques do artigo:
- Até à data, a China restringiu a exportação de 16 minerais em estado bruto e em ligas.
- Recorrendo à ferramenta Compliance Manager da Z2Data — que dispõe de milhões de Full Material Declarations (FMDs, declarações completas de materiais) — a Z2Data analisou uma grande amostra de FMDs na indústria dos componentes eletrónicos.
- Como pode ser difícil encontrar componentes alternativos e/ou minerais não provenientes da China para componentes eletrónicos, os riscos associados a peças que utilizam minerais sujeitos a restrições chinesas são bastante elevados.
Contexto das restrições à exportação chinesas
Nos últimos dois anos, a China tem vindo a reforçar o seu programa de controlo de exportações. Esta tendência é especialmente acentuada em produtos chamados «de dupla utilização» (militar e civil) e minerais críticos, domínios nos quais a China lidera a produção mundial. A China utiliza estes controlos sobretudo como retaliação às sanções, controlos de exportação e tarifas impostas pelos EUA nos últimos anos. Consequentemente, muitas destas restrições visam diretamente os EUA. Por exemplo, em 2024, a exportação para os EUA de certos minerais refinados com aplicações militares caiu para zero.
Até à data, a China restringiu a exportação de 16 minerais em estado bruto e em ligas. Isto inclui os minerais em todas as formas, nomeadamente pós, barras e lingotes. Não parece existir restrição à exportação de produtos acabados que contenham estes minerais, pelo que as empresas poderão potencialmente exportar, por exemplo, alimentações elétricas que contenham gálio, mas não o gálio em estado bruto.
O desafio colocado por estas restrições reside no peso da China na extração e processamento de terras raras. No caso da maioria dos minerais já sujeitos a restrição, a China domina largamente a produção mundial, o que dificulta enormemente a identificação de fornecedores alternativos. Além disso, poderá demorar meses ou mesmo anos a reestruturar cadeias de abastecimento e aumentar a produção destes minerais.
No caso de um mineral recentemente sujeito a restrição, o disprósio, a China controla cerca de 99% do processamento global. A maior parte desse processamento ocorre numa única unidade fabril estatal em Wuxi, China. Dado que o disprósio é essencial para a resistência ao calor em ímanes, é comummente utilizado em produtos magnéticos concebidos para funcionar a temperaturas elevadas. As possíveis perturbações para a atividade económica causadas por este embargo são particularmente preocupantes.
A questão central para as empresas que pretendem compreender a sua exposição potencial a estas restrições é simples: «Os meus componentes são afetados?» Uma abordagem eficaz para avaliar o risco é analisar as gamas de produtos que utilizam frequentemente os materiais restringidos pela China. Ao conhecer os minerais sujeitos a restrição mais utilizados, as organizações obtêm uma visão clara sobre aqueles para os quais poderão ter de assegurar sourcing alternativo.
Análise Z2 das peças afetadas
Recorrendo ao Compliance Manager da Z2Data — ferramenta que dispõe de milhões de FMDs — a Z2Data extraiu uma grande amostra de componentes únicos do setor dos componentes eletrónicos. Com estes dados, foi possível identificar os componentes que continham minerais ou compostos associados sujeitos a restrição pela China. Apresentam-se abaixo os principais insights retirados. A Z2Data pode realizar uma análise semelhante para os componentes da sua empresa sempre que necessário.
Principais conclusões:
Numa grande amostra de FMDs do setor dos componentes eletrónicos analisada pela Z2Data, apresentam-se de seguida as percentagens dos componentes que contêm cada mineral sujeito a restrição por parte da China:
Disprósio, gadolínio, lutécio, escândio e ítrio com dados inexistentes ou limitados.
Gamas de produtos com minerais sujeitos a restrição
Com base nos mesmos dados de FMDs de componentes eletrónicos, a Z2Data analisou as gamas de produtos com maior proporção de componentes que incorporam minerais sujeitos a restrições da China nas respectivas formulações.
Dados disponíveis limitados
*Disponibilidade de dados limitada nesta gama
Para outros oito minerais sujeitos a restrição por parte da China, foi registada uma presença residual ou nula nos dados relativos a componentes eletrónicos. Estes minerais são:
- Samário
- Escândio
- Telúrio
- Térbio
- Lutécio
- Gadolínio
- Ítrio
- Disprósio
A ausência ou a presença muito reduzida destes oito minerais na nossa análise não significa necessariamente que não estejam presentes em toda a cadeia de abastecimento de componentes eletrónicos. Embora estes minerais tenham sido registados com níveis nulos ou marginais nos nossos dados amostrais, a Z2Data pode ajudar a monitorizar o leque completo da sua cadeia de abastecimento e facilitar o processo de recolha de FMDs confidenciais, se necessário.
Gamas de produtos com múltiplas dependências
Nesta secção, foram avaliados componentes individuais com dependências múltiplas em minerais sujeitos a restrições chinesas. Tal como nas secções anteriores, a análise baseou-se numa ampla amostra de FMDs centrada no setor dos componentes eletrónicos. Segue-se um resumo das cinco principais gamas de produtos com mais dependências de minerais sujeitos a restrição.
Devido à elevada exposição a minerais sujeitos a restrição pela China, estas gamas de produtos podem justificar atenção acrescida e estratégias de gestão de risco na cadeia de abastecimento, incluindo sourcing alternativo.
Usar as ferramentas da Z2Data para obter visibilidade sobre a sua cadeia de abastecimento
Apesar de apenas uma percentagem relativamente limitada de componentes eletrónicos estar exposta a minerais sujeitos a restrição por parte da China, é fundamental colocar a gravidade deste risco em contexto. Dada a dificuldade em encontrar componentes alternativos e/ou minerais extraídos fora da China para estes componentes, os riscos potenciais associados são consideráveis. Consequentemente, os fornecedores que consigam mapear as suas cadeias de abastecimento e entender a sua exposição a minerais provenientes da China terão máxima agilidade e flexibilidade. Por outro lado, empresas que não invistam em compreender as suas cadeias arriscam-se a ficar altamente vulneráveis a futuras disrupções produtivas.
Ainda que apenas uma percentagem limitada de componentes eletrónicos esteja exposta a minerais sujeitos a restrição chinesa, é fundamental colocar a gravidade deste risco em contexto.
O primeiro passo para identificar os impactos potenciais das restrições à exportação chinesas na cadeia de abastecimento é perceber que minerais estão efetivamente presentes nos componentes utilizados pela sua empresa. Utilizando o Compliance Manager da Z2Data, em conjunto com a nossa base de dados interna, que inclui uma amostra representativa de FMDs, é possível identificar rapidamente componentes expostos a restrições chinesas. Este é um ponto de partida essencial para começar a procurar componentes alternativos para os seus produtos, reduzindo riscos futuros e minimizando disrupções na cadeia de abastecimento.
Após identificar a exposição a minerais críticos, os utilizadores da Z2Data podem analisar fornecedores diretos e subfornecedores, obtendo informações valiosas sobre a exposição a empresas chinesas e produtores de matérias-primas nas suas cadeias de abastecimento.
Com toda esta informação — e a capacidade de pesquisar fornecedores alternativos de forma eficiente — os utilizadores podem reconfigurar as suas cadeias de abastecimento para minimizar a exposição ao controlo de exportações da China.
