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記事のポイント
- 現在までに、中国は16種類の鉱物の原料および合金状態での輸出を制限しています。
- Z2DataのCompliance Manager（数百万件のFMD〈完全物質宣言〉を保有）を活用し、電子部品業界の大規模なFMDサンプルを分析しました。
- 電子部品において、代替部品や中国以外から調達された鉱物を見つけることが難しい場合があるため、中国が輸出を制限する鉱物を使用する部品に関連する潜在的リスクは極めて高いです。
中国の輸出規制の背景
過去2年間、中国は輸出規制プログラムを強化してきました。特に軍事・民生両用（デュアルユース）アイテムおよび重要鉱物分野において顕著であり、中国は生産を支配しています。米国によって近年課されてきた制裁や輸出管理、関税への対抗措置として、これらの輸出規制が主に活用されています。そのため、多くが米国を直接標的にした規制となっています。例えば、軍事用途を持つ精製鉱物の一部は2024年には米国向け輸出がゼロとなりました。
現在までに、中国は16種類の鉱物の原料および合金状態での輸出を制限しています。これには粉末、棒、インゴット等を含む全形態が含まれます。ただし、これらの鉱物を含有する完成品は輸出制限されていないようです。たとえば、ガリウムを含む電源装置は輸出可能ですが、生ガリウムは輸出できません。
こうした規制の課題は、中国がレアアース原料の採掘・加工で際立った存在感を持つことにあります。これまで規制されてきた鉱物のほとんどで、中国は世界最大の生産国です。そのため、代替サプライヤの調達は極めて困難です。さらに、これら鉱物のサプライチェーンを切り替え、生産体制を整えるには数カ月から数年かかる可能性があります。
これまで規制対象となった鉱物の大半で、中国は世界最大の生産国です。
最近制限された鉱物のうちの一つ、ジスプロシウムに関しては、中国が世界の加工のほぼ99％を支配しています。その大半が無錫の国営施設で加工されています。ジスプロシウムは磁石の耐熱性に不可欠であり、高温条件で使用される磁性部品に広く使用されています。この禁輸措置による事業中断リスクは特に懸念されています。
こうした規制による自社の影響度を把握したい企業にとって、最も重要な問いは「自社部品が影響を受けるか」です。影響リスクを把握する有効な手法は、中国が制限する鉱物をどの製品群で多く使用しているかを特定することです。どの規制対象鉱物が特によく使われているか把握することで、今後代替調達が必要になる可能性がある鉱物を見極められます。
影響部品のZ2Data分析
Z2DataのCompliance Manager（数百万件のFMDを保有）を活用し、電子部品業界の一意部品の大規模サンプルを抽出しました。このデータから、各部品が中国規制鉱物またはその化合物を含んでいるか確認しました。以下にインサイトを示します。なお、必要に応じてZ2Dataは貴社部品向けに同様の分析を提供可能です。
トップレベルインサイト
Z2Dataが評価した電子部品業界向けのFMD大規模サンプル全体に対し、各中国規制鉱物を含む部品の割合は以下の通りです。
※ジスプロシウム、ガドリニウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムはデータがないか、ごく限られています
規制鉱物を含有する主要プロダクトライン
同一の電子部品FMDデータセットを用い、Z2Dataは中国規制鉱物を含む部品比率が高い製品群を分析しました。
※データが限定的です
*プロダクトライン内のデータが限定的
中国によって規制されている他の8種の鉱物については、電子部品分析での出現は極めてわずかでした。これらは次の通りです。
- サマリウム
- スカンジウム
- テルル
- テルビウム
- ルテチウム
- ガドリニウム
- イットリウム
- ジスプロシウム
これら8種の鉱物は本データ分析には出現しませんでしたが、これはサプライチェーン全体で全く使用されていないという意味ではありません。サンプルデータセットでの出現がほぼゼロであっただけで、Z2Dataは貴社のサプライチェーン全体へ網羅的なスクリーニングや、非公開FMDの収集をサポートします。
複数鉱物依存を持つプロダクトライン
本章では、中国規制鉱物に複数依存している部品について評価を行いました。前述と同様、電子部品業界のFMD大規模サンプルデータセットをもとにしています。以下は、複数の規制鉱物依存度が最も高いトップ5プロダクトラインです。
中国規制鉱物への曝露が高いため、これらのプロダクトラインには追加的な注意や代替調達等サプライチェーンリスク管理戦略が必要とされます。
Z2Dataのツール活用によるサプライチェーン可視化
中国規制鉱物に曝露する電子部品の数自体は限定的ですが、そのリスクの大きさを適切に認識することが重要です。 これら部品については代替調達や非中国産鉱物の入手難易度が高いため、リスクは極めて高くなります。したがって、サプライチェーン構造を可視化し、中国産鉱物曝露状況を把握できるサプライヤほど、最大限のアジリティと柔軟性を発揮できます。一方、自社サプライチェーンの把握を怠る企業は、将来的な製造中断への大きな脆弱性を抱えることになります。
中国規制鉱物に曝露する電子部品の数自体は限定的ですが、そのリスクの大きさを適切に認識することが重要です。
自社サプライチェーンへの中国輸出規制影響を把握する最初のステップは、自社で実際に使用している部品にどの鉱物が含まれているかを理解することです。Z2DataのCompliance Managerおよび大規模FMDデータベースを活用し、中国規制影響を受ける部品を迅速に特定できます。これが、将来的なリスクとサプライチェーン分断を回避するための、代替品探索の重要な第一歩となります。
重要鉱物の曝露状況特定後は、Z2Dataのユーザーは自社の直接・サブティアサプライヤのスクリーニングを通じ、サプライチェーン内の中国企業や原材料メーカーへの曝露度も可視化できます。
こうした情報と代替サプライヤ検索機能を組み合わせることで、ユーザーは中国輸出規制リスクを最小化するサプライチェーン再構成を実現できます。
