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No último ano, várias empresas anunciaram novas unidades fabris de semicondutores a serem construídas nos EUA e na Europa. Estes anúncios representam uma mudança no local onde, tradicionalmente, decorre a produção – e evidenciam as crescentes preocupações em torno do risco geopolítico inerente à dependência de fábricas de semicondutores no estrangeiro.
No entanto, acompanhar todas as novas unidades fabris de semicondutores pode ser, na melhor das hipóteses, complexo. Compilámos uma lista de todas as novas e mais relevantes unidades fabris atualmente em construção nos EUA e na Europa.
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Porquê construir fábricas de semicondutores no Ocidente
Em 2021, no auge da pandemia de COVID-19, os Estados Unidos enfrentaram uma escassez súbita e catastrófica de semicondutores. Esta escassez afetou negativamente dezenas de setores de grande dimensão, incluindo a indústria automóvel, a eletrónica de consumo, as energias renováveis e os eletrodomésticos. As repercussões financeiras foram imensas: de acordo com o Departamento do Comércio dos EUA, esta escassez prejudicou o crescimento económico do país, com um impacto na ordem dos 250 mil milhões de dólares nesse ano.
Para lá das consequências financeiras, a escassez de chips evidenciou a dependência das indústrias dos EUA em relação aos semicondutores produzidos na Ásia. A pandemia funcionou como um despertar repentino e até rude. Esta dependência alargada de semicondutores asiáticos deixou a economia vulnerável perante eventos imprevisíveis.
Este impacto financeiro levou à criação do Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act (vulgo CHIPS Act). Promulgado a 9 de agosto de 2022, o CHIPS and Science Act direciona cerca de 53 mil milhões de dólares para «investigação, desenvolvimento, produção e formação de recursos humanos em semicondutores americanos», como explicou na altura um comunicado da Casa Branca.
Em abril de 2023, a União Europeia anunciou um plano semelhante. O European Chips Act prevê 43 mil milhões de euros (cerca de 47 mil milhões de dólares) para o desenvolvimento da indústria de semicondutores nos 27 Estados-membros, com o objetivo declarado de duplicar a quota de mercado global dos atuais 10% para 20% até 2030. Segundo a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o objetivo é «criar em conjunto um ecossistema europeu de semicondutores de última geração». Estas duas leis emblemáticas são os grandes motores do que muitos já chamam de renascimento da produção fabril de semicondutores.
A Europa e os EUA estão agora a iniciar um esforço alargado para construir as suas próprias fábricas de semicondutores e alcançar maior independência na produção destes componentes.
Veja também: O que deve incluir uma boa análise de risco de fornecedores de semicondutores?
Onde estão as novas fábricas de semicondutores na América do Norte e na Europa?
Afinal, onde se está a dar este renascimento da produção de semicondutores? Apresentamos os estados norte-americanos e cidades europeias onde se localizam algumas das mais importantes unidades e fábricas fabris de semicondutores atualmente em construção. (Note-se que esta lista não é exaustiva, mas sim um destaque dos desenvolvimentos mais relevantes no panorama global da produção de semicondutores.)
Arizona
Fab 52
Proprietário: Intel
Localização: Chandler, AZ
Conclusão prevista: 2024
Fab 62
Proprietário: Intel
Localização: Chandler, AZ
Conclusão prevista: 2024
Fab 21
Proprietário: TSMC
Localização: Arizona
Conclusão prevista: 2025
Nós: 3nm & 5nm
O Arizona tem sido um importante polo de fabrico de semicondutores desde, pelo menos, 1980, quando a Intel abriu uma fábrica em Chandler (cerca de 40 km a sudeste de Phoenix). Desde então, o estado tem vindo a reforçar a reputação de «deserto dos semicondutores».
Em setembro de 2021, a Intel iniciou a construção de mais duas fábricas de semicondutores, denominadas Fab 52 e Fab 62, no seu campus de Ocotillo, na zona de Chandler (com estas unidades, a Intel contará com seis fábricas no campus). Está previsto que estas fábricas produzam semicondutores de 7 nm com tecnologia de fabrico 20A da empresa.
Em conjunto, estas duas fábricas vão custar cerca de 20 mil milhões de dólares, com conclusão estimada para 2024.
Além das novas fábricas da Intel, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) está também a investir no Arizona como local para uma nova unidade fabril. Anunciada em 2020, a Fab 21 da TSMC vai produzir chips de 3 e 5 nanómetros, com uma capacidade aproximada de 20.000 WSPM (wafers por mês). Quando entrar em funcionamento, esta unidade – um investimento de 40 mil milhões de dólares – será apenas a terceira fábrica da TSMC fora de Taiwan (as outras localizam-se em Washington e na China).
Apesar de a Fab 21 da TSMC – também conhecida como TSMC Arizona – estar inicialmente prevista para entrar em operações em 2024, no início deste ano a empresa anunciou que teria de adiar a abertura para 2025. Embora a construção inicial tenha sido concluída em 2022, a TSMC tem enfrentado dificuldades para recrutar técnicos suficientes para instalar o equipamento de alta tecnologia da fábrica. Em conferência de resultados deste ano, o Presidente Mark Liu explicou que a empresa estava a enfrentar uma «insuficiência de trabalhadores qualificados com a experiência especializada necessária para montar o equipamento numa instalação capaz de produzir semicondutores».
Texas
Taylor Fab (1-10)
Proprietário: Samsung
Localização: Taylor, TX
Conclusão prevista: 2023-2042
Nós: 5nm
Sherman Fab
Proprietário: Texas Instruments
Localização: Sherman, TX
Conclusão prevista: 2025
Nós: 28nm
A Samsung Foundry, divisão fabril da Samsung para semicondutores, é apenas superada pela TSMC como maior fabricante contratual de chips a nível mundial. A empresa sul-coreana está presente no Texas desde finais dos anos 90, quando construiu a sua primeira fábrica nos EUA, em Austin (atualmente denominada S2 foundry).
Em 2021, a Samsung anunciou a construção de uma nova fábrica de semicondutores em Taylor, Texas – a cerca de 25 km da S2 foundry – com um investimento de cerca de 17 mil milhões de dólares para construção, equipamento, maquinaria e melhorias do espaço. (A Samsung afirmou ser o maior investimento de sempre da empresa nos EUA.) A nova fábrica irá produzir nós de 5 nm para computação de alto desempenho (HPC), inteligência artificial e 5G, entre outros segmentos tecnológicos, estando o início das operações previsto para a segunda metade de 2024. Segundo a Samsung, esta unidade fabril irá «reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento para chips lógicos cruciais», numa clara referência à escassez que afetou várias indústrias nos EUA em 2021.
Importa ainda sublinhar que esta nova fábrica é apenas a primeira de um ambicioso plano a duas décadas para construir 10 fábricas de semicondutores num só local em Taylor, num investimento total superior a 170 mil milhões de dólares. A última unidade fabril deverá ficar concluída por volta de 2042.
No entanto, este ano, a empresa revelou que o custo previsto da primeira fábrica do plano global já ultrapassava os 25 mil milhões de dólares, quase mais 50% em relação à estimativa inicial, sobretudo devido à inflação e ao aumento dos custos de materiais de construção nos últimos dois anos.
Paralelamente aos projetos da Samsung Foundry, a Texas Instruments iniciou, no ano passado, a construção de uma grande unidade fabril de semicondutores perto de Sherman, no norte do Texas. Previsto arrancar em 2022 e concluído até 2025, o projeto estima-se em cerca de 30 mil milhões de dólares, sendo considerado o maior investimento económico da história do estado. A fábrica irá produzir chips de 28 nm em wafers de 12 polegadas. À semelhança do que acontece noutros casos, o projeto está a beneficiar de substanciais incentivos locais.
Ohio
Ohio Fabs (1-2)
Proprietário: Intel
Localização: Columbus, OH
Conclusão prevista: 2025
Nós: 10nm
Além dos novos projetos no Arizona, a Intel iniciou também a construção de duas fábricas de semicondutores nos arredores de Columbus, Ohio. Orçadas em cerca de 20 mil milhões de dólares, estas unidades vão produzir chips de 10 nm em wafers de 12 polegadas, com conclusão prevista para 2025. Este projeto representa apenas a primeira fase do novo megacampus da Intel, que poderá chegar a albergar até oito fábricas de semicondutores em Licking County (com um investimento total estimado em cerca de 100 mil milhões de dólares).
Já com polos produtivos no Arizona, Novo México e Oregon, a Intel optou por expandir para o Ohio, em parte, devido aos incentivos generosos do estado, que ascendem a 2 mil milhões de dólares. Para além desses apoios estaduais, a Intel está ainda a tentar obter apoio financeiro federal ao abrigo do CHIPS and Science Act. Estas duas fábricas irão produzir chips com tecnologia de 18A e 20A.
Nova Iorque
Clay Fab
Proprietário: Micron Technology
Localização: Clay, NY
Conclusão prevista: A anunciar
Fab 8.2
Proprietário: GlobalFoundry
Localização: Malta, NY
Conclusão prevista: 2025
Massey Fab
Proprietário: Wolfspeed
Localização: Marcy, NY
Conclusão prevista: 2022
Apesar de não ter o mesmo reconhecimento universal de gigantes como a Intel ou a TSMC, a Micron Technology é um dos principais produtores mundiais de memória para computadores e armazenamento de dados, incluindo DRAM (memória de acesso aleatório dinâmico) e memória flash. A empresa norte-americana, sediada em Boise, Idaho, anunciou no ano passado que vai construir aquela que considera «a maior fábrica de semicondutores da história dos EUA», em Clay, Nova Iorque. A construção da megafábrica, denominada Clay Fab, deverá começar em 2024, sendo a entrada em funcionamento prevista para a «segunda metade da década», segundo o comunicado de imprensa da Micron. A unidade vai fabricar DRAM.
Nova Iorque está também a assistir ao crescimento de um importante fabricante local, a GlobalFoundry, cuja sede se encontra em Malta, NY. Em resposta à escassez global de semicondutores em 2021, a empresa anunciou a expansão da sua maior fábrica no estado com um investimento adicional de mil milhões de dólares, bem como a construção de uma nova unidade no mesmo campus, com conclusão prevista para 2025. Segundo o comunicado de imprensa de julho de 2021, esta nova fábrica irá produzir chips «com múltiplas funcionalidades» para os setores automóvel, 5G e outros.
Na primavera passada, a GlobalFoundry adquiriu 800 acres de terreno junto ao campus de Malta, permitindo-lhe expandir consideravelmente as capacidades de produção – incluindo através da construção de mais uma fábrica.
Por fim, o fabricante de semicondutores Wolfspeed, com sede em Durham, Carolina do Norte, está a aumentar a produção na sua unidade fabril de carboneto de silício em Marcy, NY, inaugurada oficialmente em abril de 2022. Esta fábrica é atualmente a única unidade do mundo a fabricar wafers de carboneto de silício de 8 polegadas e deverá atingir plena capacidade produtiva até 2024.
Idaho
Boise Fab
Proprietário: Micron
Localização: Boise, Idaho
Conclusão prevista: 2025
Além do megacampus previsto para Nova Iorque, a Micron anunciou também no ano passado o lançamento de uma nova fábrica em Boise, Idaho. Orçada em cerca de 15 mil milhões de dólares, a unidade irá produzir DRAM, sendo a primeira fábrica de memória construída nos EUA em mais de 20 anos. Com o início dos trabalhos marcado para 2023, a conclusão está prevista para 2025. No final, a nova fábrica da Micron em Boise contará com a maior sala limpa alguma vez construída nos EUA.
Flórida
Palm Bay Fab
Proprietário: Rogue Valley Microdevices, Inc.
Localização: Palm Bay, FL
Conclusão prevista: 2025
Apesar de não ser tradicionalmente considerada um ponto forte da indústria de semicondutores, a Space Coast da Flórida irá acolher a segunda fábrica da Rogue Valley Microdevices. A empresa de Medford, Oregon, adquiriu este ano um grande edifício comercial em Palm Bay, com planos para o transformar numa unidade preparada para produzir sistemas microeletromecânicos (MEMS) e sensores. A fábrica irá produzir em wafers de 8 e 12 polegadas, com um WSPM de 21.000. A empresa arranca este ano com as obras, prevendo concluir o projeto em 2025.
Alemanha
Magdeburg Fab
Proprietário: Intel
Localização: Magdeburgo, Alemanha
Conclusão prevista: A anunciar
Dresden Fab
Proprietário: Infineon Technologies
Localização: Dresden, Alemanha
Conclusão prevista: 2026
Dresden Fab
Proprietários: Infineon, Bosch, NXP
Localização: Dresden, Alemanha
Conclusão prevista: 2027
Impulsionados em grande parte pela aprovação do altamente atrativo CHIPS and Science Act, os EUA conheceram, nos últimos dois anos, um claro boom da indústria fabril de semicondutores. Mas o renascimento não se limita aos EUA. Nos próximos anos, a Alemanha irá liderar a nova vaga europeia de produção de chips, com vários projetos em curso.
No ano passado, a Intel escolheu Magdeburgo, na Alemanha Central, para instalar duas novas fábricas, num investimento superior a 30 mil milhões de dólares. Este megaprojeto, que pode durar perto de 10 anos, conta com cerca de 10 mil milhões de euros em incentivos do governo alemão. A Infineon Technologies, maior fabricante alemão de semicondutores, anunciou este ano que recebeu luz verde do Ministério da Economia para iniciar a construção de uma fábrica de 5,35 mil milhões de dólares em Dresden, a concluir até 2026.
Além destas novas unidades, foi também anunciado em agosto que Dresden irá acolher uma nova fábrica resultante de uma joint-venture entre a TSMC, Infineon, Bosch e NXP. Esta unidade fabril deverá ter capacidade para produzir 40.000 WSPM, e embora ainda existam poucos detalhes, tudo indica que a produção será focada no setor automóvel. As obras iniciam-se na segunda metade de 2024, estando o início de operações previsto para o final de 2027.
Vantagens do ressurgimento das fábricas de semicondutores
O crescimento acelerado que o setor dos semicondutores está a viver nos EUA e na Europa trará benefícios de grande alcance para ambas as regiões, difíceis de sobrevalorizar. O processo, que demora vários anos até à construção e arranque destas unidades altamente sofisticadas, cria milhares de postos de trabalho na construção civil, muitos deles bem remunerados. Quando as fábricas ficam prontas para iniciar a produção, gigantes como a Intel ou a TSMC necessitam de milhares de engenheiros, técnicos e outros especialistas para operarem estas unidades, originando assim milhares de novos empregos nas respetivas regiões.
O desenvolvimento destas instalações poderá impulsionar um ciclo de crescimento e prosperidade sustentável para as cidades e comunidades envolvidas – uma visão alinhada com as expetativas tanto da administração Biden como da União Europeia ao aprovar estes programas.
Num plano mais global, o atual renascimento das fábricas de semicondutores no Hemisfério Ocidental oferece aos países a possibilidade de aumentar a resiliência face à imprevisibilidade e complexidade da cadeia de abastecimento mundial. A escassez de semicondutores em 2021 foi uma lição evidente dos riscos da dependência excessiva de fornecedores estrangeiros para componentes tão valiosos e insubstituíveis. Ao diversificar a cadeia de abastecimento e aumentar o volume de produção de chips a nível nacional, os EUA e os países europeus estão a tornar as suas economias mais independentes, adaptáveis e capazes de enfrentar futuras crises geopolíticas.
