Dove sono tutti i nuovi impianti per semiconduttori in Nord America e in Europa?

Nel corso dell’ultimo anno, numerose aziende hanno annunciato la costruzione di nuovi siti di produzione di semiconduttori negli Stati Uniti e in Europa. Questi annunci segnano un cambiamento rispetto alle tradizionali aree di fabbricazione e sottolineano le crescenti preoccupazioni legate al rischio geopolitico associato agli stabilimenti di semiconduttori all’estero.

Tuttavia, monitorare tutti i nuovi siti di produzione di semiconduttori può risultare particolarmente complesso. Z2Data ha raccolto un elenco di tutti i nuovi e principali siti di produzione in fase di realizzazione negli Stati Uniti e in Europa. 

Perché vengono realizzati nuovi siti produttivi di semiconduttori in Occidente

Nel 2021, durante il periodo più critico della pandemia di COVID-19, gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare un’improvvisa e drammatica carenza di semiconduttori. Tale situazione ha avuto effetti negativi su decine di settori industriali, tra cui automotive, elettronica di consumo, energie rinnovabili ed elettrodomestici. Le ripercussioni finanziarie sono state enormi: secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, la carenza ha ostacolato la crescita economica statunitense per un valore stimato di circa 250 miliardi di dollari in quell’anno. 

Oltre alle conseguenze finanziarie, la carenza di chip ha reso evidente quanto molte industrie statunitensi fossero ormai dipendenti da semiconduttori prodotti in Asia. La pandemia ha rappresentato un forte scossone, persino un brusco risveglio. L’ampia dipendenza nazionale dai semiconduttori prodotti in Asia ha esposto l’economia a vulnerabilità in caso di eventi imprevedibili. 

Questo impatto finanziario ha spinto alla creazione del Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act (CHIPS Act). Firmato in legge il 9 agosto 2022, il CHIPS and Science Act destina quasi 53 miliardi di dollari alla “ricerca, sviluppo, produzione e formazione della forza lavoro nel settore dei semiconduttori americani”, come sottolineato in un comunicato della Casa Bianca. 

Nell’aprile 2023, l’Unione Europea ha annunciato un’iniziativa simile. L’European Chips Act prevede uno stanziamento di 43 miliardi di euro (circa 47 miliardi di dollari) per potenziare l’industria dei semiconduttori nei 27 Stati membri, con l’obiettivo dichiarato di raddoppiare la quota di mercato globale dal 10% al 20% entro il 2030. L’intento, secondo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è di «creare insieme un ecosistema europeo di chip all’avanguardia». Questi due provvedimenti legislativi rappresentano i principali catalizzatori di quella che ormai viene definita una rinascita della produzione di semiconduttori. 

Europa e Stati Uniti stanno avviando un vasto sforzo per realizzare nuove fabbriche di semiconduttori e raggiungere una maggiore indipendenza produttiva. 

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Dove stanno nascendo i nuovi stabilimenti di semiconduttori in Nord America ed Europa?

Ma dove, esattamente, si sta sviluppando questa rinascita? Di seguito, una panoramica degli Stati USA e delle città europee in cui sono in costruzione alcuni degli stabilimenti più rilevanti. (Si precisa che non si tratta di un elenco esaustivo, bensì di una selezione delle evoluzioni più significative nel panorama globale degli impianti produttivi di semiconduttori.)

Arizona

Fab 52

Proprietario: Intel

Località: Chandler, AZ

Data di completamento: 2024

Fab 62

Proprietario: Intel

Località: Chandler, AZ

Data di completamento: 2024

Fab 21

Proprietario: TSMC

Località: Arizona

Data di completamento: 2025

Nodi: 3nm & 5nm

L’Arizona è un hub centrale per gli impianti di produzione di semiconduttori fin dal 1980, quando Intel inaugurò uno stabilimento a Chandler (circa 40 km a sud-est di Phoenix). Da allora, lo Stato ha confermato la propria fama di «deserto dei semiconduttori». 

Nel settembre 2021, Intel ha avviato i lavori per due nuove fabbriche, denominate Fab 52 e Fab 62, nel campus Ocotillo di Chandler (al termine dei lavori, saranno presenti sei fabbriche sul sito). Questi stabilimenti produrranno semiconduttori a 7 nm utilizzando la tecnologia produttiva 20A dell’azienda. 

Insieme, le due fabbriche comportano un investimento di circa 20 miliardi di dollari, con completamento previsto nel 2024.

Oltre ai nuovi impianti Intel, anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha scelto l’Arizona per una nuova struttura produttiva. Annunciato nel 2020, il nuovo stabilimento Fab 21 di TSMC produrrà chip da 3 e 5 nanometri, con una capacità di circa 20.000 WSPM (wafer starts per month). Una volta operativo, il sito da 40 miliardi di dollari sarà solo il terzo impianto produttivo TSMC fuori da Taiwan (gli altri due sono nello Stato di Washington e in Cina). 

Sebbene il Fab 21 di TSMC — noto anche come TSMC Arizona — fosse inizialmente destinato a entrare in funzione nel 2024, all’inizio dell’anno l’azienda ha annunciato lo slittamento al 2025. Nonostante la costruzione dell’infrastruttura sia conclusa dal 2022, TSMC ha avuto difficoltà a reperire sufficienti tecnici specializzati per installare le apparecchiature avanzate dello stabilimento. In una conference call con investitori e analisti, il presidente Mark Liu ha indicato la presenza di un “numero insufficiente di lavoratori qualificati con le competenze specialistiche necessarie per l’installazione degli impianti in una fabbrica di semiconduttori.” 

Texas

Taylor Fab (1-10)

Proprietario: Samsung

Località: Taylor, TX

Data di completamento: 2023-2042

Nodi: 5nm

Sherman Fab

Proprietario: Texas Instruments

Località: Sherman, TX

Data di completamento: 2025

Nodi: 28nm

Samsung Foundry, la divisione produttiva di semiconduttori di Samsung, è seconda solo a TSMC tra i maggiori produttori a contratto di chip a livello mondiale. La multinazionale sudcoreana ha una presenza storica in Texas fin dalla fine degli anni ’90, quando ha aperto il suo primo sito produttivo statunitense ad Austin (oggi noto come S2 foundry). 

Nel 2021, Samsung ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto a Taylor, Texas, poco distante dall’S2 foundry, con un investimento di circa 17 miliardi di dollari in costruzione, impianti, macchinari e miglioramento delle infrastrutture. (Samsung l’ha definito il più grande investimento mai effettuato dalla società sul territorio USA.) Il nuovo stabilimento produrrà nodi a 5 nm destinati al computing ad alte prestazioni (HPC), intelligenza artificiale, 5G e altri settori tecnologici, con entrata in funzione prevista per la seconda metà del 2024. Secondo Samsung, il nuovo impianto «migliorerà la resilienza della catena di approvvigionamento dei chip logici cruciali», con un riferimento diretto alla carenza che ha coinvolto molte aziende americane nel 2021. 

Va sottolineato che il nuovo impianto di Taylor rappresenta solo la prima fase di un ambizioso piano ventennale che prevede la realizzazione di 10 fabbriche sullo stesso sito, per un investimento globale superiore ai 170 miliardi di dollari. La costruzione dell’ultimo impianto dovrebbe concludersi nel 2042. 

Tuttavia, quest’anno l’azienda ha comunicato che il costo della prima fabbrica è salito a oltre 25 miliardi di dollari, quasi il 50% in più rispetto alla previsione iniziale, principalmente a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo dei materiali da costruzione negli ultimi due anni. 

Oltre ai nuovi impianti Samsung Foundry, Texas Instruments ha avviato l’anno scorso la costruzione di un grande stabilimento vicino a Sherman, nel Nord del Texas. Il progetto, avviato nel 2022 con conclusione prevista per il 2025, richiede un investimento di circa 30 miliardi di dollari ed è considerato la più grande iniziativa economica nello Stato del Texas. La fabbrica produrrà chip a 28 nm su wafer da 12 pollici. Come altri progetti qui citati, anche quello di Texas Instruments beneficia di importanti incentivi locali. 

Ohio 

Ohio Fabs (1-2)

Proprietario: Intel

Località: Columbus, OH

Data di completamento: 2025

Nodi: 10nm

Oltre ai nuovi impianti in Arizona, Intel ha avviato la costruzione di due fabbriche nei pressi di Columbus, Ohio. Gli stabilimenti, con un investimento stimato in 20 miliardi di dollari, produrranno chip a 10 nm su wafer da 12 pollici. La consegna è prevista per il 2025 e rappresenta la prima fase di un piano pluriennale che porterà fino a otto impianti di produzione di semiconduttori nella contea di Licking (investimento totale stimato attorno ai 100 miliardi di dollari). 

Intel, che già possiede importanti siti produttivi in Arizona, New Mexico e Oregon, ha scelto anche l’Ohio grazie a generosi incentivi statali pari a circa 2 miliardi di dollari. Intel è inoltre impegnata nel richiedere finanziamenti federali tramite il CHIPS and Science Act. I due impianti produrranno chip con nodi Intel 18A e 20A. 

New York 

Clay Fab

Proprietario: Micron Technology

Località: Clay, NY

Data di completamento: da definire

Fab 8.2

Proprietario: GlobalFoundry

Località: Malta, NY

Data di completamento: 2025

Massey Fab

Proprietario: Wolfspeed

Località: Marcy, NY

Data di completamento: 2022

Pur non essendo diffusa come Intel o TSMC, Micron Technology è tra i leader mondiali nella produzione di memoria per computer e storage dati, inclusi DRAM e memoria flash. L’azienda americana, con sede a Boise (Idaho), ha annunciato lo scorso anno l’avvio dei lavori per quello che ha definito il “più grande impianto per semiconduttori della storia degli Stati Uniti” a Clay, New York. La costruzione della megafab, denominata Clay Fab, inizierà nel 2024 con entrata in funzione prevista nella seconda metà del decennio, secondo il comunicato Micron. Il sito sarà destinato alla produzione di DRAM. 

Anche GlobalFoundry, importante produttore con sede a Malta, New York, ha annunciato nel 2021 un’importante espansione dello stabilimento upstate. Oltre all’ampliamento da 1 miliardo di dollari, l’azienda costruirà una nuova fabbrica nello stesso campus, con completamento previsto per il 2025. Secondo il comunicato di luglio 2021, la nuova fabbrica realizzerà chip “feature-rich” destinati ai settori automotive, 5G e altri. 

Nella primavera scorsa, GlobalFoundry ha acquistato 800 acri di territorio adiacente al campus di Malta, ampliando così la propria capacità produttiva e flessibilità anche attraverso la costruzione di un nuovo impianto. 

Infine, Wolfspeed, produttore con sede a Durham (North Carolina), sta incrementando la produzione presso il proprio stabilimento di Marcy (NY) dedicato ai dispositivi in carburo di silicio. La fabbrica di Marcy, inaugurata ufficialmente nell’aprile 2022, è l’unica al mondo a 8 pollici per il carburo di silicio; la piena capacità produttiva è prevista entro il 2024. 

Idaho 

Boise Fab

Proprietario: Micron

Località: Boise, Idaho

Data di completamento: 2025

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Oltre al megasito pianificato a New York, Micron ha annunciato lo scorso anno la costruzione di una nuova fabbrica di semiconduttori a Boise (Idaho). L’impianto, che richiede un investimento di circa 15 miliardi di dollari e sarà destinato alla produzione di DRAM, sarà il primo nuovo stabilimento per memorie costruito negli USA da oltre vent’anni. I lavori sono previsti dal 2023, con conclusione entro il 2025. Una volta ultimata, la nuova Boise Fab di Micron ospiterà la cleanroom più grande mai costruita negli Stati Uniti. 

Florida 

Palm Bay Fab

Proprietario: Rogue Valley Microdevices, Inc.

Località: Palm Bay, FL

Data di completamento: 2025

Sebbene tradizionalmente non considerata un polo per la produzione di semiconduttori, la Space Coast della Florida ospiterà il secondo impianto di Rogue Valley Microdevices. L’azienda, con sede a Medford (Oregon), ha acquistato quest’anno un grande capannone commerciale a Palm Bay che sarà riconvertito per produrre dispositivi MEMS (microelettromeccanici) e sensori. L’impianto realizzerà wafer da 8 e 12 pollici, con una capacità di 21.000 WSPM. L’avvio dei lavori è fissato per quest’anno, con completamento previsto nel 2025. 

Germania 

Magdeburg Fab

Proprietario: Intel

Località: Magdeburgo, Germania

Data di completamento: da definire

Dresden Fab

Proprietario: Infineon Technologies

Località: Dresda, Germania

Data di completamento: 2026

Dresden Fab

Proprietari: Infineon, Bosch, NXP

Località: Dresda, Germania

Data di completamento: 2027

Grazie anche agli ingenti finanziamenti previsti dal CHIPS and Science Act, gli Stati Uniti hanno registrato una vera e propria esplosione della produzione di semiconduttori negli ultimi due anni. Tuttavia, la rinascita degli stabilimenti non è limitata agli USA. Nei prossimi anni, la Germania guiderà la ripresa europea del settore con la realizzazione di numerose nuove sedi produttive. 

Lo scorso anno, Intel ha scelto Magdeburgo, nella Germania centrale, per due nuove fabbriche dal valore complessivo superiore a 30 miliardi di dollari. Il maxi-progetto, che potrebbe richiedere fino a 10 anni, è sostenuto da circa 10 miliardi di euro di sussidi pubblici tedeschi. Infineon Technologies, il principale produttore tedesco, ha ottenuto quest’anno il via libera dal Ministero dell’Economia per costruire una fabbrica da 5,35 miliardi di dollari a Dresda, con completamento previsto per il 2026. 

Oltre a queste nuove sedi, è stato annunciato ad agosto che Dresda ospiterà anche una nuova fabbrica frutto di una joint venture tra TSMC, Infineon, Bosch e NXP. Il nuovo impianto avrà una capacità produttiva di 40.000 WSPM; anche se i dettagli sono ancora scarsi, secondo molti l’impianto sarà principalmente orientato all’industria automotive. L’inizio dei lavori è previsto per il secondo semestre del 2024, con avvio operativo entro la fine del 2027. 

Vantaggi della ripresa degli impianti produttivi di semiconduttori 

L’improvvisa espansione dell’industria dei semiconduttori negli Stati Uniti e in Europa porterà benefici a queste regioni in molteplici modi. La costruzione di tali impianti complessi genera migliaia di posti di lavoro ben retribuiti nel settore edile. Una volta operative, le fabbriche Intel, TSMC e degli altri produttori necessiteranno di migliaia di ingegneri, tecnici e specialisti per la gestione degli impianti, creando ulteriore occupazione qualificata sul territorio. 

Lo sviluppo di queste strutture è in grado di generare una nuova ondata di produzione high tech, favorendo prosperità e crescita duratura nelle città e comunità coinvolte. È questa la prospettiva alla base della normativa promossa dall’amministrazione Biden e dall’Unione Europea. 

In un’ottica più ampia, la rinascita produttiva in corso nell’emisfero occidentale offre ai Paesi l’opportunità di rafforzare la propria resilienza rispetto all’imprevedibilità tipica di una catena di approvvigionamento globale complessa e delicata. La carenza di semiconduttori del 2021 ha evidenziato i rischi legati a una forte dipendenza dall’estero per questi componenti di valore strategico. Diversificando la filiera e aumentando la produzione interna, Stati Uniti ed Europa contribuiscono ad accrescere la propria indipendenza economica, rendendosi più flessibili e meglio attrezzati per affrontare eventuali futuri scenari di crisi geopolitica.