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En el último año, varias empresas han anunciado la construcción de nuevas plantas de fabricación de semiconductores en Estados Unidos y Europa. Estos anuncios marcan un cambio en los lugares donde tradicionalmente se ha realizado la fabricación y subrayan la creciente preocupación por el riesgo geopolítico asociado a las plantas de semiconductores ubicadas en el extranjero.
Sin embargo, realizar un seguimiento de todas las nuevas plantas de fabricación de semiconductores puede resultar, en el mejor de los casos, complicado. Hemos recopilado una lista de todas las nuevas y más destacadas plantas de fabricación en construcción tanto en EE. UU. como en Europa.
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Por qué se construyen plantas de fabricación de semiconductores en Occidente
En 2021, en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, Estados Unidos enfrentó una escasez repentina y catastrófica de semiconductores. Esta escasez afectó negativamente a decenas de industrias clave, incluyendo fabricantes de automóviles, electrónica de consumo, energías renovables y electrodomésticos. Las repercusiones financieras fueron inmensas: según el Departamento de Comercio de EE. UU., la escasez frenó el crecimiento económico estadounidense en un rango estimado de 250 mil millones de dólares ese año.
Más allá de las consecuencias financieras, la escasez de chips dejó al descubierto hasta qué punto muchas industrias estadounidenses se habían vuelto dependientes de los semiconductores producidos en Asia. La pandemia supuso una llamada de atención repentina, incluso dolorosa. La gran dependencia del país de los chips fabricados en Asia dejó a la economía vulnerable ante eventos imprevisibles.
Fue precisamente este impacto económico lo que llevó a la creación de la Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act (más conocida como CHIPS Act). Promulgada el 9 de agosto de 2022, la CHIPS and Science Act destina casi 53 mil millones de dólares estadounidenses a “investigación, desarrollo, fabricación y formación de personal en semiconductores estadounidenses”, según indicó un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
En abril de 2023, la Unión Europea anunció un plan similar. La European Chips Act contempla 43 mil millones de euros (aproximadamente 47 mil millones de dólares) para fortalecer la industria de semiconductores en los 27 estados miembros, con el objetivo explícito de duplicar su cuota de mercado global del 10 % al 20 % para 2030. El objetivo, según la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es “crear conjuntamente un ecosistema europeo de chips de última generación”. Estas dos normativas de gran envergadura son catalizadores clave de lo que ahora muchos denominan un renacimiento de la fabricación de semiconductores.
Europa y EE. UU. están emprendiendo un esfuerzo a gran escala para construir sus propias plantas de fabricación de semiconductores y lograr una mayor independencia en la producción de chips.
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¿Dónde están las nuevas plantas de fabricación de semiconductores en Norteamérica y Europa?
¿Dónde, exactamente, está ocurriendo este renacimiento en la fabricación de semiconductores? A continuación, analizamos los estados de EE. UU. y las ciudades europeas donde se están construyendo algunas de las plantas y fábricas de semiconductores más relevantes. (Tenga en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva, sino de una selección de los desarrollos más importantes en el panorama global de plantas de fabricación de semiconductores.)
Arizona
Fab 52
Propietario: Intel
Ubicación: Chandler, AZ
Fecha de finalización: 2024
Fab 62
Propietario: Intel
Ubicación: Chandler, AZ
Fecha de finalización: 2024
Fab 21
Propietario: TSMC
Ubicación: Arizona
Fecha de finalización: 2025
Nodos: 3nm y 5nm
Arizona ha sido un importante centro de plantas de fabricación desde al menos 1980, cuando Intel abrió una planta de semiconductores en Chandler (a unos 40 kilómetros al sureste de Phoenix). Desde entonces, el estado ha mantenido su reputación como el llamado “desierto de los semiconductores”.
En septiembre de 2021, Intel inició la construcción de dos nuevas fábricas de semiconductores, denominadas Fab 52 y Fab 62, en su campus de Ocotillo en la zona de Chandler (al concluirse, Intel contará con seis fábricas en el campus). Estas instalaciones se dedicarán a la producción de semiconductores de 7 nm utilizando la tecnología de fabricación 20A de la compañía.
En conjunto, ambas plantas tendrán un coste aproximado de 20 mil millones de dólares, y se prevé que estén finalizadas en 2024.
Además de las nuevas fábricas de Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) también ha puesto su foco en Arizona como lugar para una nueva planta. Anunciada en 2020, la nueva planta de TSMC, Fab 21, producirá chips de 3 y 5 nanómetros y tendrá una capacidad de aproximadamente 20,000 WSPM (wafer starts per month, inicio de obleas por mes). Una vez en funcionamiento, la instalación, valorada en 40 mil millones de dólares, será la tercera planta de fabricación de semiconductores que TSMC construye fuera de Taiwán (las otras dos están en Washington y China).
Aunque se preveía que la Fab 21 de TSMC —a veces llamada TSMC Arizona— comenzara a operar en 2024, la compañía anunció a principios de este año que tendría que aplazar la apertura hasta 2025. Aunque la construcción inicial se completó en 2022, TSMC ha tenido dificultades para contar con suficientes técnicos capaces de instalar los equipos sofisticados necesarios. En una llamada de resultados con inversores y analistas, el Presidente de TSMC, Mark Liu, explicó que la empresa afrontaba una “falta de personal cualificado con la experiencia técnica necesaria para la instalación de equipos en una planta de semiconductores de alta exigencia”.
Texas
Taylor Fab (1-10)
Propietario: Samsung
Ubicación: Taylor, TX
Fecha de finalización: 2023-2042
Nodos: 5nm
Sherman Fab
Propietario: Texas Instruments
Ubicación: Sherman, TX
Fecha de finalización: 2025
Nodos: 28nm
Samsung Foundry, la división de fabricación de semiconductores de Samsung, solo es superada por TSMC como mayor fabricante externo de chips. La compañía surcoreana tiene presencia en Texas desde finales de la década de los 90, cuando construyó su primera planta de semiconductores en Estados Unidos, en Austin (actualmente conocida como S2 foundry).
En 2021, Samsung anunció la construcción de una nueva planta de semiconductores en Taylor, Texas —a unos 26 kilómetros de su S2 foundry— y destinaría alrededor de 17 mil millones de dólares a construcción, equipamiento, maquinaria y mejoras. (Samsung declaró que es la mayor inversión que la compañía ha realizado en suelo estadounidense). La nueva planta producirá nodos de 5 nm para computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial y 5G, entre otras áreas tecnológicas, con inicio de operaciones previsto para la segunda mitad de 2024. Según Samsung, la nueva planta “mejorará la resiliencia de la cadena de suministro de chips lógicos cruciales”, en referencia a la escasez de semiconductores que afectó a numerosas industrias estadounidenses en 2021.
También cabe destacar que la nueva planta de Samsung en Texas es solo el comienzo de un ambicioso plan de dos décadas que prevé 10 fábricas de semiconductores en un solo complejo de Taylor, con una inversión total superior a 170 mil millones de dólares. La última planta está programada para concluir en 2042.
No obstante, a principios de este año, la compañía reveló que el coste de la primera planta de semiconductores de su despliegue a largo plazo había aumentado a más de 25 mil millones de dólares, lo que supone un incremento de casi el 50 % respecto a la proyección original. El aumento se debe principalmente a la inflación, en particular por el encarecimiento de los materiales de construcción en los dos últimos años.
Además de las nuevas plantas de Samsung Foundry, el año pasado Texas Instruments inició la construcción de una gran fábrica de semiconductores cerca de Sherman, en el norte de Texas. El proyecto, lanzado en 2022 y cuya finalización está prevista para 2025, se estima en unos 30 mil millones de dólares, y se considera la mayor iniciativa económica en la historia del estado. La planta producirá chips de 28 nm en obleas de 12 pulgadas. Como muchas de las instalaciones mencionadas, la nueva planta de Texas Instruments se beneficia de importantes incentivos locales.
Ohio
Ohio Fabs (1-2)
Propietario: Intel
Ubicación: Columbus, OH
Fecha de finalización: 2025
Nodos: 10nm
Además de sus nuevas plantas en Arizona, Intel también ha comenzado la construcción de dos fábricas de semiconductores en las afueras de Columbus, Ohio. Estas fábricas, cuyo coste ronda los 20 mil millones de dólares, producirán chips de 10 nm en obleas de 12 pulgadas. Se espera que estén listas en 2025 y representan solo la primera fase del plan plurianual de Intel para establecer un nuevo megasitio que alojará hasta ocho plantas de fabricación de semiconductores en el condado de Licking. (El coste total de todo el complejo se calcula en unos 100 mil millones de dólares).
Intel, que ya cuenta con grandes centros de fabricación en Arizona, Nuevo México y Oregón, se sintió atraída a Ohio en parte por los generosos incentivos ofrecidos por el estado, que suman alrededor de 2 mil millones de dólares. Además, Intel gestiona fondos federales vinculados a la CHIPS and Science Act. Las dos plantas fabricarán chips mediante nodos 18A y 20A.
New York
Clay Fab
Propietario: Micron Technology
Ubicación: Clay, NY
Fecha de finalización: Por determinar
Fab 8.2
Propietario: GlobalFoundry
Ubicación: Malta, NY
Fecha de finalización: 2025
Massey Fab
Propietario: Wolfspeed
Ubicación: Marcy, NY
Fecha de finalización: 2022
Aunque quizá no cuente con la visibilidad de gigantes como Intel y TSMC, Micron Technology es uno de los principales productores mundiales de memoria para ordenadores y almacenamiento de datos, incluyendo memoria DRAM y memoria flash. La compañía estadounidense, con sede en Boise, Idaho, anunció el año pasado el inicio de la que describió como la “mayor planta de semiconductores en la historia de Estados Unidos” en Clay, Nueva York. La construcción del megafab, denominado Clay Fab, comenzará en 2024 y, según el comunicado de Micron, se espera que entre en funcionamiento en la “segunda mitad de la década”. La instalación producirá memoria DRAM.
Nueva York también está viendo crecer a uno de sus mayores fabricantes locales de semiconductores. GlobalFoundry, con sede en Malta, Nueva York, respondió con rapidez a la escasez global en 2021 con el anuncio de la ampliación de su mayor planta en el norte del estado. Además de una expansión de 1 mil millón de dólares, GlobalFoundry confirmó la construcción de una nueva instalación en el mismo campus, cuya finalización está programada para 2025. Según el comunicado de la empresa en julio de 2021, la nueva planta fabricará chips “con alto nivel de funcionalidad” para los sectores automotriz, 5G y otros.
Esta primavera, GlobalFoundry adquirió 800 acres de terreno adyacente a su campus en Malta, ganando así el espacio y la flexibilidad necesarios para aumentar su capacidad de fabricación, incluyendo la posible construcción de una nueva planta.
Por último, el fabricante de semiconductores Wolfspeed, con sede en Durham, Carolina del Norte, está incrementando la producción en su planta de fabricación de Carburo de Silicio ubicada en Marcy, Nueva York, inaugurada oficialmente en abril de 2022. Esta planta es la única instalación del mundo de Carburo de Silicio de 8 pulgadas, y se prevé que alcance su máxima capacidad de producción para 2024.
Idaho
Boise Fab
Propietario: Micron
Ubicación: Boise, Idaho
Fecha de finalización: 2025
Además del megasitio previsto en Nueva York, Micron también anunció el año pasado la construcción de una nueva fábrica de semiconductores en Boise, Idaho. La planta, cuyo coste se estima en 15 mil millones de dólares y encargada de producir memoria DRAM, será la primera fábrica de memorias construida en EE. UU. en más de veinte años. Con su construcción prevista para 2023, la planta se espera esté lista en 2025. Una vez finalizada, la nueva Boise Fab de Micron albergará la mayor sala blanca jamás construida en Estados Unidos.
Florida
Palm Bay Fab
Propietario: Rogue Valley Microdevices, Inc.
Ubicación: Palm Bay, FL
Fecha de finalización: 2025
Tradicionalmente, Florida no ha sido considerada un punto clave en fabricación de semiconductores, pero la Space Coast acogerá la segunda planta de Rogue Valley Microdevices. La empresa, con sede en Medford, Oregón, adquirió este año un gran edificio en Palm Bay, que planea convertir en una instalación destinada a la producción de sistemas microelectromecánicos (MEMS) y dispositivos sensores. La planta fabricará sobre obleas de 8 y 12 pulgadas, con una capacidad de 21,000 WSPM. La compañía inicia la construcción este año y prevé finalizar en 2025.
Alemania
Magdeburg Fab
Propietario: Intel
Ubicación: Magdeburgo, Alemania
Fecha de finalización: Por determinar
Dresden Fab
Propietario: Infineon Technologies
Ubicación: Dresden, Alemania
Fecha de finalización: 2026
Dresden Fab
Propietarios: Infineon, Bosch, NXP
Ubicación: Dresden, Alemania
Fecha de finalización: 2027
Impulsado en gran parte por la aprobación de la CHIPS and Science Act, altamente atractiva para la industria, EE. UU. ha disfrutado de un auge extraordinario en la fabricación de semiconductores durante los últimos dos años. Sin embargo, el renacimiento de las plantas de semiconductores no se ha limitado únicamente a Estados Unidos. En los próximos años, Alemania liderará la revitalización de la fabricación de chips en Europa con la construcción de varias plantas nuevas.
El año pasado, Intel eligió la ciudad de Magdeburgo, en el centro de Alemania, como sede de dos nuevas fábricas valoradas en más de 30 mil millones de dólares. El enorme proyecto, que podría prolongarse hasta diez años, recibe apoyo mediante unos 10 mil millones de euros en subvenciones alemanas. Infineon Technologies, el mayor fabricante de semiconductores en Alemania, anunció a principios de este año que recibió la aprobación del Ministerio de Economía para comenzar la construcción de una planta de 5,350 millones de dólares en Dresden, cuya finalización está prevista para 2026.
Además de estas nuevas instalaciones, en agosto se anunció que Dresden será sede de una nueva planta fruto de una «joint venture» entre TSMC, Infineon, Bosch y NXP. La planta prevé una capacidad de producción de 40,000 WSPM y si bien los detalles aún son limitados, se espera que la fabricación se enfoque en la industria automotriz. La construcción iniciará en la segunda mitad de 2024, con el objetivo de abrir a finales de 2027.
Beneficios del resurgimiento de plantas de fabricación de semiconductores
El crecimiento acelerado de la industria de semiconductores en EE. UU. y Europa aportará a estas regiones innumerables beneficios difíciles de sobrestimar. El proceso plurianual para construir estas grandes y sofisticadas instalaciones genera miles de empleos bien remunerados en construcción. Y una vez finalizadas y listas para operar, Intel, TSMC y otras empresas necesitarán miles de ingenieros, técnicos y especialistas para gestionar las plantas, creando miles de puestos de trabajo más para las comunidades locales.
El desarrollo de estas plantas puede desencadenar un auge de la manufactura de alta tecnología, trayendo prosperidad y crecimiento sostenido a las ciudades y comunidades donde están ubicadas. Esto es precisamente lo que la administración Biden y la Unión Europea tuvieron en mente al impulsar su legislación.
Desde un enfoque más amplio, el renacimiento de la fabricación de semiconductores que se vive en el hemisferio occidental brinda a los países la oportunidad de construir resiliencia frente a la naturaleza imprevisible de una cadena de suministro global compleja y delicada. La escasez de semiconductores de 2021 fue un claro ejemplo de las desventajas de depender en exceso de países extranjeros para estos componentes vitales e insustituibles. Al diversificar la cadena de suministro e incrementar la producción local de chips, EE. UU. y las naciones europeas fortalecen la independencia de sus economías, aumentando su adaptabilidad y capacidad para enfrentar futuras crisis geopolíticas.
